descripcion del sector energia y minas a nivel mundial y local en el Perú

2. ENTORNO: MUNDIAL O INTERNACIONAL

5. Espera empresarios modernos, integrados a la comunidad y comprometidos con su desarrollo. Inversión productiva, no especulativa . Excelencia ambiental. Excelencia en responsabilidad social. Inversionista? ¿Qué espera el Perú del Responsabilidad Social y Ambiental Minería Moderna:

6. PERÚ: VENTAJAS COMPETITIVAS

7. INDICADORES MACROECONÓMICOS Fuente: MEF, INEI, BCRP 28,654 19,599 14,897 Importaciones (US$MM) 18,656 17,328 14,707 Exportaciones Mineras (US$MM) 31,273 27,956 23,749 Exportaciones Totales (US$MM) 2.92 3.17 3.28 Tipo de Cambio Promedio (S/.por US$) 6.65% 3.9% 1.1% Inflación (Var. IPC) 7.3% 1.7% 1.1% PBI Minero (var. % real) 9.84% 9.0% 7.6% PBI (var. % real) 2008 2007 2006 Anual INDICADORES

8. Grado de Inversión Perú obtuvo Perú obtuvo el grado de inversión de parte de dos de las principales calificadores internacionales de crédito: Standard & Poor's y Fitch Ratings. ÁMBITO INTERNACIONAL COMPETITIVIDAD:

9. En la Región, el Perú ocupa el primer lugar en la receptividad del gobierno para la inversión privada. Inversión minera Clima favorable para la Fuente: Doing Business 2009 ÍNDICE DE PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA Fuentes: World Economic Forum, Benchmarking National Attractiveness for Private Investment in L.A. Infrastructure. 2007 Position ÁMBITO INTERNACIONAL COMPETITIVIDAD: Por tanto hay un

10. Entorno Nacional - PERÚ - Evolución de los Principales Indicadores Macroeconómicos 2007 28.0 109.0 9.0 19.6 27.9 27.6 3.9 7.6 2007 2007 28.5 125.8 9.84 28.4 31.3 31.2 6.7 2008 23.7

11. El MEM; entidad rectora del Estado, modernizado a partir de 1993/94 con apoyo del Banco Mundial y el PNUD durante varios equipos de trabajo, a través de un gran e importante Proyecto, El Proyecto EMTAL. Hoy es un Ministerio que se encuentra a la vanguardia de otros sectores a nivel del País y de Latino América. Aspecto que ya es reconocido por casi todos los “stakeholders” de los sectores público y privado y por quienes visitan sus instalaciones. SECTOR ENERGÍA Y MINAS

13. Ministro OCI Procuraduría Pública Secr.General OGA VME VMM DGAAE O G P P E I O G A J DGM . Comisión Consultiva DGE Consejo de Minería DGH DGAAM

26. Marco Legal Promotor Ley 2 7 6 5 1 Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal 24.01.02 y el DS 013-2002-EM Reglamento. 24.Ene 07

27. La minería dinamiza la economía nacional a través de las inversiones… Desde 1993 se han invertido más de 16 mil millones de dólares incrementando la capacidad productiva del país y mejorando su productividad Fuente: MINEM Situación del Sector 3

28. Fuente: Metal Economics Groups Con la exploración empieza todo: 17 El potencial geológico del Perú es reconocido a nivel mundial, producto de lo cual las inversiones en exploraciones se han incrementado a través del tiempo

29. 4 PROYECTOS DE INVERSIÓN MINERA PERÚ: PROYECTO / REGION METAL PRINCIPAL INICIO DE OPERACIONES (estimado) Estimado de Inversión* (US$ millones) Ampliaciones Fundición y Refinería de Ilo / Moquegua Toquepala / Tacna Cuajone / Moquegua 2 Marcona / Ica Hierro 2011 1,000 3 Refinería Cajamarquilla / Lima Zinc 2009 - 2010 500 4 Cerro Verde Cobre Por definir Por definir Inversión confirmada 5 Tía María / Arequipa Cobre 2011 2,108 6 Toromocho / Junin Cobre Por definir 2,152 7 La Zanja / Cajamarca Oro Por definir 60 Con estudio factibilidad 8 Bayovar / Piura Fosfatos 2009 490 9 Quellaveco / Moquegua Cobre 2013 2,200 10 Río Blanco / Piura Cobre Por definir 1,440 En exploración 11 Galeno / Cajamarca Cobre Por definir 2,200 12 La Granja / Cajamarca Cobre Por definir 1,000 13 Michiquillay / Cajamarca Cobre 2016 700 14 Chaquicocha / Cajamarca Oro Por definir 400 15 Quechua / Cusco Cobre Por definir 490 16 Pukaqaqa / Huancavelica Cobre Por definir 300 17 Antapaccay / Cusco Cobre 2010 700 18 Hilarión / Ancash Zinc Por definir 226 19 Tantahuatay / Cajamarca Oro 2011 60 20 Cerro Ccopane-Huillque / Cusco Hierro Por definir Por definir 21 Pampa de Pongo/ Arequipa Hierro 2012 Por definir 22 Corani/ Puno Plata 2014 300 23 Minas Conga / Cajamarca Oro 2011 1,500 24 Magistral / Ancash Cobre Por definir 402 25 Cañariaco / Lambayeque Cobre Por definir 145 26 Constancia / Cuzco Cobre Por definir 500 27 Pucamarca / Tacna Oro Por definir 46 28 Las Bambas / Apurimac Cobre Por definir 1,500 29 Hierro Apurimac / Apurimac Hierro Por definir 1,500 30 Los Chancas / Apurimac Cobre Por definir 1,200 31 Marcobre (Mina Justa) / Ica Cobre Por definir 400 1,174 Cobre 2011 1

30. Más de US$ 24,000 millones Inversión estimada en principales proyectos y prospectos Perú cuenta con una amplia cartera de proyectos mineros… Resultados y Perspectivas 18

32. PERÚ: EL SUB SECTOR ELECTRICO

39. INVERSION EJECUTADA

43. INGEMMET con ISO 9001- 2000 Funciones Actualización e Interpretación Geológica Evaluación Geo-ambiental Acopio y difusión de tecnología minero-metalúrgica BASE DE DATOS Evaluación de riesgos Catastróficos. Promoción-Inversión y Producción Minera y Metalúrgica Desarrollo Sostenible Planificación Regional Del Desarrollo Comunitario Intermediación social y comunitaria Inversionista Recursos Hidrogeológicos y Conservación del Ambiente Concesiones y Catastro Minero

44. PERÚ: UN PAÍS MINERO Y MUCHO MÁS

46. El Perú cuenta con una estratégica ubicación geográ-fica, en el centro de América del Sur y el mundo. Ello le permite gozar de un fácil acceso a los mercados del Sudeste Asiático y los EEUU. Asimismo, como miembro de Asia Pacific Economic Coperation (APEC) y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Perú goza de beneficios económicos para dichos mercados. UBICACIÓN PRIVILEGIADA

47. Fuente: MEM/INGEMMET Feb 2009 TERRITORIO NACIONAL (0.67 %) 857,678.46 hectáreas Áreas en exploración minera: (0.56 %) 715,385 hectáreas Áreas en explotación minera: (13.8%) 17´674,210 hectáreas Áreas concedidas a la actividad minera: (25.68%) 32.87 millones de hectáreas Áreas Naturales Protegidas: (100%) 128 millones de hectáreas Área Total del Perú:

52. Cobre Expansion de SPCC Priv Cerro Verde Priv Tintaya Efecto Antamina Paraliz Tintaya Ampliación Reinicio Tintaya 2007 1’190,281 PRODUCCIÓN DE COBRE (t de contenido fino)) 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 Cobre 409,693 485,595 506,498 483,338 536,387 553,924 722,355 844,553 842,579 1,035,574 1,009,899 1,048,897 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006e

53. Plomo Iscaycruz Priv Centromín Efecto Antamina Amp Atacocha 2007 329,154 PRODUCCIÓN DE PLOMO (t de contenido fino) 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 Plomo 237,597 248,929 262,466 257,713 271,782 270,576 289,546 305,651 308,874 306,211 319,368 313,325 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006e

54. Zinc Efecto Antamina Amp. Antamina Amp. Chungar y Brocal PRODUCCIÓN DE ZINC (t de contenido fino) 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 Zinc 692,290 760,353 867,691 868,757 899,524 910,303 1,056,629 1,232,997 1,372,790 1,209,006 1,201,671 1,201,794 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006e Iscaycruz Priv Centromín 2007 1’444,354

55. Plata Ares Pierina Antamina Huarón (reinicio) Aruntani Quicay Alto Chicama Perubar 2007 3,493 PRODUCCIÓN DE PLATA (t de contenido fino) 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 Plata 1,929 1,977 2,090 2,025 2,231 2,438 2,571 2,870 2,924 3,060 3,206 3,471 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006e

57. Oro Yanacocha La producción ha crecido 10 veces más, esto es parte del “Boom Minero” Sipán Pierina Ares Antapite San Simón Alto Chicama Tucari Aruntani Quicay 2007 170 PRODUCCIÓN DE ORO (t de contenido fino)) 0 50 100 150 200 250 Oro 58 65 78 94 128 133 139 158 173 173 208 203 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006e

58. Hierro (miles de t de contenido fino) 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 Hierro 3,948,199 2,915,692 3,171,312 3,282,118 2,715,392 2,812,785 3,038,401 3,056,055 3,484,900 4,247,174 4,564,989 4,784,601 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006e PRODUCCIÓN DE HIERRO 2007 5’103,597

59. Estaño Amp Minsur 2007 39,019 PRODUCCIÓN DE ESTAÑO (t de contenido fino) 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 Estaño 22,662 26,842 27,953 25,907 30,618 37,410 38,182 38,815 40,202 41,613 42,145 38,470 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006e

60. Del 95 al 2005 el Molibdeno se incrementó en 408% Antamina Amp Antamina Amp SPCC 2007 16,787 PRODUCCIÓN DE MOLIBDENO (t de contenido fino) 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 Molibdeno 3,411 3,667 4,262 4,344 5,470 7,193 9,499 8,613 9,590 14,246 17,325 17,209 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006e

62. Y siendo la principal fuente de exportaciones… Las exportaciones mineras crecieron 11 veces en comparación con el año 1990 Situación del Sector 6 Estructura de exportaciones 2008 MINERIA OTROS 1,820 3,809 4,690 14,707 17,328 18,656 1992 2002 2003 2006 2007 2008 Exportaciones mineras (Miles de US$)

63. Generando también ingresos para el Estado… Fuente: MEF. / NOTA: EL 50% DE LOS IMPUESTOS SE TRANSFIEREN COMO CANON MINERO A LOS GOB. REGIONALES Y LOCALES Situación del Sector 7 2008 7,500 Participación del total de impuestos: 1996: 3.8% 2007: 24.6% 386 326 75 160 176 352 737 1,060 2,317 4,233 8,509 8,870 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Impuesto a la Renta Minero (Millones de Soles)

66. Perú: País mega diverso y de oportunidades Con una Economía sólida con seguridad y estabilidad jurídica. Situación del Sector 12

67. PERÚ: EXPORTACIONES MINERAS

68. EXPORTACIONES MINERAS PERÚ: EXPORTACIONES MINERAS SE INCREMENTARON DE US$ 3,008 MM (1999) A US$ 18,656 MM (2008) (5.2 VECES EN 10 AÑOS) 18,656 17,328 14,707 9,790 7,124 4,690 3,205 EXPORTACIONES MINERAS Millones de US$ 3,220 3,008 3,809

69. EXPORTACIONES MINERAS PERÚ: 2007 2008 VAR % Cobre 7,241.12 7,663.28 5.8% Oro 4,156.72 5,558.22 33.7% Zinc 2,535.14 1,466.60 -42.1% Plata 537.48 595.01 10.7% Plomo 1,032.96 1,135.67 9.9% Estaño 507.24 694.58 36.9% Hierro 285.62 385.07 34.8% Molibdeno 981.50 1,079.43 10.0% Otros min. 50.60 48.04 -5.1% Exportaciones Mineras 17,328 18,626 7.5% Fuente: BCR VARIACIÓN EN LAS EXPORTACIONES MINERAS 2007-2008 (En Millones de US$)

70. EXPORTACIONES MINERAS PERUANAS DESTINO DE LAS Fuente: PROMPEX Estados Unidos 11.8% China 14.9% Suiza 18.5% Otros 15.8% España 2.7% Taiwan 2.8% Alemania 2.9% Japón 8.7% Canadá 8.5% Italia 4.2% Chile 5.6% Brasil 3.6% VALOR FOB US$ (Oro) (Oro, Cobre) (Cobre, Plomo, Zinc, Hierro) (Oro, Cobre, Plata ) (Cobre, Zinc, Plata) (Cobre, Plomo) (Cobre, Zinc, Plata) (Cobre) (Cobre) (Cobre, Zinc) (Molibdeno)

71. Y veamos este factor que ayudó mucho, la evolución de las Cotizaciones Internacionales PRECIOS 890.40 2008 4,550.0 1,403.0 1,393.0 09/04/09 10,995.0 12.72 14,382.13 697.15 13.41 3,243.86 2,579.85 7,118.27 2007 8,620.11 603.77 11.58 3,272.62 1,287.49 6,730.60 2006 7,152.83 445.10 7.33 1,379.79 976.46 3,678.70 2005 8,512.73 409.21 6.68 1,047.75 886.47 2,865.89 2004 5,434.76 279.10 5.00 1,128.11 454.22 1,814.26 2000 LME US$/TM London US$/Oz Troy H&H US$/Oz Troy LME US$/TM LME US$/TM LME US$/TM ESTAÑO ORO PLATA ZINC PLOMO COBRE AÑO

72. Fluctuaci ó n negativa de los precios internacionales de los metales ? Situación del sector … . reduciendo seriamente el valor de las ventas del sector. 14 30Abr09 Cobre: 56.5% de caída en el 2008 Zinc: 53% de caída en el 2008

73. Cuidado del Medio Ambiente Minería Nueva Casapalca Prácticas Mineras Antiguas Con buen criterio el MEM ha impulsado, el concepto sobre el desarrollo sostenible que implica por un lado el cuidado del medio ambiente a través del Plan Maestro Ambiental formulado con apoyo del Proyecto EMTAL para el establecimiento de los límites máximos permisibles, los EIAs y los PAMAs y hoy se refuerza mas con la creación del Ministerio del Ambiente

75. Los Buenos Vecinos no se Hacen, se Crean Es importante que, desde la etapa exploratoria, se mantenga relaciones armoniosas con las comunidades aledañas a los proyectos minero – energéticos, mediante una labor integrada, inclusiva y sostenida, que incluya el trabajo de científicos sociales, para evitar el surgimiento de los conflictos Por tanto : El respeto a las comunidades es una responsabilidad compartida del Estado, las Empresas y la Sociedad Civil y merece esfuerzos conjuntos. La presencia e intermediación del Estado es un factor importante como elemento facilitador

77. FALTA EXPLORAR EL 90% DEL TERRITORIO NACIONAL CON POTENCIAL MINERO “ El Perú cuenta con ingentes recursos, gracias a los cuales, es considerado como uno de los países con mayor potencial geológico en el mundo, como lo ha precisado la encuesta del Instituto Fraser, de Canadá. Y por otro lado la CEPAL, considera al Perú, un país minero todavía poco explorado. Se estima que explota sólo el 10 a 12% de sus reales disponibilidades”. (Es posible el país tenga 100 millones de onzas de reservas en oro.) MEM - Simposium del Oro May 2008. Según el EMBI, Banco Inversiones JP Morgan, Perú ahora ya obtuvo el riesgo país. Por tanto las oportunidades y perspectivas en minería son enormes. Se espera mas de 10,000 millones de dólares en la próxima década MAPA GEOLOGICO DEL PERÚ

78. Antamina: Yacimiento: Cobre – Zinc tipo skarn Vida Útil 23 años Reservas : 560 millones de TM Ley : 1.8% Cu Construción : 1998 – 2001 Montaje: en tiempo record de 32 meses. Inicio Operación: 1° Oct 01; Inauguración : 14 Nov 01 Inversión Total : US$ 2,300 millones Producción : 675 millones de libras Cu/Año 625 millones de libras de Zn/Año Representa : 30% más en las Exportaciones Nacionales, por un valor de US$ 1,000 millones/Año. Incremento de 1.8 % del PBI Nacional y 40 % en el PBI del Dpto de Ancash.

80. ANTAMINA: la mina del futuro, situada a 450 Km. de Lima, en el Callejón de Conchucos, distrito de San Marcos, Prov. de Huari, Dpto Ancash. Entre 4,200 y 4,800 msnm

82. Pierina

91. “ MINERÍA ARTESANAL o MINERIA ILEGAL” Madre de Dios Pataz Buldibuyo Ica - Nazca Ananea OTRA REALIDAD Piura

93. MANU TAMBOPATA HUEPETUE CAYCHIVE PTO. MALDONADO

98. 1986 Río Huepetuhe Río Choque Río Inambari Río Tigre

99. Río Huepetuhe Río Caychive o Choque Río Tigre 1996 Río Inambari

100. Río Huepetuhe Río Caychive o Choque Río Tigre 1999 Río Inambari

101. Huaypetuhe 2007 Río Huepetuhe Río Caychive o Choque Río Tigre Vista actual a través del Google Eart. La misma zona después de 9 años. El incremento de la tecnología e impacto han generado mayor presión y daño a la cobertura vegetal, cuando se trabaja sin Programas y sin orientación técnica.

102. Quebrada Buena Fortuna

108. Se puede observar Quimbalete localizado a sólo 150 metros del Reservorio San Lorenzo en PIURA

111. Exportaciones Producción minera Compra de insumos Empleo minero Impuestos Utilidades Inversiones en desarrollo social Fuente: Estudio Impacto Económico de la actividad minera en el Perú / Macroconsult 2008 La minería tiene una estrecha relación con la economía peruana Situación del sector 8

112. PETROLEO Y GAS La Realidad de una Nueva Etapa Para el Perú y sus Regiones

114. Ya dieron lugar a más de 50 contratos de exploración

115. Toda el área amarilla en el mapa es posible de ser solicitada para un Contrato porque tiene potencial para exploración

116. CAMISEA: Recurso Energético del País

128. Presidente Dr. Valentín Paniagua 9 Dic 2 , 000 FIRMA EL CONTRATO CON CAMISEA

129. LAS MALVINAS EN JUNIO DEL 2001

130. LAS MALVINAS HOY

131. PLANTA DE SEPARACION DE GAS - Operando en las Malvinas - La Convención Cusco

133. CABLEADO SOBRE PARRALES Anaranjados: Media tensión Negros: Eléctricos Azul: Instrumentación

134. Salas de Control e Instrumentación en Malvinas

136. SAN MARTÍN 3 Ene 2003 Oct 2003 Operativo 200 4 Ju l 2003 Ago 2003

137. LOGíSTICA: TRANSPORTE FLUVIAL Apoyo a la industria nacional: Construcción de 10 barcazas y 10 motochatas.

140. Transporte de tubos: Ago. 2002

141. TENDIDO DE TUBERIAS DE GAS EN FLOWLINE LAS MALVINAS - JUNIO 2002

143. Trabajos para el cuidado del medio ambiente

144. JUNIO 2002 REMEDIACION DE TALUDES SAN MARTIN 1 - JULIO 2002 PROGRAMA DE CONTROL DE EROSIÓN Y REVEGETACION

145. January 2002 PROGRAMA DE CONTROL DE EROSION Enero, 2002 June 2002 October 2002 Octubre, 2002 Junio, 2002

146. Selva: Tendido de tuberías soldadas : Las Malvinas-San Martin 1, Ago. 2002 selva

147. TENDIDO DEL GASODUCTO EN SELVA POR TGP

148. TENDIDO DEL GASODUCTO EN SIERRA POR TGP

150. Líquidos Gas 714 Km 4,600 msnm

153. Planta de Fraccionamiento Oct 200 3 Ago 2003 Set 2003 Jun 2003 AVANCES DE OBRAS EN PLANTA DE FRACCIONAMIENTO

154. La zona marcada con celeste es el área de la Reserva Nacional de Paracas.

155. Obras de dragado en Pisco

156. Construcción de Zanjas en Pisco

157. Lanzamiento de las tuberías al mar, para la exportación

159. Tubería de Gas pasando por el costado del Hipódromo Monterrico - Lima Negociación de servidumbre privada para la reducción del impacto en la Panamericana y en el cruce de Javier Prado y la Carretera.

160. Se observó un permanente trabajo con seguridad VIA DE EVITAMIENTO

161. Información al Vecino EL AGUSTINO

162. Información al Vecino VENTANILLA CALLAO

164. Convenios COMPROMISOS SOCIALES EN EL BAJO URUBAMBA

165. Se observó señalización especial y oportuna TREBOL JAVIER PRADO (SURCO)

166. 1 2 3 4 5 También se vió Calidad de la Obra: Surco

167. Control de Calidad en las Soldaduras 7 6

168. 40 -60 %

169. Luego de 3 años de arduo trabajo se puede afirmar que las empresas han superado ampliamente los compromisos asumidos con el Gobierno del Perú

170. convenios Alcaldesa de Quillabamba – SM1 Talleres con comunidades Trabajadores coordinando Prensa Ministro de Argelia en SM1 Pescadores artesanales Congresistas en Pisco Autoridades en Pisco No hubiese sido posible sin el apoyo de l MEM, de las poblaciones locales, sus autoridades, instituciones públicas y privadas, etc

172. Planta de Separación de Gas en Las Malvinas Actualmente Operando

173. Avances de obras en Planta de Fraccionamiento

174. Planta de Fraccionamiento en Pisco Actualmente Operando

175. Frente a lo ya realizado, que está en este cuadro de la izquierda, cuáles son las Perspectivas de Inversión en la próxima década

176. Perspectivas de Inversión en la próxima década cuadro de la derecha

184. Otra forma de generar energía renovable y convertir los botaderos de basura en minas de oro mediante la Gasificación por PLASMA Se recomienda ver el video de Discovery Chanell sobre ECOPOLIS y el de NORRES

186. MENSAJE FINAL CON MUCHO OPTIMISMO

187. MENSAJE FINAL CON MUCHO OPTIMISMO CON MUCHO OPTIMISMO

188. GRACIAS Ing. Angel Báez Gerente General de PMC www.pmc.com.pe