[mobidays] M report 3월호

모비데이즈 [ M report ]
모비데이즈는 모바일 전문 마케팅 컴퍼니로
모바일 시장의 올바른 이해와 모바일 생태계의 활성화를 위해 노력하고 있습니다.
그 일환으로 2014년 8월 [모바일 광고 연구소: 모.광.연]을 설립했습니다. (blog.naver.com/mobidays01)
[모바일 광고 연구소: 모.광.연]에서는 국내/외 모바일 관련 정보를 수집, 연구하고 있으며
주칼럼인‘모.아.이(모바일 아주 쉽게 이해하기)’와 월간 트렌드 리포트인‘M report’를 발행하고 있습니다.
M report는 매월 국내/외 모바일관련 투자소식, 시장이슈 등 인사이트 있는 내용을 바탕으로 구성된
모바일 트렌드 리포트로 다양한 언어(영문/일문/중문)로 번역되어 전 세계에 출시되고 있습니다.
앞으로도 M report를 통해 다양하고 흥미로운 모바일 시장의 소식을 전달해드리도록 노력하겠습니다.
감사합니다.
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모비데이즈 일동
기사 및 광고 문의: sy.shim@mobidays.com
2014/08 2014/09 2014/10 2014/11 2014/12 2015/01
2015/02
초연결 시대
단 하나의 플랫폼!
2015/02

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1. 핀테크 집중조명!:핀테크에 꽂힌 국내시장
- 규제개편, 핀테크의 불씨를 지피다
- 핀테크의 키워드는‘협력’
- 이동통신사 핀테크 시장 출격준비!
- 한국에서 판 키우는 해외기업
- 생체인식, 핀테크의 동반자
2. 잘 만든 콘텐츠 하나, 열 기업 안 부럽다
3. 게임시장‘신의 한 수’
4. 모바일 시장 Key point
- 모바일에 몰리는 방대한 트래픽
- 필수매체가 된 스마트폰
- 모바일 쇼핑시대!
1. 인기 앱 사수하여 모바일 플랫폼 강화
- 아시아태평양 지역, 한국 모바일 트래픽 1위
- 소셜추천 절대강자 페이스북
- 두각을 드러내는 모바일 금융
3. 규제완화와 애플의 헬스킷
4. 밥 그릇을 지키기위한 새로운 시도!
5. 파!죽!지!세! 애플의 행보

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1. 핀테크 집중조명!: 핀테크에 꽂힌 국내시장
- 규제개편, 핀테크의 불씨를 지피다
- 핀테크의 키워드는‘협력’
- 이동통신사 핀테크 시장 출격준비!
- 한국에서 판 키우는 해외기업
- 생체인식, 핀테크의 동반자
3. 게임시장‘신의 한 수’
- 모바일에 몰리는 방대한 트래픽
- 필수매체가 된 스마트폰
- 모바일 쇼핑시대!

핀테크 집중조명!: 핀테크에 꽂힌 국내시장
1 규제개편, 핀테크의 불씨를 지피다
금융위원회‘IT·금융 융합 지원방안’추진
- IT를 활용한 다양한 금융거래 방식·상품을 유도하기 위해 기존 공인인증서와 CC인증 제품 사용 의무를
폐지하기로 했다.
- 금융소비자들의 피해가 없도록 IT업체 등 비금융회사가 법적 공동책임자가 될 수 있도록 하고,
소비자 배상을 위한 책임이행보험 가입 최저한도를 현행 1억~2억원에서 대폭 높이기로 했다.
- 오프라인 위주의 제도는 온·오프라인 융합과 모바일 서비스를 지원하는 방향으로 재정립 할 예정이다.
- 7개로 구분된 전자금융업을 3~4개 업종으로 축소했다.
- 전자금융업의 최소자본금 규제를 현행 5억~20억원에서 50% 이상 낮추기로 했다.
- 선불·PG(지급결제대행)·결제대금예치업에 대해서는 등록여건을 완화하는 동시에 소규모 전자금융업
등록단위를 신설키로 했다.
- 200만원으로 묶인 기명식 전자지급수단의 발행 권면한도 제한을 철폐하고 이용한도를 1일 200만원,
한달 500만원으로 제한하는 식으로 규제시스템을 전환한다.
- 옐로페이, 페이팔 등 직불전자지급수단의 1일 이용한도가 200만원 범위로 확대돼 모바일을 통한 쇼핑결제가
한층 늘어날 전망이다.
- 모바일 카드 단독 발급이 허용돼 앱카드 형태로 신용카드를 발급 받을 수 있다.
- 산업은행·기업은행을 통한 2000억원의 자금대출 또는 직접투자, 핀테크 지원센터 설치, IT 등 겸영사업자의
건전성 기준 체계 개선 등도 마련된다.
전자금융거래시 공인인증서 사용의무와 국가기관 인증(CC인증) 제품 사용의무 폐지!
핀테크 스타트업을 위해 전자금융업 시장 개편
전자지급수단의 충전한도와 이용한도 확대
출처 2015.01.27 etnews 핀테크 육성…전자금융 확 바뀐다 3

1 핀테크의 키워드는 ‘협력’
라인,‘웹페이’인수로 모바일 결제 기술력 보강 X
- 네이버의 일본 자회사인 라인 주식회사가‘라인페이’의 사업 강화를 위해‘웹페이(WebPay) 홀딩스’를 인수했다.
- 웹페이 홀딩스는 2013년 10월 설립된 회사로 PC와 모바일에서 모두 이용할 수 있는 신용카드 결제 서비스
‘웹페이’를 운영하고 있다.
- 라인은 웹페이의 결제 시스템 기술 및 노하우를 살려 라인페이의 추가 기능을 확충하고 편리성을 향상하는
동시에 사업을 확대해 생활 플랫폼 기반을 더 공고히 해 나갈 계획이다.
삼성전자,‘루프페이’인수로 애플페이에 대항!
- 삼성전자가 미국 모바일 결제 솔루션 스타트업인‘루프페이’를 인수했다.
- 루프페이는 마그네틱 보안 전송(MST, Magnetic Secure Transmission)관련
특허 기술을 보유한 회사로 시장조사기관 닐슨에 따르면 북미 1000만곳
이상의 상점에서 루프페이로 모바일 결제를 진행할 수 있다.
- 루프페이의 MST기술은 신용카드 정보를 담은 기기를 마그네틱 방식의
결제 단말기에 가까이 근접시키면 결제가 진행되는 방식으로 상점에서는
단말기 추가 설치 및 교체 없이 사용할 수 있다.
- 업계에서는 삼성전자가 루프페이를 인수해 애플의 애플페이에 대항할 것
으로 예상하고 있다.
출처 2015.02.10 연합뉴스 네이버 라인, 日 웹페이홀딩스 인수…라인페이 강화
2015.02.19 동아일보“애플페이 막아라”삼성전자, 루프페이 인수한 세가지 이유
이미지: techdissected.com
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1 핀테크의 키워드는 ‘협력’
NHN엔터테인먼트, 국경 간 전자상거래 사업을 위해 간편결제 서비스 출시
- 정우진 NHN엔터테인먼트 대표는 유상증자로 유치한 1,500억원을 간편결제와 국경 간 전자상거래 사업에 쓸 것이라고 밝혔다.
- NHN엔터테인먼트는 상반기 중 간편결제 서비스를 출시하고 연내 중국, 한국, 일본, 미국 등 4개국 거점을 잇는 작업을
마무리 할 예정이다.
- 2014년 비쓰리스타즈(미국), 에이컴메이트(중국), 사바웨이(일본), 고도소프트(한국) 등 쇼핑 전자상거래 기업을 인수했고,
이를 기반으로 자사 간편결제 서비스를 활용할 가맹점과 이용자를 확보하는데 주력할 계획이다.
+ + +
단말기 인프라 확충
결제 프로세싱, 가맹점 관리
PG(결제대행), VAN(결제승인) 등
정산 업무 담당
신규 콘텐츠 확충
모바일 티머니 운영업체‘티모넷’지분 인수
핀테크 사업 협력을 위해 KB국민카드와 업무 제휴 협약 체결
- NHN엔터테인먼트가 티모넷의 지분 24.2%(10만주, 총 50억원)를 인수했다.
- 티모넷은 전자지불 시스템 개발 업체로 모바일 티머니, 온라인 충전, 결제, 카셰어링, 온라인 인증 등 사업을 운영하고 있다.
- 티모넷에 대한 지분 투자와 사업제휴를 통해 NHN엔터테인먼트는 전자결제 부문에서 기술력과 사업 노하우를 확보하게 되었다.
- NHN엔터테인먼트와 KB국민카드는 이번 협약을 통해 간편결제 서비스 출시 및 오프라인 간편결제 솔루션 보급, 모바일 결제
활성화를 위한 NFC 인프라 구축, O2O 서비스 연계 스마트 제휴 카드 출시, 핀테크 기반 해외 연계사업 도모 등 다양한 분야에서
상호 협력을 강화해 나갈 예정이다.
한국사이버결제
출처 2015.02.04 etnews NHN엔터 "신사업, 간편결제로 시작해 크로스보더로 완성한다"
2015.02.12 zdnet NHN엔터-KB국민카드, 핀테크 맞손 5

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출처 2015.02.02 etnews KG이니시스, 엔씨소프트와 자본제휴
2015.02.05 etnews 하나은행-다음카카오, 핀테크 공동사업 진출
핀테크의 키워드는 ‘협력’
KG이니시스와 엔씨소프트 자본제휴 체결
- 전자결제 기업 KG이니시스와 게임개발 및 퍼블리셔인 엔씨소프트가 450억원 규모의 자본제휴를 체결했다.
- 양사는 핀테크 TFT를 발족하고 온라인 결제 시장, O2O(Online to Offline), 커머스 영역에 특화된 인터넷 전문 은행 등
다양한 비즈니스 모델을 발굴할 계획이다.
- KG이니시스 10만 가맹점과 연간 10조 이상 거래
- 오프라인 진출을 위한 인증 단말기 투자
- NFC(Near Field Communication) 카드접촉을 이용한 보안성 심의 획득
- 간편결제 서비스 '케이페이'의 O2O 시장 진출을 위한 기술과 인프라를 구축
- 엔씨소프트를 통해 북미· 유럽·일본·대만 등 글로벌 네트워크 확보
KG이니시스와 엔씨소프트 자본제휴 체결
우리은행과 KT, 사물인터넷-핀테크 업무협약 체결하나은행과 다음카카오, 핀테크 공동사업 진출
- 핀테크(Fin Tech) 활성화
- 융·복합 서비스 발굴
- 비즈니스 모델 및 플랫폼 구축
- IoT 기술을 활용한 애셋 매니지먼트 담보대출 관리 시스템 개발
- 비콘을 활용한 위치기반 금융상품 및 고객 서비스 개발
- 창조경제 기반의 푸드트럭 관련 사업 공동협력
- 금융 통신이 융합된 비즈니스 모델 공동 개발
2015.02.10 zdnet KT-우리은행, 사물인터넷·핀테크 업무협약 체결
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1 이동통신사 핀테크 시장 출격준비!
혁신기술 개발에 집중
- 저전력 블루투스(BLE)를 활용한 'BLE페이먼트'와 'BLE전자카드' 서비스 사용화 할 계획이다.
- SK플래닛의 시럽, OK캐시백 등 대규모 가입자를 지닌 대중화 서비스들을 신기술과
적극 결합해 모바일 결제분야 세력을 확장해나간다는 전략이다.
다양한 전자 지급결제 관련 사업을 추진
- KT는 2014년 말 전자결제 서비스인‘페이온 플러스’와‘탭사인’을 출시했다.
- 비씨카드와 함께 선보인 탭사인을 주력으로 모바일 쇼핑을 위한 결제 플랫폼 시장을 노리고 있다.
(탭사인은 신용카드를 스마트폰에 갖다 대면 곧바로 본인 인증을 통해 결제할 수 있는 서비스다.)
전자결제 서비스를 위한 가맹점 확보에 주력
- 스마트폰 결제 서비스인 '페이나우'를 상용화하고, 시장공략을 본격화하고 있다.
(페이나우는 결제정보를 등록하면 액티브엑스나 공인인증서 없이 자체 인증으로 결제할 수 있는 서비스다.)
- 대형서점, 화장품, 의류, 면세점 등 10만개 가맹점을 확보했고, 가맹점 확보에 주력하고 있다.
- LG 유플러스는 앞으로 단순 결제 기능 외에 쿠폰과 복합 결제 등도 가능하도록 할 계획이다.
출처 2015.02.06 디지털타임스 `핀테크`에 꽂힌 이통사, 상상초월 아이디어가… 7

1 한국에서 판 키우는 해외기업
알리바바의 알리페이
- 알리바바는 한국을 방문하는 중국인 관광객을 겨낭해 면세점, 항공사, 쇼핑몰 등에 알리페이 결제시스템을 구축하고
온라인 종합쇼핑몰인 롯데닷컴과 제휴하는 등 국내 시장 공략을 해왔다.
- 알리페이는 3월 중 이패스 서비스를 국내 정식 오픈한다. 이패이는 국내 쇼핑몰들이 중국에 있는 소비자들에게
자신들의 제품을 팔 수 있도록 물류와 결제 인프라를 지원하는 서비스다.
- 알리페이는 그동안 국내에서 온라인 결제 중심의 사업을 펼쳐왔으나 최근 모바일앱을 통한 바코드 인식을 활용해,
오프라인 결제 지원도 적극적으로 나서고 있다.
페이팔, 한국어 서비스 시작
- 미국 전자결제기업 페이팔이 2월 12일부터 한국어 서비스를 시작했다. 앞으로 사이트 전체 콘텐츠, 서비스센터 등
단계별로 한국어를 지원할 예정이다.
- 페이팔 계정을 만들어 국제신용카드 번호와 계좌번호를 저장해놓으면 이후 전자상거래를 할 때 결제방식을 페이팔로
선택하고 페이팔에 로그인만 하면 간단히 결제가 된다. 최근 스마트폰을 통해 신용카드 결제를 할 수 있는 페이팔
히어를 통해 오프라인 상거래 시장에도 진출했다.
- 현재 국내 금융당국으로부터 진출 허가를 받지 않아 해외 직구를 할 때만 페이팔을 사용할 수 있다.
아마존, 전자상거래 사업 진출 준비중
- 아마존은 한국 시장에서 마케팅과 비즈니스 개발을 담당할 직원 채용을 시작하면서 한국 마케팅 부서를 확대
하는 것으로 풀이되고 있다.
- 클라우드 서비스만 국내 진행하는 모습을 보였으나 이번 채용 확대로 아마존이 한국 전자상거래시장 진출을 위해
본격적으로 준비한다는 예측이다. 기업 대상 전자상거래 사업을 먼저 시작한 후 향후 소비자로 확대할 전망이다.
출처 2015.02.16 zdnet 역직구 확산 속 알리페이 이패스 한국 상륙
2015.02.01 etnews 아마존, 한국 담당 마케팅 조직 확대…전자상거래 진출 수순 밟나
2015.02.05 증앙일보 페이팔, 12일부터 한국어 서비스
8

1 생체인식, 핀테크의 동반자
2020년 스마트폰과 태블릿PC, 웨어러블 기기 등
모든 스마트 모바일 기기에 생체인식 모듈이 탑재될 전망
모바일 생체인식 시장은 매년 90%씩 성장,
연 333억달러(약 36조원) 규모로 성장할 전망
자료:Acuity Market Intelligence
- 크루셜텍은 한 번의 터치로 지문을 읽어내는 에어리어 방식과 지문을 긁어내려 인식하는
스와이프 방식의 기술을 모두 보유하고 있다.
- 결제서비스 전문업체 다날과 합작해 생체인식 종합 솔루션 기업 바이오페이를 설립하고
홍채인식과 정맥인식 등 다양한 생체정보 기반 인증 솔루션을 준비중이다.
- 삼성전자는 2012년 홍채인식 관련 특허를 출원했지만, 아직 제품 적용 여부는 확인되지 않았다.
- 파워로직스, 해성옵틱스 등 카메라모듈 전문업체들이 홍채인식 기술이 적용된 카메라를
개발하고 있지만, 상용화까지는 시간이 좀 더 필요하다.
- 트레이스는 최근 모바일 결제 시 지문 인식만으로 결제가 가능한 스마트 결제인증기술
‘티섹(T-SEC)’을 개발했다.
- 이 기술은 홈버튼과 같은 별도의 모듈 없이 디스플레이 자체로 지문을 인식한다.
출처 2015.02.05 etnews 생체인식 모듈, 2020년 모든 스마트 모바일 기기 탑재… 연평균 90% 성장 전망 9
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
$707
$2,573
$5,077
$9,078
$15,616
$24,642
$33,329모바일 생체인식 시장전망
연
성
장
률
:
90%
(단위: 백만)

잘 만든 콘텐츠 하나, 열 기업 안 부럽다
2
한국콘텐츠진흥원과 네이버, 웹드라마 시장 활성화를 위한 MOU 체결
- 웹드라마는 스마트폰 확산으로 이동시간을 이용해 간편하고 쉽게 즐길 수 있는 소비 트렌드인‘스낵컬처’
콘텐츠로 주목받고 있다.
- 양 기관은 우수 기획안 발굴과 제작지원 이외에 지속적으로 웹드라마 관련 공동협력사업을 개발하여 연내
국내 웹드라마 시장에 성공 사례를 탄생시킨다는 방침이다.
출처 2015.02.01 etnews 콘진원, 웹드라마 제작에 33억 지원…네이버에 유통
2015.02.04 etnews 네이버, 사내독립기업 운영… 1호는 웹툰·웹소설
네이버,‘웹툰&웹소설’을 사내 독립기업으로 운영
- 네이버는 사내 독립 기업(CIC: Company in Company) 제도를 도입하고 첫 번째 CIC로‘웹툰과 웹소설’을 선정했다.
- 웹툰 서비스는 2004년 출시 이후 국내 하루 620만명이 방문하고 있고 웹소설도 꾸준한 성장세다.
- 네이버는 가능성 있는 서비스가 독립적으로 성장할 수 있도록 지원하고 기업가 정신을 갖춘 경영자를 육성하기
위해 CIC를 도입했다고 밝혔다. CIC가 독립적으로 성공할 수 있다고 판단될 경우, 별도 법인으로 분사될 가능성도 있다.
10
우수 웹드라마 기획안
발굴 및 제작 지원
웹드라마 온라인
서비스 및 프로모션

게임시장‘신의 한 수’
3
출처 2015.01. 28 경향 네이버, 넥슨 김정주-엔씨소프트 김택진‘등돌린 우정’···무슨 일이?
2015.01.30 머니투데이 '넥슨-엔씨' 실패한 공조, 남은 수순은 깨끗한 이별 11
김정주(현, NXC대표) 넥슨 설립
김택진(현, 엔씨소프트 대표) 엔씨소프트 설립
넥슨 엔씨소프트 최대 주주로 등극
엔씨소프트 주식 14.68% 인수 (8,045억원)
- 지분 인수에 대한 단순한 투자 목적
- 경영권 행사 의도가 없다고 명시
EA 공동 인수 결의
넥슨, 엔씨소프트 지분 0.38% 추가 매입
넥슨 단순투자목적이라고 해명
EA 공동 인수시도 결렬
김택진 대표 지분율 9.9% (2대 주주로 전락)
넥슨, 엔씨소프트에 사내이사직 요구
마비노기2 공동개발 잠정 중단
넥슨, 엔씨소프트 경영참여 공시
공정위원회, 넥슨과 엔씨 기업결합 승인
엔씨소프트, 넷마블과 전략적 제휴 체결
엔씨소프트, 넥슨 요구 거절
엔씨소프트와 NHN엔터테인먼트 합병시도설
마비노기2 공동개발 발표
1994년
1997년
2012년 4월
2012년 6월
2012년 8월
2012년 11월
2014년 1월
2014년 10월
2015년 1월
2014년 12월
대표작: 바람의 나라, 마비노기,
카트라이더, 메이플 스토리
대표작: 리니지, 리니지2,
블레이드&소울

게임시장‘신의 한 수’
3
엔씨소프트와 넷마블게임즈, 글로벌 게임시장 진출을 위한 공동사업 및 전략적 제휴 체결
넷마블게임즈 4대 주주 엔씨소프트 3대 주주
넷마블게임즈의 글로벌 IP를
활용한 온라인 게임 개발
엔씨소프트의 글로벌 IP를
활용한 모바일 게임 개발
넷마블게임즈 신주 9.8%
3천800억원에 인수
엔씨소프트 자사주 8.9%
3천900억원에 인수
김택진
엔씨소프트 대표
방준혁
넷마블게임즈 의장
국내 온라인 게임 1위와 모바일 게임 1위의 전략적 제휴는 글로벌 시장에서 의미 있는 동반
성장의 계기다. 국내 게임시장이 한 단계 발전할 수 있는 도약대가 될 것이라 믿는다.
넷마블은 자사의 모바일 퍼블리싱 노하우와 역량을 엔씨소프트의 온라인 IP에 녹여내
글로벌 시장에서 경쟁력을 창출해 내도록 할 것이다. 이번 협력을 통해 양사가 글로벌
게임기업으로 성장하는 계기가 되도록 하겠다.
출처 2015.02.17 zdnet 엔씨-넷마블 제휴…세계 시장 공동 진출 12
크로스 마케팅
상호 퍼블리싱 사업 협력
합작회사 설립 및 공동투자
글로벌 모바일 게임시장 공동 진출

모바일 시장 Key point
4 모바일에 몰리는 방대한 트래픽
3G 스마트폰 사용자
1인 당 평균데이터 사용량(트래픽)
4G 스마트폰 사용자
1인 당 평균데이터 사용량(트래픽)
일반 요금제 가입자 243MB
무제한 요금제 가입자 3748MB
일반 요금제 가입자 1969MB
무제한 요금제 가입자 12949MB
3G 스마트폰 가입자 중 상위 10% 4G 스마트폰 가입자 중 상위 10%
5423TB 사용 6985TB 사용
(전체 사용량의 88.2%) (전체 사용량의 53.8%)
55.5% : 주문형 비디오(VOD) 등 동영상
14.5% : 소셜네트워크서비스(SNS)
13.9% : 웹 포털
7.7% : 멀티미디어
3.6% : 마켓 다운로드
콘텐츠 유형별 트래픽 비율
출처 2015.02.15 아시아경제 '무제한 요금제' 가입자 데이터 사용량···일반 요금제보다 15배 많아
15.4배 6.6배
13
SNS
14.5%
웹포털
13.9%
동영상
55.5%

4 필수매체가 된 스마트폰
스마트폰을 일상생활의 필수 매체로 생각하는 인식 증가!
2013
PC/노트북
연도별 필수적인 매체(단위: %)
2014
9.4
44.3
43.9 스마트폰
TV
기타
연령별 일상 생활에서 필수적인 매체(단위: %)
14.7
69.0
48.6
38.6
59.1
24.4
69.0
13.7 92.869.3
23.9 3.9
10대 20대 30대 40대 50대 60대
매체별 주 5일 이상 이용률(단위: %) 1주일에 하루 이상 스마트폰으로 TV프로그램을 보는 비율
2013 2014
78.4
30.6
70.8
자료: 방송통신위원회‘2014년 방송매체이용행태조사’
14
PC/노트북
스마트폰
TV
2013 2014
23.7% 25.8%
이용장소(중복응답)
주로 집에서
47.8%
이동중에
35.3%
79.4
33
65.8
46.3
37.3
12.9

4 모바일 쇼핑시대!
온라인 쇼핑 거래액
(PC와 모바일 인터넷 환경 포함)
45조2,440억원
(전년 대비 17.5% 증가)
모바일 쇼핑 거래액 14조8,090억원
(전년 대비 125.8% 증가)
소셜커머스 성장세! 2014년 모바일 거래확대가 소셜커머스 성장에 이바지했다.
전체 온라인 쇼핑 중
모바일 쇼핑이 차지하는 비중
자료: 통계청
국내 소셜커머스 거래규모 추이
(쿠팡·위메프·티몬 3사 합계)
2014년 전체 거래중
모바일 거래 65%
2015년 소셜커머스 시장규모
7~8조원 예상
출처 2015.01.27 etnews 소셜커머스 거래 5조원대 벽 훌쩍 넘었다
2015.01.29 etnews 모바일쇼핑 시대 성큼…온라인쇼핑, 모바일 거래 비중 30% 넘어서
자료:업계 추정(쿠팡·위메프·티몬 3사 합계)
15
32.7%
2011 2012 2013 2014(e) 2015(e)
7~8조원
5조5천억원
3조4천억원
1조9천억원
7천9백억원

인기 앱 사수하여 모바일 플랫폼 강화
1
16
국내 최다 10만 패널 확보
- 국내 최다 10만 명의 사용자 정보를 활용하여 높은 신뢰도와 정확도 확보
- 전국 안드로이드폰 및 이동통신사 개통 점유율 반영
패널의 정확한 성별, 연령 정보를 기반으로 인구 통계학적 비율 적용
앱 사용자 분석 서비스
전체 및 총 44개 세부 카테고리(게임 부분 20개 카테고리 포함)별 Top 100 앱의 방문자 분석 제공
앱 방문자의 성별/연령별/통신사별/디바이스별 비율 제공
앱 별 일간/주간/월간 방문자 수, 설치율, 재방문율, 실행율, 실행수, 실행시간 제공
전략적 리포트 제공
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- 아시아태평양 지역, 한국 모바일 트래픽 1위
- 소셜추천 절대강자 페이스북
- 두각을 드러내는 모바일 금융
17

1
마이크로소프트(MS), 캘린더 앱‘선라이즈(Sunrise)’인수
- 마이크로소프트(MS)가 애플 앱스토어에서 유명한 캘린더앱인 선라이즈를 1억달러(약 1,105억원)에 인수했다.
- 선라이즈는 모바일 기기나 PC 등 여러 전자기기에 연동되는 캘린더 앱 서비스를 제공한다. 구글 캘린더나 애플의
‘아이클라우드(iCloud)’, MS의‘익스체인지(Exchange)’등 다양한 앱과 동기화해 쓸 수 있다.
- 이번 인수는 MS의 사업 전략인‘크로스 플랫폼’의 일환으로 MS가 스타트업 인수합병으로 모바일 플랫폼 전략을 강화하고
있다고 외신들은 분석했다.
언더아머, 피트니스 앱 개발사 2곳 인수
- 미국 스포츠의류 제조사 언더아머가 5,600만달러(약 6,080억원)에 운동량 측정 앱 개발 업체
엔도문도(850만달러, 약 93억원)와 마이피트니스팔(4,750만달러, 약 525억원)을 인수했다.
- 언더아머는 이번 인수를 통해 나이키가 선점한 헬스케어 소프트웨어 업계에서 1위로 거듭나겠다는 계획이다.
- 이번 인수로 언더아머가 스포츠의류 업체에서 헬스케어 소프트웨어 업체로 확고한 입지를 다지게 됐다고 평가받고 있다.
마이피트니스팔(Myfitnesspal)
칼로리 관련 다이어트 앱 개발 업체
전세계 8,000만 사용자 보유
엔도문도(Endomondo)
운동관리 앱 개발 업체
전세계 2,000만 사용자 보유
삼성전자 기어2, 기어핏 전용앱
출처 2015.02.05 zdnet“MS, 인기 캘린더앱 선라이즈 인수“
2015.02.05 Newspim 언더아머, 6000억에 피트니스 앱 2곳 인수 18

1
구글, 교육앱 개발사‘런치패드토이(Launchpad Toys)’인수
- 구글이 모바일 교육앱 개발사 '런치패드토이'를 인수하면서 어린이 교육시장에도 진출했다.
- 런치패드토이는‘툰타스틱’,‘텔레스토리’등 만화 캐릭터를 그리거나 동영상을 제작하는 등 어린이 교육과
관련된 앱을 개발해왔다.
- 구글은 런치패드토이가 가진 기술을 활용해 어린이를 위한 콘텐츠 등을 제작할 것으로 전망된다.
구글, 사진 공유 앱‘오디시(Odysee)’인수
- 구글이 사진과 비디오를 백업·공유하는 기능을 가진 앱인 오디시(Odysee)를 인수했다.
- 구글은 사진을 백업하고 공유할 수 있는 앱인 오디시의 기능을 이용하여 구글의 소셜네트워크 서비스인
구글플러스의 기능을 강화시킬 예정이다.
- 구글은 iOS, 안드로이드 사용자들이 자동으로 사진이나 비디오를 백업하고 개인 카메라나 태블릿, 집 컴퓨터 등
오프라인으로 가져갈 수 있는 서비스를 제공하게 된다.
출처 2015.02.08 아시아경제 구글, 교육앱 개발사 '런치패드토이' 인수
2015.02.09 서울경제 구글, 이미지 백업 앱 '오디시' 인수...구글 플러스 강화 나서 19

출처 2015.02.10 연합뉴스 "한국 휴대단말 트래픽 2019년 아태지역 최고"
자료: 시스코 코리아 '글로벌 모바일 데이터 트래픽 전망 보고서’
20
2모바일 시장 Key point 아시아태평양 지역, 한국 모바일 트래픽 1위
전세계
모바일 트래픽
한국
모바일 트래픽
2014년
30EB
2019년(e)
292EB
1.4EB 8EB
모바일 데이터 트래픽의 증가 요인
1) 모바일 유저 수의 증가
2) 모바일 접속 빈도 및 디바이스 증가
3) 모바일 네트워크 속도 증가
4) 모바일 환경에서의 비디오 영상 사용 증가6배 증가
10배 증가
2019년 한국 모바일 트래픽 사용량
아태지역 국가 대비 최고치 전망!
아시아태평양지역
모바일 트래픽 사용량 (1인/월)
아태지역 국가 3G, 4G 연결률
한국 모바일 사용자
2014년
3G: 54%, 4G: 43%
2019년(e)
3G: 31%, 4G: 45%
2014년
4천380만명(인구 88%)
2019년(e)
4천570만명(인구 90%)
한국 웨어러블 기기 수 및 웨어러블 트래픽
2014년
530만개 / 월 396MB
2019년(e)
2천450만개 / 월 954MB
한국 모바일 동영상 사용 비중
2014년
전체 트래픽 중 59%
2019년(e)
전체 트래픽 중 75%
2014
메가바이트
2019
메가바이트
아태지역 431 31,81
한국 2,505 13,055
일본 2,444 12,590
호주 1,425 6,343
뉴질랜드 1,035 6,153
인도네시아 388 3,080
중국 187 1,907
인도 149 1,262
(참고: GB<TB<PB<EB)

출처 2015.01.26 zdnet 인터넷사용자, SNS 평균 5.5개 보유, 2.8개만 주로 사용
2015.01.27 etnews 소셜 추천 트래픽, 역시 페북…2위는?
21
2모바일 시장 Key point 소셜추천 절대강자 페이스북
전세계 성인 인터넷 사용자 평균
5.54개 SNS(소셜네트워크서비스) 계정 보유
- 5.54개 계정 중에서 적극적으로 사용하는 SNS는 2.82개
- 16세 이상 24세 이하 인터넷 사용자는 3.9개 SNS계정 사용
- 25세 이상 34세 이하 인터넷 사용자는 4.2개 SNS계정 사용
- 페이스북 로얄 가입자는 25세 이상 34세 이하 인터넷 사용자로
링크드인 같은 전문적인 SNS를 자주 사용하는 것이 특징
트위터 및 기타 SNS 추천 트래픽 추천 비중 1% 미만
자료=글로벌웹인덱스(2014년 4분기 기준)
전체 소셜 추천 트래픽 중 페이스북이 24.63% 차지
자료=쉐어홀릭(2014년 12월 기준)
소셜 미디어 추천 트래픽 추이
2014년
9월
2014년
10월
2014년
11월
2014년
12월
30%
25%
20%
15%
1%
0.8%
0.6%
0.1%
0.05%
페이스북
트위터
구글플러스
유투브
전세계 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64
평균 소셜미디어 계정보유 수
5.5
2.8
6.6
3.9
6.2
4.2
4.9
3.4
3.8
2.6 2.8
2.1
보유한계정 수 사용하는 계정 수
소셜미디어 추천이란?
소셜네트워크를 활용해 다른 채널로 트래픽을
몰아주는 것을 뜻한다.

22
2 모바일 시장 Key point 두각을 드러내는 모바일 금융
전세계 모바일 금융 시장규모
2,557억달러
2013년
연평균
34% 씩 성장
자료: 정보통신기술진흥센터‘ICT기업이 주도하는 핀테크 산업 보고서’
2014년 모바일 금융 이용자 수
3억2,000만명
모바일 금융시장 두각을 나타내는 기업들
- 알리바바의‘알리페이’이용자 수 8억명
- 2014년 알리페이로 결제한 금액 650조원
- 2013년 출시한 모바일 투자 금융 상품‘위어바오’8,000만명 가입
- 위어바오 예금액 100조원
- 케냐 통신사 사파리컴(Safaricom)의 모바일 뱅킹 서비스 ‘M-Pesa’
가입자 600만명 확보
- 사파리컴은 영국 통신사업자 보다폰(Vodafone)의 자회사로 M-Pesa의
유럽 진출 준비 중
- 아마존 2014년 6월 전자결제 서비스‘아마존 페이먼트’와 전자 지갑 서비스
‘아마존 월렛’출시
- 애플 2014년 10월 출시한 아이폰6, 아이폰6플러스, 애플워치 등에 NFC 및
지문인식기반 모바일 결제서비스‘애플페이’탑재
출처 2015.02.02 etnews 세계 모바일 금융 시장, 연평균 34% 성장
기타
57,600만명
미국
6,000만명
아시아 태평양 지역
1억1,000만명
아프리카
8,000만명
38%
25% 19%
18%

23
출처 22015.02.09 zdnet 美 FDA, 헬스앱 및 의료SW 규제 최소화
2015.02.06 아이뉴스24 애플 헬스케어시장 장악 멀지않았다
미국 식품의약국(FDA),
헬스케어 앱과 의료분야 소프트웨어(SW)관련 최종 가이드라인 발표
- 미국 상위 23개 병원 가운데 14개가 애플의 헬스앱‘헬스킷(HealthKit)’을 활용한 시험 서비스를 진행하고 있거나 준비하고 있다.
- 애플의 헬스킷은 당뇨병이나 고혈압 등의 만성질환자를 헬스앱으로 24시간 모니터링 하여 병이 악화되는 것을 조기에
막을 수 있게 했다.
- 구글의 헬스케어 서비스 '구글핏'이나 삼성전자의 모바일 헬스케어 기술과 경쟁을 벌어야 할 것으로 예상된다.
애플의 헬스케어, 미국 시장 점령하나?
- FDA는 혈당측정기 같은 의료 기기로 부터 데이터를 전달하는 SW 등 메디컬 디바이스 데이터 시스템(MDDS)에 대해
간섭을 최소화하기로 했다.
- 일반적으로 앱에서 발생한 오류로 인해 사용자들이 실제 건강에 위협을 주지 않는 수준이라면 규제를 하지않을 방침이다.
- 법안에 따라 규제 받는 앱은 모바일 기기를 중요한 진단 혹은 치료 플랫폼으로 전환하는 것들이다. 기본적인 건강 통계에
대한 문서나 추적기록, 특정 치료 목적의 조언이 제공되지 않는 질병 및 컨디션관리 같은 서비스는 규제 대상이 되지 않는다.
규제완화와 애플의 헬스킷
3
혈당 측정 도구
식습관과 운동량을 추적하는 앱
환자 정보 획득
전자 의료
기록으로 저장
의사에게 전달 장거리에서도
환자의 상태 확인 가능
운동
앱
혈당
측정
도구
음식
App
운동
App

24출처 2015.01.28 zdnet 스냅챗,‘사라지지 않는’뉴스 서비스 시작
2015.01.28 zdnet 트위터, 동영상 촬영·편집까지 가능해져
트위터, 동영상 촬영·편집까지 가능
- 트위터는 이용자들이 트위터 만으로 동영상과 그룹 채팅을
모두 즐길 수 있도록 동영상과 다이렉트 메시지 기능을 업그레이드 했다.
- 이번 업데이트로 트위터 유저는 140자 단문을 넘어 동영상으로도
쉽게 다른 유저들과 소통할 수 있고 동영상 촬영에서부터 편집,
공유, 검색을 통한 동영상 감상까지 가능하다.
- 트위터 이용자간 개인적인 대화를 나눌 수 있는 다이렉트 메시지는
별도의 앱이나 프로그램 설치 없이 트위터 내에서 그룹채팅이 가능하다.
스냅쳇, 사라지지 않는 뉴스 서비스 시작
- 미국 소셜네트워크서비스(SNS) 업체 스냅챗이 뉴스 콘텐츠 서비스‘디스커버(Discover)’를 출시했다.
- CNN, ESPN 등 미국 주요 언론매체 11곳과 제휴를 맺고 뉴스 서비스를 제공한다.
- 스냅쳇에 한번 올라간 뉴스 콘텐츠는 24시간동안 유지된다.
- 외신들은 스냅쳇의 뉴스 서비스 확장이 새로운 수익원을 확보하고 메신저에서 모바일 포털 플랫폼 업체로
거듭나려는 움직임이라고 분석했다.
밥 그릇을 지키기위한 새로운 시도!
4
스냅쳇의 디스커버 트위터의 동영상 서비스

출처
252015.02.02 etnews 페이스북, `비콘` 활용한 위치기반 정보제공 서비스 시작... 블루투스 업계 웃음꽃 피나
2015.02.05 etnews 애플, 변화의 필요성 느꼈나? 음악서비스 위한 안드로이드 앱 개발
페이스북, 비콘 활용한 위치기반 정보제공 서비스 도입
- 페이스북이 블루투스 기반의 비콘을 활용한 위치기반 정보제공 서비스‘플레이스팁스(Place Tips)’를
미국 뉴욕에서 시범 운용한다.
- 플레이스팁스는 이용자의 위치를 파악해 근처에 있는 가게나 명소의 정보를 제공한다. 장소에 연관된 페이스북
페이지의 글, 사진이 뉴스피드에 자동으로 뜨고 친구들이 올려놓은 콘텐츠 중 관련있는 것도 볼 수 있다.
- 페이스북은 플레이스팁스를 활용한 구체적 수익 모델을 밝히지 않았으나, 외신들은 플레이스팁스가 기존 광고 등
마케팅 사업과 연계해 영향력을 크게 확대해 나갈 것이라고 밝혔다.
밥 그릇을 지키기위한 새로운 시도!
4
애플, 음악서비스 위한 안드로이드 앱 개발
- 애플이 뮤직 스트리밍 서비스를 위해 최초로 안드로이드 어플리케이션을 개발하고 있는 것으로 전해졌다.
- 최근 들어 음악시장의 주도권이 다운로드에서 스트리밍으로 옮겨가면서 2014년 인수한 비츠뮤직의 스트리밍 서비스를
애플이 직접 디자인하는 것으로 밝혀졌다.
- 애플이 안드로이드 버전까지 공급한다면 음악 스트리밍 서비스 업체에서 독보적인 위치를 확보할 수 있을 것으로 전망된다.
애플의 비츠뮤직 페이스북의 위치기반 서비스

파!죽!지!세! 애플의 행보
5
2015년 1분기 매출액
746억달러(약 80조4천억원)
2015년 1분기 순이익
180억달러(약 19조4천억원)
전년 동기 대비
30% 증가
애플 지역별 매출액
자료=애플회계연도(10월 시작)
전년 동기 대비
38% 증가
매출액(달러) 매출 증가율
미주 23.2%
유럽 20%
중화권 69.9%
일본 8.7%
아시아태평양
(한국 등)
33.1%
2014년 4분기
스마트폰 시장 영업이익 점유율
8개 글로벌 스마트폰 제조사의 영업이익
209억3천만달러
애플: 194억4천900만달러
삼성: 18억2천300만달러
마이크로소프트: -4억1,400만 달러
2015년 아이폰 개통대 수 4억8천700만대
(연간 대비 20% 증가할 전망) 자료=캐너코드제뉴어티
출처
26
2015.01.28 etnews 애플, 어닝서프라이즈... 애플워치 4월 시판
2015.02.10 zdnet 애플, 세계 스마트폰 시장 영업익 93% 독식
Apple 93%
Samsung 9%
305억7,000만
107억1,000만
161억4,000만
54억9,000만
52억3,000만

2015.02.12 zdnet 아이폰5 이상 5%가 애플 워치 구매
2015.02.12 zdnet 애플페이, 페이팔 따라 잡나…세확산
파!죽!지!세! 애플의 행보
5
출처
27
2015년 4월 애플워치 출시!
전자결제 시장 점유율
(북미 상위 500위권 유통업체)
- 아이폰5 이상 모델 이용자의 5% 애플 워치를 구매할 전망이다.
- 애플 워치 잠재 고객 4억명 계산을 토대로 2015년 연말까지 애플워치 2천630만대가 판매될 전망이다.
애플페이 세력 확장 중
미국 저가항공사 애플페이를
기내 결제시스템에 도입
스타벅스 맴버십카드와 연동 강화
- 저가항공사의 특성상 간식이나 기내식 등
애플페이를 통한 추가 결제가 빈번히 이뤄진다.
- 아이폰이나 아이패드의 터치ID 지문인식으로
본인 인증을 한 뒤 결제하거나 적립할 수 있다.
애플페이, 가맹점 확보 중
2015 상반기(e) 2015 하반기(e)
페이팔 15%
애플페이 8%
자료= Boston retail partners
페이팔 31%
애플페이 40%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0% (자료: J.P.모건)
2,122
6,953
17,187
5,767
11,487
12,733
25,267
애플 워치 출하량 전망
(단위: 1천대)
아이폰 호환모델 이용자 구입 비중
애플 워치 출하량
비행기
이미지
- 쉐브론 주유소, 맥도날드, 디즈니랜드 등
점차 제휴 가맹점을 늘려가고 있다.

출처 국내 Issue
28
2015.01.27 etnews 핀테크 육성…전자금융 확 바뀐다
http://www.etnews.com/20150127000232
규제개편, 핀테크의 불씨를 지피다
핀테크의 키워드는 ‘협력’
2015.02.02 etnews KG이니시스, 엔씨소프트와 자본제휴
2015.02.04 etnews NHN엔터 "신사업, 간편결제로 시작해 크로스보더로 완성한다"
2015.02.05 etnews 하나은행-다음카카오, 핀테크 공동사업 진출
2015.02.10 zdnet KT-우리은행, 사물인터넷·핀테크 업무협약 체결
http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20150210095148
2015.02.10 연합뉴스 네이버 라인, 日 웹페이홀딩스 인수…라인페이 강화
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=138962
2015.02.12 zdnet NHN엔터-KB국민카드, 핀테크 맞손
2015.02.19 동아일보“애플페이 막아라”삼성전자, 루프페이 인수한 세가지 이유
http://news.donga.com/3/01/20150219/69717880/1

출처 국내 Issue
29
2015.02.06 디지털타임스 `핀테크`에 꽂힌 이통사, 상상초월 아이디어가…
http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2015020902100351747001
이동통신사 핀테크 시장 출격준비!
한국에서 판 키우는 해외기업
2015.02.01 etnews 아마존, 한국 담당 마케팅 조직 확대…전자상거래 진출 수순 밟나
2015.02.05 증앙일보 페이팔, 12일부터 한국어 서비스
http://joongang.joins.com/article/aid/2015/02/05/16669950.html?cloc=olink%7Carticle%7Cdefault
2015.02.16 zdnet 역직구 확산 속 알리페이 이패스 한국 상륙
생체인식, 핀테크의 동반자
2015.02.05 etnews 생체인식 모듈, 2020년 모든 스마트 모바일 기기 탑재… 연평균 90% 성장 전망

출처 국내 Issue
30
2015.02.01 etnews 콘진원, 웹드라마 제작에 33억 지원…네이버에 유통
2015.02.04 etnews 네이버, 사내독립기업 운영… 1호는 웹툰·웹소설
2015.01.28 경향 네이버, 넥슨 김정주-엔씨소프트 김택진‘등돌린 우정’···무슨 일이?
http://bizn.khan.co.kr/khan_art_view.html?artid=201501281058081&code=920100&med=khan
2015.01.30 머니투데이 '넥슨-엔씨' 실패한 공조, 남은 수순은 깨끗한 이별
http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2015012916300414515
2015.02.17 zdnet 엔씨-넷마블 제휴…세계 시장 공동 진출
2015.01.27 etnews 소셜커머스 거래 5조원대 벽 훌쩍 넘었다
2015.01.29 etnews 모바일쇼핑 시대 성큼…온라인쇼핑, 모바일 거래 비중 30% 넘어서
2015.02.15 아시아경제 '무제한 요금제' 가입자 데이터 사용량···일반 요금제보다 15배 많아
http://topic.kakao.com/article/18353065086994218307
3. 게임시장 ‘신의 한 수’

출처 해외 Issue
31
2015.02.05 zdnet “MS, 인기 캘린더앱 선라이즈 인수“
2015.02.05 Newspim 언더아머, 6000억에 피트니스 앱 2곳 인수
http://www.newspim.com/view.jsp?newsId=20150205000335
2015.02.08 아시아경제 구글, 교육앱 개발사 '런치패드토이' 인수
http://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2015020810534900509
2015.02.09 서울경제 구글, 이미지 백업 앱 '오디시' 인수...구글 플러스 강화 나서
http://economy.hankooki.com/lpage/it/201502/e20150209112217117700.htm
2015.01.26 zdnet 인터넷사용자, SNS 평균 5.5개 보유, 2.8개만 주로 사용
2015.01.27 etnews 소셜 추천 트래픽, 역시 페북…2위는?
2015.02.02 etnews 세계 모바일 금융 시장, 연평균 34% 성장
2015.02.10 연합뉴스 "한국 휴대단말 트래픽 2019년 아태지역 최고"
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/02/10/0200000000AKR20150210153800017.HTML

출처 해외 Issue
32
2015.02.06 아이뉴스24 애플 헬스케어시장 장악 멀지않았다
http://news.inews24.com/php/news_view.php?g_serial=881669&g_menu=020600&rrf=nv
2015.02.09 zdnet 美FDA, 헬스앱 및 의료SW 규제 최소화
2015.01.28 zdnet 스냅챗,‘사라지지 않는’뉴스 서비스 시작
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