1. INTERCONNECTION RESEARCH CONSULTING TRAINING WIEN MÜNCHEN BARCELONA GESAMTÜBERSICHT AUFTRAGSMARKTFORSCHUNG

2. Gesamtübersicht Kundenzufriedenheit Marktanalyse Preissetzung Distributionsanalyse Markenanalyse Markteintritt Marktprognosen Produkttests Markenwert Preisbeobachtung Werbewirkung Geomarketing

4. Was macht eine gute IC Kundenzufriedenheitsanalyse aus? Kundenzufriedenheit Durch eine vorgeschaltete qualitative Befragung von Ex-Kunden Eingehen auf die Kritik abgewanderter Kunden Wir decken frühzeitig auf welche Kunden ab-wanderungsgefährdet sind Kundenbindungsindex Unsere Berater erarbeiten gemeinsam Maßnahmen und helfen bei der Umsetzung Analyse und Umsetzung aus einer Hand Denn je nach Kundengruppe ist der Zutritt unter-schiedlich Flexibel bei den Befragungsarten Wir umgehen sozial erwünschte Antworten Indirekte Fragen Keine Zahlenkolonnen und Datenfriedhöfe Grafiken, Interpretationen und Hand-lungsanweisungen Wir holen mehr aus Ihren Zahlen: Wirkungszusammenhänge, Kundentypologien, Wichtig-keits/Zufriedenheitsmatrix Datenanalyse statt Datenbeschreibung Der Köder muss dem Fisch schmecken nicht dem Angler Verständlicher aber umfassender Frage-bogen Nicht alle Kunden haben dieselben Anforderungen. Wir zeigen Ihnen Segmentierungsvorschläge Aussagen über einzelne Kundengruppen Wir ermitteln, ab wann sich mehr Zufriedenheit nicht mehr rechnet! Setzung von Leistungsstandards Nur so wissen Sie wie gut „gut genug“ ist und wo Ihre Stärken und Schwächen sind! Vergleiche mit der Konkurrenz

6. Das Analysedreieck: Was erfahren wir? Entscheidung Konkurrenz Unternehmen Kunden Kundenzufriedenheits- Benchmarking Kundenzufriedenheit Benchmarking Wie zufrieden sind Ihre Kunden? Werden Sie besser oder schlechter? Wie stehen Sie im Vergleich zur Konkurrenz? Werden Sie besser oder schlechter? Sind Ihre Kunden mit Ihren Angeboten und Leistungen . . . zufriedener als bei anderen? Kundenzufriedenheit

7. Wir erheben Leistungsfaktoren statt diffuse Eigenschaften Faktoren Bereichs- zufriedenheit Gesamt- zufriedenheit Kunden- bindung Zufriedenheit mit dem Verkäufer Zufriedenheit mit dem Produkt Freundlichkeit Kompetenz Wartezeit Design Bedienfreundlichkeit Garantiedauer Gesamt- Zufriedenheit Kündigung Weiterempfehlung Bis zu 80 Faktoren Kundenzufriedenheit

8. Beispiel Leistungsmatrix: Was muss verbessert werden? Wichtigkeit Zufriedenheitsurteil - + + Servicequalität Produktqualität Liefergeschwindigkeit Design Produktauswahl Garantiezeiten Rabattgewährung Kundenzufriedenheit

10. Kritische Kundengruppen identifizieren Besonders Kritische Kundengruppen Besonders Zufriedene Kundengruppen männlich weiblich 18 – 24 Jahre 25 – 29 Jahre 30 – 34 Jahre 35 – 40 Jahre Schüler Studenten Angestellte Arbeiter Selbständige Seit 1-2 Jahren Kunde > 2 Jahre Kunde Abweichung von der durchschnittlichen Bewertung von z.B. Preis/Leistung Kundenzufriedenheit

11. Beispielauswertung von Zufriedenheitserhebung befriedigend gut sehr gut hervorragend Gesamtzufriedenheit Sauberkeit an Bord Platz für Handgepäck Sitzkomfort Getränkeauswahl Lesematerial Qualität Gezeigter Filme Freundlichkeit der Flugbegleiter Spannweite der Besten und Schlechtesten Kundenzufriedenheit

12. Wie hängt die Zufriedenheit mit konkreten Leistungen zusammen? Kundenzufriedenheit Zufriedenheitsindex Leistungserfüllung Das Erfüllungsoptimum hinsichtlich der Lieferzeit liegt bei 3-4 Tagen: Eine weitere Verkürzung der Lieferzeit führt zu keiner signifikanten Steigerung der Kundenzufriedenheit und wäre somit Verschwendung von Ressourcen. Dieser Wert scheint auch der Standard bei der Konkurrenz zu sein, da 56% der Lieferungen in dieser Zeit erfolgen. Im eigenen Unternehmen wird derzeit ca. 1 Woche benötigt. N = 900, in %

13. Aus dem Geflecht von Informationen Vergleichbarkeit schaffen Kundenbindungsindex k i n Σ n Σ k (k i x δ ) Kundenzufriedenheit

14. Ergebnisse sollten in konkrete Projekte münden Kundenzufriedenheit Kick-Off Workshop Kick-Off Workshop mit Kunden stellt sicher, dass die richtigen Fragen an die richtigen Zielpersonen gestellt werden. Bei Multiclient-Studien können Kunden frühzeitig Einfluss auf das Researchdesign nehmen. 1 Marktforschung Die Phase der Datenerhebung. Qualitativ oder quantitativ je nach Zielstellung. Vorgehensweise, Stichprobe und Ergebnisse werden lückenlos dokumentiert und professionell visualisiert. 2 Strategieberatung Marktforschungsergebnisse erlangen einen großen Mehrwert, wenn Sie in konkrete Empfehlungen münden. Unsere Industry Experts und Consultants helfen Ihnen dabei. 3 Umsetzungsworkshop Es werden konkrete Ziele zur Ergebnis- verbesserung aufgestellt und unsere Consultants/Trainer schulen Ihre Mitarbeiter in Workshops. So holen Sie das Optimum aus einem Marktforschungsprojekt. 4 Mitglied bei ESOMAR u. VMÖ (Verband Österr. Marktforscher)

15. Ausgewählte Referenzen

17. Gesamtübersicht Marktanalyse Preissetzung Distributionsanalyse Markenanalyse Markteintritt Marktprognosen Produkttests Markenwert Preisbeobachtung Werbewirkung Geomarketing Kundenzufriedenheit

18. INTERCONNECTION RESEARCH CONSULTING TRAINING GET TO KNOW THE MARKET WIEN MÜNCHEN BARCELONA

21. Beispielaufbau einer IC Marktanalyse Marktanalyse IC MARKET INSIGHT ® MARKT IN EUROPA Mehr als 20 Profile über Hersteller Für jedes Land Markt Übersicht Umsätze in Wert und Stück BCG-Portfolios Umsatz-verteilung Umsatz Marktanteile der Top Unternehmen Erwartete Marktentwicklung bei Umsatz und Preisen Struktur der Kanäle und Entwicklung SWOT-Analyse Land 5 Land 2 Land 4 Land 3 Land 6 Land 1 Land 7 Preis Entwicklung Marktprognosen nach Wert und Stück Herstellerportfolios Marktentwicklung/Prognosen für einzelne Segmente und Produktgruppen

22. Der typische Aufbau eines IC-Market Insight, Umfang hängt ab von der Fragestellung Marktanalyse 1. Executive Summary 2. Marktdefinitionen und Segmente 3. Marktvolumen und Wachstum 4. Produkte und Dienstleistungen 5. Konkurrenz & Unternehmensprofile 6. Kunden 7. Distributionssystem 8. Risiken Chancen Strategien 9. Datenbank Handlungsempfehlungen Begriffserläuterungen, Definitionen Graphische Darstellung von Umsatz nach Regionen, Segmenten, etc. incl. Prognosen Positionierung der eigenen Produkte und Dienstleistungen im Vergleich zur Konkurrenz wird analysiert Marktanteile der wichtigsten Marktteilnehmer Positionierung u. Strategie der Top Unternehmen Aufbau des Distributionssystem und Einstellungen und Anspruchsniveaus der Händler und Zwischenhändler wird analysiert SWOT-Analyse Alle Daten werden neben der Powerpoint Präsentation als Excel-Tabellenband bereitgestellt Kundenstruktur und potenzielle Kunden werden untersucht

23. Basis der Untersuchungen sind Interviews mit den wichtigsten Herstellern der Branche, die mit schriftlichen Erhebungsbögen oder telefonischen Interviews befragt werden. Die kooperierenden Unternehmen erhalten einen definierten Teil der Studie umsonst, was eine hohe Rücklaufquote garantiert. Unternehmen, die keine Daten geben werden anhand von Experteninterviews (Konkurrenz etc.), Datenbanken, Bankauskünften, Zulieferinformationen und anderen Quellen ermittelt. Diese Daten werden in den meisten Fällen den Unternehmen zur Kommentierung oder Autorisierung vorgelegt. Geschätzte Unternehmen werden als solche ausgewiesen. Marktanalyse Marktanalyse: Wie wird typischerweise erhoben? Kick Off Workshop Projektablauf Datenbankrecherche Befragung Experten Hersteller Händler Auswertung / Präsentation Umsetzungsworkshop

24. Beispielauswertung Umsatzzahlen Gesamteuropa: Produkt X Gesamtmarktentwicklung 2003-2008f Menge in Stück, Wert in 1000 EURO Menge Prognose Wert Marktanalyse

25. Beispielauswertung Marktanteile Produktkategorie XY: Marktanteile nach Wert Top 20 (1-10), 2004-2005; Änderung in % 2005 2004 2004-2005 in % Marktanalyse

26. Beispielauswertung Unternehmensportfolios Unternehmen: IC - Dynamikportfolio Produktkategorie XY TOP 10 Unternehmen Ø: +29,6 % Unternehmen A Unternehmen B Unternehmen C Unternehmen D Unternehmen E Unternehmen F Unternehmen G Unternehmen H Unternehmen I Unternehmen J Marktanalyse

27. Beispielauswertung Distribution Distributionskanal 2005 in % Produkt X Distributionskanäle – Umsatz nach Stückzahlen 2005 / 2006 in Prozent Distributionskanal 2006 in % Marktanalyse

28. Beispielauswertung BCG-Portfolio Ø: +18,1 % Unternehmen A: BCG-Portfolio, Absatz 2005 Marktanalyse

29. Beispielauswertung qualitative Strategieempfehlungen Marktanalyse ZEIT ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN SCHRITTMACHER- TECHNOLOGIEN SCHLÜSSEL- TECHNOL- OGIEN BASISTECHNOLOGIEN Noch nicht entschieden, ob Sie sich durchsetzen werden MARKTPRÄSENZ Können Lebens-zyklus verlängern Aktuelle Kunden- präferenz Beherrscht die Mehrheit Drehkippfenster mit Thermoverglasung Schnelle Lieferzeiten Elektronisch gesteuerte Fenster & Sonnenschutz Selbstreinigende Fenster Der vernetzte Haushalt Integration Adaptierende Fenster Atmende Fenster Das intelligente Fenster Neue Werkstoffe Fenstermarkt

30. Tabellenband mit allen Ergebnissen Marktanalyse

31. Ausgewählte Referenzen

33. Gesamtübersicht Preissetzung Distributionsanalyse Markenanalyse Markteintritt Marktprognosen Produkttests Markenwert Preisbeobachtung Werbewirkung Geomarketing Kundenzufriedenheit Marktanalyse

34. INTERCONNECTION RESEARCH CONSULTING TRAINING WHAT HAPPENS WHEN YOU CHANGE PRICES? WIEN MÜNCHEN BARCELONA

36. Wer wird wie befragt? Befragte Personen richtet sich nach Zielsetzung: Konsumenten allgemein, eigene Kunden, Kunden der Konkurrenz, Händler, Zulieferer, etc. online persönlich computergestützt quantitativ Preisanalyse

40. Was macht die Methode so besonders? 1. Schritt Den Befragten werden zwischen 10 bis 15 solcher Auswahlaufgaben vorgelegt. Zusätzlich werden Fragen zu Kaufverhalten und z.B. Alter, Geschlecht oder Einkommen gestellt. 2. Schritt Daten werden gesammelt und mittels spezieller Statistiksoftware ausgewertet. 3. Schritt Präsentation Excel-Simulationstool Tabellenband Die Daten werden aufbereitet. Es wird eine Präsentation und ein Tabellenband erstellt. Das Highlight ist ein Excel-Simulationstool, mit dem der Auftraggeber eigene Auswertungen machen kann. Preisanalyse

41. Beispielauswertung: Nutzenwerte für alle Attribute Weibliche Konsumenten Männliche Konsumenten Nutzenwerte (lassen sich darstellen für alle Attribute, z.B. Arbeitsspeicher, Festplatte, Prozessor) +68 +63 +5 +2 -14 -33 -43 -48 +22 +31 +19 -5 -18 -24 -29 +4 Apple stiftet Frauen mehr Nutzen als Sony => Sie wären bereit mehr für Apple Laptops zu zahlen als für Sony Laptops Preisanalyse

42. Beispielauswertung: Relative Wichtigkeiten Preis, Marke und Prozessor sind die wichtigsten Attribute Preis Marke Prozessor Festplattengröße Bildschirmgröße Arbeitsspeicher Softwarepaket Preisanalyse

43. Beispielauswertung von Marktanteilssimulationen 899,- Euro 999,- Euro 1.049,- Euro 949,- Euro 1.099,- Euro 1.149,- Euro 849,- Euro Share of Choice* 24,1% 22,9% 15,3% 14,8% 14,4% 11,2% 10,6% Preis des Medion Computers *Share of Choice: Anteil der Konsumenten, die diesen Computer auswählen würden Simulation für 17“ Bildschirm Intel Duo Core 2.0 GHz 120 GB Festpl. 512 MB RAM Windows XP Office XP Norton Antivirus Entspricht Preis-Absatz-Funktion Preisanalyse

44. Interpretationsbeispiel von Marktanteilssimulationen Share of Choice* 24,1% 22,9% 15,3% 14,8% 14,4% 11,2% 10,6% Preis des Medion Computers *Share of Choice: Anteil der Konsumenten, die diesen Computer auswählen würden Simulation für 17“ Bildschirm Intel Duo Core 2.0 GHz 120 GB Festpl. 512 MB RAM Windows XP Office XP Norton Antivirus Sehr preissensibler Bereich: Vorsicht bei Preiserhöhungen! 899,- Euro 999,- Euro 1.049,- Euro 949,- Euro 1.099,- Euro 1.149,- Euro 849,- Euro Preisanalyse

45. Beispielauswertung von Marktanteilssimulationen Share of Choice* 22,9% 21,8% 17,8% 8,9% 4,3% 2,6% Festplattengröße des Medion Computers *Share of Choice: Anteil der Konsumenten, die diesen Computer auswählen würden Simulation für 17“ Bildschirm Intel Duo Core 2.0 GHz 512 MB RAM Windows XP Office XP Norton Antivirus 899,- Euro 120 GB 80 GB 60 GB 100 GB 40 GB 20 GB 140 GB 24,1% Mindestens 80 GB anbieten Preisanalyse

46. Beispiel Marktsimulationstool Mit dem Excel-Tool können alle gewünschten Marktsimulationen durchgeführt werden Beispiel: Wie reagieren die Kunden, wenn Medion den Preis von 899,- Euro auf 799,- Euro senkt Preisanalyse

47. Was lässt sich analytisch durchführen? Mit dem Excel-Tool können alle gewünschten Marktsimulationen durchgeführt werden Preisanalyse Unterschiedlich viele Produkte einbeziehen Marken auswählen (z.B. eigene Marke gegen Konkurrenz, nur eigene Marken, etc.) Abgefragten Chiptypen auswählen GB, RAM, Monitorgröße und Preis können in beliebigen Schritten erhöht/gesenkt werden Ergebnis Auswahl von Zielgruppen z.B. Kunden/ Nichtkunden

50. Ausgewählte Referenzen

52. Gesamtübersicht Preissetzung Distributionsanalyse Markenanalyse Markteintritt Marktprognosen Produkttests Markenwert Preisbeobachtung Werbewirkung Geomarketing Kundenzufriedenheit Marktanalyse

53. INTERCONNECTION RESEARCH CONSULTING TRAINING UNDERSTANDING THE DISTRIBUTION SYSTEM WIEN MÜNCHEN BARCELONA

56. Methodisch werden verschiedene Kanäle befragt Distributionsanalyse Für den Fall, dass es direkte Verkäufe gibt werden Hersteller befragt durch schriftliche oder telefonische Interviews. Unternehmen, die keine Daten geben werden anhand von Experteninterviews, Datenbanken, Bankauskünften, Zuliefererinformationen und anderen Quellen ermittelt. Diese Daten werden in den meisten Fällen den Unternehmen zur Kommentierung oder Autorisierung vorgelegt. Geschätzte Unternehmen werden als solche ausgewiesen. Basis der Untersuchungen sind Interviews mit den wichtigsten Händlern und Zwischenhändlern der Branche, die mit schriftlichen Erhebungsbögen oder telefonischen Interviews befragt werden. Die kooperierenden Händler erhalten eine Zusammenfassung der Studie umsonst, was eine hohe Rücklaufquote garantiert. Interviews mit Herstellern, Journalisten, Distributoren und anderen Experten dienen zum Cross Check der Daten. Dazu führen wir neben Interviews oft auch Untersuchungen der Listungen und der Durchschnittspreise durch. Direktverkäufe Distributoren Hersteller Endverbraucher (Fach)Handel

57. Beispielaufbau einer IC Distributionsanalyse Beispielaufbau Distributionsanalyse IC DISTRIBUTION INSIGHT ® DISTRIBUTIONSSYSTEM IN EUROPA Mehr als 100 Profile über Händler & Distributoren Für jedes Land Markt Übersicht Margen Ange-botener Service Momentane und erwartete Margen Geführte Marken Umsatz Gewichtete/ungewichtete Distribution Erwartete Marktentwicklung bei Umsatz und Preisen Database mit 400 Händlern & Distributors Addressen, Email-Kontakt, Tel.Nummer, etc. Struktur der Kanäle und Entwicklung Anteil der Marken Land 5 Land 2 Land 4 Land 3 Land 6 Land 1 Land 7 Preis Entwicklung Marken Listung Belieferte Segmente Wichtige Faktoren beim Umgan mit Herstellern Wichtige Faktoren beim Verkauf an Endkunden Top Händler

58. Lernen Sie wie das Distributionssystem pro Land ist Direct Sales Wholesalers Manufacturers DIY Specialized Dealers Discounters 25% 30% 10% 13% Country XYZ: Channel Map 73% 27% 22% Distributionsanalyse

59. Welcher Händler vertreibt welche Marken? Country XYZ: Channel Matrix Distributionsanalyse Sie sehen wie sich die Umsätze der Händler auf die einzelnen Marken verteilen

60. Country XY: Average Margins in 2005 and Expected Margins in 2006 – by Channel Annual Change Lernen Sie mehr über derzeitige und erwartete Margen Distributionsanalyse

61. Europe: Satisfaction of Resellers when Working with Company X Compared to Average 5 = Very Satisfied 1 = Not Satisfied Wie zufrieden sind Händler mit Ihren Produkten/Services? Distributionsanalyse

62. Beispiel Leistungsmatrix: Was muss verbessert werden? Zufriedenheit Wichtigkeit - + + Servicequalität Produktqualität Liefergeschwindigkeit Margen Produktauswahl Garantiezeiten Marketingunterstützung Distributionsanalyse

63. Beispielauswertung von Händlerzufriedenheit Distributionsanalyse befriedigend gut sehr gut hervorragend Gesamtzufriedenheit Garantie und Service Technische Qualität Lieferzeit Margen Verkaufsunterstützung Verkaufsanbahnung Marketingunterstützung Spannweite der Besten und Schlechtesten

64. Profile für die größten Distributoren und Händler Product Groups 2004 In Quantity Sales in Europe 2004 – 2005 In Mio. Euros Distributor XY is one of the largest distributors of office furniture in Europe. It is represented in the main European countries and the turnover was 88,3 million Euros in 2004 Number of Stores Top Selling Models XXX YYY Distributionsanalyse

65. Detaillierte Händlerprofile im Abschlussbericht Distributionsanalyse

66. Ein Tabellenband stellt alle Ergebnisse im Detail dar Distributionsanalyse

67. Ausgewählte Referenzen

69. Gesamtübersicht Preissetzung Distributionsanalyse Markenanalyse Markteintritt Marktprognosen Produkttests Markenwert Preisbeobachtung Werbewirkung Geomarketing Kundenzufriedenheit Marktanalyse

70. INTERCONNECTION RESEARCH CONSULTING TRAINING YOUR BRAND IN THE EYES OF THE CUSTOMER WIEN MÜNCHEN BARCELONA

72. Was ist der Nutzen? Markenanalyse Wir umgehen sozial erwünschte Antworten Markendreiklang Kaufverhaltensrelevante Fragen werden beantwortet und in Beziehung zur Marke gesetzt Kaufverhalten Methodenmix aus qualitativer und quantitativer Erhebung lässt einen tiefen, fundierten Blick in die emotionale Positionierung der Marke zu Emotionale Positionierung Wir stellen nicht nur die Markenstärken/schwächen dar, sondern gehen immer auch auf die Ursachen ein. Es lassen sich z.B. die Ursachen für die Wechselbereitschaft von Kunden aufzeigen. Ursachenanalyse Durch neue Ansätze wie dem IC Brandcommitment erkenn Sie die Abwanderungsgefährdung von Kunden. Wie stark bindet Ihre Marke die Konsumenten? IC Brand Commitment Sie sehen unmittelbar die Stärken und Schwächen Ihrer Marke im Vergleich zur Konkurrenz Brand Scorecards

73. Eine Markenanalyse hat meist folgende Bausteine Markenanalyse 1. Executive Summary 2. Struktur der Befragung 3. Markeneckdaten 4. Brand Scorecards 5. IC Brand Commitment 6. Kaufverhaltensanalyse 7. Markenvielklang Handlungsempfehlungen Aufsplittung der Stichprobe nach soziodemographischen Kriterien Ungestützte und gestützte Markenbekanntheit, Markenstärken und -schwächen Markenvergleiche zu den Konkurrenzmarken nach bis zu 20 Kriterien Wechselbereitschaft von Kunden Wie stark bindet Ihre Marke die Konsumenten? Von der Bekanntheit zur Sympathie zur Verwendung Kaufverhalten wird untersucht und in Beziehung zur Marke gesetzt 8. Imageräume Die Markenpositionierung wird visualisiert

74. Wer wird wie befragt? Befragte Personen richtet sich nach Zielsetzung: Konsumenten allgemein, eigene Kunden, Kunden der Konkurrenz, Händler, Zulieferer, etc. Phase 1 Phase 2 Gruppendiskussion Online Gruppendiskussion telefonisch oder online oder persönlich qualitativ quantitativ Tiefeninterviews Markenanalyse

75. Beispielauswertung: Welche Marken sind bekannt? Welche Marken von Flat-TVs sind Ihnen bekannt? Was ist die Marke Ihres jetzigen Fernsehers? N = 544, in % Bekanntheit Besitz Markenanalyse

76. Beispielauswertung: Nackte Zahlen grafisch aufbereitet N=416, in % Preis/Leistungsverhältnis: Bewertung von Projektorenmarken Durchschnitt 4,5 3,5 2,5 0,5 - 1,0 - 2,0 Skala: (5) Stimme voll zu (-5) Stimme absolut nicht zu Markenanalyse

77. Beispielauswertung: Die IC-Markenprofile IC Brand Score Card: Unternehmen XXX N = 387, in % Besser als engster Konkurrent Schlechter als engster Konkurrent Markenanalyse

79. Beispielauswertung: Welche Kunden sind erreichbar? IC Brand Commitment Begeisterte Kunden Zufriedene Kunden Tendenziell wechselbereite Kunden Stark wechselgefährdete Kunden Nicht erreichbar erreichbar Markenanalyse

80. Beispielauswertung: Wessen Kunden würden meine Marke kaufen? IC Brand Commitment Kaufbereitschaft für Telering-Vertrag Grad an Commitment hoch niedrig niedrig hoch Markenanalyse

81. Markenpotenziale können aufgedeckt werden Markenpotenzial: Unternehmen XXX Markenanalyse

82. Beispielauswertung: Positionierung auf einen Blick IC Imageraum: Ergebnis einer Korrespondenzanalyse Exklusiv Preiswert Image Technik Innovationsführer störanfällig cool Tolles Design Beim Diskonter teuer Mediamarkt/Saturn Markenanalyse

83. Ausgewählte Referenzen

85. Gesamtübersicht Preissetzung Distributionsanalyse Markenanalyse Markteintritt Marktprognosen Produkttests Markenwert Preisbeobachtung Werbewirkung Geomarketing Kundenzufriedenheit Marktanalyse

86. INTERCONNECTION RESEARCH CONSULTING TRAINING GET TO KNOW THE PRICING STRUCTURE WIEN MÜNCHEN BARCELONA

88. Struktur eines typischen Preisbeobachtungsprojektes Erhobene Länder GB Italien Deutschland Frankreich Preisdatenbank Price Positioning Durchschnittspreise Preiskorridore Distributionskanäle Preisbarrieren Listings Marken Hersteller Preiskurven Produktgruppen Sammlung von ca. 1000 Preisen verschiedener Marken und Distributions- kanäle in den wichtigsten Westeuropäischen Märkten Datenaufbereitung und Klassifikation Statistische Analyse - SPSS Spanien Präsentation der wichtigsten Resultate Segmente Österreich & Schweiz Nordeuropa Benelux Preisbeobachtung Quellen: Internet Telefonate Geschäftsbesuch Kataloge

89. Beispielauswertung Fitnessgeräte Preisbeobachtung Boxplot: per Product Group, n = 1093 (Prices in € including VAT) Median (Mittelwert, mit 50% der Fälle über und 50% unter dem Durchschnitt) Größe der Box gibt Auskunft über die Streuung der Preise um den Median (so genannte 25% und 75% Quantile) = Preiskonzentration . Extremwerte

90. Price Portfolio: Street Prices per Product Group, n = 1093 (Prices in € including VAT) Share of Listing Beispielauswertung Fitnessgeräte Preisbeobachtung

91. Cardio Fitness Products: Median Prices per Manufacturer and Product Group (in € including VAT) Treadmill Cross Trainer Exercise Bike Steppers Rowing Median = 50% beneath, 50% above value Beispielauswertung Fitnessgeräte Preisbeobachtung

92. Regional Analysis: Product Groups per Region in %, n = 1900 (Gravity Trainers excluded) Strength Cross-Trainer Exercise Bike Rowing Steppers Treadmill Preisbeobachtung Beispielauswertung Fitnessgeräte

93. Distribution Channels: Listings per Manufacturer in %, n = 1093 Online-Shop Specialised Trader Others Beispielauswertung Fitnessgeräte: Distributionskanäle Preisbeobachtung

94. Beispielauswertung Rasenmäher Korrelationsanalyse Motorkraft – Preise n = 503 Wir haben Preise ins Verhältnis zu Motorkraft und Schnittbreite gestellt und mittels multipler Regressionsanalyse auf einen Zusammenhang hin ausgewertet. Wir fanden heraus, dass es einen starken Zusammenhang gibt. Allein die Motorkraft und Schnittbreite erklären bereits 85% des Preises. Die Ergebnisse können wichtigen Input für die künftige Preisgestaltung geben. Preisbeobachtung

95. Tabellenband mit allen Ergebnissen Preisbeobachtung

96. Ausgewählte Referenzen

98. Gesamtübersicht Preissetzung Distributionsanalyse Markenanalyse Markteintritt Marktprognosen Produkttests Markenwert Preisbeobachtung Werbewirkung Geomarketing Kundenzufriedenheit Marktanalyse

99. INTERCONNECTION RESEARCH CONSULTING TRAINING GETTING TO KNOW YOUR REGIONAL MARKETS WIEN MÜNCHEN BARCELONA

102. Welchen Nutzen haben Sie? Vorher Ein Preis Ein Distributionssystem Eine Werbestrategie Ein Produkt Jetzt Produktfeatures können verändert werden je nach unterschiedlichem Konsumentenverhalten in verschiedenen Regionen Preise differenziert: Geringeres Einkommen > Geringere Preise In manchen Regionen werden Massenmedien genutzt in anderen ist ein direkterer Ansatz nötig In einer Region wird das Produkt eher durch Fachhändler Verkauft, in anderen eher durch Heimwerkermärkte Geomarketing

103. Beispieldaten aus dem Fenstermarkt Geomarketing XXX Distrikte (nach PLZ) Pro Distrikt Distrikte Gesamtmarkt 2003-2006f Neubau Ein/Zweifamilienhaus Etc. Etc. Ein/Zweifamilienhaus Etc. Renovierung Produkt XX Regionen Gesamtmarkt 2003-2006f

104. Beispieldaten aus dem Fenstermarkt Geomarketing Fenstermarkt nach politischen Bezirken: Änderung 2003f-2002 in %

105. Beispieldaten aus dem TV Markt TV Markt Gesamt: Änderungen 2003-2004. Besten 15 und Schlechtesten 15 Regionen in BRD Geomarketing

107. Ausgewählte Referenzen

109. Gesamtübersicht Preissetzung Distributionsanalyse Markenanalyse Markteintritt Marktprognosen Produkttests Markenwert Preisbeobachtung Werbewirkung Geomarketing Kundenzufriedenheit Marktanalyse

110. INTERCONNECTION RESEARCH CONSULTING TRAINING GET TO KNOW THE FOREIGN MARKET WIEN MÜNCHEN BARCELONA

113. Welche Methoden werden angewendet? Markteintritt Umfeld Markt Unternehmen Menschen & Kultur Interconnection Umfeldanalyse Interconnection Market Insight Interconnection Consulting Internetrecherche Experteninterviews Experteninterviews Schriftliche Befragung Telefoninterviews Consulting

114. Beispielauswertung China Bevölkerung China: EW/km² und Städte mit mehr als 1Mio. Einwohnern EW/km² Orte mit 1-10 10-50 50-200 200-500 >500 >1 Mio. EW >5 Mio. EW Eher mittelständische Perlflussdelta Deutsche Investitionshochburg Shanghai Industriell geprägte Bucht von Bohai Markteintritt

115. Beispielauswertung China China auf einen Blick Quelle: DB Research, März 2005 Markteintritt

116. Source: EIU 2004 Beispielauswertung China China: IC-Development Indicator, % der Benutzer und Besitzer der Gesamtbevölkerung Markteintritt

117. Beispielauswertung China China: Produkt X Gesamtmarktentwicklung 2003-2008f Menge in Stück, Wert in 1000 EURO Menge Prognose Wert Markteintritt

118. Beispielauswertung China Produktkategorie XY: Marktanteile nach Wert Top 20 (1-10), 2004-2005; Änderung in % 2005 2004 2004-2005 in % Markteintritt

119. Beispielauswertung China Unternehmen: IC - Dynamikportfolio Produktkategorie XY TOP 10 Unternehmen Ø: +29,6 % Unternehmen A Unternehmen B Unternehmen C Unternehmen D Unternehmen E Unternehmen F Unternehmen G Unternehmen H Unternehmen I Unternehmen J Markteintritt

120. Beispielauswertung China Ø: +18,1 % Unternehmen A: BCG-Portfolio, Absatz 2005 Markteintritt

122. Ausgewählte Referenzen

124. Gesamtübersicht Preissetzung Distributionsanalyse Markenanalyse Markteintritt Marktprognosen Produkttests Markenwert Preisbeobachtung Werbewirkung Geomarketing Kundenzufriedenheit Marktanalyse

125. INTERCONNECTION RESEARCH CONSULTING TRAINING GET TO KNOW THE FUTURE DEVELOPMENT WIEN MÜNCHEN BARCELONA

127. Was prognostiziert InterConnection? Preise & Margen Absatz Regionen Produktgruppen Distribution Kundensegmente Trends und Forecasts

129. Die möglichen Umweltfaktoren werden untersucht Beispiel Türenmarkt Trends und Forecasts

132. Korrelationsanalysen decken Zusammenhänge auf Korrelationsanalyse BIP-Wachstum und Zeitarbeitsnachfrage Source: WIFO, BMWA BIP-Wachstum Änderung Zeitarbeitnehmer Trends und Forecasts

133. Beispielauswertung Prognose Gesamtmarkt Mittelfristige Prognose: Produkt X Gesamtmarktentwicklung 2003-2008f Menge in Stück, Wert in 1000 EURO Menge Prognose Wert Trends und Forecasts

134. Beispielauswertung Prognose nach Regionen Regions in Russia: Development of the door market 2003 - 2008f; quantity in 1.000 units Volga Region North-West Central Southern Average Share 08f-05 Ural Siberia Far East Trends und Forecasts Forecast

135. Beispielauswertung Preisprognosen Gesamtmarkt Qualifikationen : durchschnittlicher Ertrag pro Zeitarbeiter 2003 – 2008f Durchschnittlicher Ertrag pro Zeitarbeiter in 1.000 Euro Facharbeiter/ Handwerker Ungelernte Arbeiter Sonstige Trends und Forecasts

136. Erste Selbstbau-gruppen basteln Solar-kollektoren Boom auf dem Solarmarkt mit Wachstums-raten von bis zu 50% Markteintritt imitierender Unternehmen Auch konservative Käuferschichten erwerben Solarkollektoren 2020 Einführung Wachstum Reife Sättigung Erste Signale für Marktsättigung 2018 2040 2025 2030 2035 1985 1980 2006 1990 1995 2004 2010 2014 Pioneer-unternehmen führen Marktneuheit ein Lebenszyklus-Modell: Langfristige Entwicklung am Markt für Solarthermie Eintritt weiterer Marktteilnehmer – Konkurrenz nimmt zu Entwicklung stark abhängig von Förderungspolitik, Rohstoffpreisen Beispielauswertung Lebenszyklus Trends und Forecasts

137. Indikatoren: Hohe Kosten, hohe Werbeaufwendungen Geringes Verkaufsvolumen Verluste Geringer Wettbewerb Strategien: Informationsorientierte Werbung Schaffung von Bewusstsein für das Produkt und Akzepanz in den Zielmärkten Abschöpfungsstrategie (hohe Einführungspreise) oder Marktdurchdringung mit niedrigen Einführungspreisen und niedrigem Werbeaufwand Indikatoren : Kostenreduktion Umsatz erhöht sich beträchtlich Erste Profite Strategien : Verbesserung der Produktqualität Erweiterung des Distributionsnetzes Indikatoren : Verkäufe sinken Preise fallen Profite sinken Strategien : Nachfrageorientierte Werbestrategie Entwicklung neuer Geschäftsmodelle Produktneuheiten Kampfpreispolitik Indikatoren : Kosten sehr niedrig Leicht steigender Absatz Preise fallen aufgrund hohen Wettbewerbs Profite steigen Strategien : Erweiterung der Kapazitäten Produktdifferenzierung Überzeugende Werbung Einführung Wachstum Reife Sättigung Beispielauswertung Lebenszyklus Lebenszyklus-Modell: Langfristige Entwicklung am Markt für Solarthermie Trends und Forecasts

138. Tabellenband mit allen Ergebnissen Trends und Forecasts

139. Ausgewählte Referenzen

141. Gesamtübersicht Preissetzung Distributionsanalyse Markenanalyse Markteintritt Marktprognosen Produkttests Markenwert Preisbeobachtung Werbewirkung Geomarketing Kundenzufriedenheit Marktanalyse

142. INTERCONNECTION RESEARCH CONSULTING TRAINING WHAT CONSUMERS THINK ABOUT YOUR NEW PRODUCT WIEN MÜNCHEN BARCELONA

148. Beispielauswertung: Nutzenwerte für Attribut Geschmack Weibliche Konsumenten Männliche Konsumenten Nutzenwerte (lassen sich darstellen für alle Attribute, z.B. Packungsmaterial, Packungsgröße) +68 +63 +5 +2 -14 -33 -43 -48 +22 +31 +19 -5 -18 -24 -29 +4 Für Frauen stiftet die Geschmacksrichtung Pfirsich-Pimpernelle den höchsten Nutzen Pfirsich-Pimpernelle Himbeer-Cassis Kaktusfeige-Birne Kirsche-Jasmin Walderdbeer-Pfeffer Blutorange-Koriander Marille-Ingwer Rosen-Granatapfel Fiktive Zahlen Produkttests

149. Beispielauswertung von Marktanteilssimulationen Produkttests Ergebnis: Anteil der Konsumenten, die das jeweilige Produkt kaufen würden Auswahl von Zielgruppen z.B. Frauen/ Männer Jede Produkteigenschaft kann variiert werden. Man sieht wie die Kunden reagieren.

150. Beispielauswertung von Marktanteilssimulationen 1,39 Euro 1,29 Euro 1,49 Euro 1,19 Euro Share of Choice* 17,5% 10,3% 18,1% Preis der Getränkeflasche *Share of Choice: Anteil der Konsumenten, die dieses Produkt auswählen würden Simulation für Geschmack: Kirsche-Jasmin PET-Flasche Größe: 0,75 Liter Preis wird variiert Preise über 1,39€ scheinen nicht mehr akzeptabel. Zwischen 1,19€ und 1,39€ recht geringe Preissensitivität Fiktive Zahlen Produkttests 17,7%

151. Ausgewählte Referenzen

153. Gesamtübersicht Preissetzung Distributionsanalyse Markenanalyse Markteintritt Marktprognosen Produkttests Markenwert Preisbeobachtung Werbewirkung Geomarketing Kundenzufriedenheit Marktanalyse

154. INTERCONNECTION RESEARCH CONSULTING TRAINING GETTING TO KNOW YOUR BRAND‘S EQUITY WIEN MÜNCHEN BARCELONA

155. Was macht eine gute IC Markenwertanalyse aus? Markenwert Die Markenwertanalyse ist anders als finanzwissenschaftliche Verfahren. Sie erfahren an welchen Schrauben Sie drehen können, um den Markenwert zu erhöhen Mehrwert gegenüber anderen Verfahren Denn der Markenwert in der Konsumentenperspektive ist nichts anderes als zusätzliche Zahlungsbereitschaften Preisbereitschaften Sie sehen wie loyal Konsumenten Ihrer Marke gegenüber sind Kundenloyalität Sie finden heraus, ob Sie z.B. die wahrgenommene Produktqualität verbessern müssen, die Markenbekanntheit steigern sollten oder eine eindeutigere Positionierung brauchen Wo sind Ansatzpunkte zur Steigerung? Die Ergebnisse werden Ihnen auf sehr direkte Art helfen Ihre Marketingstrategie zu verbessern, da Sie nachvollziehen können warum sich Ihr Markenwert von denen der Konkurrenz unterscheidet Was sind die Quellen meines Markenwerts? Sie sehen wie viel mehr oder weniger Ihre Marke im Vergleich zu Ihren engsten Mitbewerbern wert ist Unterschiede zur Konkurrenz Sie erfahren den Markenwert Ihrer Produkte basierend auf den Wahrnehmungen von Konsumenten Der Wert Ihrer Marke

158. Wie ist Markenwert zusammengesetzt? Markenwert Entsprechend David A. Aaker basiert Markenwert auf 5 Faktoren plus Markentreue Markenbekanntheit Wahrgenommene Qualität Markenpersönlichkeit Organisations- vertrauen Organisations- stolz Markentreue

161. Sony mit höchster Markenbekanntheit Markenbekanntheit: Gestützt/Ungestützt Matrix Markenwert Fiktive Daten Gestützte Bekanntheit des Markennamens Ungestützte Markenbekanntheit 50% 50% LG Samsung Medion Fujitsu HP Panasonic Sony

162. Sony, hp and Samsung eng zusammen Fiktive Daten Markenwert Markenpersönlichkeit: Dimensionen der Markenpersönlichkeit Durchschnittsbewertungen Aufrichtigkeit Erregung/Spannung Kompetenz Kultiviertheit Robustheit Mittelwerte 1 2 3 4 5 6 7

163. Sony hat den höchsten Markenwert Markenwert: in Euro und in Prozent Markenwert absolut Markenwert relativ zu Medion Fiktive Daten Markenwert

164. Qualität und Vertrauen sind die wichtigsten Faktoren Die Dimensionen des Markenwerts: in Euro Fiktive Daten Markenwert Markenbekanntheit Markenpersönlichkeit Wahrgenommene Qualität Organisations-Vertrauen Organisations-Stolz Markentreue 0 €

165. Sogar Medion hat treue Kunden Dimensionen des Markenwerts: in Prozent Fiktive Daten Markenwert Markenbekanntheit Markenpersönlichkeit Wahrgenommene Qualität Organisations-Vertrauen Organisations-Stolz Markentreue

167. Die Sparsamen würden weniger als Markenfans zahlen Markenwert Produktsimulationen: Was sind Konsumenten bereit für verschiedene Produkte zu zahlen? 32 inch Bildschirmdiagonale Design 1 1.480,- Euro Sparsame 2.294,- Euro Markensympathisanten 2.748,- Euro Markenfans +21% Konsumenten sind bereit 21% mehr für Design 1 verglichen mit Design 2 zu zahlen

168. Ausgewählte Referenzen

170. Gesamtübersicht Preissetzung Distributionsanalyse Markenanalyse Markteintritt Marktprognosen Produkttests Markenwert Preisbeobachtung Werbepretest / Usability Geomarketing Kundenzufriedenheit Marktanalyse

171. INTERCONNECTION RESEARCH CONSULTING TRAINING HOW EFFICIENT ARE YOUR ADS? WIEN MÜNCHEN BARCELONA

174. Strukturelle Vorgehensweise von Eyetracking Untersuchungsziel wird festgelegt und zu untersuchende Sujets (z.B. Plakate) ausgewählt Probanden werden ausgewählt (Panel mit 2000 Teilnehmern steht zur Verfügung) Teilnehmer betrachten im Labor die Sujets auf dem Computer, zwischendurch Kurzinterviews Visualisierungsdaten werden analysiert Bericht wird verfasst mit den Analyseergebnissen und Marketingimplikationen Werbepretest / Usability

175. Worauf wird am meisten geachtet? Blickdichte / Hot Spot Analysis Die Wahrnehmung konzentriert sich auf die Augen des Mannes (so genannte Fixation). Die eigentliche Information NEWS wird wahrgenommen, jedoch schwächer. Die Werbesprüche werden kaum wahrgenommen. Eyetracking Ergebnis Interpretation Werbepretest / Usability

176. Ein Beispiel, wie man es besser macht Blickdichte / Hot Spot Analysis Hier gibt es kaum Kanni-balisierungseffekte durch das Gesicht des Mannes. Der Werbeslogan wird stark wahrgenommen. Das CHELLO-Firmenlogo in der rechten oberen Ecke wird überhaupt nicht wahrgenommen. Eyetracking Ergebnis Interpretation Werbepretest / Usability

177. So werden Webseiten laufend optimiert Blickdichte / Hot Spot Analysis Auf diese Art können nicht nur Werbemittel, sondern auch Homepages auf Effizienz hin analysiert werden. Eyetracking Ergebnis Anmerkung Werbepretest / Usability

178. Ist die Seite verwirrend oder gut strukturiert? Blickverlauf Es kann gezeigt werden, welchen Verlauf der Blick des Betrachtenden nimmt. Eyetracking Ergebnis Anmerkung Werbepretest / Usability

179. Einzelne Bereiche können analysiert werden Bereichsanalyse / Area of Interest Es können Bereiche eines Bildes oder einer Website verglichen werden. Interessante Bereiche werden rot markiert und ausgewertet. Es wird gezeigt: - Reihenfolge, in der die Elemente wahrgenommen werden - wie intensiv die Bereiche im Vergleich wahrgenommen werden - welche Bereiche für den Nutzer interessanter sind als andere Eyetracking Ergebnis Anmerkung Werbepretest / Usability

180. Eine Video zeigt den Verlauf des Blickes Videoaufzeichnung Blickbewegungen für beliebige Medien (z.B. Web, Software, Slideshows, Video, etc.), die ein Nutzer am Computer „erlebt“, werden aufgezeichnet. Die Linie zeigt den Weg des Blickes, der Punkt die Fixation. Je größer der Punkt, desto länger dauert die Fixation. Eyetracking Ergebnis Anmerkung Werbepretest / Usability

185. Ausgewählte Referenzen