모바일 지급결제 시장 현황 및 전망(Dmc)

1. DMC REPORT
본 연구보고서의 모든 저작권은 DMC미디어에 있습니다.
보고서의 내용을 부분적으로 발췌하거나 인용, 또는 언론보도 시에는
반드시 당사의 사전 동의를 득하여야 하며,
내용과 자료의 출처가 DMC미디어임을 반드시 밝혀야 합니다.
모바일 지급결제 시장 현황 및 전망

2. Introduction
본 연구보고서의 모든 저작권은 DMC미디어에 있습니다.
보고서의 내용을 부분적으로 발췌하거나 인용할 시에는
반드시 당사의 사전 동의를 득하여 주시기 바랍니다.
관련 문의 : DMC미디어 마케팅팀팀 엄소영대리
marketing@dmcmedia.co.kr
DMC Media
Digital Media Convergence Company
Part1. 지급결제 시장 개념 및 변화
41. 국내 지급결제 방식의 변화
52. 오프라인과 온라인 지급결제 프로세스 비교
63. 모바일 지급결제 서비스 이용현황
Part2. 모바일 지급결제 서비스 유형
91. 모바일 결제 서비스 유형
102. 모바일 결제 서비스_모바일 뱅킹
Part3. 국내∙외 모바일 결제시장 동향
191. 국∙내외 모바일 결제 시장
202. 모바일 전자결제(PG)시장 현황
Table of Contents정부가 올해 간편결제서비스 강화에 본격적으로 나서게 된 것은 박근혜
대통령의 이른바 '천송이 코트' 발언에서 비롯됐다. 박 대통령은 지난 3월
이후 중국 소비자들이 천송이 코트를 살 수 없는 국내 전자상거래 시스템의
문제를 여러 차례 지적했다.
그러자 금융당국은 서둘러 전자상거래 공인인증서 사용 의무를 폐지하도
록 하는 방안을 마련했다. 또 전자금융법을 개정해 전자금융거래에서 특정
기술 및 인증방법을 강제할 수 없도록 하기도 했다.
이어 국내 PG사도 Paypal처럼 카드정보를 직접 수집하고 저장해 영업에
활용할 수 있도록 했으며, 액티브X 없는 결제환경을 구축해 소비자들이 전
자상거래시 보다 간편하게 결제할 수 있는 방안을 모색하게 되었다.
현재 모바일 결제시장은 춘추전국시대라고 불릴 만큼 업체들간의 경쟁이
치열해지고 있다. 최근 글로벌 간편결제서비스가 국내로 진출하면서 더욱
치열해질 전망이다. 이에 따라 모바일 지급결제 시장에 대해 살펴보고, 향
후 전망까지 살펴보고자 기획되었다.
3. ICT업계의 모바일 지급결제 시장 진출 23
123. 모바일 결제 서비스_모바일 카드
144. 모바일 결제 서비스_휴대폰 소액결제
165. 모바일 결제 서비스_모바일 지갑
Part4. 결론 및 시사점
251. 모바일 지급결제 시장의 과제
262. 모바일 지급결제 시장의 전망
74. 모바일 결제 서비스 발전 추이

3. Part1.
지급결제 시장 개념 및 변화

4. 1. 국내 지급결제 방식의 변화
스마트폰을 통한 소액결제, 금융 거래 등 모바일 결제 영역 확대
• 국내 지급결제 수단을 시대별로 살펴보면, 80년대는 거의 현금 거래 비중이 높았으나, 2000년 이후부터 현금 거래가 지속적으로 감소하였다.
이는 비현금 지급수단인 카드 비중이 지속적으로 증가하였기 때문이다.
• 실제로 한국은행의 발표에 따르면, 2011년 전체 거래 금액 중 현금 비중은 15%로 2000년 대비 45% 감소한 것으로 나타났다. 반면, 카드에
의한 지급결제 비중은 2006년 이후 지속적으로 증가하여 2012년에는 60.5%를 차지하는 것으로 나타났다.
• 스마트폰의 확산은 단순한 통신기기의 발달을 넘어서 사회, 경제, 개인의 라이프스타일까지 영향을 주었으며 결제방식에도 커다란 영향을 주고
있다. 교통 요금 지불은 물론이고 소액결제, 금융거래 등 스마트폰을 통한 모바일 결제 영역이 확대되고 있다.
4
국내 지급결제 방식의 변화
출처 : ㈜아이씨티케이(2013.07) 국내외 모바일 지급결제 현황 및 전망
~ 80년대 80~90년대 2000년대 ~
현금 거래
신용카드
거래
전자화폐 거래
(오프라인)
전자지불 거래
(온라인)
교통 요금 지불
물품 구매 등
인터넷 지불
(인터넷 쇼핑 등)
모바일 지불
(금융 결제 등)

5. 인터넷 발전에 따른 온라인 쇼핑이 증가하면서 PG업체 등장
• 과거에는 주로 오프라인에서 신용카드를 이용하였기 때문에 VAN업체가 발달하였으나, 인터넷 발전에 따른 온라인 쇼핑, 거래가 급증하면서
온라인 결제 시장인 PG 관련 업체들이 등장하였다. 온라인 PG결제 시장은 인터넷 쇼핑시장의 고성장을 바탕으로 높은 성장세를 보이고 있으며,
2013년 약 41조원 규모로 성장하였다(출처: 한화투자증권).
• 2010년부터 스마트폰 기기의 보급이 확대되면서 소셜 커머스, 디지털 컨텐츠 등 모바일을 통한 구매활동이 증가하였으며, 모바일 결제
시장규모는 3년 만에 10배가 넘는 고도 성장을 보이고 있다. 현재 전체 결제 시장에서 모바일 결제 비중이 점차 늘어나고 있으며 이 같은 추이는
당분간 지속될 것으로 전망된다.
5
오프라인 결제 프로세스
출처 : ㈜아이씨티케이(2013.07) 국내외 모바일 지급결제 현황 및 전망
카드사
상점
(카드가맹점)
카드 소지자
VAN (Value Added Network)
카드사와 가맹점간 결제프로세스를 가능하게 함
※ 오프라인 VAN의 역할
∙ 가맹점과 카드사간 계약대행
∙ 단말기 설치
∙ 보안기능이 있는 통신망 운영
카드사
PG
(Payment Gateway)
인터넷 쇼핑몰
카드 소지자
VAN (Value Added Network)
※ 온라인 VAN의 역할
∙ 보안기능이 있는 통신망 운영
※ PG의 역할
∙ 대행 카드가맹점 비대면 거래에 따른 인증 및
보안문제를 해결
∙ 결제 대행
∙ 쇼핑몰 관리
∙ 리스크 관리
2. 오프라인과 온라인 지급결제 프로세스 비교
온라인 결제 프로세스

6. 3. 모바일 지급결제 서비스 이용 현황
새로운 유형의 지급결제 서비스, 모바일 지급결제서비스
• 모바일 지급결제 서비스란 스마트폰 등 모바일 기기를 이용하여 금융거래와 소비거래 등의 지급결제 업무를 처리할 수 있도록 하는 새로운
유형의 지급결제 서비스이며, 모바일 뱅킹, 온·오프라인 모바일 결제 등으로 크게 나눌 수 있다.
• 2014년 스마트폰 가입자 수가 3,800만 명으로 스마트폰 보급의 확대 속에 현금 및 신용카드를 대체할 새로운 지급결제의 수단으로 이용되고 있다.
• 모바일 지급결제 서비스는 점차 대중화 단계로 들어서고 있는데, 2013년 2월 DMC미디어에서 조사한 ‘모바일 결제 서비스 이용행태 보고서’에
따르면, 10명 중 6명 정도가 모바일 뱅킹을 이용한 경험이 있다고 응답하였으며, 휴대폰 소액결제는 스마트폰 이용자 10명 중 7명이 이용한
경험을 갖고 있다.
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모바일 지급결제 서비스별 인지도 및 이용경험
출처 : DMC미디어(2013.02) 모바일 결제 서비스 이용행태 보고서
73.9% 63.9% 97.8% 96.1%
모바일 신용카드 전자화폐 휴대폰 소액결제 모바일 뱅킹
서비스
현황 및 전망
인지도는 높은 편이나,
이용률 낮음.
발급/설치, 휴대폰 분실,
보안/해킹 우려가
이용의 장애요인으로 작용
인지도에 비해 이용률 낮음.
모바일 소비자들이 서비스의
필요성을 느끼지 못하고 있음
모바일 뱅킹과 더불어 가장
대중화된 서비스로 모바일 결제 시
장의 리딩 서비스
모바일 뱅킹과 더불어
대중화된 서비스,
이용경험자의 만족도와
이용증대의향이 매우 높음
인지도
이용 경험
*모바일 소비자
전체 기준
7.3% 14.3% 74.5% 68.9%

7. 4. 모바일 결제 서비스 발전 추이
통신망에 따라 발전하는 모바일 지급결제 서비스
• 초기 모바일 지급결제 서비스는 모바일 뱅킹부터 시작되어, 휴대폰으로 소액 결제를 할 수 있는 휴대폰 소액결제 서비스, 모바일 카드 등
통신업체의 통신망에 따라 발전한 것을 알 수 있다. 물론, 이와 같은 추이는 통신망 확대에 따른 것이라기 보다 스마트폰 보급의 확산으로
스마트폰 이용자수가 증가하였기 때문인 것으로 볼 수 있다.
• 모바일을 통해 결제를 하기 위해선 은행과 카드사에서 제공되는 서비스를 주로 이용하였다면, 최근 모바일 결제 서비스는 은행과 카드사를
거치지 않고 이용할 수 있어 금융업과 비금융업 간의 경계가 허물어진 ‘금융업의 탈중개화(Disintermediation)’ 가 시작된 것을 알 수 있다.
• 하버드비즈니스리뷰(HBR) 의 조사 결과에 따르면 이런 탈중개화 현상을 빠르게 나타나고 있는 곳은 스마트폰 제조업체, 네트워크를 갖추고
있는 이동통신사 그리고 다양한 아이디어로 무장한 스타트업과 같은 IT기업들이라고 밝혔다.
7
국내 모바일 지급결제 서비스 발전 추이
출처 : BOK 이슈노트 No.2013-7 모바일 지급결제 혁신 동향 및 시사점와 이코노믹리뷰(2014.06)로 재구성
2G(CDMA) 3G(WCDMA) 4G(LTE)
모바일 뱅킹
(농협)
1999년 2000년 2007년 2009년 2010년 2011년 2013년2002년
모바일 카드
(금융IC칩, SK 모네타플러스)
모바일 전자화폐
( SK 모네타플러스)
모바일 카드
(USIM칩, 신한카드)
스마트폰 보급
NFC 시범사업
(업계 공동)
모바일 지갑
( SK SmartWallet)
금융microSD
휴대폰 소액결제
(다날 Teledit)

8. Part2.
모바일 지급결제 서비스 유형

9. 1. 모바일 결제 서비스 유형
9
모바일 지급결제 서비스는 차별화된 지급수단으로 진화 중
모바일 결제 유형별 서비스 한계 및 전망
출처 : DMC미디어(2013.02) 모바일 결제 서비스 이용행태 보고서
• 모바일 지급수단은 현금, 신용카드 등의 전통적인 지급수단을 보완하는 형태로 출발하였으나 스마트폰의 보급, 광대역 이동통신 네트워크의
확산 등에 힘입어 차별화된 지급수단으로 진화하고 있다.
• 현재 국내 모바일 지급결제 서비스는 자금이체 분야를 중심으로 활성화된 모바일 뱅킹, 모바일 신용카드, 휴대폰 소액결제, 전자지갑(모바일 지갑)
으로 크게 나눌 수 있다.
모바일 뱅킹 모바일 신용카드 휴대폰 소액결제 전자지갑
서비스
현황 및 전망
모바일 뱅킹과 더불어
대중화된 서비스,
이용경험자의 만족도와
이용증대의향이 매우 높고,
비이용층의 수요도 상당히 존
재하고 있어 시장성장 속도가
빠를 것으로 전망됨.
인지도는 높은 편이나,
이용률 낮음.
발급/설치, 휴대폰 분실,
보안/해킹 우려가
이용의 장애요인으로 작용.
비이용자 수요 많지 않은 편으
로 점진적 시장확대 전망.
모바일 뱅킹과 더불어 가장
대중화된 서비스로 모바일 결
제 시장의 리딩 서비스임.
모바일 소비자 4명 중 1명 정
도가 휴대폰 요금부담, 충동구
매 우려 때문에 이용하지 않고
있으나 점진적으로 이용할 것
으로 예상.
많은 카드를 가지고 다니지 않
아서 편리하며, 부가 서비스를
함께 제공하여 편리함.
향후 결제 및 포인트 정립 등
이 가능하여 옴니채널 서비스
로 진화될 것으로 예상.
서비스 단점
•보안/해킹 우려
•공인인증서 이용 번거로움
•휴대폰 분실 우려
•프로그램/앱 설치 번거로움
•발급/설치 번거로움
•휴대폰 분실 우려
•새카드 발급 부담
•보안/해킹 우려
•휴대폰 요금 부담
•소액결제로 충동구매 우려
•기존 결제수단으로 충분
•보안/해킹 우려
•발급/설치 번거로움
•휴대폰 분실 우려
•발급카드 관리 번거로움
향후
이용 증대
의향
-
만족도 이용증대의향 만족도 이용증대의향만족도 이용증대의향
(단위: Top2%) (단위: Top2%) (단위: Top2%)

10. 2. 모바일 뱅킹
10
온라인 뱅킹의 절반 이상이 모바일 기기로 이용
모바일 뱅킹의 발전
출처 : NICE 신용평가정보(2014.02) 모바일 결제시장 주도권 각축전, 승자는?
• 모바일 뱅킹은 인터넷 접속이 가능한 휴대폰 등의 모바일 기기를 이용해 계좌조회, 자금이체, 거래내역 조회 등을 할 수 있는 은행 서비스를
말한다. 인터넷을 기반으로 하지만 이동 중에도 사용할 수 있다는 점에서 기존의 인터넷 뱅킹과 구분된다.
• 초기 모바일 뱅킹은 자금이체, 계좌조회 등 단순업무 위주로 활용되었으나, 최근 대출, 보험, 주식 등 모든 금융상품을 편리하게 이용할 수
있는 수준으로 발전하고 있다.
• 2014년 8월 한국은행이 발표한 ‘2분기 국내 인터넷뱅킹 서비스 이용현황’에 따르면, 모바일 뱅킹 등록 고객 수는 전 분기 대비 6.5% 증가한
5,499만 명으로 인터넷 뱅킹 고객의 55.3%를 차지한다고 밝혔다.
구분 금융IC칩 방식 VM(Virtual Machine) 방식 스마트폰 방식
설명
휴대폰에 내장된 IC카드에 자신의 금
융정보 등을 저장해 이용하는 방식
휴대폰에 모바일 뱅킹용
프로그램을 다운로드 받아
이를 실행하여 이용하는 방식
전용 어플리케이션을
다운로드 받아 이를 실행하여
이용하는 방식
제공 시기 2003년 2007년 2009년
처음 제공한
서비스
LGT의 뱅크온(Bank On) 우리은행의 모바일 뱅킹 하나은행의 하나n뱅크
비고 통신사 중심 방식의 모바일 뱅킹
통신사와 독립적으로 운영되는
최초의 모바일 뱅킹
모바일 애플리케이션 형식의
모바일 뱅킹

11. 11
출처 : 디지털 타임스(2013.03)
▲ 대신증권은 모바일 증권전용 앱 ‘크레온 모바일’을 출시함
• 모바일 앱을 통해 신용계좌를 개설, 대출약정을 등록,
모바일트레이딩시스템(MTS)으로 신용거래를 하거나
주식담보대출을 할 수 있게 되었다.
▲ 국민은행은 모바일 앱을 통해 스마트폰 전용상품 출시
• 스마트폰 전용상품 이용시 추천 번호를 다른 사람이 입력하면
우대이율을 제공해주고, 아이콘 적립 등 재미요소를 가미하여
이용자를 증대시키고자 노력하고 있다.
• KB스타뱅킹 서비스는 1년여 만에 100만 명을 넘어섰으며
1년 7개월 만에 200만 명을 돌파했다.
• 스마트폰 전용 금융상품의 전성시대라고 불릴 만큼 은행간 경쟁이 치열해 지고 있다. 이에 따라 은행들은 다른 은행보다 상대적으로 높은
이자를 제공하는 스마트폰 전용 상품들이 속속 등장하고 있다.
• 은행에서는 스마트폰 애플리케이션을 통해 기존 고객의 편의성을 높이고, 새로운 고객을 확보하여 수익을 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
2. 모바일 뱅킹 (계속)

12. 12
모바일 신용카드업체들은 모바일 신용카드를 내장한 전자지갑 등 다양한 결제 시스템 제공
모바일 신용카드 기술표준 비교
출처 : 우리금융경영연구소(2013.09) 국내 모바일 신용카드 시장 동향 및 전망
• 모바일 신용카드는 모바일 기기에 저장된 결제카드 정보를 이용하거나 카드사 네트워크에 접속하여 결제하는 서비스를 말한다.
국내 모바일 카드 시장은 BC와 하나SK 주축의 USIM형 모바일 (신용)카드와 신한, 삼성, 현대, 국민, NH농협, 롯데 등 6개 카드사가 연합 출시한
APP형 모바일 (신용)카드로 나눌 수 있다.
- USIM형 방식: 휴대전화에 사용하는 유심 칩을 개인 카드정보 저장매체로 활용하고, 근거리이동통신(NFC)을 통해 전용 단말기에 칩을 접촉하여
결제하는 방식
- APP형 방식: 스마트폰에 전용 프로그램을 설치한 후, 신용카드 앱을 실행하여 출력된 바코드를 리더기로 읽으면 카드 결제가 이뤄지는 방식
• 국내 신용카드 업계는 빠른 속도로 성장하고 있는 모바일 지급결제 시장을 선점하기 위해 모바일 신용카드를 직접 출시할 뿐만 아니라, 모바일
신용카드를 내장한 모바일 지갑 등 다양한 방법으로 결제 시스템을 제공하고자 노력하고 있다.
구 분 유심(USIM)방식 애플리케이션(APP) 방식
소속사 하나SK, BC 신한, 삼성, 현대, 국민, 롯데, NH농협
발급 방식 신규발급(USIM 탑재) 기존 신용카드를 앱에 등록
결제 방식 NFC 단말기 접촉 방식으로 결제 앱 실행 후 바코드 스캔 방식으로 결제
보안성 휴대폰 분실 시 신용카드 유출 사용 시마다 앱 실행 후, 비밀번호 입력
결제 인프라 전용 단말기(동글) 추가 구매 설치 기존 가맹점 단말기 S/W 업그레이드
3. 모바일 신용카드

13. 13
출처 : 전자신문(2014.09)
▲ USIM형 방식의 모바일 신용카드인 하나SK카드
• 최근 하나SK카드는 전국 에쓰오일 주유소에서 USIM형 방식의
모바일 카드를 통해 결제 서비스를 실시하였다.
• 소지하고 있는 신한카드를 앱에 등록하여 간편하게 결제할 수 있다.
신한 앱카드는 바코드, QR, NFC 등 다양한 결제방식을 사용하여
일반 가맹점 및 온라인, 모바일 쇼핑몰에서 사용할 수 있다.
• 앱에 설정한 결제 비밀번호 또는 공인인증서만 있으면 바로 결제가
가능하다.
• USIM형 방식의 모바일 신용카드는 가맹점에 NFC 단말기인 동글(dongle)이 설치되어 있어야 하지만, 앱 방식 모바일 신용카드는 NFC 이외에
바코드나 QR코드로도 거래할 수 있다.
• DMC미디어의 조사에 따르면 모바일 신용카드를 꺼리는 이유로는 ‘발급과 설치가 번거로울 것 같아서’(39.1%)’, ‘스마트폰 분실 우려(25.8%)’
순으로 나타나 모바일 신용카드 제공업체는 단말기 보급을 확대하고, 지속적인 이용자들의 신뢰를 구축하여 모바일 신용카드 이용을 증대
시킬 수 있을 것이라 생각된다.
▲ 애플리케이션 방식의 모바일 신용카드인 신한카드
3. 모바일 신용카드 (계속)

14. 14
휴대폰 통신과금 시장에서 절대적인 점유율을 차지하는 휴대폰 소액 결제
휴대폰 소액 결제의 정산 흐름
출처 : 하나금융연구소(2012.07) 모바일 결제 시장 변화에 따른 휴대폰 소액 결제 산업의 리스크 요인 점검
• 소비자가 상품 구매대금을 이동통신 요금에 덧붙여 지급하는 것으로 모바일 통합과금 서비스로도 불린다. 모바일 신용카드의 경우 카드사가 최종
승인 하지만, 휴대폰 소액결제는 이동통신사가 지급을 승인하는 것이 차이이다.
• 상대적으로 결제가 간편한 휴대폰 소액결제 서비스의 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 휴대폰 통신과금 시장에서 절대적인 점유율
(46.7%)을 차지하고 있다.
• 휴대폰 소액 결제는 SMS 인증을 통해 결제하여 통신 요금과 합산하여 청구된다. 구매자가 통신요금과 함께 통신사에게 구매 금액을 지급하면
통신사가 결제대행사에게 지급하고 결제 대행사는 제품을 구매자에게 지급하는 형태로 이루어 진다.
이동통신사 결제 서비스 업체
상점, 가맹점소비자, 이용자
1. 상품 또는 서비스 제공
2. 결제대금 청구 요청(결제월+1월)
3. 결제대금 청구
(결제월+1~2월)
4. 요금수납
(결제월+1~2월)
5. 수납금액 입금 (결제월+2월)
6. 지급
(결제월+2~3월)
4. 휴대폰 소액결제

15. 15
출처 : 파이낸셜뉴스(2014.06)
▲ 자동차세 납부
최근 자동차세를 비롯하여 세금 납부 방법들이 다양해 지고 있
다. 기존 신용카드, 인터넷지로 등을 통해서 납부하였다면 현재는
휴대폰 소액결제도 지급이 가능하여 편리하게 납부할 수 있다.
출처 : 삼성증권(2013.12)
휴대폰 결제 시장 점유율
• 휴대폰 결제 시장은 KG모빌리언스와 다날, 인포허브가 특허를 바탕으로 시장의 97% 이상을 차지하고 있다. 휴대폰 결제 시장은 통신사를 통해서
결제하기 때문에 통신사와의 관계가 중요하고, 특허로 어느 정도 진입 장벽을 확보하고 있어 시장내의 신규 사업자의 진입은 쉽지 않은 편이다.
• 휴대폰 결제 서비스의 경우 2011년까지만 해도 온라인게임 등 디지털 컨텐츠 상품의 거래액이 전체 매출의 70% 이상을 차지하였으나,
2012년부터 소셜커머스 및 온라인쇼핑몰의 쇼핑 거래액 증가로 실물 상품 거래액 비중이 빠르게 상승하였다. 2013년에는 실물 상품의 거래액
비중이 전체 거래액의 70% 정도로 실물 상품 결제가 크게 증가한 것을 알 수 있다.
4. 휴대폰 소액결제 (계속)

16. 16
기존 결제 서비스와 비결제적 기능을 포함하여 제공하는 모바일 지갑
모바일 지갑 예시: SK의 Syrup
출처 : NICE 신용평가정보(2014.02) 모바일 결제시장 주도권 각축전, 승자는?
• 현금이나 신용카드 등의 결제 수단뿐만 아니라 지갑에 소지하고 다니는 신분증, 멤버십포인트, 보안카드 등의 소지 수단을 하나의 모바일
기기에서 사용 가능하도록 구현하는 서비스를 말한다. 모바일 지갑은 여러 개의 실물 카드를 모바일 하나로 이용할 수 있기 때문에 소지하기가
편리하며, 결제뿐만 아니라 적립, 할인 등을 한번에 이용 가능하다는 장점을 가지고 있다.
• 모바일 지갑은 하나의 독립적인 지급결제서비스라기보다 기존의 결제서비스와 그 외 비결제적 기능(멤버십카드, 티켓 등)을 필요에 따라
조합하여 제공하는 형태에 가까우며, 초기 모바일 지갑은 통신사가 주도하였으나 최근 금융업체에서도 관련 서비스를 제공하면서 시장을
선점하기 위해 치열하게 경쟁하고 있는 상황이다.
5. 모바일 지갑

17. 17
모바일 지갑 제공업체 현황
출처 : 하나금융경영연구소(2013.04) 모바일 지급결제서비스 동향 및 경쟁구도의 변화
• 통신사가 제공하는 서비스 중에서 SKT의 ‘시럽’이 월 이용자수 634만 명으로 가장 많은 이용자를 확보하고 있으며, 금융업체에서 제공되는
서비스 중에서는 신한카드의 ‘스마트월렛’이 월 312만 명으로 이용자가 가장 많다.
• 제공업체들은 적극적인 제휴를 통해 등록 가능한 지급 수단, 멤버십카드, 쿠폰 종류를 다양화하고 있으며, NFC와 바코드를 복합적으로 사용하여
거래 단말 제약을 최소화함으로써 이용자들을 확대하고자 노력하고 있다.
구분 차별점 사업자 서비스 명
주요
결제수단
내용
단말기OS 공급업체 _ 구글 구글월렛 NFC 2011년 5월 NFC기반 ‘구글월렛’ 공개하여 9월 서비스 개시함
단말기 제조업체 앱 배포채널 확보
애플 아이월렛 NFC 아이폰 6에 탑재될 전망
삼성 삼성월렛 QR코드, 바코드 2013년 5월 출시하여 신제품으로 출시되는 핸드폰에 기본으로 탑재
통신사업체
스마트폰
가입고객
기반 확보
SK텔레콤 시럽 NFC, 바코드 2010년 6월 시작으로 가장 많은 이용자수 보유
KT
모카월렛,
주머니
NFC, QR코드,
바코드
12011년 11월 출시하여 결제수단 및 쿠폰 추천 기능 제공
LG유플러스 시럽 QR코드, 바코드 2011년 8월 출시하여 카드 혜택 및 이용 가능 매장 표시
카드사
기존 카드사
서버와 연계
신한카드
신한스마트월
렛
QR코드, 바코드 2012년 6월 출시하여 신한카드 결제기능 제공
삼성카드 M포켓 QR코드, 바코드 2012년 5월 출시 결제, 쿠폰, 포인트카드까지 이용 가능
은행
송금서비스와
연계
하나은행 하나N월렛 바코드 휴대폰 번호로 송금이 가능하며 결제 및 소액 이체 가능
신한은행 주머니 바코드, QR코드
휴대폰 번호만으로 송금이 가능하며,
KT와 제휴하여 선불형 전자화폐를 제공
백화점
온라인쇼핑몰 및
포인트 연계
신세계백화점 S월렛 바코드 2012년 6월 출시하여 결제 및 포인트 적립, 영수증관리 제공
5. 모바일 지갑 (계속)

18. Part3.
국내∙외 모바일 결제시장 동향

19. 1. 국∙내외 모바일 결제 시장
2017년 세계 모바일 결제 시장은 7,210억 달러로 증가할 전망
• 모바일 결제시장은 모바일 발전과 함께 빠른 속도로 성장하고 있다. 모바일 뱅킹, 모바일 카드, 휴대폰 소액결제 등 기존의 지급수단을 보완하는
형태로 출발하였으나, 점차 차별화된 지급수단의 모습으로 진화하고 있다.
• 통계청 자료에 의하면 2013년 1분기 1조 1,270억이었던 모바일 결제 규모는 2014년 2분기 3조 1,930억으로 집계되어 전년 1분기 대비 283%
성장한 것으로 밝혀졌다.
• 시장분석 기업인 Gartner의 모바일 결제 시장에 관한 전망에 따르면, 2017년에는 4억 5000만 명이 7,210억 달러 규모의 시장을 만들어 낼 것이라
밝혔으며, 향후 아시아&태평양 지역이 가장 큰 비중을 차지할 것이라고 전망되고 있다.
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국내 모바일 결제 시장 규모
출처 : 통계청
세계 모바일 결제 시장 규모
출처 : Gartner
단위: 십억 원

20. 2. 모바일 전자결제(PG)시장 현황
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대형 3개사가 국내 모바일 전자결제(PG) 시장점유율 80% 이상 차지
국내 전자상거래∙ 전자결제(PG) 시장규모
출처 : 비즈니스워치(2014.08)
• 모바일 신용카드나 휴대폰 소액결제를 이용하려면 전자결제 시스템이 요구하는 절차를 밟아야 한다. 전자결제(Payment Gateway, PG)란 온라인
돈 거래 흐름을 중계해주는 시스템으로 현재 국내에는 51개의 PG업체가 등록되어 있으며, 이 가운데 KG이니시스와 LG유플러스, 한국사이버결제
등 대형 3개사가 시장점유율 80% 이상을 차지하고 있다.
• 최근 이러한 시장 구조 속에 국내∙외 정보기술 업체가 모바일 전자결제 시장에 뛰어들어 업계 판도가 달라질 것으로 전망된다. 최근 카카오는
결제대행사 LG CNS와 제휴를 통해 ‘카카오페이’를 출시하여 출시 20일만에 가입자수가 80만 명이 넘어서며 빠른 성장을 보이고 있다. 이에 따라
카카오 결제는 PG 업계 뿐만 아니라 신용카드업계 등 금융업 부문에도 영향을 미칠 것으로 보인다.
• 국외 전자결제 업체도 국내에 빠르게 진입하고 있는 상황이다. 세계 1억 4800만 명의 회원을 보유한 Paypal도 KG이니시스와 전략적 제휴를 통해
해외 소비자가 국내 쇼핑몰을 좀 더 편리하게 이용할 수 있도록 하여 국내 전자상거래 시장에 상당한 파급력을 보일 것으로 예측된다.
현재 국내 전자결제 시장 상황

21. 2. 모바일 전자결제 시장 현황_국내
ICT업체들의 모바일 간편결제 서비스 진출
• 최근 정부의 간편결제 활성화 정책에 따라 PG업체들도 간편결제 시스템을 제공할 수 있게 되었다. PG업체들은 고객의 개인 정보 활용 동의 하에
신용카드 정보를 저장하게 되면 온라인에서 결제가 이뤄질 때 신용카드 회사에 고객 정보를 확인할 필요가 없이 결제 업무를 수행할 수 있게
되었기 때문이다.
• 기존 PG업체 외에 카카오, 네이버, 삼성전자 등 대형 ICT업체들이 모바일 간편결제 시장에 뛰어 들면서 경쟁은 더욱 치열해질 전망이다.
최근 모바일 결제 서비스를 출시한 카카오는 출시 20일만에 80만 명이 가입할 만큼 큰 주목을 끌었다.
• 모바일 간편 결제 시장이 급성장함에 따라 소비자들의 보안에 대한 관심이 높아지고 있다. 이에 따라 모바일 간편결제 제공업체는 대규모
결제사고나 정보 유출을 예방하기 위한 강화된 보안시스템을 제공해야 시장 점유율을 확보할 수 있을 것이다.
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국내 모바일 간편결제 서비스 제공 현황
출처 : 각종기사, 삼성증권(2013.12)
구분 제공업체 간편 결제명 설명
전자결제업체
(PG)
KG이니시스 K페이 인증절차 필요 없이 비밀번호로 결제
한국 사이버결제 셀프페이
본인인증 단계에서 휴대폰에 직접 카드번호를 입력할 필요 없이 휴대폰에 신용카드를
갖다 대는 행위 만으로도 등록 및 사용이 가능한 NFC 기반의 결제 서비스
통신사업체
SK플래닛 페이핀
실시간 계좌이체 결제 서비스는 자유입출금 계좌를 보유하고 있는 고객이 자신의 계좌를
애플리케이션에 등록하고 선택해 사용할 수 있는 서비스
LG유플러스
페이나우
(Paynow)
2013년 11월부터 액티브엑스(ActiveX)나 공인인증서 없이 최초 1회만 결제정보를 등록하
면 이후부터 자체 간편 인증만으로 쉽게 결제 가능
IT
카카오 카카오페이
LG CNS와 제휴를 통해 Mpay 전자결제시스템을 이용하여 결제하는 방식으로
2014년 9월 출시됨
네이버 밴드 SNS를 통해서 송금

22. • 미국의 Paypal과 중국의 Alipay 같은 해외 주요 간편 결제 서비스 제공업체들이 최근 국내에 진출하면서 국내 모바일 결제 시장에 지각변동을
예고하고 있다.
• 2014년 6월 정부는 간편결제서비스를 강화하기 위해 전자상거래 결제 간편화 방안을 제시하였다. 이에 따라 해외기업들의 국내 진출이
가능해졌으며, 현재 국내 PG업체, 은행, 온라인쇼핑몰과 제휴를 통해 서비스를 제공하고 있다.
• 해외 간편결제 서비스 제공업체인 Paypal은 1억 8천명, 알리페이는 8억 명의 회원을 보유하고 있다. 해외업체들은 회원규모라는 경쟁력을 가지고
세계 여러 나라의 쇼핑몰을 하나의 아이디로 이용할 수 있다라는 장점을 가지고 있어 국내 회원의 규모도 점차 증가될 것으로 보인다.
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국외 모바일 간편결제 서비스 제공 현황
출처 : BOK 이슈노트 No.2013-7 모바일 지급결제 혁신 동향 및 시사점
막대한 회원규모로 경쟁력을 갖춘 해외 모바일 결제 서비스 업체
구분 제공업체 간편 결제명 국가 설명
SNS 텐센트 텐페이 중국
중국 최대 모바일 메신저 서비스 ‘위챗’을 서비스중인 텐센트는 위챗 내에 탑재
한 자체 결제 플랫폼. 계좌이체, 전화요금 충전, 항공권 예매 등이 처리 가능하
며, 최근 국내업체인 다날과 제휴
전자
상거래
이베이 Paypal 미국
개인 금융 정보 등록 후 부여 받는 아이디, 비밀번호를 통해 결제 서비스를 이용
가능. Paypal은 KG이니시스와 전략적 제휴를 맺고 해외 소비자가 국내 쇼핑몰
을 이용할 때 달러로 대금을 지급할 수 있도록 진행 중
알리바바 알리페이 중국
중국 최대 온라인 마켓 회사인 알리바바 계열사가 제공하는 알리페이는 금융기
관과 제휴를 통해 간단한 송금∙결제뿐만 아니라 대출, 펀드 상품 가입까지 가능.
국내 400여 온라인 사이트와 제휴를 체결하였으며, KG이니시스, 하나은행과 제
휴하여 중국 내 소비자가 국내 쇼핑몰에서 위안화로 결제할 수 있는 서비스를
진행 중
아마존
아마존
페이먼트
미국
2014년 6월 자사 사이트 내 지급결제 서비스를 출시하여 제공하고 있으며, 국
내 법인을 설립하여 국내시장에서도 서비스를 제공하려고 준비 중
2. 모바일 전자결제 시장 현황_국외

23. 3. ICT업계의 모바일 지급결제 시장 진출
ICT기업들도 참여하여 현재 모바일 지급결제 시장은 춘추전국시대
• 국내 전자결제 시장에 정보기술(IT) 업체들이 뛰어들면서 기존 전자결제 시장의 판도가 달라지고 있다. 카카오는 시중 은행들과 함께 ‘뱅크월렛
카카오’를 선보였으며, 삼성전자 역시 금융 및 유통업체들과 손잡고 모바일 결제 시장에 진출할 예정이다.
• 모바일 결제시장은 국내 뿐만 아니라 국외에서도 빠르게 변화하고 있다. 애플은 스퀘어란 모바일 결제사 인수를 추진하고 있으며, 구글은 자체
모바일 결제 ‘구글월렛’을 출시하였다. 페이스북도 역시 데이비드 마커스 Paypal 사장을 영입하며 금융업으로 확대하고자 준비하고 있다.
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ICT 기업의 지급결제 사업모델: 애플의 애플페이
출처 : ZDNet korea(2014.10)
애플페이는 아이폰6출시와 함께 시작되는 서비스로 애플의 NFC와 터치ID기반
모바일 결제 시스템이다 패스북(Passbook) 또는 새롭게 탑재되는 설정탭 ‘
패스북&애플페이’에서 설정할 수 있는 구조로 되어있다.
ICT 기업의 지급결제 사업모델: 카카오톡의 카카오페이
카카오톡 모바일 간편결제 서비스인 카카오페이는 서비스 가입시 미리 등록한
결제 비밀번호 입력만으로 빠르고 간편하게 모바일 결제를 마칠 수 있다.
출처: 이데일리(2014.09)

24. Part4.
결론 및 시사점

25. 1. 모바일 지급결제 시장의 과제
• 인터넷 보급으로 결제시장은 디지털화 되었으며, 현재는 스마트폰의 보급 확산으로 모바일 중심으로 지급 결제 수단이 이동하고 있다.
2014년 모바일 지급 결제 시장은 ICT기업을 포함한 비금융기관들이 금융업을 진출하면서 재편될 것으로 보인다. 모바일 지급결제수단은 금융,
통신 및 IT의 기술적 성과를 수용하여 보안성, 경제성 및 편리성을 크게 개선시킬 역량을 갖는 것으로 평가된다
• 현재 모바일 지급 결제시장의 가장 중요한 과제는 보안에 대한 안정성이다. 보안 취약성 문제를 해결하여 이용자들로부터 신뢰를 얻는다면, 보다
많은 이용자들을 확보할 수 있을 것으로 판단된다.
• 또한 국내 모바일 지급결제 시장이 활성화 하기 위해서는 각종 모바일 결제 관련 기술의 표준의 정립 등 각 업체 간 사용하는 기술 및 솔루션 간
호환성 부재를 해결하여야 하며, 명확한 보안 가이드라인을 제공하여 인증 시스템 고도화를 통해 고객 인식 제고를 할 필요성이 있다.
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보안을 강화한 모바일 지급 결제 업체 : Paypal
출처 : 비즈니스포스트(2014.10), 보안뉴스(2014.10)
Paypal은 간편결제 서비스 도입 후인 2001년 해킹 때문에
한 달에 10억 원 이상의 피해가 발생하자 독자적인 FDS 개발에
나섰으며, 2008년 이스라엘의 FDS 기업인 ‘Fraud Sciences’를
인수하기도 했다.
KG이니시스가 2014년 7월 글로벌 신용카드 데이터 보안인증인
‘PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard) v2.0’을 취득한
것이다. 이로써 지난해 ISMS(정보보호관리체계) 인증을 획득하여 국내
PG사 중 유일하게 이 두 가지 인증을 모두 획득한 기업이 됐다.
보안을 강화한 모바일 지급 결제 업체: KG이니시스
빠르게 진화하는 모바일 결제지급 시장 ‘보안’이 필수 고려요소

26. 2. 모바일 지급결제 시장의 전망
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1. 모바일 결제 영향력 확대
시장조사기관인 Gartner가 최근 발표한 ‘2015년 글로벌 IT 시장 10대 주요 예측’에 따르면, 모바일 결제에 대한 관심이 높아지면서
2015년 부분적으로 애플 페이와 NFC 기반 구글 월렛 등 모바일 커머스가 증가할 것이라고 밝혔다. 이 연구에 따르면 2017년까지
미국 내 모바일 커머스 수익이 디지털 커머스 수익의 50%를 점유할 것이라고 예상하였다.
2. 해외 전자결제(PG)기업들의 국내 모바일 결제시장 진출
2014년 6월부터 외국인들이 국내 쇼핑몰에서 물건을 구매할 때 공인인증서가 없이 이용 가능하게 됨에 따라 외국인들은 기존에 본인이
이용하는 결제시스템을 통해 결제할 것으로 보인다. 이에 따라 해외 모바일 결제 기업들도 국내 업체와 전략적 제휴를 통해 국내 시장에
진입하고 있다.
3. NFC기반 결제 서비스 확산
기존 교통카드 등에 활용되고 있는 RFID와 유사한 방식이지만 단말기간 ‘양방향 통신’이 가능하고 ‘암호화 기술’이 적용되었다는 점에서
다르다. 현재 국내 출시되는 스마트폰에 NFC기능이 대부분 탑재되어 있어 향후 이용이 증가할 것으로 예상된다.
4. 모바일 지갑 선점을 위한 경쟁구도 심화
통신사뿐만 아니라 금융권에서도 모바일 지갑 서비스를 제공하고 있으며, 차별화된 디자인과 편리성을 무기로 가입자 기반을 선점하기
위해 노력하고 있다.
5. ICT업체의 모바일 지급결제시장 진출
애플은 새롭게 출시되는 아이폰6에 NFC와 터치ID기반의 모바일 결제 시스템을 장착하여 출시하였으며,
한국의 카카오 또한 카카오페이라는 모바일 간편결제 서비스를 출시하였다.
이처럼, 비금융 기관들이 금융업을 진출하면서 모바일 지급결제시장은 한층 더 치열해질 전망이다.

27. NOTICE & DMC REPORT 소개
본 내용은 디지털 미디어의 이해 및 마케팅 가이드 정보의 제공 목적으로 작성되었으며,
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Contents | DMC REPORT / BOXTORY
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보고서 제목 모바일 지급결제 시장
분류 Market Report > Study
S/N MA2014054
작성일자 2014.10.14
작성자 DMC MEDIA | 마케팅팀 | 엄소영
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출처 DMC REPORT (www.dmcreport.co.kr)