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清潔機器人產業分析報告
1. 清潔機器人產業分析報告
N E T S
C l e a n i n g R o b o t s I n d u s t r y A n a l y s i s R e p o r t
2. T A B L E O F C O N T E N T
產 業 定 義
產 業 現 況 與 發 展
分 析 步 驟
分 析 工 具
市 場 分 析
產 業 趨 勢
產 業 競 爭 分 析
結 論
D e f i n i t i o n
C u r r e n t S t r u c t u r e A n d D e v e l o p m e n t
S t e p s O f A n a l y s i s
A n a l y s i s T o o l s
M a r k e t A n a l y s i s
C o m p e t i t o r A n a l y s i s
I n d u s t r y T r e n d s
C o n c l u s i o n
3. D E F I N I T I O N
清 潔 機 器 人
居 家 型 專 業 型
吸 塵 機 器 人
洗 地 機 器 人
掃 地 機 器 人
清 潔 游 泳 池 機 器 人
排 水 溝 清 潔 機 器 人
家 庭 監 測 機 器 人
擦 窗 機 器 人
割 草 機 器 人
地 板 清 潔 機 器 人
道 路 清 潔 機 器 人
水 下 清 潔 機 器 人
風管空調清潔機器人
4. C U R R E N T S T R U C T U R E A N D D E V E L O P M E N T
95%
5%
Service Robots
Cleaning Robots
Others
Source: IFR World Robotics 2007
5. C U R R E N T S T R U C T U R E A N D D E V E L O P M E N T
Cleani
ng
Robots
, 95%
Others
, 5%
Source: WinterGreen Research, Inc
2.3
1.23
0.659
0
0.5
1
1.5
2
2.5
家用自走式吸塵器 割草機器人 泳游池清潔機器人
2008年產值
Service robots
億 美元
6. C U R R E N T S T R U C T U R E A N D D E V E L O P M E N T
Source: WinterGreen Research, Inc
Ⅹ 1 0 0
R o b o t V a c u u m i n U . S .
2 0 0 8 2 0 1 4
T o t a l : 2 , 5 5 0 , 0 0 0 T o t a l : 2 7 , 0 0 0 , 0 0 0
7. S T E P S O F A N A L Y S I S
價 值 鏈 分 析
分 析 公 司 運 行 環 節
五 力 分 析
五 種 競 爭 力 量
定 義 市 場 吸 引 力
S W O T 分 析
內 在 條 件 分 析
外 部 環 境 分 析
競 爭 優 勢 定 位
8. A N A L Y S I S T O O L S
價 值 鏈 分 析 V a l u e c h a i n a n a l y s i s
五 力 分 析 P o r t e r f i v e f o r c e s a n a l y s i s
S W O T 分 析 S W O T a n a l y s i s
9. V A L U E C H A I N A N A L Y S I S
基 本 建 設
招 聘 、 培 訓 、 稽 核
自 動 系 統 設 計 、 元 件 機 器 設 計 、 訊 息 系 統 開 發
採 購 、 運 輸 材 料 、 物 資 供 應
進
貨
搬
運
檢
查
調
節
檢
測
設
備
作
業
訂
單
處
理
運
裝
廣
告
促
銷
活
動
售
後
服
務
利
潤
支
持
活
動
主
要
活
動
10. V A L U E C H A I N A N A L Y S I S
採購部門
產品研發
部門
原料採購 產品研發
上游(產品開發物流取得) 中游(生產與倉儲運送)
生產製造
部門
倉儲物流
倉儲物流
部門
生產製造
下游(銷售與服務)
客戶服務
通路銷售
經營管理
部門
售後服務終端客戶
原物料供應商 零件加工
廠商
物流廠商
主
要
問
題
點
成
功
關
鍵
因
素
開發產品成本高
開發不易
大量採購降低成本
產品運送過程易有
損毀
掌握市場動向,創造
符合市場需求的產品 標準化作業實施
專業技術人才不足
高效率高規格的配送物流 鮮明的廣告行銷
市場變化快速
產品淘汰快
品牌知名度低
11. P O R T E R F I V E F O R C E S A N A L Y S I S
來自現有競爭者的威脅
iRobot
Matsutek
Karcher
LG
Yujin
Samsung
來自潛在進入者的威脅
機械業者
家電產品製造商
電腦製造商
資通訊廠商
來自替代品的威脅
吸塵器
打蠟機
拭地機
打蠟機
拖地機
勞工
來自供應商的議價能力
各類感測器原件
通訊控制系統
清潔機構系統
真空集塵系統
電池與續航能力
影像判別演算功能
地圖建製與路徑規劃
來自消費者的議價能力
一般家庭
清潔公司
政府單位
年長需照顧者
健康照護機構
行動不便者
旅館飯店業者
工業用地
大樓管理公司
12. S W O T A N A L Y S I S
對 目 標 達 成 有 幫 助 的 對 目 標 達 成 有 害 的
內 部
優 勢 S t r e n g t h s 劣 勢 W e a k n e s s e s
1 . 精 密 機 械 聚 落 完 整
2 . 製 造 業 生 產 靈 活 度 高
3 . 協 力 網 絡 體 系 分 工 綿 密
4 . 產 品 創 意 豐 富
1 . 中 小 企 業 資 金 較 為 不 足
2 . 尚 未 找 到 及 推 出 利 基 型 產 品
3 . 市 場 通 路 有 待 建 立
4 . 安 全 標 準 及 法 規 尚 未 建 置 完 善
5 . 較 為 缺 乏 國 際 知 名 品 牌
6 . 模 組 技 術 自 主 能 力 有 待 加 強
外 部
機 會 O p p o r t u n i t i e s 威 脅 T h r e a t s
1 . 少 子 化 、 老 齡 化 將 帶 動 需 求 增 加
2 . 學 研 單 位 技 術 累 積 能 量 充 足
3 . 國 外 模 組 與 零 組 件 售 價 過 高
4 . 各 國 皆 處 於 發 展 階 段
1.主要競爭國投入大量資源研發
2.歐盟國家與日本已開始建置產品安全及驗證測試制度
3.產品需求量容易受到全球經濟影響
4.歐盟國家與日本皆擁有產業用機器人銷售通路,利於推廣
13. M A R K E T A N A L Y S I S
U.S.
71%
Europe
15%
Korea
8%
China
3%
Japan
1%
India, Russia, Brazil
1%
Rest of Asia/Pacific
.5%
Others
.5%
自走吸塵機器人市場區域分布
Source: WinterGreen Research, Inc
14. M A R K E T A N A L Y S I S
Source: GIA
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2006 2007 2008 2009 2010
清潔機器人年產值
$million
15. M A R K E T A N A L Y S I S
Source: IFR World Robotics 2010
2 0 0 7 ~ 2 0 1 0 年 清 潔 機 器 人 銷 售 狀 況
P r o f e s s i o n a l C l e a n i n g
R o b o t s f o r d o m e s t i c t a s k s
銷 量 : 4 , 1 7 5 units
總 金 額 : 4 7 $million
銷 量 : 3 , 5 4 2 , 0 0 0 units
總 金 額 : 1 , 8 8 1 $million
16. C O M P E T I T O R A N A L Y S I S
iRobot
61%
Matsutek
8%
Karcher
8%
LG
7%
Yujin
6%
Samsung
4%
Others
6%
家用清潔機器人市場占有率
Source: WinterGreen Research, Inc 2008
i R o b o t 6 1 %
M a t s u t e k 8 %
K a r c h e r 8 %
L G 7 %
Y u j i n 6 %
S a m s u n g 4 %
17. i R o b o t
Source: iRobot 2014 Analyst Day
0
100
200
300
400
500
600
2010 2011 2012 2013 2014 Est*
International
Domestic
$million
i R o b o t H o m e B u s i n e s s U n i t G r o w t h & P r o f i t a b i l i t y
19%
28%
20%
21%
22% CAGR
年均複合成長率
18. M a t s u c t e k
Source: WinterGreen Research, Inc 2008
清 潔 機 器 人 全 球 市 佔 率 : 2nd台 灣 松 騰 實 業 有 限 公 司
代 工 為 主 , 品 牌 為 輔
清 潔 機 器 人 全 球 產 值 : 3rd
品 牌 : 趴 趴 走 , V - B o t
19. I N D U S T R Y T R E N D S
20%
Source: WinterGreen Research, Inc
預 估 未 來 6 年 內 產 值 成 長 5 0 0 %
C A G R 年 均 複 合 成 長 率
2 0 0 8 ~ 2 0 1 3
45%
2 0 1 4 ~ 2 0 1 7
2 0 1 7 A s i a - P a c i f i c 2nd m a r k e t