Este documento presenta los resultados de un estudio realizado por Comscore sobre el consumo de medios digitales en Costa Rica. Algunos hallazgos clave son: (1) el 75% de la población de Costa Rica usa internet, y el 55% tiene una Smart TV; (2) las actividades más populares online son redes sociales, comunicación, ver videos y leer noticias; (3) Facebook, YouTube e Instagram son las redes sociales más conocidas y visitadas; y (4) las compras online son cada vez más comunes, realizadas principalmente desde dispositivos móviles

1. Iván Marchant
VP North Cone Comscore
imarchant@comscore.com
@imarchant
El Camino hacia una
Medición Digital de
Mercado en Costa Rica

2. 2
Agregando valor en las audiencias y la publicidad
MÉTRICAS INDEPENDIENTES
Y CONFIABLES
VISIÓN TOTAL
DEL CONSUMIDOR

3. For info about the proprietary technology used in comScore products, refer to http://comscore.com/About_comScore/Patents
>
NASDAQ: SCOR CLIENTES
3,200+ worldwide
EMPLEADOS
1,500+
HEADQUARTERS
Reston, Virginia, EEUU
COBERTURA GLOBAL
44 mercados reportados
PRESENCIA LOCAL
30+ locations in 20+ countries

4. Somos una de las primeras empresas de medición
de audiencias via research digital, con presencia a
nivel global.
12 años de experiencia en Latinoamérica, 20 en
USA.

5. Costa Rica Digital:
Estudio Comscore 2020
Estudio anual basado en encuestas (declarado)

6. © comScore, Inc. Proprietary. 6
Research Objectives & Methodology
The main objective of this research was to gain insights
into online media consumption, behavior and engagement
across devices in Central America. The study was
designed with the following specific objectives in mind:
• To measure time spent, across devices, on both online and
offline media;
• To measure online engagement, across devices, both inside
and outside the home;
• To assess website awareness and visitation for top content
categories (such as news and social media);
• To measure app usage; and
• To explore attitudes and behaviors towards online shopping
and advertising.
Members of an online panel were contacted via email and
invited to participate in the survey. In total, 520 completed the
survey, which ran from August 28 to September 11, 2019.
• Screening criteria:
• Resident of Costa Rica
• 15 years old or older
• Owns/uses a computer, smartphone or tablet with an internet
connection
• Data were weighted to reflect the Central America population
on age, gender. Results are valid within +/- 3.6 percentage
points, 9 times out of 10.
• Data were tested at a 90% confidence level to identify
significant differences between groups.
• Please use caution when interpreting the spending data
provided in this report, as it is shown at a total device level and
may show a higher level of error than spending broken down
by category.
Research Objectives Methodology
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7. 7
Resumen del Tico Digital
• 3.7 MM de usuarios estimados (Banco Mundial) // 75% Penetración
• 5 de cada 6 tiene un Smartphone, Casi lo mismo Desktop.
• 55% tiene una Smart TV
• Casi 50% dice que el video streaming es importante en su vida
• Top Actividades del Tico Digital en Horas:
1) Social Networking
2) Comunicación/Chat
3) Ver videos en Linea
4) Leer artículos online
5) Escuchar Radio Online
6) Online Shopping.
Heavy users
(14+ hours/week)
36%
32%
29%
20%
19%
10%
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8. © comScore, Inc. Proprietary. 8
Social Media Sites: Awareness & Visitation
Q9C. Which, if any, of the following sites have you ever heard of? Base: Total respondents (n=518)
Q10C. Which of these social media sites do you visit on a regular basis – once a month or more often – on your computer / mobile device?
Base: Computer users aware of site (n=361), Mobile device users aware of site (n=395)
93%
84%
80%
63%
61%
59%
55%
53%
60%
19%
18%
26%
14%
7%
82%
66%
60%
34%
36%
43%
44%
Facebook
YouTube
Instagram
Twitter
Pinterest
Spotify
Waze
Aware of site
Visited on a computer
Visited on a mobile device
51%
49%
36%
30%
27%
22%
12%
29%
4%
7%
3%
13%
5%
1%
26%
27%
9%
19%
10%
7%
5%
LinkedIn
Snapchat
MySpace
Shazam
Taringa!
Tumblr
FourSquare
7%
7%
2%
1%
<1%
4%
3%
<1%
0%
13%
1%
3%
<1%
<1%
2%
Sonico (Twoo)
Periscope
Swarm
Vero
None
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9. © comScore, Inc. Proprietary. 9
Q10F. What types of videos do you watch on YouTube?
Base: YouTube visitors (n=343)
Types of Videos Viewed on YouTube
72%
58%
54% 52% 52%
40%
34% 32% 31% 29% 27% 25% 23%
7%
Music Educational Comedy /
humor
How-to Recipes /
food
Movies Gaming
related
Beauty
tutorials
Sports clips /
highlights
Product
reviews /
unboxing
Vlogs Q&A TV shows Other
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10. © comScore, Inc. Proprietary. 10
Online Purchases in the Past 3 Months
Both
43%
Mobile only
32%
Computer
only
25%
QSHOP1. In the past 3 months, have you made an online purchase on your computer / mobile device?
Base: Total respondents (n=520) and those who made a purchase using a computer or mobile device in the past 3 months (n=345)
Series 1Online purchases in the past 3 months
Among total respondents
Online purchases in the past 3 months by device type
Among those who made a purchase in the past 3 months
62%
Net:
Purchased on Computer: 68%
Purchased on Mobile: 75%
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11. © comScore, Inc. Proprietary. 11
Purchases on a mobile device
Average # of monthly transactions: 2.7
Average monthly spend (USD): $87^
Purchases on a computer
Average # of monthly transactions: 2.4
Average monthly spend (USD): $126^
Online Purchase Transactions
Q21A. In the columns below, please indicate for purchases made on your computer:
A. The number of purchase transactions you made in the past 3 months. (Base: Computer: n=235 / Mobile device: n=249)
B. The total amount of money spent on all of these transactions. (Base: Computer: n=235 / Mobile device: n=239)
Base: Computer / mobile device users who made a purchase in the past 3 months; outliers removed.
Note: Due to small sample size, the average number of monthly transactions and monthly spend is not available by age and gender.
^Interpret average with caution; Due to the large range in the amount spent the error around these estimates is large
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12. Camino a una Medición
Digital con Sentido

13. “Trust, Measuring equals Trust”
Preguntas para los Advertisers:
• ¿Se sienten tranquilos hoy a nivel de industria por como se deciden las
inversiones publicitarias en digital?
• ¿Conocen las metodologías de medición con el cual las agencias y los
mismos Publishers recomiendan ciertos sites y blogs?
• ¿Están utilizando métricas comparables y con sentido a la hora de privilegiar
un Medio versus otro?
• En los países mas grandes de Latam, el porcentaje de inversión publicitaria
digital supera el 20% del total. ¿Cómo estamos en Costa Rica y Centro-
América en general?

14. “Trust, Measuring equals Trust”
Preguntas para los Publishers:
• ¿Cuánto tiempo se pierde tratando demostrar “la verdad” de las métricas de
sus canales digitales a las agencias y anunciantes?
• ¿Qué tan confiados se sienten que están vendiendo el alcanzar a usuarios
reales (personas, no robot, cookies, navegadores, etc)?
• ¿Sienten que los competidores usan métricas que no hacen sentido?
• ¿Sienten que Digital está avanzando a nivel de inversión publicitaria en sus
medios al mismo ritmo de las audiencias y consumo online vs otros medios?
• ¿La inversión publicitaria recibida en sus canales digitales alcanza a
amortiguar la baja de inversión en sus otros medios off?

15. “Trust, Measuring equals Trust”
Preguntas para los Agencias:
• ¿Se sienten tranquilos entregando data que realmente genere confianza al
Anunciante de que su dinero esta llegando a los target correctos?
• ¿Son capaces de defender la metodología de medición digital que utilizan
para defender la inversión de sus clientes?
• ¿Han prometido resultados y no lo han logrado en digital dado que el target
no lo encontraron?

16. El Buy y el Sell Side
necesitan confianza

17. 17
Objetivo y Antecedentes
• Sin Medición Digital Oficial, se generan métricas en Cajas Negras. Se
necesita entender las audiencias digitales de Costa Rica
• Se necesita credibilidad en métricas pero certeza y realismo de lo
económicamente factible
• Muchas métricas Abiertas NO Miden el Contenido Distribuido,
afectando seriamente a los Publishers
• Los costos de desarrollar y mantener paneles de medición son
altísimos
• Hoy en Costa Rica se pierde mucho tiempo discutiendo si el Medio
tiene razón o no respecto a sus métricas. La discusión debiera ser qué
valor genera el medio al Anunciante en base a sus audiencias basado
en personas

18. 18
Por que tener un aliado como Comscore
en el Mercado para medición digital
Validación: 3rd Party
Asistencia a los
clientes Medios para el
tagging de sus
propiedades digitales
Medición Completa de
Contenidos
DIstribuidos
Apoyo a Agencias y
Anunciantes a entender
e interpretar los datos
Metodología Abierta
Panel + Censal
La misma metodología a nivel
global, siendo moneda de
cambio entre el Sell y Buy Side
en Latinoamerica en Brasil,
Chile, Mexico, Colombia, Peru,
Argentina.-

19. Datos Sindicados Latam Agregado
(desktop) y/o Worldwide Audience
(Multiplataform) para Costa Rica

20. 20
Objetivos:
• Entender las audiencias Digitales de los principales medios de CR
• Se necesita tagging!! El Tag genera un Censo de consumo
• Se pondrán ver métricas desde 2 meses en adelante post tagging
y en función de representatividad estadística
• Opción Worldwide incluso Multiplataforma y Desktop Latam
Agregado
• Se podrán realizar cálculos estimados de Reach and Frequency
en Desktop

21. 21
Metodología Comscore Global
Disponible para Centroamérica
Panel Censal
Unified Digital Measurement™ (UDM)
Patented Methodology
Personas
Sitios

22. 22
Hacia Donde Apuntamos:
Generar rankings de audiencias digitales de
Propiedades Digitales de Costa Rica basados
en los datos que logramos con data global y
de Latinoamérica, más datos demográficos
Pantallas de Comscore Media Metrix

23. Social Media Benchmark de Medios y
Branded Content: Un camino para ir
mas allá de la publicidad Tradicional
como Monetización

24. 24
Objetivos:
• Shareablee (by Comscore en Latam) Power Ranking de Publishers con
actividad en Social Media versión Costa Rica (todos los medios que
tengan actividad social) permite entender el nivel de engagement que
generan los medios con sus contenidos
• También se podrá analizar los Top Anunciantes en Branded Content a
nivel de engagement y posts.
• Los Creadores de Contenido / Publishers podrán demostrar el valor de
sus audiencias enganchadas en redes sociales
• Los Anunciantes / Agencias podrán encontrar usuarios enganchados
de esos Publishers donde tener conversaciones de valor avalado por
Comscore/Shareablee

25. 25
Metodología
• Metodología Censal y Real Time
• Shareablee esta conectado por medio de una API
acordada con las diferentes redes sociales de donde se
extraen los datos en tiempo real.
• Las Agencias, Medios y Anunciantes clientes podrán
acceder a los datos en tiempo real también.

26. 26
Ejemplo: Social Media Power Ranking México

27. 27
Branded Content

28. 28
Recapitulando:
• Comscore ya hace investigación en Centro América y específicamente en Costa
Rica ya tenemos disponible el primer reporte del Usuario Digital via Encuesta.
• Comscore mide audiencias Latam y Globales que son comparables side by side
para sus medios locales. El Tagging de estos activos digitales permitirá saber
quien es quien a nivel de Publishers.
• Se debe aprovechar la capacidad de los creadores de contenidos de generar
experiencias que enganchen con sus audiencias sociales, Shareablee debe ser el
Partner del Mercado para demostrar ese valor y lograr y activar esas
conversaciones
• El Ecosistema de Costa Rica tiene la opción de seguir esperando a que algo
suceda y viviendo con métricas de audiencia difusas en digital, o iniciar con
Comscore con una solución intermedia que permita conocer con una misma
metodología las audiencias de los medios locales vs medios internacionales

29. ¡Muchas gracias!
www.comscore.com/lat
Iván Marchant
VP North LATAM, comScore, Inc.
@ComscoreLATAM
@imarchant