Entertaiment & media outlook 2017
•Als PPTX, PDF herunterladen•
9 gefällt mir•1,321 views
Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2017-2021, PwC. Prognozy rynku mediow i rozrywki dla telewizji, internetu, prasy, gier, e-sportu.
Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Ähnlich wie Entertaiment & media outlook 2017
Ähnlich wie Entertaiment & media outlook 2017 (20)
Mehr von Michal Kreczmar
Mehr von Michal Kreczmar (17)
Entertaiment & media outlook 2017
- 1. Lorem Ipsum Dolores plz pwc.pl/media-outlook-2017 Date 2017 Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2017 – 2021 Warszawa 11 września 2017
- 2. PwC Global E&M Outlook jest najszerszym globalnym opracowaniem dotyczącym branży mediów i rozrywki Reklama internetowa Reklama telewizyjna Telewizja Wideo internetowe Wydatki na reklamę oraz dostęp i treści 5 lat danych historycznych i 5 lat prognoz 54 kraje 8 segmentów omówionych w polskiej wersji raportu Gry wideo Czasopisma Prasa E-sport
- 3. Raport jest dostępny w formie elektronicznego narzędzia on-line pozwalającego na łatwą analizę danych historycznych i prognoz w wybranych segmentach i regionach Country data and commentary View data and commentary for 54 countries Segment data and commentary View data and commentary for 17 industry segments Create your own data set Compare and contrast data from multiple countries and segments Perspectives Explore forward-looking articles and incisive thinking to help you navigate the ever-evolving media landscape with confidence
- 4. *Dane w mln dolarów Wartość rynku reklamy internetowej w Polsce. Średnioroczna stopa wzrostu sektora mediów i rozrywki w Polsce w latach 2016-2021. Wartość sektora mediów i rozrywki w Polsce. 3,34% 2017 r. 10 088* 2021 r. 11 474* 2017 r. 947* 2021 r. 1517* Polski rynek mediów i rozrywki w liczbach
- 5. W najbliższych latach udział sektora mediów i rozrywki w światowym PKB będzie systematycznie malał, z 2,53% w 2017 roku do 2,39% w 2021 roku. Reklama mobilna będzie najszybciej rosnącym segmentem reklamy internetowej do 2021 roku osiągnie 40% wartości tego rynku. Pomiędzy 2012 i 2021 rokiem wartość globalnego rynku e-sportów zwiększy się ponad 20 krotnie do 874 mln dol. Dynamiczny rozwój i nowe segmenty Wzrost mobile napędza reklamę internetową „
- 6. Całkowita wielkość w 2021 i tempo wzrostu 2016-2021 rynków na świecie Polski rynek mediów i rozrywki rośnie w tempie ponad 3% rocznie
- 7. Reklama internetowa i telewizyjna 1 Telewizja i treści wideo 2 Gazety i czasopisma 3 Gry wideo i e-sport 4
- 8. Reklama internetowa i telewizyjna 1 Telewizja i treści wideo 2 Gazety i czasopisma 3 Gry wideo i e-sport 4
- 9. Pomimo konkurencji ze strony Internetu wartość reklamy telewizyjnej nawet na dojrzałych rynkach jest stabilna 5.0 3.9 3.4 0.9 0.3 5.5 4.4 5.8 0.9 0.3 2016 2021 Wartość i rozwój reklamy TV, CAGR 2016-2021 [USD mld; %] Niemcy CzechyPolska 1,9% 3,7% 2,2% 11,1% 0,8% IndieFrancja 70.6 169.1 75.2 194.0 1,3% 2,8% ŚwiatStany Zjednoczone
- 10. 7.3 3.9 0.7 0.8 0.7 9.7 5.5 1.7 1.5 1.1 Wartość i rozwój reklamy w Internecie, CAGR 2016-2021 [USD mld; %] Niemcy CzechyPolska 5,2% 9,0% 7,1% 18,6% 12,6% IndieFrancja 72.5 189.7 116.2 302.9 Świat 9,9% Stany Zjednoczone 9,8% 2016 2021 Reklama internetowa utrzymuje dynamikę wzrostu dzięki segmentowi mobilnemu i mediom społecznościowym
- 11. Calkowite wydatki na reklamę internetową Całkowite wydatki na reklamę telewizyjną Całkowite wydatki na reklamę telewizyjną i internetową [USD mln] Polska 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Świat 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Gwałtowny rozwój segmentu mobilnego sprawi, że wcześniej niż się spodziewaliśmy reklama internetowa przewyższy pod względem wartości telewizyjną
- 12. -2.08% 1.49% 2.26% 4.57% 24.99% 12.37% Polska Świat 66.0% 28.4% 5.6% 64.0% 23.5% 12.6% Reklama telewizyjna 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Wartość rynku i segmentów 2012 – 2021 [USD mln] Telewizja naziemna Telewizje płatne CAGR 2016-2021 % przychodów 2021 Telewizja Online W Polsce, pomimo spadku w głównym segmencie, rynek reklamy telewizyjnej utrzyma tendencję wzrostową, choć słabszą niż w poprzednich latach
- 13. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 28.8% 18.50% 6.4% 2.5% Polska Świat 56.3% 43.7% 40.0% 60.0% Reklama internetowa tradycyjna i mobilna Wartość rynku i segmentów 2012 – 2021 [USD mln] Reklama tradycyjna (desktop) Reklama mobilna CAGR 2015-2020 % przychodów 2020 Segment mobilny (in-app) będzie napędzał wzrost reklamy internetowej. W ciągu 5 lat osiągnie 40% udział w wartości tego rynku w Polsce
- 14. 12,3% 8,2% 33,0% 46,5% Display* OgłoszeniaWyszukiwarkiVideo 34,7% 7,9% 11,7% 45,8% * Z wyłączeniem reklamy video CAGR: 12,6% (reklama video 20,7%) 2016 2021 Reklama powiązana z treściami video będzie najszybciej rosnącym segmentem jednak pozycja reklamy display i wyszukiwarek pozostaje niezagrożona
- 15. Reklama internetowa i telewizyjna 1 Telewizja i treści wideo 2 Gazety i czasopisma 3 Gry wideo i e-sport 4
- 16. 12.2 8.3 8.2 1.9 0.6 12.6 8.6 14.1 2.0 0.5 Wartość i rozwój segmentu TV i Home Video, CAGR 2016-2021 [USD mld; %] Niemcy CzechyPolska 0,6% -0,4% 0,7% 11,6% 0,3% IndieFrancja 109.0 259.0 105.0 277.4 -0,7% 1,3% Świat Stany Zjednoczone 2016 2021 Dojrzałe rynki płatnej telewizji pozostaną stabilne pod względem wartości. Upselling i dosprzedaż usług dodanych – w tym serwisów OTT, są kluczowe dla utrzymania przychodów na nasyconych rynkach
- 17. 0.63 0.38 0.09 0.09 0.03 1.18 0.87 0.24 0.16 0.07 Wartość i rozwój segmentu Internet Video, CAGR 2016-2021 [USD mld; %] Niemcy CzechyPolska 13,5% 17,0% 18,4 % 22,4% 12,2% IndieFrancja 11.90 21.23 18.85 36.68 9,6% 11,6% Świat Stany Zjednoczone 2016 2021 2016 rok upłynął pod znakiem ekspansji globalnych graczy na do tej pory pomijane rynki. Pojawienie się w Polsce globalnych graczy z oryginalną ofertą treści umocniło wzrostową tendencję segmentu
- 18. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20210.27% 2.25% -0.62% -8.84% 6.97% 7.40% 13.9% 13.1% Polska Świat 82.2% 4.9% 3.1% 9.8% 87.4% 4.8%1.7% 6.2% Telewizja i treści wideo Wartość rynku i segmentów 2012 – 2021 [USD mln] Subskrypcja płatnej telewizji Nośniki fizyczne CAGR 2016-2021 % przychodów 2021 VOD – transakcyjne VOD – subskrypcyjne Mimo nasycenia bazy użytkowników tradycyjne platformy pozostają niezagrożone pod względem pozycji rynkowej. Wyzwaniem dla sieci kablowych ciągle pozostaje modernizacja sieci
- 19. Reklama internetowa i telewizyjna 1 Telewizja i treści wideo 2 Gazety i czasopisma 3 Gry wideo i e-sport 4
- 20. 14.7 10.1 3.8 0.8 0.7 13.9 8.5 4.1 0.8 0.6 Wartość i rozwój segmentu prasy, CAGR 2016-2021 [USD mld; %] Niemcy CzechyPolska -1,1% -1,7% -3,2% 1,2% -1,2% IndieFrancja 59.8 216. 936 54.4 01 198. 768 -1,9% -1,7% Świat Stany Zjednoczone 2016 2021 Gracze na rynku prasy i czasopism muszą poszukiwać nowych modeli monetyzacji swoich biznesów
- 21. Dystrybucja tradycyjna - Reklama Dystrybucja tradycyjna - Sprzedaż Dystrybucja cyfrowa - Reklama Dystrybucja cyfrowa - Sprzedaż 7,0% 69,5% 17,7% 5,8% 13,5%11,5% 64,9% 10,0% CAGR: -1,15% (Dystrybucja cyfrowa 9,7%) 2016 2021 Z perspektywy odbiorców treści oferta bezpłatnych źródeł informacji ciągle jest wystarczająca. Stąd wzrost cyfrowej dystrybucji nie jest dostateczny by wyrównać straty segmentu tradycyjnej prasy
- 22. Reklama internetowa i telewizyjna 1 Telewizja i treści wideo 2 Gazety i czasopisma 3 Gry wideo i e-sport 4
- 23. 4.3 4.0 1.0 0.4 0.1 6.0 5.1 2.5 0.6 0.1 Wartość i rozwój segmentu gier wideo, CAGR 2016-2021 [USD mld; %] Niemcy CzechyPolska 7,1% 9,0% 4,6% 20,2% 9,4% IndieFrancja 21.0 92.8 28.5 137.9 6,3% 8,2% Świat Stany Zjednoczone 2016 2021 Polska pozostanie trzecim pod względem wartości rynkiem dystrybucji gier w naszym regionie, utrzymując relatywnie wysokie wśród dojrzałych rynków tempo wzrostu
- 24. Wartość i rozwój 10 kluczowych rynków* e-sportu, CAGR 2016-2021 [USD mln; %] E-sport staje się pełnoprawną dyscypliną – zdolną przyciągnąć masowe widownie i budżety sponsorów 0 200 400 600 800 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Dane dla: Stanów Zjednoczonych, Japonii, Chin, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Rosji, Włoch, Hiszpanii 327 163 4 52 108 874 400 16 158 299 WorldCEENorth America Western Europe Asia Pacific 41,9% Wydatki konsumentów Sponsoring Sprzedaż biletówReklama (streaming) 19,7% 30,0% 8,3% 29,9% 9,0% 16,3% 44,7% CAGR: 21,7% 29,9% 41,9% E-Sport, CAGR 2016-2021 [USD mln; %] 22,6% 21,7% 24,8% 33,2% 19,7%
- 25. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC Polska sp. z o.o., its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. © 2016 PwC Polska sp. z o.o. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to PwC Polska sp. z o.o. which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity. Adam Krasoń Paweł Wesołowski Partner, Assurance, TICE Leader Michał Kreczmar Prezes zarządu PwC w Polsce Dyrektor, zespół ds. transformacji cyfrowej pawel.wesolowski@pl.pwc.com +48 502 184 247 adam.krason@pl.pwc.com +48 502 184 475 michal.kreczmar@pl.pwc.com +48 883 365 805
Hinweis der Redaktion
- Przewidywana wartość rynku w PL w 2020 11,55 mld USD Wartość na koniec 2015 – 9,2 mld USD
- - Istotna uwaga dotycząca naszych szacunków wartości rynku reklamy – Ovum opracowując dane szacuje wartości faktycznych wydatków reklamowych (z uwzględnieniem udzielanych rabatów i innych benefitów obniżających rzeczywistą cenę czasu reklamowego) – z tego względu nasze oszacowanie rynku reklamy TV jest niższe niż wartości prezentowane w oparciu o dane cennikowe.
- Kluczowe zmiany w stosunku do poprzedniej edycji: – rewizja istotnie w górę rynku reklamy internetowej – przede wszystkim w segmencie mobilnym – również danych historycznych (np.: dla 2015 zrewidowaliśmy wartość rynku o 12% w górę) – większe niż w zeszłorocznej prognozie tempo wzrostu (CAGR) reklamy internetowej z 11,2% rocznie do 12,6% rocznie (dla reklamy mobilnej przyspieszenie z 15,6% do blisko 29%) - mniejsze niż spodziewaliśmy się w zeszłym roku tempo wzrostu rynku reklamy TV – w ciągu najbliższych 5 lat średnio o 0,8% rocznie (vs 3,6% w zeszłorocznej prognozie) – przyczyna potencjalne negatywne zmiany regulacyjne dotyczące zarówno rynku mediów, jak i reklamy - dodatkowo – istotny i negatywny z perspektywy krajowych graczy wpływ globalnych platform (Google, Facebook, ale też platformy mobilne i mniejsze sieci społecznościowe) Komentarz: Zrewidowaliśmy nasze prognozy z zeszłego roku i sądzimy że reklama internetowa wcześniej niż jak do tej pory przewidywaliśmy (2019) przewyższy pod względem wartości reklamę telewizyjną. Ta zmiana naszej prognozy ma dwa źródła: Zweryfikowaliśmy nasze spojrzenie na rynek reklamy internetowej – zjawisko które obserwujemy w ostatnich latach to gwałtowny wzrost segmentu reklamy in-app na globalnych platformach i w mediach społecznościowych. Do tej pory ze względu na relatywny brak przejrzystości tego rynku przyjmowaliśmy konserwatywne oszacowanie jego wartości aby uniknąć jej zawyżenia. Tegoroczna edycja Outlook’a to pierwsza, w której na potrzeby badania reklamy internetowej, a przede wszystkim mobilnej korzystamy bezpośrednio z informacji pochodzących z platform analitycznych agregujących dane od głównych globalnych graczy - reklamodawców i platform dotyczące reklamy w aplikacjach mobilnych i na platformach społecznościowych (facebook, twitter, snapchat,…) itp..). Pozwoliło nam to na weryfikację szacunków i w efekcie podnieśliśmy istotnie zarówno wartości historyczne jaki naszą prognozę tempa wzrostu reklamy mobilnej. Niestety z perspektywy polskich graczy (a także lokalnych graczy na pozostałych rynkach) istotna część wzrostu w tym segmencie przechwytywana jest przez globalne platformy, które stopniowo kanibalizują przyległe rynki. Zjawisko to ma skutki szersze niż tylko bezpośrednie przełożenie na rynek reklamy internetowej i dotyka między innymi także wydawców prasy – jego efektem jest rosnąca rozbieżność pomiędzy obserwowanym wzrostem rynku reklamy jako całości a jego postrzeganiem z perspektywy lokalnych graczy i firm analitycznych na wielu rynkach. Druga przyczyna weryfikacji naszych przewidywań to mniej optymistyczne spojrzenie na rynek reklamy telewizyjnej, w tym przypadku w ciągu najbliższych lat spodziewamy się wolniejszego niż zakładaliśmy przed rokiem wzrostu w sektorze (CAGR 0,8% vs 3,6%) przede wszystkim ze względu na ryzyka związane z potencjalnymi regulacjami samego rynku mediów (kwestie dekoncentracji, repolonizacji, zmian dotyczących finansowania telewizji publicznej) oraz możliwymi ograniczeniami reklamy istotnych dla tego segmentu grup produktów (np.: parafarmaceutyków i suplementów diety). Również dotychczasowe wyniki nowych graczy i kanałów uruchamianych w ciągu ostatnich lat (na przykład w ramach MUX8) skłaniają ku bardziej ostrożnemu szacowaniu perspektywy wzrostu tego segmentu.
- Kanały: Telewizja naziemna – kanały dostępne w bezpłatnej dystrybucji DVB-T Telewizja płatna – kanały oferowane w ramach platform płatnej telewizji kablowej, satelitarnej oraz IPTV Telewizja online – treści wideo oferowane na portalach nadawców tradycyjnej telewizji, nie obejmuje treści dostępnych na platformach VOD, OTT, oraz platformach takich jak Youtube Kluczowe zmiany w stosunku do poprzedniej edycji: – rewizja istotnie w górę rynku reklamy internetowej – przede wszystkim w segmencie mobilnym – również danych historycznych (np.: dla 2015 zrewidowaliśmy wartość rynku o 12% w górę) – większe niż w zeszłorocznej prognozie tempo wzrostu (CAGR) reklamy internetowej z 11,2% rocznie do 12,6% rocznie (dla reklamy mobilnej przyspieszenie z 15,6% do blisko 29%) - mniejsze niż spodziewaliśmy się w zeszłym roku tempo wzrostu rynku reklamy TV – w ciągu najbliższych 5 lat średnio o 0,8% rocznie (vs 3,6% w zeszłorocznej prognozie) – przyczyna potencjalne negatywne zmiany regulacyjne dotyczące zarówno rynku mediów, jak i reklamy - dodatkowo – istotny i negatywny z perspektywy krajowych graczy wpływ globalnych platform (Google, Facebook, ale też platformy mobilne i mniejsze sieci społecznościowe) Komentarz: Zrewidowaliśmy nasze prognozy z zeszłego roku i sądzimy że reklama internetowa wcześniej niż jak do tej pory przewidywaliśmy (2019) przewyższy pod względem wartości reklamę telewizyjną. Ta zmiana naszej prognozy ma dwa źródła: Zweryfikowaliśmy nasze spojrzenie na rynek reklamy internetowej – zjawisko które obserwujemy w ostatnich latach to gwałtowny wzrost segmentu reklamy in-app na globalnych platformach i w mediach społecznościowych. Do tej pory ze względu na relatywny brak przejrzystości tego rynku przyjmowaliśmy konserwatywne oszacowanie jego wartości aby uniknąć jej zawyżenia. Tegoroczna edycja Outlook’a to pierwsza, w której na potrzeby badania reklamy internetowej, a przede wszystkim mobilnej korzystamy bezpośrednio z informacji pochodzących z platform analitycznych agregujących dane od głównych globalnych graczy - reklamodawców i platform dotyczące reklamy w aplikacjach mobilnych i na platformach społecznościowych (facebook, twitter, snapchat,…) itp..). Pozwoliło nam to na weryfikację szacunków i w efekcie podnieśliśmy istotnie zarówno wartości historyczne jaki naszą prognozę tempa wzrostu reklamy mobilnej. Niestety z perspektywy polskich graczy (a także lokalnych graczy na pozostałych rynkach) istotna część wzrostu w tym segmencie przechwytywana jest przez globalne platformy, które stopniowo kanibalizują przyległe rynki. Zjawisko to ma skutki szersze niż tylko bezpośrednie przełożenie na rynek reklamy internetowej i dotyka między innymi także wydawców prasy – jego efektem jest rosnąca rozbieżność pomiędzy obserwowanym wzrostem rynku reklamy jako całości a jego postrzeganiem z perspektywy lokalnych graczy i firm analitycznych na wielu rynkach. Druga przyczyna weryfikacji naszych przewidywań to mniej optymistyczne spojrzenie na rynek reklamy telewizyjnej, w tym przypadku w ciągu najbliższych lat spodziewamy się wolniejszego niż zakładaliśmy przed rokiem wzrostu w sektorze (CAGR 0,8% vs 3,6%) przede wszystkim ze względu na ryzyka związane z potencjalnymi regulacjami samego rynku mediów (kwestie dekoncentracji, repolonizacji, zmian dotyczących finansowania telewizji publicznej) oraz możliwymi ograniczeniami reklamy istotnych dla tego segmentu grup produktów (np.: parafarmaceutyków i suplementów diety). Również dotychczasowe wyniki nowych graczy i kanałów uruchamianych w ciągu ostatnich lat (na przykład w ramach MUX8) skłaniają ku bardziej ostrożnemu szacowaniu perspektywy wzrostu tego segmentu.
- Główne wnioski: – desktop / big screen jest i w perspektywie 5 lat pozostanie najważniejszym segmentem dla reklamy internetowej Polsce (choć globalnie ustąpi już miejsca reklamie mobilnej). Jego wzrost wspiera rosnąca penetracja dostępu szerokopasmowego, wspierana przez programy służące pokryciu białych plam (oczekujemy że w ciągu najbliższych 5 lat blisko 450 tys nowych gospodarstw domowych uzyska dostęp do Internetu szerokopasmowego) – Jednak to reklama na platformach mobilnych będzie głównym obszarem wzrostu – rozwijając się blisko trzy razy szybciej niż cały rynek reklamy internetowej. W perspektywie pięciu lat jej udział w wartości rynku podwoi się i osiągnie 40% Kluczowe zmiany w stosunku do poprzedniej edycji: – rewizja istotnie w górę rynku reklamy internetowej – przede wszystkim w segmencie mobilnym – również danych historycznych (np.: dla 2015 zrewidowaliśmy wartość rynku o 12% w górę) – większe niż w zeszłorocznej prognozie tempo wzrostu (CAGR) reklamy internetowej z 11,2% rocznie do 12,6% rocznie (dla reklamy mobilnej przyspieszenie z 15,6% do blisko 29%) - mniejsze niż spodziewaliśmy się w zeszłym roku tempo wzrostu rynku reklamy TV – w ciągu najbliższych 5 lat średnio o 0,8% rocznie (vs 3,6% w zeszłorocznej prognozie) – przyczyna potencjalne negatywne zmiany regulacyjne dotyczące zarówno rynku mediów, jak i reklamy - dodatkowo – istotny i negatywny z perspektywy krajowych graczy wpływ globalnych platform (Google, Facebook, ale też platformy mobilne i mniejsze sieci społecznościowe) Komentarz: Zrewidowaliśmy nasze prognozy z zeszłego roku i sądzimy że reklama internetowa wcześniej niż jak do tej pory przewidywaliśmy (2019) przewyższy pod względem wartości reklamę telewizyjną. Ta zmiana naszej prognozy ma dwa źródła: Zweryfikowaliśmy nasze spojrzenie na rynek reklamy internetowej – zjawisko które obserwujemy w ostatnich latach to gwałtowny wzrost segmentu reklamy in-app na globalnych platformach i w mediach społecznościowych. Do tej pory ze względu na relatywny brak przejrzystości tego rynku przyjmowaliśmy konserwatywne oszacowanie jego wartości aby uniknąć jej zawyżenia. Tegoroczna edycja Outlook’a to pierwsza, w której na potrzeby badania reklamy internetowej, a przede wszystkim mobilnej korzystamy bezpośrednio z informacji pochodzących z platform analitycznych agregujących dane od głównych globalnych graczy - reklamodawców i platform dotyczące reklamy w aplikacjach mobilnych i na platformach społecznościowych (facebook, twitter, snapchat,…) itp..). Pozwoliło nam to na weryfikację szacunków i w efekcie podnieśliśmy istotnie zarówno wartości historyczne jaki naszą prognozę tempa wzrostu reklamy mobilnej. Niestety z perspektywy polskich graczy (a także lokalnych graczy na pozostałych rynkach) istotna część wzrostu w tym segmencie przechwytywana jest przez globalne platformy, które stopniowo kanibalizują przyległe rynki. Zjawisko to ma skutki szersze niż tylko bezpośrednie przełożenie na rynek reklamy internetowej i dotyka między innymi także wydawców prasy – jego efektem jest rosnąca rozbieżność pomiędzy obserwowanym wzrostem rynku reklamy jako całości a jego postrzeganiem z perspektywy lokalnych graczy i firm analitycznych na wielu rynkach. Druga przyczyna weryfikacji naszych przewidywań to mniej optymistyczne spojrzenie na rynek reklamy telewizyjnej, w tym przypadku w ciągu najbliższych lat spodziewamy się wolniejszego niż zakładaliśmy przed rokiem wzrostu w sektorze (CAGR 0,8% vs 3,6%) przede wszystkim ze względu na ryzyka związane z potencjalnymi regulacjami samego rynku mediów (kwestie dekoncentracji, repolonizacji, zmian dotyczących finansowania telewizji publicznej) oraz możliwymi ograniczeniami reklamy istotnych dla tego segmentu grup produktów (np.: parafarmaceutyków i suplementów diety). Również dotychczasowe wyniki nowych graczy i kanałów uruchamianych w ciągu ostatnich lat (na przykład w ramach MUX8) skłaniają ku bardziej ostrożnemu szacowaniu perspektywy wzrostu tego segmentu.
- Głowne wnioski: Display nawet po wyłączeniu video pozostaje największą kategorią i spodziewamy się że do 2021 jego udział w wartości rynku utrzyma się na praktycznie niezmienionym poziomie 45% Najszybciej rosnącą kategorią jest video (pre, mid i post roll) – której wartości będzie rosła średnio o 20% rocznie, a udział w wartości wzrośnie z 8% do blisko 12% W obu tych kategoriach kluczową rolę dla ich wzrostu będą mieli globalni gracze gogle (youtube), facebook Podobnie jest w przypadku płatnego wyszukiwanie drugiej pod względem wartości i udziały w rynku (odpowiednio 33% w 2016 i 34% w 2021 roku) kategorii
- Tradycyjne platformy w krajach rozwiniętych działają na praktycznie nasyconych rynkach stąd nacisk na dosprzedaż usług, a szczególnie oferowanie własnych bądź partnerskich serwisów OTT. (istotność second screen viewing i TV everewhere) Kluczowe problemy to: w długiej perspektywnie – rosnąca grupa cord-nevers – wchodzenie kolejnych pokoleń dla których to Internet a nie tradycyjne usługi TV są naturalną platformą konsumpcji video obecnie stopniowo coraz istotniejsze zjawisko cord-shaving – redukcja pakietów płatnej TV aby zrobić miejsce dla subskrypcji VOD – tutaj dla platform PayTV szczególnie istotne jest posiadanie takiej oferty aby przynajmniej częściowo zatrzymać ten strumień przychodów
- Netflix + 130 nowych regionów w 2016 Amazon Prie Video – 200 regionów pod koniec 2016 Oba w tym roku weszły do Polski. W efekcie Najwięksi gracze maję w tej chwili praktycznie w pełni globalny zasięg Globalni gracze VOD (Netflix itp.) coraz częściej nie konkurują bezpośrednio z platformami PayTV bo ich oferta trafia do odbiorców do tej pory nie płacących za treści Video (korzystających z treści bezpłatnych bądź pirackich), bądź właśnie cord-nevers grupy, która w ogóle nie nie rozważa subskrypcji tradycyjne PayTV. Taki pozytywny dla obu stron rozwój sytuacji potwierdza doświadczenie NOW TV – platformy OTT uruchomionej przez SKY, której baza użytkowników tylko w 2% procentach jest efektem kanibalizacji macierzystej usługi w większości będąc efektem dotarcia do użytkowników nastawionych na niską cenę i nowe modele konsumpcji mediów
- 1. Rynek tradycyjnej płatnej TV i video domowego Rynek tradycyjnej płatnej telewizji (DTH i CATV) w ciągu najbliższych 5 lat odnotuje minimalny wzrost (w tempie średnio 0,3% rocznie), którego głównym źródłem będą coraz bardziej intensywna dosprzedaż usług dodanych i OTT uraz upselling obecnych klientów. Pod względem liczby odbiorców segment ten jest od dłuższego czasu praktycznie nasycony i spodziewamy się że średnie roczne tempo przyrostu bazy subskrybentów nie przekroczy 0,1%. Usługi telewizyjne świadczone w modelu IPTV (na przykład przez operatorów telekomunikacyjnych) wprawdzie będą rozwijały się znacznie bardziej dynamicznie (w tempie ponad 7% rocznie) ale nawet w perspektywie 5 lat nie osiągną skali istotnej w kontekście całego rynku (minimalnie przekroczą poziom 600 tys. subskrypcji a ich udział w bazie będzie na poziomie nieco ponad 0,5%). Kluczowe dla rynku zmiany będą miały miejsce w strukturze podmiotowej tego rynku gdzie już widzimy wzmocnienie tendencji konsolidacyjnych w segmencie telewizji kablowej. Jednocześnie ciągle istotne znaczenie mają zmiany technologiczne z jednej strony związane z wprowadzaniem innowacji pozwalających na budową przewagi konkurencyjnej z drugiej z niezbędną modernizacją sieci (nawet w przypadku największych operatorów kablowych blisko 20% usług świadczonych jest w technologii analogowej, wykluczającej możliwość zapewnienia oczekiwanej jakości i udostepnienia usług dodanych) 2. Rynek TV Internetowej Rynek VOD w tym roku powinien pod względem wartości wyprzedzić rynek treści na tradycyjnych nośnikach (DVD/BlueRay), które wartości sprzedaży konsekwentnie spada W Polsce globalna wzrostowa tendencja tego rynku będzie dodatkowo wzmocniona przez ciągle rozwijane inwestycje w szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz aktywność operatorów mobilnych wprowadzających do swoich ofert efektywnie nielimitowane pakiety dostępu do Internetu bądź oferty dedykowane konsumpcji treści video (np.: T-Mobile Supernet video) sprzyjające jeszcze intensywniejszej niż do tej pory ich konsumpcji na urządzeniach mobilnych. Potwierdzeniem dobrych perspektyw tego segmentu jest coraz większa liczba graczy oferujących swoje usługi w 2016 do platform VOD już rozwijanych przez dostawców tradycyjnej PayTV dołączył Netflix i Showmax a pod koniec roku Amazon Prime Video, każdy z dostosowaną do Polskiej specyfiki ofertą kontentową
- Przychody w PL Reklama w dziennikach wg Outlook i wg szacunków Agory zbieżne (różnica około 3%-4%) Dystrybucja płatna dzienników na podstawie Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (35 tytułów - nie obejmuje całości rynku) w 2015 : Papier – 30 mln egzemplarzy miesięcznie (średnio) -> 540 mln rocznie przy założeniu 1,5 PLN za egzemplarz Sprzedaż wyd. elektronicznych – średnia miesięczna 790 tys. sztuk
- Rynek prasy, zarówno magazynów jak i gazet codziennych pozostaje w spadkowym trendzie zarówno pod względem przychodów jak i wolumenów sprzedaży. To istotna zmiana w stosunku do naszej zeszłorocznej prognozy gdy spodziewaliśmy się że dzięki budowie segmentu cyfrowego uda się w perspektywie 2020 roku ustabilizować przychody. Obecnie spodziewamy się że pomimo wzrostów w segmencie cyfrowym średnio o 9,7% rocznie dla całego rynku prasy a w przypadku gazet codziennych o blisko 13% rocznie całkowita wartość rynku prasy będzie spadała o średnio 1,15% rocznie. Główne źródła tych negatywnych dla rynku prasy zjawisk to przesunięcie się czytelników ku dostępnym w Internecie otwartym źródłom codziennej informacji oraz będące też istotnym czynnikiem w przypadku reklamy internetowej stopniowe przejmowanie relacji z odbiorcami treści przez globalne platformy i media społecznościowe.
- Polska jest i w perspektywie najbliższych 5 lat pozostanie 3 największym rynkiem regionu ustępując tylko Rosji i Turcji, pomimo relatywnie słabszego oczekiwanego tempa wzrostu (pod tym względem wolniej od Polski rosły będą jedynie Czechy i zaliczony do naszego regiony Izrael. Pod względem tempa wzrostu liderami tak jak w przypadku wartości rynku są Rosja i Turcja gdzie oczekujemy wzrostu w tempie odpowiednio 18% 20% średnio rocznie. Pomimo braku planowanych dużych premier największych polskich twórców gier, 2017 rok pozostaje zaskakująco intensywny dzięki aktywności mniejszych studiów. Wprawdzie rozczarowaniem okazała się najpoważniejsza z planowanych na ten rok premier: CI Games (Sniper 3 : Ghost Warrior), pomimo początkowo relatywnie dobrych wyników sprzedaży negatywnie oceniona przez graczy i krytyków, to z ciepłym przyjęciem spotkały się, często niszowe, gry mniejszych studiów (np.: Car Mechanic Simulator wydany przez PlayWay). Również duże nadzieje wiążą się oczekiwanymi premierami sprawdzonych już wydawców – np.: Frostpunk studia 11 bit studios, oraz Gwent (w polskiej wersji Gwint) – nieplanowanego wcześniej zapowiadanego przez CD Projekt na listopad 2017 pełnowymiarowego rozwinięcia niezwykle popularnej mini gry karcianej stanowiącej pierwotnie element świata Wiedzimina 3.
- E sport buduje własną kulturę ze specyficznym jeżykiem, kanałami interakcji z publicznością – popularność „stream’erów” i stworzonych specjalnie dla tej formy rozrywki mediów – Twitch i ostatnio Youtube Gaming. Wyróżniki to niezwykle intensywne zaangażowanie publiczności Tej live i online, ciągłą interakcja publiczności i organizatorów – chat jest integralną częścią doświadczenia e-sport ,ciągle istotne poczucie elitarności i wspólnoty Cały czas istnieje napięcie pomiędzy tradycyjnymi organizatorami event’ów i rozgrywek – np.: ESL – organizator Intel Extreme Masters oraz wydawcami najważniejszych tytułów tworzonych specyficznie z myślą o e-Sporcie – (np. Riot – wydawcą League of Legends) – dążących do przyciągnięcie do własnych cykli rozgrywek najważniejszych zespołów i co za tym idzie pełnej kontroli nad ekosystemem