Презентация доклада Андрея Длигача, генерального директора Advanter Group, на конференции «Маркетинговые стратегии продвижения алкогольной продукции» в рамках выставок "Вино и виноделие" и "Высокий градус" 3 февраля 2011, Одесса, отель «Континенталь» Организатор: выставочная компания "Экспо-Юг-Сервис" http://expodessa.od.ua/conference/about/

1. Рефлексивный маркетинг на украинском рынке алкогольной продукции

5. История портфелей производителей: « Олимп », 2006 Доля рынка

6. История портфелей производителей: «Логос», 2006 Доля рынка

7. История портфелей производителей: « Союз-Виктан », 2006 Доля рынка

9. Винный отдел

11. Знание марок

17. Тренды потребительского поведения

25. Направления потребительской экономии Переключение на более дешевые торговые марки / продукты Снижение объема/частоты покупок

26. Стратегии экономии украинцев в отношении продуктов питания (в среднем по всем продуктовым товарным категориям ) (% потребителей) По данным компании ИФАК Украина, 2009

29. Типичный будний день работающего украинца Wake up! Умылись Завтрак Дорога на работу Обед Дорога с работы Ужин Домашние дела, время с семьей Работа Работа Good night!

30. «Мне нужно больше времени для…» Wake up! Умылись Завтрак Дорога на работу Обед Дорога с работы Ужин Домашние дела, время с семьей Работа Работа Good night! Работы … и для сна Семьи

31. Как я питаюсь 1. Завтрак 2. Дорога Дом-работа 4. Обед 5. Работа после обеда 6. Дорога Работа-Магазин 7. Магазин 8. Дорога Магазин-Дом 9. Ужин 3. Работа до обеда 84% 3% 21% 70% 26% 5% 5% 7% 93 % По данным Advanter Group , 2010 год

32. Основное блюдо Утро День Вечер % - от потребителей, которые ели в этот момент в данном месте По данным Advanter Group , 2010 год

34. Анализ расхождений / /

35. Еще одно определение бренда / / Собственник бренда Внешний и внутренний клиент Атрибуты бренда Образ бренда Обещания бренда (марочный контракт) Ценности (выгоды)

36. / /

37. / /

38. Система с несимметричной информацией / / Розница Производитель Потребитель

39. Система с несимметричной информацией / / Розница Производитель Потребитель Интересы Интересы Интересы

40. Система с несимметричной информацией / / Розница Производитель Потребитель Интересы Интересы Интересы

41. Система с несимметричной информацией / / Розница Производитель Потребитель Интересы Интересы Интересы

42. Система с несимметричной информацией / / Розница Производитель Потребитель Интересы Интересы Интересы

43. Система с несимметричной информацией / / Розница Производитель Потребитель Интересы Интересы Интересы

44. Система с несимметричной информацией / / Розница Производитель Потребитель Интересы Интересы Интересы Фирменная розница

45. Покупательское поведение. С чего начинается выбор? / / ЧТО? КАКОЕ? ГДЕ?

46. СТМ – изменение принципов принятия решения о покупке / / ЧТО? КАКОЕ? ГДЕ? 1 ЧТО? КАКОЕ? ГДЕ? 2 ЧТО? КАКОЕ? ГДЕ? 3

47. / /

48. / / Доля СТМ в портфеле сети Сила производителя Сила розничной сети Давление покупателя на сеть (требование выбора) Рост рыночной силы сети Рыночная сила производителя

49. Рефлексивное управление / /

50. САН

56. Пиво

57. Карты потребительского восприятия. Пиво Белорусский рынок / / качественное некачественное Вкусное Невкусное Качество Вкус По данным Advanter Group , 2009 год

58. Рыночная ситуация. Анализ переключений на бренды конкурентов Кого атакуем?!!! / / Переоцененные ТМ Недооцененные ТМ По данным Advanter Group , 2009 год

61. / /

62. KULT

63. Kult

65. Старажытнае

66. Украинские вина

67. СИТУАЦИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ВИНА N=700 По данным Advanter Group и ScDOM , 20 06 год

68. Типичные причины покупки / / Типичные причины в разрезе пола Типичные причины в разрезе возраста По данным Advanter Group , 2010 год 20-29 лет 30-39 лет 40-54 года Отдых в теплом, семейном кругу + Праздничное застолье + Отдых на природе + Встреча с друзьями + Мужчины Женщины Отдых в теплом, семейном кругу + Праздничное застолье + Отдых на природе + + Встреча с друзьями + +

69. Знание марок / / Знание ТМ, % Retention ratio Retention ratio = регулярная ТМ / покупка когда-либо Основной тренд Лидерские позиции Лояльные потребители По данным Advanter Group , 2010 год

71. Обобщенная процедура выбора вина / / Выбираю тип вина (красное, полусладкое) Выбираю тип упаковки (стекло / картон) Выбираю торговую марку Выбираю стоимость Выбираю сорт винограда Опишите что для вас наиболее важно, на что обращаете внимание в первую очередь при выборе вина Сорт винограда не является определяющим фактором выбора вина Наиболее важным параметром при выборе вина является тип вина. На втором месте, по важности, является стоимость вина, тип упаковки и торговая марка.

72. Грузинские вина

74. Карта потребительского восприятия (цена-качество) / / Высокое качество Низкое качество Низкая цена Высокая цена По данным Advanter Group , 2008 год

76. Оценка торговых марок грузинских вин / / По данным Advanter Group , 2008 год

77. Оценка торговых марок грузинских вин / / Радиус круга пропорционален количеству людей приобретающих данные ТМ По данным Advanter Group , 2008 год

78. Карта потребительского восприятия (цена-качество) / / Высокое качество Низкое качество Низкая цена Высокая цена По данным Advanter Group , 2008 год

79. Карта потребительского восприятия (дизайн-вкус) / / Лучший дизайн Худший дизайн Худший вкус Лучший вкус По данным Advanter Group , 2008 год

80. ТМ, оценённые потребителем, как с лучшим дизайном / /

81. ТМ, оценённые потребителем, как с плохим дизайном / / Конкурентная группа

82. Важность факторов при выборе грузинского вина / / Наиболее важные факторы при выборе грузинского вина По мнению потребителей, наиболее важными факторами выбора являются вкус/аромат и качество вина, при том что такие параметры как стоимость, дизайн, которые при выборе можно оценить объективно – значения не имеют. В реальности, как видно на карте восприятия (слайд № 18) вкус и качество вина прямо пропорциональны стоимости вина и дизайну бутылки/этикетки. По данным Advanter Group , 2008 год

83. Ожидания от грузинского вина / / Наиболее существенные ожидания от грузинского вина Помимо того, что потребители ожидают от грузинского вина наслаждение от вкуса и аромата, не менее важным фактором является то , что потребители воспринимают грузинское вино полезным для здоровья. По данным Advanter Group , 2008 год

84. Ценовое тестирование / / 2 4 1 3 По данным Advanter Group , 2008 год

87. Bugeuli / /

88. Вермуты

89. «Я пью вермут, потому что…» / / Закодированный открытый вопрос 4. Продолжите фразу: «Я пью вермуты, потому что…» Вкусно, нравится вкус, послевкусие, привкус Наслаждение, удовольствие, приятный Аромат, запах Сладкий, не горький Разговор, беседа, особая ситуация Не сильно влияет на здоровье, полезный, натуральный (радость жизни, куража добавляет, клево, драйв, романтично) Модный, благородный Категория вермуты – эмоциональная категория, с основной идеей – по-баловать себя По данным Advanter Group , 20 10 год

90. Важность параметров при выборе вермута / / Оцените важность параметров при выборе вермута Вермут – имиджевый напиток, т.к. определяющим параметром при выборе является торговая марка продукта Вермут не определяется параметром «попробовать что-то новое» По данным Advanter Group , 20 10 год

91. Ситуация потребления / / Вермут – «катализатор спокойного общения» По данным Advanter Group , 20 10 год

92. Вино в картонной упаковке

93. Последняя покупка вина в определенной упаковке / / Вино в стеклянной упаковке приобретается респондентами сравнительно реже, чем вино в картонной упаковке Скажите, пожалуйста, когда в последний раз Вы покупали вино в стеклянной бутылке? Скажите, пожалуйста, когда в последний раз Вы покупали вино в картонной упаковке? По данным Advanter Group , 20 10 год

94. Ситуации потребления, оценка / / В целом, вино в картонной упаковке в первую очередь воспринимается как вино для природы и приготовления дополнительных блюд / напитков Для эмоциональных ситуаций (праздник, подарок, романтический ужин) наиболее подходящим является вино в стеклянной бутылке Подходит вино в стеклянной бутылке Подходит вино в картонной бутылке По данным Advanter Group , 20 10 год

95. Портрет покупателей вина

96. Размер города проживания потребителей вина / / По обобщенным данным MMI и Advanter Group, 2009

97. Район проживания потребителей вина / / Показатель = «Процент потребления и покупки» - «Распределение выборки» Наименее привлекательный регион Привлекательность региона ниже среднего Наиболее привлекательный регион Умеренная привлекательность региона По обобщенным данным MMI и Advanter Group, 2009

98. Уровень дохода потребителей вина / / Показатель = («Регулярная покупка» - «Распределение выборки») / «Распределение выборки» По обобщенным данным MMI и Advanter Group , 2009

99. Образование потребителей вина / / Показатель = «Регулярная покупка» - «Распределение выборки» По обобщенным данным MMI и Advanter Group , 2009

100. Возраст потребителей вина / / Показатель = («Регулярная покупка» - «Распределение выборки») / «Распределение выборки» Легальность По обобщенным данным MMI и Advanter Group , 2009

101. Водка

102. Характер направленности бренда / / Эмоциональный Рациональный