Запускаємо дослідження споживачів по містах України. Вибірка складає - 1000 респондентів в кожному місті (формується міні-модель міста). В одній анкеті приймають участь декілька компаній, аналіз здійснюється виключно в рамках вашого блоку питань та питань соціально-демографічного портрету споживачів. Більш детальна інформація в презентації проекту "Фабрика досліджень"

1. Всі міста - 2015

2. ЗМІСТ
2 Всі міста - 2015
1. Про Західну маркетингову компанію………………………………………………..…………………3
2. Про проект “Фабрика досліджень”……………………………………………………………………..4
3. Клієнти проекту…………………………………………………………………………………………………….5
4. Географія проекту…………………………………………………………………………………………………6
5. Результати дослідження ринку……………………………………………………………………………7
6. Метод дослідження ринку...………………………………………………………………………………..8
7. Вибірка………………………………………………………………………………………………………………….9
8. Механіка проекту ………………………………………………………………………………………………..10
9. Формат звіту…………………………………………………………………………………………………………11
10. Бонуси для учасників…………………………………………………………………………………………12
11. Приклади запитань …………………………………………………………………………………………..13
12. Приклад аналізу………………………………………………………………………………………………..14
13. Термін реалізації проекту………………………………………………………………………………….22
14. Бюджет проекту…………………………………………………………………………………………………23

3. Західна маркетингова компанія
3 Всі міста - 2015
– це команда професіоналів,
яка націлена надати повну інформацію щодо
ринку, споживачів,
та показати всі можливі стратегічні шляхи
розвитку наших клієнтів.
Ми працюємо на ринку маркетингових послуг
України з 2006 року.

4. 4
ФАБРИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
проект для компаній, яким важливо володіти інформацією про зміни на ринку, про
поведінку споживачів тощо.
ПРОЕКТ ПРОХОДИТЬ У ВСІХ ОБСЛАСНИХ ЦЕНТРАХ УКРАЇНИ
Опитування проходить у форматі омнібусу (одночасно для декількох компаній).
Компанії-замовники вибирають ті міста і ті питання, які їм цікаві.
Всі міста - 2015

5. Наші клієнти
5 Всі міста - 2015

6. Географія проекта «ФАБРИКА ДОСЛІДЖЕНЬ»
по Україні
6 Всі міста - 2015

7. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Мета проекту:
• Представити можливість компаніям оперативно і якісно отримувати достовірну
інформацію про поведінку споживачів будь-якому місті України, або по країні в цілому
Результати дослідження:
• Причини змін динаміки продаж
• Визначення потенціалу ринку
• Сегментування ринку
• Виявлення ринкових ніш
• Аналіз поведінки споживачів (критерії вибору товару, послуги, точки продаж)
• Рівень лояльності споживачів
• Рівень знань бренду споживачами
• Визначення эфективності рекламної кампанії
• Тестування рекламної компанії, нового бренду, нового зовнішнього виду товару та інше.
• Багато інших питань, необхідних для прийняття рішень в компаніях.
7 Всі міста - 2015

8. МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ
• Дослідження проходить за методом особистого опитування.
• Інтерв’юєри відбирають респондентів у відповідності із квотами вибірки.
• Проходить особисте інтерв’ю кожного респондента.
• Вибірка формується як модель населення України, враховуючи статевовіковий розподіл
й додаткову стратифікацію за географією розташування населення.
• Анкета формується за принципом «омнібус»: в одній анкеті приймають участь декілька
тематичних блоків запитань від декількох компаній.
• Останнім виступає блок запитань соціально-демографічних характеристик респондента
(12 запитань): стать, вік, рівень освіти, вид зайнятості, чи є у власності авто, семейне
положення, кількість дітей , рівень сімейних доходів та витрат, оцінка ступеня активності
використання соц.мереж.
8 Всі міста - 2015

9. ВИБІРКА
• Для досягнення цілей дослідження проводиться особисте опитування серед населення
міст України.
• Створюється вибірка в містах з населенням:
– більше 900 тис. чол - 1100 чол.,
– менше 900 тис. чол. – 1000 чол.
• До вибіркової сукупності входять респонденти віком 18+.
• Довірчий інтервал – 95%, похибка - +/- 3%.
• Вибірка квотована за статевовіковим розподілом і стратифікована по районах міста.
• Таким чином, кожна вибірка представляє собою модель населення міста.
• Блок питань формується Західною маркетинговою компанією разом з компанією
Замовником.
9 Всі міста - 2015

10. МЕХАНІКА ПРОЕКТУ
Проект складається з декількох етапів:
1. Організація проекту
2. Збір інформації і контроль над якістю зібраної інформації
3. Формування бази даних
4. Обробка, аналіз інформації, підготовка аналітичних звітів
5. Презентація звітів
• На всіх етапах приймають участь висококваліфікований персонал з досвідом роботи.
Особлива увага надається контролю над якістю зібраної інформації.
• Фото-звіт бригадирів з точок опитування
• Контрольне повторне телефонне опитування респондентів: інтерв'юери мають право тільки
10% анкет надати без контактного номера телефону респондентів, з метою подальшої їх
перевірки.
• Перевірка зібраних анкет у відповідності з вибірковим розподілом: у кожного інтерв'юера на
руках є статевовікові квоти респондентів, яких він повинен опитати.
• Перевірка правильності заповнення інтерв'юером відповідей на запитання в анкеті.
• Після формування повної бази даних нашими аналітиками вона перевіряється на наявність
пропущених значень і дублів.
Для забезпечення якісної повної вибірки опитують по містах на 30% більше (1400 анкет)
10 Всі міста - 2015

11. ФОРМАТ ЗВІТУ
• Звіт містить аналіз результатів дослідження у відповідності із задачами проекту,
виражений в графіках, таблицях, діаграмах.
• Кожний елемент аналізу аргументований, у висновках надіються рекомендації від
експертів Західної маркетингової компанії.
• Документи дослідження (матеріали) по виконаному проекту будуть надіслані в
електронному вигляді на українській мові.
Матеріали проекту:
• Аналітичний звіт в форматі MS Exel та/або PowerPoint, який містить аналіз результатів
дослідження у відповідності із завданнями проекту;
• Бази даних по бажанню компанії-учасниці може бути представлена в електронному
вигляді в форматі SPSS.
11 Всі міста - 2015

12. БОНУСИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ
• Постійним клієнтам надається можливість включати додаткові безкоштовні питання:
- на 2 хвилю: +1 питання
- на 3 хвилю: +2 питання
- на 4 хвилю: +3 питання
- на 5 хвилю: +4 питання
- на 6 хвилю: +5 питань
• Клієнтам, які замовили більше 6 хвиль на постійні основі до кожного блоку
додається 2 питання, і 1 раз в рік мають можливість безкоштовно провести 1
хвилю на 1 блок питань.
12 Всі міста - 2015

13. ПРИКЛАДИ ЗАПИТАНЬ
• А1. ПРИ ВИБОРІ ХАРЧОВОЇ МОРСЬКОЇ СОЛІ НА ЩО ВИ ЗВЕРТАЄТЕ УВАГУ НАЙБІЛЬШЕ. РОЗСТАВТЕ ОЦІНКИ ВІД 1 ДО 10, ДЕ 1 – ЦЕ
ДУЖЕ ВАЖЛИВО, 10 – НЕ ВАЖЛИВО.
Розмір упаковки Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо
Тип упаковки Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо
Ціна Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо
Країна виробник Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо
Розмір солі Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо
Колір солі Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо
Збагачена корисними складовими
(йодована,сіль з ламінарією) Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо
Наявність корисних порад Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо
Прозорість упаковки Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо
Торгову марку Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо
• В1. ДЕ ВИ КУПУЄТЕ ОВОЧІ ТА ФРУКТИ?
Інтерв’юер, окремо відмітьте місце купівлі овочів та фруктів, обвівши цифру в таблиці кружечком
Не купую……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99
•
13 Всі міста - 2015

14. ПРИКЛАД АНАЛІЗУ
14 Всі міста - 2015

15. Х 2012
ДЕКІЛЬКА СЛАЙДІВ ЗІ ЗВІТУ
«АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ»
ПОВНИЙ АНАЛІЗ 10 ОСНОВНИХ ПИТАНЬ МІСТИТЬ 30 СЛАЙДІВ

16. РОЗПОДІЛ РИНКУ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ В М. Х
• Дві третини працездатного населення м. Х купують гречану крупу.
• З них 60% ринку розподіляють 3-ри ТМ: С, В, А.
• Ще 15% ділять між собою торгові марки Б, N та Clever.
АНАЛІЗ ХСЬКОГО РИНКУ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ → 16
71.60%
28.40%
Купую
Не купую
31%
17%
13%
7%
5%
4% 3% 3% 2% 2%
12%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%

17. РІВЕНЬ ВПІЗНАВАННОСТІ ТМ ГРЕЧАННИХ КРУП
• Майже 40% споживачів не можуть назвати ТМ гречаної крупи, яку вони купують.
Споживачі при купівлі гречаної крупи не завжди звертають увагу на торгову марку.
• Лідерами за рівнем впізнаванності виявились лідеру Х ринку гречаної крупи: С, В, А.
• ТМ N назвали 4,2% споживачів гречаної крупи.
АНАЛІЗ ХСЬКОГО РИНКУ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ → 17
31.90%
16.40%
13.30%
7.40%
4.20% 3.60%
2.50% 2.20% 2.20% 1.80%
14.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
62%
38%
Пам'ятають ТМ
гречанної крупи
Не пам'ятають
ТМ гречанної
крупи

18. АНАЛІЗ СТАВЛЕННЯ ДО БРЕНДІВ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ
• Абсолютної відмінної оцінки якості не отримав жодний з лідерів ринку.
• Важливо відзначити, що якість ТМ N оцінили значно вище, а ніж основну частину
конкурентів.
АНАЛІЗ ХСЬКОГО РИНКУ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ → 18
4.5
4.4
3.9 3.9
4.3
4.0
4.1
4.2
3.4
3.6
3.8
4
4.2
4.4
4.6

19. ВИЗНАЧЕННЯ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН
ТМ N У СВІДОМОСТІ СПОЖИВАЧІВ
• Сильні сторони ТМ N в основному полягають у смакових властивостях та ціні гречаної
крупи.
• Українське виробництво для споживачів відіграє важливу роль у споживачів гречки і
виступає сильною стороною ТМ N.
• Рівномірно прожарена гречка впливає на її смак, і відіграє важливу роль при виборі торгової
марки.
• Кількість чорних зерен та сміття, що трапляється в крупі, негативно впливає на сприйняття
торгової марки споживачами.
• Слабкою стороною ТМ N виступає погана представленість на полицях магазинів м. Х
АНАЛІЗ ХСЬКОГО РИНКУ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ → 19
Сильні сторони Слабкі сторони
Смак Чорні зерна
Доступна ціна Не завжди можна знайти
Українська марка Є сміття
Гарно прожарена Мало відома

20. СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ
• В результаті проведеного повіднкового сегментаційного аналізу були визначенні три
сегменти базуючись на цілях споживання гречаної крупи.
• 1 СЕГМЕНТ – ДЛЯ РІЗНОМАНІТТЯ ЇЖІ
• 2. СЕГМЕНТ – ЛЮБИТЕЛІ ГРЕЧКИ
• 3 СЕГМЕНТ – КОРИСТЬ (БО ВОНА КОРИСНА ТА ДОТРИМУЮСЬ ДІЄТИ ДЛЯ ФІГУРИ)
АНАЛІЗ ХСЬКОГО РИНКУ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ → 20
56.3%
37.0%
8.9%
7.8%
36.3% Для різноманіття їжі
Бо вона корисна
Дотримуюсь дієти (для
здоров`я)
Дотримуюсь дієти (для
фігури)
Бо подобається смак
гречки

21. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ
• По результатам факторного аналізу були виділено дві групи факторів.
• В кожній групі поєднались ті фактори, які мають вплив на вибір гречаної крупи окремими
сегментами ринку.
• Кожній була надана назва.
• 1 ГРУПА: Ціновий вплив
• 2 ГРУППА: Якісний вплив
АНАЛІЗ ХСЬКОГО РИНКУ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ → 21
Оцінка ступеня впливу на
ваш вибір фактора Ціновий вплив
Якісний
вплив
Ціна ,666
Українське виробництво ,738
Відомість торгової марки -,619
Чистота гречки ,537 ,496
Рекомендація знайомих, друзів,
родичів
-,548
Рівномірний колір ,608
Приваблива упаковка -,588
Великі зерна гречки ,628
Інформація на упаковці про
корисність гречки
-,503

22. ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
• В кожному місті проект проходить 2-ва рази на місяць:
• 1 хвиля – з 15 числа поточного місяця до 15 числа наступного місяця
• 2 хвиля – з 25 числа поточного місяця до 25 числа наступного місяця
22 Всі міста - 2015

23. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
23
Загальна кількість
основних питань
Вартість 1 блоку (5 основних
питань), грн
Загальна вартість участі в 1
хвилі по 1 місті, грн
20 основних питань 7 770,00 31 079,00
15 основних питань 8 227,00 24 681,00
10 основних питань 8 684,00 17 368,00
5 основних питань 9 141,00 9 141,00
Вартість додаткового питання 1 828,00 грн
ЗНИЖКИ
ВІД 2-Х ДО 3-Х МІСТ -5%
ВІД 4-Х ДО 6-ТИ МІСТ -10%
ВІД 7-МИ ДО 10-ТИ МІСТ - 15%
ВІД 11-ТИ ДО 15-ТИ МІСТ - 20%
ВІД 16-ТИ І БІЛЬШЕ МІСТ - 25%
Всі міста - 2015

24. Хто володіє інформацією – той володіє світом
Натан Ротшильд
Всі міста - 2015

25. Контактна інформація
«Західна маркетингова компанія»:
58000 Україна,
м. Чернівці
вул. Небесної сотні, 14 а, оф. 506
тел./факс +38 (0372) 907-597
8 (050) 9200442
www.zmk.com.ua
info@zmk.com.ua
factory.research.ua@gmail.com
www.facebook.com/FabrikaDoslidzen
Всі міста - 2015