Métricas - Comercio Electrónico - CACE - 2015

1. Estudio de Comercio
Electrónico en Argentina
Cámara Argentina de
Comercio Electrónico
Informe Integrado
TNS Consultants: Rosario Donaldson | Silvina
Suárez
Elaborado por TNS Argentina
Febrero 2016
TNS Argentina
Report

2. © TNS 2016
 Universo: empresas participantes que comercializan productos
y servicios online.
 Tamaño Muestral: 102 casos.
 Muestra:
Empresas socias de la Cámara Argentina de Comercio
Electrónico.
Empresas no socias de la Cámara Argentina de Comercio
Electrónico.
 Técnica de recolección: Entrevistas online.
 Fecha de Campo: Diciembre 2015.
Ficha técnica: FASE OFERTA

3. © TNS 2016
Ficha técnica: FASE OFERTA| 2015
Empresas que
participaron del
estudio (*)
ABIDECO S.H. Decruceros.com Optica LOF
Adidas descuentocity.com OWO
Arredo Despegar Paruolo
ASSIST CARD Dexter.com.ar Personal
assist-med
Diablosoy.com -Tienda Online
C.A.Independiente
Piero Digital
ativiajes Easy Prototype
Atrápalo.com.ar El Burgués Rosen
AUTOS EN CUOTAS.COM electropuntonet.com Sarkany
Avantrip.com ESET Latinoamérica SBS Librería Internacional
Avenida.com Falabella.com SODIMAC
AYAPAR.COM farmacity.com Sony
BedTime Fotter Sporting
Bigbox Frávega SPORTLINE
BizarroStore.com Garbarino Submarino Viajes
bocashop.com.ar Garbarino Viajes Telefonica
Bodega Don Cristóbal GoodPeople TIENDA NARANJA
Brukman Electrodomesticos GRISINO Tienda Pato Pampa
camaronbrujo Interturis S.A Tiendapincha.com
Cardón Juleriaque TIJE SA
Carla Danelli Jumbo TodoGriferia.com
Caro Cuore LAN turismocity.com
Carrefour Online Lee Valkymia
Casa del Audio
Locademia Online/Tienda Online
Racing CLub
Viajes Falabella
Cetrogar Lucaioli Online Viajobien.com
ClickOfertas
Manhattan - Empresa de Viajes y
Turismo
Vitaminasa.com
clickOn Megatone WANAMA
Club Point MercadoLibre Wrangler
COMPLOT MICYBERCOMPRA Yagmour
COMPUMUNDO Mizuno Digital Sport Shopping Online
Compunera Movistar ModaPura.com
COOK MUSIMUNDO WAL MART ARGENTINA SRL
CRECIENDO Mega Baby Store Naldo Lombardi GOLA
Dafiti NETSHOES RAPSODIA
DCShoes Open Sports
(*)Fuente: Algunas razones sociales respondieron por más de una empresa.

4. © TNS 2016
 Zona Geográfica: CABA, GBA e Interior.
 Universo: Población argentina de 18 años y más que haya
realizado al menos una compra online en los últimos 6 meses.
 Tamaño Muestral: 529 entrevistas.
 Técnica de recolección: Entrevistas cuantitativas online.
 Fecha de campo: Diciembre 2015.
Ficha técnica: FASE DEMANDA

5. El mercado argentino

6. © TNS 2016
P17: Podría informarnos facturación total de venta on-line incluyendo IVA en Argentina (estimado año calendario)
Base: Total entrevistados.
Facturación total del Comercio Electrónico en 2015
La facturación en 2014 había
alcanzado los $40.100 MM pesos
Base: Total entrevistados (102).
70.8%
de crecimiento
anual
$68.486
Millones de
pesos

7. © TNS 2016
El Comercio Electrónico ha crecido en el último año y se espera un
escenario favorable para 2016
64%
Las expectativas de crecimiento para 2016 superan
incluso a las que existían para 2015, donde el crecimiento
estimado había sido del 58%.
P18.¿Cuál sería el crecimiento estimado en 2016 en porcentaje respecto al 2015?.
Base: Total entrevistados (102).
Es el
crecimiento
estimado
para el
2016

8. © TNS 2016
80%
20%
Sí
No
55%35%
10%
Sí
No
Ns/
Nc
Penetración de Internet
(*)Fuente: Internet World Stat.
Acceso a Internet*
La penetración de uso de Internet en Argentina es muy elevada, no
obstante, la conexión en el hogar es más limitada y alcanza a 5 de cada 10
hogares, lo cuál da cuenta de la importancia de la conexión fuera del hogar.
Base: Total Población Nacional (1002 casos).
Conexión en el hogar
75% en 2014* 54% en 2014*

9. © TNS 2016
Posesión de
Dispositivos %
LATAM:
Número promedio de
dispositivos que
poseen*
Argentina:
Número promedio de
dispositivos que
poseen*
2.9
31
76
41
56 52
Móvil con funciones
tradicionales
Smartphone tablet
Laptop Computadora
de escritorio
B1. Posesión de dispositivos | B2. Intención de compra de dispositivos
Base: Argentina (1146) | LATAM (3723)
*Los dispositivos que se poseen incluyen: móvil con funciones tradicionales, Smartphone, tablet, laptop,
computadora de escritorio y consola de juegos. En 2014 el dato mostrado incluído contenía también: smart TV,
flat panel TV and fixed line telephone
32
75
38
54
71
Posesión
3.1
Vs. 2.1 en 2014
11
¿Cómo se compone el espectro tecnológico de los argentinos
que tienen acceso a internet?
2014: 45%
2014: 50%
2014: 16%
2014: 41% 2014: 60%
Los argentinos destacan por su elevada posesión de PC de escritorio.
Respecto del año anterior se observa un notable crecimiento en la
posesión de todos los dispositivos, especialmente Smartphone. El
teléfono móvil tradicional se encuentra en retroceso.

10. © TNS 2016
En un contexto de alta penetración de uso de internet, la
penetración de la compra online es elevada.
8 de cada 10 usuarios de Internet
realizaron alguna compra online alguna vez
5 de cada 10
hasta 2014
Base: Total Población Nacional (2014: 1023 casos/ 2016: 1001 casos).
Fuente omnibus

11. © TNS 2016
Usuarios de Internet y Compradores on-line
80%
de la
población es
usuaria de
Internet en
Argentina*.
34,5MM
Personas**
77%
de usuarios
realizaron
compras
online
alguna vez 17,7MM
Personas**
15,7 MM
49%
en 2014
(*)Fuente: Internet World Stat.
(**)Fuente: INDEC. Proyecciones Nacionales. Población estimada al 1 de julio de cada año calendario por sexo. Total del país.
Años 2010-2040.
Base: Total Población Nacional (2014: 1023 casos/ 2016: 1001 casos). Fuente ómnibus

12. Característica de la Demanda
Foco en compradores online

13. © TNS 2016
Mix de medios online y off line – Población Internauta General
¿Cómo se conectan y consumen a lo largo del día?
Alcance de los devices y medios durante el día – Argentina
%
D5. Device/media usage by daypart
Base: Argentina– typical day (952)
46 43 39
28
41 38 36
23
37
45
5 4
3
2
5 5 4
2
5
6
9 19
20
10
29 29 27
8
28 14
20
23
15
37
17 21 28
48
35
31
7
17
12
5
8 10 3
2
2
4
6
3
2
2 2
2
0
1
En la cama
cuando me
levanto
Temprano en
la mañana
Tarde en la
mañana
Durante la
comida
Temprano en
la tarde
Tarde en la
tarde
Temprano en
la tarde
Durante la
cena
Temprano en
la noche
En la cama
antes de
dormir
Celular Tablet PC/laptop TV Radio Diarios/Revistas
15
Fuente: Connected Life 2016
3.7 hs
3.2 hs
1.4 hs
3.1 hs
Total de tiempo
online y en TV

14. © TNS 2016
Los compradores online suelen acceder a Internet varias veces al
día y la mitad son compradores habituales por este medio, hábito
que aumenta notablemente vs. el año anterior.
S4. En general, ¿Qué tan seguido accede usted personalmente a Internet (por cualquier motivo) desde cualquier
lugar, incluso desde el celular? (RU)
P1. En general, ¿con qué frecuencia suele comprar productos o contratar servicios de manera online? (RU)
Base: Total entrevistados (529 casos).
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
Muchas veces x día
1 vez x día
6 días x semana
5%
52%
COMPRADORES
ONLINE
HABITUALES
(Entre varias veces por
semana y una vez por
mes)
37%
en 2014
Varias veces
por semana
5% Una vez por
semana
8%
Una vez cada
15 días
13%
Una vez por
mes
26%
Una vez cada 2
o 3 meses
29%
Una vez cada 6
meses
12%
Con menor
frecuencia que
cada 6 meses
7%
29%
26%
13%
8%
5%7%
12%

15. © TNS 2016
99%
72%
60%
11%
26%
4%
Computadoras (Net)
PC (computadora de
escritorio)
Notebook + Netbook
Tablet
Smartphone
Otros (Smart TV,
consola, Ipod)
%
Visitas y Compras
P6.3. De ese tráfico de visitas ¿Qué cantidad provino de Desktop Devices (es decir PC/MAC, notebooks o tablets) y que cantidad de Mobile Devices (Smartphones y Feature phones)?
17
64%
36%
64%
de las visitas
desde Desktop
36%
de las visitas
desde Mobile
La PC es el principal dispositivo
utilizado para la compra online
VISITAS COMPRAS
P3. ¿Cuáles de los siguientes dispositivos has utilizado alguna vez para realizar compras online? (RM)
+18 a 29
años: 42%

16. © TNS 2016
Fuentes de referencia:
 Recomendación
(WOM)
 Búsqueda web
 Experiencia previa
9 de cada 10
compradores online,
busca y compara
antes de comprar.
Base: Total entrevistados (529 casos).
Antes de la compra online…
4 de cada 10
usa el celular
para chequear
precios online,
en compras
offline
P4. ¿Cuál de estas frases describe mejor tu forma de seleccionar y comprar productos online? (RU)
P18. Cuando consideró comprar o contratar un servicio, ¿qué fuentes de información buscó/consultó/tuvo en cuenta para poder
tomar su decisión? (RM)
P42 ¿Alguna vez, mientras realizabas tus compras de productos o servicios personalmente, navegaste por Internet con tu celular
para realizar alguna de las siguientes actividades? (RM)
Estos comportamientos se mantienen igual que en 2014

17. © TNS 2016
Webs de compra usadas
Base: Total Entrevistados (527 casos)
P11. ¿En cuáles páginas web has realizado compras online alguna vez? teniendo en cuenta todos los productos que has
comprado alguna vez? (RM)
71% 58%
Marketplace
%
Cupones de
descuento
7 de cada 10 compraron en Marketplace y en Retail, que se ubican
casi al mismo nivel. Los dos tipos de páginas incrementaron su
presencia significativamente vs. el período anterior.
61% en 2014 55% en 2014
69%
Retail
54% en 2014

18. © TNS 2016
Ticket
Promedio
$6.843
Ticket
Promedio
$3.809
TECNOLOGIA
Ticket
Promedio
$2.749
ART. PARA EL HOGAR,
DECORACION,
MUEBLES, JARDIN
P20. Pensando en su última compra. ¿podría decirnos cuál es el valor aproximado en pesos de la última compra que realizó por Internet
(más allá de que haya pagado online o no)?
Ticket
Promedio
$1.060
INDUMENTARIA
Y DEPORTE
Ticket
Promedio
$1.449
ENTRADAS PARA
EVENTOS
TURISMO
Ticket
Promedio
$761
NIÑOS, LIBRERÍA Y
COSMETICA
2014: $6.390 2014: $666 2014: $510
2014: $2.323 2014: $2.048 2014: $436
Ticket promedio por industria, desde la percepción de la
demanda

19. © TNS 2016
Cierre de compra
9 de cada 10 compradores pagaron
con tarjeta de crédito.
Para 8 de cada 10 la posibilidad de
financiación es un factor que influye
en la compra.
84% recibieron facturas
electrónicas (+9ptos. vs. 2014).
Base: Total entrevistados (529 casos).
P8. ¿Ha recibido facturas electrónicas de sus compras online (hechas localmente)? (RU)
P9. ¿Qué medio/s de pago utiliza para comprar por Internet? (RM) Seleccione todas las respuestas que correspondan
P10. ¿Qué tan satisfecho está con sus compras online en general? (RU)
P43. ¿Cuánto influye en sus compras online que exista la posibilidad de financiar las compras?
97% de satisfacción con las
compras realizadas online.
(94% 2014)

20. © TNS 2016
Logística: continúa habiendo una gran dispersión en
modalidades de entrega, con un crecimiento significativo de
retiros en sucursal de correo.
73%
59%
30%
23%
77%
63%
43%
27%
9%
Solicita envío a domicilio Retira en punto de venta Retira en sucursal de
correo
Retira en depósito/oficina Retiro en terminal *
Base: Total entrevistados (2014: 527/ 2015: 529 casos).
P12. En general, ¿Cómo resuelve la logística de las entregas de producto? Seleccione todas las opciones
que utilice generalmente. (RM)
Se listan menciones superiores al 1%.
*La opción «Retiro en terminal» no se guió en 2014.
Respecto de 2014 crece
significativamente el retiro en
sucursal de correo.
2014 2015

21. © TNS 2014
Ventajas de comprar online
P23. ¿Cuáles son todas las ventajas de realizar compras online en lugar de comprar personalmente, es decir en el punto de
venta?(RM)
Base: Total Entrevistados (529 casos)
89%
Comodidad
82%
Precio
Respecto de 2014 aumentan las menciones relacionadas con
la comparación –de precios y de las características del
producto. Cada vez hay más motivos para comprar.

22. © TNS 2016
Desventajas de la compra online
67%
44%
No poder ver el producto
antes de comprar
Desconfianza en el sitio del
vendedor

23. © TNS 2016
Barreras al e-commerce entre quienes nunca compraron
6. ¿Y por qué razones NO compró nunca online?(ESPONTÁNEA –RM) |
Solamente el 4% las menciones
están vinculadas a la inseguridad
de proporcionar datos
personales en la web: este
inhibidor a la compra disminuyó
del 15% en 2014 al 4% en
2015.
No me genera
confianza
Me gusta comprar
personalmente
28% 13%
4%
No me da
seguridad
registrar datos
personales en la
web/Internet

24. Característica de la oferta

25. © TNS 2016
Facturación por rubro
Categoría - Rubro 2012 2013 2014
2015
Millones
de $
Participación Crecimiento
Pasajes y turismo 3.800 6.600 9.990 17.309 28% 73.3%
Equipos y accesorios de electrónica, TI y
telefonía
1.600 2.500 4.525 8.013 13% 77.1%
Alimentos, bebidas y artículos limpieza. 1.200 1.800 2.520 3.591 6% 42.5%
Electrodomésticos
(línea blanca y marrón)
600 1.000 1.910 3.284 5% 71.9%
Bicicletas y accesorios s/d s/d 1847 3101 5% 67.9%
Materiales y herramientas de construcción s/d s/d 1675 2971 5% 77.4%
Indumentaria de vestir y deportiva 440 740 1.510 2.743 4% 81.7%
Artículos para el hogar 440 840 1.360 2.278 4% 67.5%
Entradas espectáculos y eventos 480 690 1.090 2.001 3% 83.6%
Artículos de oficina 370 550 840 1.444 2% 72.0%
Artículos deportivos s/d 420 793.8 1.385 2% 74.5%
Accesorios para autos y motos s/d 500 780 1.348 2% 72.9%
Ropa y accesorios para bebés s/d 330 560 1.006 2% 79.6%
Juguetes y juegos s/d 350 580 995 2% 71.5%
Otros 6.360 6.680 6319 10.633 18% 68.3%
Total B2C 15.290 23.000 36.300 62.104 100% 71.1%
C2C 1.400 1.800 3.800 6.381 67.9%
C2C (% del total) 8.4% 7.5% 9.5% 9.3% 70.8%
Total B2C + C2C 16.690 24.800 40.100 68.486

26. © TNS 2016
Aunque se ha expandido la implementación del m-commerce, ello aún
no se ha traducido en un incremento en el % sobre la facturación.
Implementación de
m-commerce
% de m-commerce
sobre las Ventas*
totales
10 %
El 77% de las
empresas ya
implementaron
el
m-commerce
P28.¿Tiene ya implementada alguna solución de m-commerce? Por favor seleccione las que aplican entre las siguientes
opciones: (RM)/ P31. El m-commerce (mobile commerce) ¿es un catálogo o tiene carrito de compras? Seleccione una opción
(RU)/ P31.1. ¿Qué porcentaje de las ventas totales (en términos de facturación) se realizó mediante esta modalidad (m-
commerce) en 2015?/
Este valor
alcanzaba solo a 1
de cada 3 en 2014
11% en 2014
Base: Total entrevistados (102).
Base: Quienes implementaron m-commerce (78).
La implementación del m-
commerce se ha incrementado
significativamente en el último año.
17%
83%
Catálogo Carrito de compras

27. © TNS 2016
Las Redes Sociales se utilizan más para la promoción que
para la venta online.
P21: ¿Utiliza redes sociales para la promoción (no venta) online?
P23: ¿Utiliza redes sociales para vender online? / P24: ¿Qué redes sociales utiliza para la vender online?
77%
90% 94%
2013 2014 2015
Utilización de
Redes Sociales para
Promoción online
Utilización de
Redes Sociales para
Venta online 41% 43% 39%
2013 2014 2015
Base: Total entrevistados (102).

28. © TNS 2016
Tipo de Ventas y Ventas online por zona
Al igual que en 2014, la oferta continúa focalizándose en el
consumidor final y en AMBA.
Tipo de Venta online Ventas online por Zona
% del total% del total
47%
21%
5% 8% 10% 5% 4%
CABA GBA NOA NEA y
LITORAL
CENTRO PATAGONIA CUYO
AMBA 68%
P15. ¿Y cuál es el porcentaje que representa cada una de ellos en el total facturación de venta on-line en el país?
P16. Por favor distribuya el porcentaje las ventas en términos de facturación online por zona. Recuerde que deberá sumar 100%
PROGRAMADOR, SOLO CAMPOS NUMERICOS. EL PORCENTAJE NO PUEDE SER MAYOR A 100%. LA SUMA DEBE DAR 100%
5%
79%
16%
B2B B2C C2C
Las ventas B2C
representan la mayor
parte de la facturación.
62% en 2014
Base: Total entrevistados (102).

29. © TNS 2016
La Tarjeta de Crédito a través de intermediarios de
pago son los principales medios utilizados para la
venta.
31
39%
6%
35%
17%
3%
Tarjeta de crédito directo con una
pasarela de pago
Tarjeta de crédito en el lugar de
compra al retirar el producto o antes
Tarjeta de crédito a través de
plataforma de pago
Pago en efectivo al retirar o recibir el
producto
Otros
P37.¿Qué porcentaje constituyen los siguientes medios de pago en sus ventas (en términos de facturación) on-line? En caso de no
utilizar alguno, coloque 0. PROGRAMADOR DEBE SUMAR 100%
Base: Total entrevistados (102).
Otros medios de pago: Tarjeta de crédito a través de otro medio de pago, tarjeta de crédito a través de Todopago; tarjeta de débito en el lugar de compra; efectivo
en PagoFácil/ Rapipago; Pagomiscuentas.com o Linkpagos.com; transferencia bancaria.

30. © TNS 2016
70
30
Vende en cuotas
No vende en cuotas
7 de cada 10 empresas venden en cuotas.
Predomina la financiación hasta 12 cuotas.
32
25%
63%
10%2%
2 a 6 cuotas 7 a 12 cuotas 13 a 18 cuotas Más de 18 cuotas
29% de las empresas no
venden en cuotas.
P18.1 ¿Qué porcentaje de la venta online realizó en financiando en cuotas? (RU) (NO PUEDE SUMAR MÁS DE 100%)
Base: Quienes venden en cuotas (72),
La financiación entre 7 y 12
cuotas representa el valor
más alto en la venta online.
83% de los compradores
considera que la
financiación influye en la
decisión de compra online
%

31. © TNS 2016
Entrega y distribución: la distribución se enfoca en el envío a
domicilio, y los plazos de entrega de productos y servicios se
polarizan entre la entrega en el día a la semana.
P40.1: (…) ¿Cómo se distribuye la logística de entrega de productos (en %)? Por favor, denos su mejor aproximación
P41. ¿Cómo se distribuyen los plazos de entrega en términos de porcentaje? PROGRAMADOR, SOLO CAMPOS NUMERICOS EL TOTAL NO
PUEDE SER MAYOR A 100%. DEBE SUMAR 100%
30%
2%
9%
24%
34%
0%
Entrega en el día
En 24 hs
En 48 hs
A la semana
A los quince días
Más de un mes
Plazos de EntregaDistribución de entregas
74%
44%
43%
6%
5%
1%
Envío a domicilio
Retiro en sucursal de
Operador Logístico
Retiro en punto de venta
Por mail (Vouchers,
Softwares)
Envío por sistema express
terminal a terminal
Retiro en lockers
Base: Total entrevistados (102).
Crecimiento
76% vs 2014
(servicios
inmediatos)

32. © TNS 2016
37%
23%
14%
37%
22%
12%
3%
20%
11%
8%
6%
3%
17%
NETO LOGISTICA
Mayor y mejor infraestructura logística
Envío de productos en tiempo y forma
NETO SISTEMAS/ INVERSION
Modernización de los sistemas
Desarrollo del Mobile/ mejora del servicio móvil
Inversión en el rubro
FORMAS DE PAGO
DIVERSIDAD DE OFERTA
CRECIMIENTO DEL MERCADO
EVENTOS (Cyber Monday, Hot Sale)
BUENA ATENCION AL CLIENTE
NO SABEBase: Total entrevistados (102).
Se excluyen otras menciones con scores inferiores al 1%.
La mejora en la
infraestructura logística,
modernización de los
sistemas y desarrollo o
mejora del m-
commerce, junto a las
formas de pago
ofrecidas, emergen como
los principales
aceleradores para el
desarrollo del e-
commerce.
Principales impulsores para el desarrollo del e-commerce
P50: ¿Y cuáles serían los principales aceleradores, o elementos que favorecerían al desarrollo del e-commerce?

33. © TNS 2016
¡Muchas Gracias!
37