Исследование аудитории онлайн-покупателей в России

ИССЛЕДОВАНИЕ АУДИТОРИИ
ОНЛАЙН ПОКУПАТЕЛЕЙ В РОССИИ

Август - Сентябрь 2013
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013

1

Методология исследования

Метод: исследование проведено методом онлайн интервью
(CAWI) на базе онлайн панелей ГфК и партнеров.
Сроки: онлайн опрос проведен в период с 3 по 16 сентября
2013 года.

Реализованная выборка
Основная выборка

Целевая группа опроса: онлайн-покупатели в возрасте от
20 до 55 лет
• совершают онлайн покупки не реже 2 раз в год
• покупали онлайн хотя бы одну из 13 основных категорий
товаров за последние 12 месяцев

г. Москва
ЦФО
СЗФО
ЮФО и Кавказ
ПФО
УФО
СФО и ДВФО

500
367
265
244
446
207
372

География: города России с населением от 100 тыс. жителей
и больше.

Всего

2400

Объем выборки: итоговая база данных включает 2400
полных интервью.
Взвешивание: данные были взвешены согласно статистике
распределения онлайн-покупателей, предоставленной
клиентом (на базе стороннего установочного исследования).


2

Как давно делают онлайн покупки
A5. Как давно Вы начали делать покупки...?

Более 5 лет назад
2-3 года назад
Не покупают

4-5 лет назад
В течение последних 12 месяцев

2%
21%

26%
47%

43%

41%
22%

20%

18%

21%

16%

14%

6%
4%

В любых интернет-магазинах

В российских интернет-магазинах

В зарубежных интернет-магазинах

База: Все, n=2400

3

Как давно делают онлайн покупки
A5. Как давно Вы начали делать покупки...?

Более 5 лет назад
2-3 года назад
Не покупают

4-5 лет назад
В течение последних 12 месяцев

2%
26%
61%

61%

20%

17%

41%

18%
14%
В российских интернет-магазинах

15%
2% 3%
В китайских интернет-магазинах

15%
5%
3%
В англоязычных зарубежных
интернет-магазинах


4

Онлайн и офлайн покупки


5

Онлайн покупки по категориям
за последние 12 месяцев
A2. Какие категории товаров Вы покупали в интернете хотя бы раз за последние 12 месяцев?

Покупали любым способом: онлайн или офлайн
Одежда, обувь

91%

Косметика, парфюмерия

9%

72%

Мелкая бытовая техника

28%

67%

33%

Мобильные телефоны, смартфоны, планшеты

66%

34%

Товары для дома и сада

66%

34%

Компьютеры, ноутбуки, комплектующие

56%

44%

Электроника (видео, аудио, фото)

56%

44%

Товары для детей

54%

46%

Строительные материалы

53%

47%

Товары для спорта
Автозапчасти

45%
43%

55%
57%

Крупная бытовая техника

41%

59%

Мебель

40%

60%


6

Онлайн и офлайн покупки по категориям
A8. Какие категории товаров Вы лично покупали за последние 12 месяце в обычном магазине (офлайн)?

ОФЛАЙН

ОНЛАЙН
37%


10%

33%


12%

24%


28%

24%

Моб. телефоны, смартфоны, планшеты

30%

32%


14%

19%


24%

16%


27%

18%


9%

43%


34%

23%


11%

22%

33%

22%


10%

21%

18%


18%

27%

Мебель

7%

82%
60%
40%

Больше
офлайн

35%
52%
32%
28%
45%
50%

23%
32%

Всего офлайн

40%
43%
42%
33%
37%
40%

Больше
онлайн

36%

3% 10%

22%
12%

Всего онлайн

Только офлайн

54%

Только онлайн


7

Соотношение онлайн и офлайн покупок по
категориям (вся выборка)


И офлайн и онлайн


81%

Мебель

13%

69%


52%


12%

52%


26%


45%


10%
38%

36%


17%

34%


28%

11%
46%

23%

34%


17%

48%

36%


21%
45%

41%


24%

30%

45%

41%

23%

43%
49%

23%

19%
22%

24%

49%

6%

17%
49%

База: покупали данную категорию товара любым способом (онлайн или офлайн)

8

Роль интернета в офлайн покупках

СМОТРЕЛИ В ИНТЕРНЕТЕ
перед покупкой в обычном магазине

Сколько людей предварительно
смотрели товар в интернете, перед
тем как купить товар офлайн?

(доля среди совершивших офлайн покупку этого товара)
Мобильные телефоны, планшеты

73%

Компьютеры, ноутбуки, комплектую

72%


19%

69%


67%


59%

Мебель

44%


81%


Предварительно смотрели товар в интернете
Не смотрели предварительно товар в
интернете

42%
35%
31%


27%


27%


25%
24%
9

Роль офлайн магазинов в интернет покупках

Сколько людей предварительно
смотрели товар в обычном
магазине, перед тем как купить его
в интернете?

СМОТРЕЛИ В ОБЫЧНОМ МАГАЗИНЕ
перед покупкой в интернете
(доля % среди совершивших онлайн покупку этого товара)

66%


62%


25%

57%

Мебель

55%


51%


50%


75%

48%


39%


39%


Предварительно смотрели товар в обычном
магазине


Не смотрели предварительно товар в
обычном магазине

37%
36%


34%


34%


10

Основные причины покупки товаров офлайн
A10. Почему Вы в конечном счете приобрели товар в обычном магазине (офлайн)?

68%

Было необходимо увидеть, потрогать товар перед покупкой

64%

Нужно было купить быстро, не ждать доставку
В оффлайне можно было обратиться к консультанту, чтобы
тот помог с выбором

33%
25%

В оффлайне был лучше выбор

В оффлайне было дешевле

23%

В оффлайне можно было получить бонус/подарок к покупке

23%

В Интернете была информация про этот товар, но сам он не
продавался

22%

Товар был слишком дорогой, чтобы покупать его в Интернете

В оффлайне можно было купить товар в кредит

15%
13%

База: Купили товар офлайн, но предварительно искали его онлайн, N=1925

11

Пользование кредитами
A11. Покупали ли Вы когда-либо товары в кредит, не важно онлайн или офлайн?

Покупали когда-либо в кредит

40%

60%

Все

46%

54%

37%

Никогда не брали целевой кредит

37%
49%

63%

63%

20-29 лет 30-39 лет 40-55 лет


51%

Москва

40%

38%

36%

60%

62%

64%

Города
800+ (без
Москвы)

Города
500+

Города
100+

Значимо выше среднего по выборке
12

Отказ от покупки онлайн из-за невозможности
сделать ее в кредит
A13. Приходилось ли Вам отказываться от покупки в инетрнете-магазине, из-за того, что Вы не могли купитьь ее там в кредит?

Приходилось ли отказываться от покупки онлайн в пользу офлайн изза невозможности купить в интернете товар в кредит.

ДА
Никогда не
брали кредит 40%

20%

40%

НЕТ

База: вся выборка N=2400

13

Соотношение онлайн / офлайн покупок и
пользование кредитом по категориям


И офлайн и онлайн



81%

Мебель

13%

69%


12%

52%


52%


26%


45%


10%


34%


34%


28%

17%

4%
22%

11%

1%
2%

46%

23%

16%

41%

23%

5%

43%
49%

23%

1%

17%

48%

36%

2%

21%

38%

36%

17%

45%

41%

Моб. телефоны, планшеты

4%

19%

24%

30%

45%

6%

22%

24%

49%


Брали кредит

17%
17%

49%

НЕ БРАЛИ КРЕДИТ ПО ЭТИМ КАТЕГОРИЯМ ТОВАРОВ:

1%
15%

52%

База: покупали данную категорию товара любым способом (онлайн или офлайн)

14

Спонтанные покупки
A14. Совершали ли Вы незапланированные / спонтанные покупки в интернет-магазинах хотя бы раз за последние 12 мес.?
A15. Если взять за 100% всю сумму Ваших расходов на покупки в интернет-магазинах за последние 12 мес., то какая часть расходов
приходится на незапланированные / спонтанные покупки?
незапланированные
расходы в общем
бюджете покупок

Совершали спонтанные покупки в Интернете
Не совершали спонтанные покупки в Интернете
Мужчины

10%

48%

Женщины

46%

расходов тратят на
незапланированные
покупки

15%

20-29 лет

12%

61%

60%

15%

30-39 лет

54%

40-55 лет

Москва
Города 800+
Города 500+
Города 100+
База: Все, n=2400; Совершали спонтанные покупки;

53%

12%
10%

49%

58%
50%
51%
58%

13%
11%
12%
13%
15

Покупки в социальных сетях
A16. Покупали ли Вы какие-нибудь товары в интернете за последние 12 месяцев, используя социальные сети?

Делали покупки в соц.сетях
Не делали покупок в соц. Сетях
Мужчины

12%
22%

Женщины

17%
20-29 лет

27%

30-39 лет
40-55 лет

14%
10%

18%

Москва

83%

Города 800+
Города 500+
Города 100+


17%
14%
18%

16

Покупки в социальных сетях по категориям
A17. Какие категории товаров Вы покупали через социальные сети за последние 12 месяцев?


8,5%
5,0%


3,9%
2,0%


1,7%


1,5%


1,5%


1,2%

Компьютеры, ноутбуки, комплектующие для компьютеров

1,2%


1,0%


0,8%


0,8%

Мебель

0,4%


17

Российские и зарубежные интернет-магазины


18

Онлайн покупки в российских и зарубежных
A3. В каких интернет-магазинах Вы покупали следующие категории товаров?

На каких сайтах Вы делали покупки за последние 12 месяцев?

ПОКУПАЛИ В РОССИИ
95%
67%
59%

ПОКУПАЛИ ЗА РУБЕЖОМ
36%
25%

в СВОЕМ городе

в ДРУГОМ городе

Китайские

21%

Англоязычные

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

19

Пересечение аудитории покупателей

В каких магазинах делали покупки за последние 12 месяцев
(по 13 основным категориям товаров)

Интернет магазины:
Российские
Китайские

64%

13%
2%

8%
10%
1%
1%

20

Онлайн покупки в российских и зарубежных
интернет-магазинах по категориям

Российский
интернет-магазины

Китайский


42%


42%


12%

11%

3%

2%


35%

Мобильные телефоны, смартфоны,
планшеты

35%

7%

4%


35%

7%

4%

Компьютеры, ноутбуки,
комплектующие для компьютеров

33%

22%


19%


19%
12%


5%

5%

2%

1%

1%

1%

2%

3%

3%

1%

Китайские онлайн магазины

1%

1%

10%

Российские онлайн магазины

3%

6%

30%


6%

5%

31%


Мебель

4%

1%

Англоязычные онлайн магазины


21

Предпочтения интернет-магазинов по категориям

Условные доли российских и зарубежных интернет-магазинов в общем
количестве сделанных заказов
(учитывался только факт хотя бы одной покупки за 12 месяцев; НЕ учитывалась частота / объем заказов)


92%

4% 4%

Мебель

91%

4% 5%


90%


6% 5%

88%


7%

87%


80%


79%

Компьютеры, ноутбуки

6%

80%


76%


15%

76%


76%

Российские онлайн магазины

64%
Китайские онлайн магазины

6%
13%

12%

75%


8%

14%
8%

8%
11%

15%
12%

9%
12%

15%
18%

5%

8%
17%

Англоязычные онлайн магазины

База: купившие товар данной категории за последние 12 месяцев

22

Покупки в российских интернет-магазинах


23

Лояльность покупателей российским
онлайн магазинам
B1. В каких российских интернет-магазинах Вы совершали покупки за последние 12 месяцев?
B2. Есть ли у Вас любимые российские интернет-магазины?
B3. Вспомните, делали ли Вы за последние 12 месяцев покупки в каких-то еще российских интернет-магазинах, названия которых Вы
сейчас не помните?

Наличие любимого сайта среди совершавших
покупки в российских магазинах
Есть любимый сайт

Нет любимого сайта

ТОП 10 российских сайтов по
количеству совершавших покупки
Делали покупки за 12 месяцев

ozon.ru

19%

eldorado.ru
mvideo.ru

2%

7%

4%

7%

bonprix.ru

3%

6%

lamoda.ru

2%

6%

yves-rocher.ru

3%

5%

citilink.ru

3%

34%

8%

ulmart.ru

57%

2%

svyaznoy.ru
43%

3%

Любимый магазин

5%

wildberries.ru

9%

3% 5%

База: Все, кто совершал покупки в российских интернет-магазинах, n=2284

24

Количество сделанных за год заказов в российских
B4. Сколько примерно заказов Вы сделали в российских интернет-магазинах за последние 12 месяцев?

Более 10 заказов

36%

32%
41%

5-10 заказов

38%

34%

4-5 заказов

1-3 заказа

28%
37%

38%

40%

39%

24%

25%

24%

22%

12%

14%

27%
27%
27%

25%
27%

27%

30%

31%

24%
24%

22%

19%

19%

15%
Все

12%

17%

Мужчина Женщина

16%

25%
21%

16%

21%


12%

12%

20-29 лет 30-39 лет 40-55 лет


18%

Москва

Города
Города
800+ (без
500+
Москвы)


Города
100+

25

Причины онлайн покупок
B5. Распределите причины, по которым Вы пользуетесь российскими интернет-магазинами, по степени важности лично для Вас?

НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

6%

5%

В
интернет-‐магазинах
есть
товары,
которых
нет
в

обычных
магазинах

6%

55%

Это
экономит
мое
время

6%

36%

Это
дешевле,
чем
в
обычном
магазине

В
интернет-‐магазине
шире
ассортимент

10%

Не
люблю
ходить
по
магазинам

8%

Я
так
развлекаюсь
(покупаю
недорогие,
но

интересные
вещи)

7%

29%

49%

ЗНАЧИМЫЕ ОТЛИЧИЯ:

Среди
женщин

Среди
мужчин

ВСЯ ВЫБОРКА

36%

21%

19%

24%

23%

В Москве и
городах 800+

В городах
100-500 тыс.


26

Критерии выбора российского интернет-магазина
B6. Отметьте важные лично для Вас аспекты, по которым Вы выбираете тот или иной российский интернет-магазин для совершения покупки?
B7. Распределите следующие аспекты, по которым Вы выбираете российский интернет-магазин, по степени важности для Вас лично?

Какие критерии для Вас важны при выборе российского интернет-магазина?
Важные
Цена товара ниже, чем в
другом магазине

На первом месте
37%

Опыт покупки в этом
магазине

17%

Отзывы покупателей в
Интернете

17%

72%

Наличие удобного способа
оплаты товара

49%

9%

60%

9%

Стоимость доставки
Расположение точки выдачи
товара при самовывозе

62%

58%

7%

Рейтинг магазина в
Интернете

3%

Наличие срочной доставки

2%

48%
23%
18%


27

Способы доставки товаров из интернет-магазинов
B12. Какими из перечисленных способов доставки Вы пользовались хотя бы раз за последние 12 месяцев при покупке товаров в российских интернет-магазинах?
B13. Выберите один способ доставки товара из интернет-магазина, который Вы считаете наиболее удобным лично для Вас?

Использовали способ доставки

Наиболее удобный способ доставки

Доставка курьером

43%

Самовывоз

23%

Почтой России

17%

51%

17%

Постамат

52%

49%

34%


28

Фактический и приемлемый срок доставки
B15. Какой максимальный срок доставки товара при заказе в российском интернет-магазине является приемлемым лично для Вас?
B16. Сколько максимально приходилось ждать доставки?

ОЖИДАНИЕ: максимально приемлемый срок доставки

ОПЫТ: сколько максимально приходилось ждать доставки

47
41

30
28

17
15
13

4
2
В течение дня

1
1 - 2 дня

В течение 1 недели

1 - 4 недели

1 - 3 месяца

2
0
Более 3 месяцев


29

Приемлемый срок доставки по типу города

Москва

70%

Города 800+ (без Москвы)

60

60%

Города 500+

Города 100+

57
56

50%

48

40%

30%

20%

10%

0%

1 - 2 дня


1 - 4 недели

1 - 3 месяца



30

Приемлемый срок доставки: low & heavy users

1-3 заказа

4-5 заказов

5-10 заказов


50%

41

40%

30%

20%

10%

0%

1 - 2 дня


1 - 4 недели

1 - 3 месяца



31

Приемлемый срок доставки: low & heavy users
(среди покупателей из Москвы)

1-3 заказа

70%

4-5 заказов

5-10 заказов


65
60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

1 - 2 дня


1 - 4 недели

1 - 3 месяца



32

Способы оплаты покупок в российском
интернет-магазине
C1. Отметьте способы оплаты, которыми лично Вы пользовались когда-либо при покупке ТОВАРОВ в российских Интернет-магазинах?
C4. Вспомните последнюю по времени покупку товара в российском интернет-магазине. Какой способ оплаты Вы при этом использовали?

Какими способами оплаты Вы пользовались когда-либо / каким при последней покупке?

при последней покупке

когда-либо
55%

Оплата в момент доставки - наличными

17%

Предоплата - банковской картой

Оплата в момент доставки - банк. картой

36%

13%

Предоплата - электронный кошелек

34%

7%

Предоплата - банковский перевод

2%

20%

6%

Предоплата - через терминал оплаты

76%

19%
9%

База: Вся выборка N=2400

33

Способы оплаты покупок в российском
интернет-магазине
C1. Отметьте способы оплаты, которыми лично Вы пользовались когда-либо при покупке ТОВАРОВ в российских Интернет-магазинах?
C2. Отметьте один способ оплаты, который Вы считаете наиболее удобным для Вас лично при покупке товаров в российских Интернет-магазинах?

Какими способами оплаты Вы пользовались когда-либо и какой способ Вы считаете
наиболее предпочтительным для себя?
предпочтительный способ

когда-либо
51%

Оплата в момент доставки - наличными

16%

Предоплата - банковской картой

36%

13%

Предоплата - электронный кошелек

34%

17%

Оплата в момент доставки - банк. картой

Предоплата - банковский перевод

1%

20%

2%

Предоплата - через терминал оплаты

76%

Недооцененный
способ оплаты

19%
9%


34

Банковские карты, используемые для покупок в
российских интернет-магазинах
C3. Какую банковскую карту Вы чаще всего используете для покупок в интернете?

Какую банковскую карту используют для онлайн-покупок?

48%
44%
38%

Зарплатная карта

12%

31%

41%

15%

Кредитная карта

32%

24%
29%
33%

Специально заведенная
карта для онлайнпокупок

Другая банковская карта

Зарплатная карта

5-10 заказов в год

Другая банковская карта

13%
14%
13%
8%


Кредитная карта

15%
13%
17%
17%

1-2 заказа в год

Специальная карта для онлайн-покупок

45%

более 10 заказов в год

База: пользовались когда-либо при оплате банковской картой N=1092

Значимые выше среднего по выборке

35

Предоплата как барьер для покупки в интернете
C5. Приходилось ли Вам отказываться от выгодной покупки в российском интернет-магазине из-за того, что в нем обязательно требовалась предоплата?
C6. По какой причине Вы отказались вносить предоплату в российском Интернет-магазине, хотя покупка была выгодной? Вы можете отметить один или два варианта ответа.

Приходилось ли отказываться от выгодной покупки из-за необходимости предоплаты?
Да, был случай отказа от покупки из-за предоплаты
Нет, не было случая отказа от выгодной покупки из-за предоплаты

Это был неизвестный интернетмагазин

36%

Не доверяю онлайн-платежам

35%

26%

Была слишком дорогая покупка для
предоплаты

26%

Не хотел оставлять данные
банковской карты

23%

Я хотел сначала протестировать /
померить товар

65%

21%

У интернет-магазина были не очень
хорошие отзывы

10%

Срок доставки был слишком
длительным
Не было достаточно средств на
банковской карте

9%
2%

База: Все, кто совершал покупки в российских интернет-магазинах, n=2284 / все, у кого был случай отказа от покупки N=797

36

Проблемы при покупках в российских
B17. С какими из перечисленных проблемы Вам приходилось лично сталкиваться при покупке товара в российских интернетмагазинах?

Affinity %
(Москва)

Affinity %
(Города
800+)

Affinity %
(Города
500+)

Affinity %
(Города
100+)

Affinity %
(>10
заказов в
год)

117

87

113

95

137

132

82

88

102

164

15%

107

74

117

111

165

14%

103

98

103

99

153

184

77

57

86

176

115

75

104

112

186

114

95

94

98

186

191

69

66

89

187

Возможные проблемы

34%

Доставили товар с опозданием
После оформления заказа не
оказалось в наличии
Товар не соответствовал описанию на
сайте
Доставили товар ненадлежащего
качества
После оформления заказа никто не
связался

28%

13%
12%

Доставили не все товары из заказа
Доставили не тот товар, который
заказывал

9%
7%

При звонке в магазин никто не ответил
Скрытые комиссии

6%

85

84

103

121

123

Не оформили гарантию на товар

6%

127

87

138

75

130

102

91

143

89

126

Оказалось невозможно обменять /
вернуть товар

5%

Доставили б/у товар

2%

57

90

138

119

167

Мошенничество (ни товара, ни денег)

2%

81

81

69

144

94

Гарантия оказалась недействительной

1%

77

92

131

100

69



37

Случаи доставки товара, который не подошел
(из российских интернет-магазинов)
B18. Были ли у Вас ситуации, когда при доставке товара из российского Интернет-магазина, Вы понимали, что доставленный товар не подходит Вам по какой-то
причине или является некачественным?

Привозили ли Вам при доставке некачественный товар?
Получали некачественный
товар при доставке

Все

Мужчина

НЕ получали некачественный
товар при доставке

35%

26%

Затрудняюсь
ответить

57%

66%

Женщина

8%

8%

43%

49%

8%

20-29 лет

35%

57%

8%

30-39 лет

35%

57%

8%

40-55 лет

34%

Москва
Города 800+ (без Москвы)

38%
32%

58%

54%
60%

8%

8%
8%

Города 500+

36%

57%

7%

Города 100+

35%

57%

8%



38

Что обычно делают с доставленным товаром, который
не подошел
B19. Что Вы делали с доставленным товаром, если обнаруживали, что он Вам не подходит или является некачественным?

Возвращал товар обратно в
Интернет-магазин

51%

25%

Все равно использовал этот товар

Оставлял товар себе, но потом не
использовал

21%

Дарил товар знакомым, друзьям,
родственникам

20%

Перепродавал товар через доски
объявлений

Другое

11%

2%


39

Фактический и приемлемый срок доставки
B16. Сколько максимально приходилось ждать доставки?



47
41

30
28

17
15
13

4
2

1
1 - 2 дня


1 - 4 недели

1 - 3 месяца

2
0


40

Фактический и приемлемый срок доставки из
зарубежного интернет-магазина
F14. Какой максимальный срок доставки товара при заказе в зарубежном Интернет-магазине является приемлемым лично для Вас?
F15. Сколько максимально приходилось ждать доставки из зарубежного магазина?


60

52

27
24

15
12

5

3

1
В течение 3 дней


1 - 4 недели

1 - 3 месяца


База: Все, кто совершал покупки в зарубежных интернет-магазинах, n=870

41

Покупки в зарубежных интернет-магазинах


42

Отношение к онлайн покупкам на зарубежных
сайтах
E2. Покупали ли Вы когда-либо товары в зарубежных Интернет-магазинах?

Вы покупали в зарубежных
интернет-магазинах?

39%

Языковой барьер
Нет необходимости

32%

Опасаюсь мошенничества

32%

45%

27%

Долгие сроки доставки товара

22%

Высокая стоимость доставки

19%

21%

Собираюсь попробовать

17%

Сложно оформить заказ и доставку

36%

Необходимость обращения к
посредникам

8%

Нет банковской карты для оплаты

5%

Не знали, что можно покупать за
рубежом

5%

Плохая работа Почты Росии

Не покупали за рубежом
Покупали ранее чем за 12 мес.
Покупали за 12 мес.

<1%

Необходимость предоплаты

<1%

Проблемы с гарантией и возвратом

<1%


43

Профиль пользователей зарубежных
интернет-магазинов
Покупали на китайских сайтах

Покупали на англоязычных сайтах

54%

Мужчины

48%

Женщины

52%

46%

20-29 лет

42%

40%

30-39 лет

34%

32%

40-55 лет

24%

Низкий доход

20%

29%

14%

Средний доход

41%
40%

39%

Высокий доход

53%

48%

1-3 заказа в год
15%
13%
20%

База: Все, кто совершал покупки в зарубежных интернет-магазинах

50%

Более 10 заказов в год

20%
13%
17%

Значимые отличия между покупателями китайских и англоязычных сайтов


44

Знание и пользование зарубежными
интернет- магазинами
E1. Какие зарубежные интернет-магазины Вы знаете, не важно, пользовались Вы ими или нет?
F1. На каких зарубежных сайтах Вы совершали онлайн покупки хотя бы раз за последние 12 месяцев?

Спонтанное знание

Делали покупки за последние 12 месяцев

Ebay.com

21%
9%

AliExpress.com

29%

14%

8%
10%

Amazon.com
5%

TaoBao.com
Asos.com

2%
3%

DealExtreme (dx.com)

8%

2%
3%

VictoriasSecret.com

1%
3%

Yoox.com

0%
2%

6pm.com

1%
2%


45

Количество сделанных за год заказов в зарубежных
F2. Сколько примерно заказов Вы сделали в зарубежных интернет-магазинах за последние 12 месяцев?


55%

16%

13%

16%
Все

57%

53%

16%
17%

55%

16%

53%

4-5 заказов

1-3 заказа

50%
58%

59%

14%

13%

13%


16%

19%

12%

12%

20-29 лет 30-39 лет 40-55 лет


55%

20%

19%

10%

13%

15%

14%

17%

14%
11%

19%

55%

15%

14%
20%

12%

13%

5-10 заказов

18%

Москва

17%

Города
Города
800+ (без
500+
Москвы)


Города
100+

46

Опыт совместных заказов
F10. Приходилось ли Вам когда-либо ранее делать совместный заказ в зарубежных Интернет-магазинах (т.е. объединиться с одним или несколькими частными
покупателями и оформить все как единый заказ).

Приходилось ли делать совместные заказы?
(среди покупавших в зарубежных интернет-магазинах за последние 12 мес.)
Да, я делал совместный заказ

66%

34%

Все

71%

61%

62%

39%

38%

29%


Нет, я никогда не делал совместный заказ

68%

71%

69%

60%

40%
32%

29%

20-29 лет 30-39 лет 40-55 лет

63%

65%

37%

35%

5-10
заказов

Более 10
заказов

31%

1-3 заказа

4-5
заказов

в зарубежных магазинах
База: Покупали в зарубежных интернет магазинах за 12 мес. N=870


47

Проблемы при покупках в зарубежных
F13. В целом, с какими из перечисленных проблем Вам приходилось сталкиваться лично при покупке товара в зарубежных Интернетмагазинах?

Affinity %
(>10 заказов в
год)

Возможные проблемы

42%

Доставили товар с опозданием

129

Приходилось долго переводить из-за языкового барьера

18%

97

У магазина не было прямой доставки в Россию

18%

136

16%

Доставленный товар не соответствовал описанию

180

12%

Доставили товар ненадлежащего качества

180

12%

После оформления заказа выяснилось, что его нет в наличии

270

8%

Доставили не все товары из заказа

234

7%

Доставили не тот товар, который заказывал

56

7%

Скрытые комиссии

158

Мошенничество (ни денег, ни товара)

3%

191

Гарантия на товар оказалась недействительной

3%

170

Доставили б/у товар

207

1%

48

Использование услугами агрегаторов доставки
F7. Пользовались ли Вы когда-либо услугами посредников или агрегаторов доставки (шиппинговых компаний) при покупке товаров в зарубежных Интернет-магазинах?
F8. Почему Вы НЕ пользовались услугами посредников / агрегаторов доставки при покупке товаров в зарубежных Интернет-магазинах?
F9. Почему Вы воспользовались услугами посредников / агрегаторов доставки при покупке товаров в зарубежных Интернет-магазинах?

Причины пользования
услугами агрегаторов доставки

Делали покупки через агрегаторов заказов
Не делали покупки через агрегаторов заказов

43%

Единственный возможный способ

22%

Более надежный способ доставки

16%

Нужен был сайт на русском языке

29%

10%

Более быстрый способ доставки
Более выгодный способ доставки

8%

Причины Не пользования
услугами агрегаторов доставки
38%

Устраивает доставка продавца

71%

24%

Не хотят переплачивать

13%

Не знали о таких услугах

11%

Не доверяют посредникам
Сложные условия доставки

5%

База: Все, n=2400; Все, кто совершал покупки в зарубежных интернет-магазинах, n=870

49

Доски частных объявлений


50

Знание сайтов для размещения частных
объявлений
H1. Какие из перечисленных сайтов Вы знаете, не важно, пользовались Вы ими когда-либо или нет?

Знание сайтов с подсказкой (в целом по выборке и в разрезе по регионам)
15

90%
56%

Molotok.ru

46%

Avto.ru / auto.ru

42%

Irr.ru

15

Доля (%) значимо
ВЫШЕ средней

Москва

Доля знающих сайт (%)
Avito.ru

Доля (%) значимо
НИЖЕ средней

ЦФО

СЗФО

Юг+
Кавказ

ПФО

УФО

СФО+
ДВФО

88

92

90

93

93

89

86

65

54

52

50

56

53

57

61

58

52

39

37

32

32

44

43

38

31

56

34

38

Doska.ru

24%

27

24

23

21

21

23

27

Drom.ru

23%

9

10

8

21

16

30

69

16

15

16

18

24

20

23

19%

Barahla.net
Ничего из
перечисленного

3%


51

Размещение объявлений на досках частных
объявлений в интернете
H2. Размещали ли Вы объявление о продаже товара на сайтах частных объявлений в Интернете когда-либо?
H4. Размещали ли Вы объявление о продаже товара на сайтах частных объявлений в Интернете хотя бы раз за последние 12 месяцев?

Доля размещавших частное объявление на специальных сайтах в интернете

Размещал когда-либо

71%
67%

69%

68%

69%

66%

61%

59%
54%

Размещал за 12 месяцев

54%

54%

57%

54%

49%

Все

20-29

30-39

40-55


Москва

Города 800+
(без Москвы)

Города
500+

64%
52%

Города
100+

Значимо ниже среднего по выборке

52

Покупка товаров на досках частных объявлений в
интернете
H3. Покупали ли Вы товар на сайте частных объявлений в Интернете когда-либо? Речь идет только о покупке товара, а не услуги.
H5. Покупали ли Вы товар на сайте частных объявлений в Интернете хотя бы раз за последние 12 месяцев? Речь идет только о покупке товара, а не услуги.

Доля покупавших по частному объявлению на специальных сайтах в интернете.

Покупал когда-либо
48%

Покупал за 12 месяцев
46%

43%

42%

43%
37%

36%

35%
31%

31%

44%

33%

34%
31%
26%

25%

Все

20-29

30-39

40-55


Москва

Города 800+
(без Москвы)

Города
500+

Города
100+

Значимо ниже среднего по выборке

53

Категории товаров на досках частных объявлений
H6. По каким категориям товаров Вы размещали объявления на сайтах частных объявлений за последние 12 месяцев?
H7. По каким категориям Вы покупали товар на сайтах частных объявлений за последние 12 месяцев?

По каким категориям товаров размещали объявления /
делали покупки на досках частных обхявлений?

14%

5%


8%

3%

Компьютеры, комплектующие к ним

7%

3%


4%
3%

1%

1%

6%

4%
5%

3%


Товары, изготовленные в ручную

8%

5%

Мебель


9%

4%

Электроника


10%

7%

4%

3%
2%
3%
2%
2%

2%

2%

Другое
Покупали

5%

16%

Размещали объявление

База: вся выборка, N=2400

54

Исследование аудитории онлайн-покупателей в России

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (16)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (20)

Ähnlich wie Исследование аудитории онлайн-покупателей в России

Ähnlich wie Исследование аудитории онлайн-покупателей в России (20)

Исследование аудитории онлайн-покупателей в России