Über den SwissWallet Ansatz, mehr Schweizer Autonomie im Schweizer Payment-Markt, den Wert von internationalen Kartennetzwerken, über das SwissWallet Geschäftsmodell sowie ein Blick in die Zukunft der digitalen Kartenzahlung.

1. 1
8. November 2016
Die digitale Währung heisst Vertrauen
Swiss Payment Forum 2016
Roland Zwyssig, CMO, Aduno Gruppe
Andrej Vckovski, CEO, Netcetera AG
Ein Joint Venture der Unternehmen:

2. 2
Digital trends are changing the landscape
Everything goes mobile E-/M-Commerce Fintech
Global trends

3. 3
Digital devices are in the center of todays customers
Source: Various
80% der CH-Konsumenten
nutzen das Mobile Internet
84% der CH-Konsumenten
nutzen das Mobile im
Shopping Prozess
15.8% aller Online Einkäufe in CH
werden über Mobile Devices
getätigt
20% aller Starbucks
Transaktionen werden in den
USA via Starbucks App
abgewickelt
46% aller iPhone 6 Kunden
in den USA haben
Apple Pay schon aus-
probiert

4. 4
«FinTech» oder «Nonbank» Banken drängen in den Markt und
konkurrenzieren etablierte Finanzdienstleister
Number26 ist die erfolgreichste Challenger Bank. Sie bietet ein
geniales UI mit hervorragender UX und ein durchgehend digitales
Kundenerlebnis.
 Aktivierung inkl.
Kundenidentifikation,
Bankkontoeröffnung und instant
Issuing eines Verfügungsinstrumentes
innerhalb von 5 Minuten via
Smartphone App
 Umfangreiche App Services wie Card
Control Funktionen und
Kundensupport via Chat
 Geldüberweisung via Siri in iOS 10. ->
Conversational Banking
 Hat in einem Jahr 100‘000
Bankkunden gewonnen
Number26
Bild: Number26

5. 5
Challenges für Banken und Händler I/II
Banken
– Kundenschnittstelle an FinTechs verlieren
– Kundenrelevanz und damit Daten verlieren
– Neue disruptive Geschäftsmodelle führen zu einer
disintermediation etablierter Banken
– 24/7 Service über alle Kanäle sicherstellen
– Kosten- und Margendruck steigt
– Das Einfallstor Digital Payment für neue Mitbewerber mit guten
Lösungen schliessen

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Challenges für Banken und Händler II/II
Händler
– Kundenschnittstelle an die Konkurrenz verlieren
– Kundenrelevanz und damit Daten verlieren
– Kunden wünschen digitale Kanäle und die Möglichkeit digital
Omni-Channel einzukaufen und einfach & sicher zu bezahlen
– 24/7 Service über alle Kanäle sicherstellen
– Kosten- und Margendruck steigt

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Globale und lokale Marktteilnehmer sorgen für eine hohe Marktdynamik,
Finanzindustrie ist gefordert, die Digitalisierung schnell voranzutreiben
Einordnung der Anbieter
Marktimpact
Hoch
Mittel
Gering
GeringMittelHoch
P2P und P2M Digital
Payment (BLE/QR)*
Händler lancieren
eigene P2P und P2M
Lösungen via QR-Code
NFC Mobile Payment
MasterPass E-/M-Wallet
NFC Mobile Payment
Device SE
NFC Mobile Payment
Device SE - HCE / in-App
P2P und P2M Digital
Payment (BLE)
P2P und P2M Digital
Payment (BLE/QR)*
Abkürzungen: P2P = Person to Person Zahlung, P2M = Person to Merchant Zahlung
*Ankündigung Zusammenschluss erfolgt. Technische Umsetzung / Lösung noch nicht bekannt
UserExperience
POS Integrationsaufwand

8. 8
Konsumentenverhalten – selektives Auswahlverfahren
Check
Grundbedürfnisse
Konsument akzeptiert nur
eine begrenzte Zahl von
Produktalternativen
Top 3
Selektive Auswahl
Sicher
Einfach
Verfügbar
Bezahlbar
Individuelle Präferenzen
Issuer App
Issuer / Banken App

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Vier Hauptreiber für «digital commerce»
Convenience & security
Omnichannel personalized experience
Cross-border shopping
Integration of online and in-store payments

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Agenda / Topics
Der SwissWallet Ansatz1
Mehr Schweizer Autonomie2
Wert von internationalen Kartennetzwerken3
Das SwissWallet Geschäftsmodell5
Zusammenfassung und Ausblick6

12. 12
Die Voraussetzungen
• Eine bessere Customer Experience
• bei gleichbleibender Sicherheit
• zu vertretbaren Kosten
• mit mehr Autonomie für den Schweizer Markt
Ziel: Digitale Transformation der
Kartenzahlung und sichern der
Kundenschnittstelle

13. 13
SwissWallet – die Schweizer Plattform für digitales Bezahlen
Aduno Gruppe und Swisscard AECS GmbH
• Führende Schweizer Kreditkartenunternehmen
• Rund 50% Marktanteil mit 3 Millionen Karten
• Im Issuing- und Acquiring-Geschäft führend
• Langjährige Erfahrung im Management von zweiseitigen
Bezahlsystemen
Netcetera
• Führender Schweizer Softwareentwickler
• Langjährige Erfahrung in der digitalen Abbildung von
Geschäftsprozessen
• Entwickelt hochkomplexe Software, ICT-Systeme und
Sicherheitsumgebungen für sensible Branchen ... weitere Partner

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Vernetzt die Schweiz mit digitalen Bezahlformaten
 Integriert weltweit akzeptierte Industriestandards
 Vernetzt Scheme-basierte Zahlungsmittel mit neuen digitalen Bezahlformaten
 Unterstützt die Absicherung der digitalen Schnittstelle zwischen Anbietern, Banken und Kunden
 Bietet einen verlässlichen Rahmen nach Schweizer Recht / Datenserver in der Schweiz
 Ist offen für Partner, Anliegen («customized checkout solutions» für den Handel: POS, Web und In-App)
 Erstes Produkt: MasterPass von MasterCard

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Payment-Lifecycle und die Optionen für Schweizer Payment-Anbieter
Digitalisierung der Kreditkarte
Globale, Scheme basierte Debitkarte
1970er Jahre 1990er Jahre
Eurocheck (POS)
ATM-Karte (Geldautomaten)
Domestisches Debit / Co-Badged
girocard (Deutschland)
Standardisierung (EFT / EFTPOS Networks  Debit)
Fragmentierung bei den Banken / Mobilität / Betriebs-/Unterhaltskosten
2010er Jahre
Handlungsoptionen Digitalisierung Payment
• Domestisches Debitkartennetz (Bsp. Postkarte)
• Aufbau eines neuen Bezahlsystems (Debit, Kredit oder
Guthaben/Pre-Paid)
• International Scheme-basiert (MasterCard, Visa Maestro,
American Express, Vpay)
• Voraussetzung für Scheme-basiert
und hohe Customer Experience =
POS
XLaunch domestic Scheme NFC setzt
sich durch

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Give Customers best experience in mobile banking and payment
PFM / BFM / Analytics /
Loyalty
Credit
Debit
e & m-banking
Digital Customer Services
In-store In-app e-commerce
Digital Bank Services „What a bank needs!“DigialPayment
EnablingServices

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Showcases „movie“
- In-store payment
- In-app payment
- e-commerce
- Marketing services & payment

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Agenda / Topics
Der SwissWallet Ansatz1
Mehr Schweizer Autonomie2
Wert von internationalen Kartennetzwerken3
Das SwissWallet Geschäftsmodell5
Zusammenfassung und Ausblick6

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Globale Standards sind unübertroffen sicher, schnell und einfach
Mehr Verhandlungsspielraum
Tolerantes Ökosystem
Längere Wertschöpfungskette
Kooperatives Ökosystem
Best Customer Experience
Hohe Robustheit und Sicherheit
Im Gehäuse eingebaut / kein Vandalismus
Grosse Speicherkapazität
Kurze Übertragungsdistanz / verschlüsselt
Checkout-Geschwindigkeit
Analog Karten (Tap and Pay)
Hohe Datengeschwindigkeit, einfaches Handling
Anwendungssicher, unabhängig von Lichtverhältnissen / Platzierungswinkel
Durchgehend digital verbunden
Keine Internetdatenverbindung nötig
Kein Medienbruch mit gedruckten QR-Codes
Langfristiger Investitionsschutz
83’000 Terminals in der Schweiz sind bereit
Grosse Verhandlungsmacht
Längere Wertschöpfungskette
Restriktives Ökosystem
Customer Experience
«besser» als mit Karte
Kosteneffiziente Anbindung
Grösste Autonomie abgestimmt
auf CH-Bedürfnisse

20. 20
Mehr Autonomie gegenüber Techgiganten – kurze Wertschöpfungskette
+ +
... weitere Partner
Skaleneffekte
Innovationskraft
Schweizer Ökosystem
Customized-Checkout-
Lösungen für den Handel

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Agenda / Topics
Der SwissWallet Ansatz1
Mehr Schweizer Autonomie2
Wert von internationalen Kartennetzwerken3
Das SwissWallet Geschäftsmodell5
Zusammenfassung und Ausblick6

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Kernkompetenz der Internationalen Kartennetzwerke – weltweit
akzeptiert, hochsicher und global eingespielte Prozesse
Händler
Issuer
Transaktion
(in Echtzeit)
Karteninhaber
Acquirer
Rechnung
Autorisation
(in Echtzeit)
Überweisung
Datenschutz
Kundenbeziehung
Beanstandung
Beanstandung
Rückforderung
Debitorenverlust
Schafft die Option für ein
Domestic Scheme auf der Basis
von eingespielten Prozessen

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Global skalieren – lokal agieren
4-Parteien-Systeme (MasterCard, Maestro, Visa, Vpay)
Vorteile:
- Lokale Markt- und Kundennähe, Berücksichtigung von
nationalen Gegebenheiten wie Regulierung, Customer
Behaviour, Händlerbedürfnisse
- Globale Verbreitung/Akzeptanz auf der Basis von
anerkannten Standards und Regeln
- Kundenschnittstelle bleibt bei den Banken/Issuer
> Haben sich global durchgesetzt

24. 24
Relevanz der Kartenzahlungen für Endkunden und den Handel in
der Schweiz und im Ausland
CHF 8,6 Milliarden pro Jahr
Quelle SNB / 2014 / CHF
mit ausländischen Karten in der Schweiz
Beispiel Kreditkarten:
CHF 17,7 Milliarden pro Jahr
Quelle SNB / 2014 / CHF mit schweizer Karten in der Schweiz
ca. CHF 17,5 Milliarden pro Jahr
Quelle: Aduno Gruppe mit schweizer Karten im Ausland

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Agenda / Topics
Der SwissWallet Ansatz1
Mehr Schweizer Autonomie2
Wert von internationalen Kartennetzwerken3
Das SwissWallet Geschäftsmodell5
Zusammenfassung und Ausblick6

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Geschäftsmodell SwissWallet – bekannt und etabliert
Technologie gehört zum Kerngeschäft
• Die digitale Transformation gehört zum Kerngeschäft der Zahlkartenunternehmen
• Die Branche investiert seit Jahren laufend in ihre Infrastruktur, um sie auf dem neusten Stand der
Technologie zu halten
• Die digitalen Services sind ein Zusatzangebot und für Händler und Konsumenten kostenlos
• Die Einnahmen werden auch in Zukunft aus dem bekannten Kartengeschäft generiert
• Gebühren werden anhand von Erfahrungswerten ausgewogen verteilt auf Handel und
Konsumenten (zweiseitig)
• Als offene Plattform will SwissWallet Skaleneffekte bei der Entwicklung, Implementierung und dem
Betrieb von digitalen Payment-Lösungen für den Schweizer Markt nutzen
mPayment
• Händler mit NFC-Terminals sind bereits für die erste SwissWallet mPayment-Lösung auf Android-Basis
vorbereitet (keine technischen Anpassungen)
• In der Schweiz werden bereits 83’000 NFC-Terminals für das Bezahlen mit contactless-Kreditkarten
genutzt (schneller, einfacher und sicherer Checkout-Prozess)
 Bekanntes, bewährtes und tragfähiges Geschäftsmodell
 Keine Zusatzinvestitionen für den Handel
 Internationale Standards garantieren Planungs- und Investitionssicherheit
 Sicher einsetzbar: etabliertes, dichtes Akzeptanznetz im In- und Ausland (analog Bargeld)
 Vorbereitet, wenn Apple Pay seine NFC-Schnittstelle freigibt

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Agenda / Topics
Der SwissWallet Ansatz1
Mehr Schweizer Autonomie2
Wert von internationalen Kartennetzwerken3
Das SwissWallet Geschäftsmodell5
Zusammenfassung und Ausblick6

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Die Vorteile der Zahlkartennetzwerke bei Digital Payment:
• Ausgewiesene Customer Experience und weltweite Akzeptanz
• Höchste Sicherheitsstandards und laufendes Fraud Prevention/Detection
• Langfristige Technologiestandards (geringes Investitionsrisiko aufseiten Handel)
• Jahrzehntelange Erfahrung im globalen Zahlungsverkehr (keine Experimente)
• Weltweite Forschung und Entwicklung / Kosten sind global skalierbar
• Sinkende Interchange Fee / transparente Abrechnungen (keine Drittgeschäfte)
SwissWallet bietet als Technologie unabhängige Plattform:
• Eine stärkere Autonomie gegenüber internationalen Tech-Giganten und Schemes
• Skaleneffekte bei der Entwicklung, Implementierung und dem Betrieb von Customized-
Payment-Lösungen für den Schweizer Markt
• Eine einfache Anbindung an bestehende Handelssysteme
• Lokaler Ansprech- und Verhandlungspartner mit Schweizer Interessen
• Datenserver in der Schweiz
• In die Banken App implementierbare SDKs

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Roadmap SwissWallet
2016
Start
Online Payment
Launch
mPayment
In-App Payment
2017
P2P
Weiterentwicklung
Online Payment
Evaluation: Wearables, Loyalty, Micropayment, Domestic Scheme, digitale Kundenkarten
Launch (weltweit)

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SwissWallet Big Picture – «digital payment enabling services»
Karteninhaber
Issues Cards for:
Kartenherausgeber
…(weitere Issuer/Partner)
Schemes/
Prducts
Markt : rund 6 Mio. Karten
die meisten davon mit
Marktanteil:
rund 50%
…für Schweizer Banken/Issuer und
Schweizer Händler

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Hochsicher
• Touch-2-Faktoren-Authentifizierung
• PCI-DSS-zertifiziert
• Aktives Fraud Prevention und Detection
Management
Mobil
• Geräteunabhängig
• optimiert
Einfach integrierbar
• Schnell angebunden an Onlineshops
• Funktioniert auch für ausländische
Karteninhaber
Hohe Checkout-Freundlichkeit
• Anmelden, Karte und Adresse verifizieren,
bestätigen, fertig
• Keine Nummern und Adressen mehr eingeben
• Keine Codes scannen ober abtippen
Deutlich reduzierte Abbruchrate
• Keine 3DS-Abfrage mehr
(und trotzdem 3DS-Sicherheit)
Pairing-Funktion
• Wiederkehrende Einkäufe per 1-Click (ÖV-
Tickets, Parkgebühren, On-Demand-TV, In-
App-Käufe)
Start mit MasterPass

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