Презентация Панарина Виталия (Otto Group Russia) с открытия Форума Интернет Торговли 2012 (www.eretailforum.ru). В докладе рассматривается текущая ситуация на рынке электронной коммерции в России и анализируются изменения, произошедшие в течении последних нескольких лет.
eCommerce market in Russia by Vitaliy Panarin (Otto Group Russia)
1. Перспективы российского рынка. Откуда
и куда мы идем
Панарин Виталий
*в докладе использованы данные: InSales, Enter, Forrester, Gartner, Data Insight
Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)
2012
1
2. Otto Group
• Онлайн-ритейлер
№1 в мире в
сегменте fashion
• Второй после
Amazon онлайн-
ритейлер в мире
• Онлайн-ритейлер
№1 в России
Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)
2012
2
3. Рынок. Текущая ситуация
Объем рынка – 244,6 млрд рублей
*176 млрд рублей в прошлом году
Рост рынка составил 39%
Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)
2012
3
4. 4
2012
20
25
30
35
40
45
50
55
60
10
15
0
5
Электроника и…
Компьютеры, ноу…
Одежда, обувь
Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)
Детские товары
Продукты питания
Автозапчасти
Мебель
Мобильные…
Товары для офиса
Спорт, туризм, ры…
Книги
Групповые покупки
Билеты на…
Оборудование b2b
Для дома
Аксессуары
Стройматериалы
Косметика и…
Распределение годового оборота по сегментам (млрд р)
Украшения
Лекарства
Подарки
Интим-товары
Цветы
Зоотовары
Рынок электронной коммерции в России
5. 5
2012
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
0
500,000
Электроника и бытовая…
Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)
Компьютеры, ноутбуки, ко…
Одежда, обувь
Детские товары
Продукты питания
Автозапчасти
Мебель
Мобильные телефоны
Товары для офиса
Спорт, туризм, рыбалка
Книги
Групповые покупки
Билеты на мероприятия
Оборудование b2b
Для дома
Аксессуары
Стройматериалы
Косметика и парфюмерия
Среднесуточная посещаемость (сортировка по оборотам)
Украшения
Лекарства
Подарки
Интим-товары
Цветы
Зоотовары
Рынок электронной коммерции в России
6. 6
2012
10,000
15,000
25,000
30,000
35,000
40,000
5,000
20,000
0
Электроника и бытовая…
Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)
Компьютеры, ноутбуки, ко…
Одежда, обувь
Детские товары
Продукты питания
Автозапчасти
Мебель
Мобильные телефоны
Товары для офиса
Спорт, туризм, рыбалка
Книги
Групповые покупки
Билеты на мероприятия
Оборудование b2b
Для дома
Аксессуары
Стройматериалы
Косметика и парфюмерия
Украшения
Лекарства
Подарки
Интим-товары
Цветы
Зоотовары
Среднесуточное количество заказов (сортировка по оборотам)
Рынок электронной коммерции в России
8. Текущая ситуация и тренды
• Региональный рост
• Рост новых для России сегментов
• Иностранная экспансия
• Изменения в логистике
• Выход больших брендов в онлайн
• Большие инвестиции в новые проекты
• Изменения в рекламных технологиях
• Купонные сервисы. Теперь и продажи товаров
• Кредитные предложения. Пока что только электроника
• Мобильная и социальная коммерция. Пока не в России
• Оплата. Купонные сервисы меняют рынок
Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)
2012
8
9. Региональный рост
• Количество пользователей интернета увеличивается
за счет регионов
• Темпы роста в регионах превышают темпы роста в
Москве и Санкт-Петербурге почти в 2 раза
• Большие игроки обращают внимание на регионы
• В регионах появляются свои сильные игроки
Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)
2012
9
10. Рост новых для России сегментов
250%
200%
150%
100%
50%
0%
Групповые Одежда, обувь Зоотовары Косметика и
покупки парфюмерия
Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)
2012
10
11. Одежда и обувь
40
35
30
25
20 2010 год
15 2011 год
10
5
0
Оборот сегмента
Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)
2012
11
12. 12
Товары для офиса
62%
2012
Продукты питания
46%
Книги
Групповые покупки
34% 33%
Зоотовары
Интим-товары
18% 16%
Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)
Мобильные телефоны
Автозапчасти
Косметика и парфюмерия
13% 12% 11%
Цветы
8%
Аксессуары
8%
Билеты на мероприятия
7%
Стройматериалы
6%
Для дома
5%
Лекарства
5%
Одежда, обувь
5%
Оборудование b2b
4%
Степень монополизации рынка
Подарки
4%
Украшения
2%
Спорт, туризм, рыбалка
2%
Компьютеры, ноутбуки, компл…
2%
Электроника и Бытовая техника
2%
Мебель
1%
Детские товары
1%
13. Иностранная экспансия
• Многие «продвинутые»
покупатели заказывают в
иностранных интернет-
магазинах («там» дешевле)
• Они уже переведены на
русский и высылают
маркетинговые материалы на
русском и… осуществляют
бесплатную доставку
• Вступление в ВТО пока что
не привело к изменениям
• В России появился eBay,
ждем PayPal
Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)
2012
13
14. Изменения в логистике
• Появляются новые игроки,
ориентированные на интернет-
магазины, в том числе
специализирующиеся на
небольших
• «Большие доставщики» делают
предложения для небольших
интернет-магазинов
• Растет уровень сервиса
(частичная доставка, бесплатная
доставка)
• Появились новые способы
доставки (постаматы)
• Крупные игроки развивают свои
сети ПВЗ
• Почта России остается
Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)
2012
14
15. Выход больших брендов в онлайн
Возможные варианты
• Самостоятельный
выход:
«Покупка людей»
Развитие с нуля
• Работа с операторами
Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)
2012
15
16. Большие инвестиции в новые
проекты
• Большие вложения
инвестиционных проектов
в привлечение
покупателей (интернет,
ТВ, наружная реклама)
• Закрытие ряда
инвестиционных проектов
• Ждем информации по
поводу сегмента мебель
(+ товары для дома)
Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)
2012
16
17. Изменения в рекламных технологиях
• Модель оплаты за действия (CPA)
• «Умный ретаргетинг». Работа с 95%
«потерянного» трафика
• Сбор данных о поведении, рекомендации
Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)
2012
17
18. Купонные сервисы. Теперь и
продажи товаров
• Теперь не только купоны, но и товары
• Некоторые игроки строят отдельные
бренды-магазины
Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)
2012
18
19. Оплата
• Пока что 95% - наличные
• Купонные сервисы меняют рынок
Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)
2012
19
20. Другие тенденции
• Кредитные предложения
• Мобильная и социальная коммерция
Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)
2012
20