Este documento resume la minería en Latinoamérica, destacando que la región es el principal destino de inversiones mineras a nivel mundial. Se enfoca en Chile, Perú y Argentina. Describe que Chile es el principal productor mundial de cobre, mientras que Perú es una potencia polimetálica con grandes proyectos de cobre y oro planificados. Finalmente, señala que Argentina tiene un gran potencial minero que busca materializar a través de inversiones crecientes.
2. MINERIA EN LATINOAMERICA
……..es el principal destino de las inversiones mineras a
nivel mundial
La actividad minera en Latinoamérica alcanzó……
12% en 1990
33% en 2013
En cuanto a la inversión en exploración alcanzó (*)
27% y US$ 4.100 millones en 2013
Principales países
1. México
2. Chile
3. Perú
4. y Brasil
(*) Fuente: SNL Metals&Mining
3. MINERIA EN LATINOAMERICA- ORO
Production Mundial de Oro (mina)
(toneladas)
2009 2010 2011 2012 2013
1 China 314,0 340,9 361,0 403,1 428,2
2 Australia 223,0 260,0 258,0 253,0 259,8
3 Estados Unidos 223,0 231,0 234,0 234,9 230,9
4 Rusia 205,2 201,3 185,3 182,6 208,8
5 Sudáfrica 205,2 191,4 186,7 154,2 159,5
6 Perú 184,0 164,1 164,0 161,8 151,3
7 Canadá 97,4 91,3 100,4 105,3 124,7
8 México 62,4 79,4 88,7 102,8 103,8
9 Ghana 91,1 92,9 87,6 98,6 94,9
10 Brasil 60,3 62,0 65,2 66,8 78,3
11 Uzbekistan 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2
12 Papua New Guinea 68,3 66,9 62,3 57,6 63,5
13 Indonesia 140,5 126,8 74,4 54,3 61,3
14 Colombia 47,8 53,6 55,9 66,2 59,6
15 Argentina 48,8 63,5 59,1 54,7 52,2
16 Chile 40,8 39,5 45,1 49,9 51,3
17 Kazakhstan 22,8 30,3 36,8 40,0 42,4
18 Tanzania 41,1 39,6 43,5 42,4 41,2
19 Mali 43,1 38,5 36,2 40,9 41,0
20 Turkia 14,5 16,5 23,2 28,5 31,0
Otros 286.1 320.9 365.8 392.5 410.2
TOTAL 2.492,9 2.583,7 2.606,3 2.663,1 2.767,4
Fuente: -World Metal Statistics March 2014 and Yearbook 2013 & .
Comisión Chilena del Cobre
4. MINERIA EN LATINOAMERICA - PLATA
Production Mundial de Plata (mina)
2009 2010 2011 2012 2013
1 México 3.553,8 4.410,7 4.777,7 5.358,2 5.277,1
2 China 2.900,0 3.085,0 3.231,6 3.639,1 3.906,0
3 Perú 3.854,0 3.640,2 3.414,0 3.480,6 3.652,9
4 Australia 1.633,0 1.880,0 1.725,0 1.728,0 1.791,1
5 Rusia 1.312,6 1.144,6 1.134,0 1.399,6 1.399,6
6 Polonia 1.207,0 1.183,0 1.167,0 1.280,0 1.280,4
7 Bolivia 1.325,7 1.259,4 1.214,0 1.207,2 1.254,8
8 Chile 1.301,0 1.286,7 1.291,3 1.194,5 1.173,8
9 Estados Unidos 1.250,0 1.280,0 1.120,0 1.060,0 1.042,2
10 Kazakhstan 618,1 552,1 650,6 963,1 963,6
11 Argentina 532,9 723,2 640,7 749,6 750,0
12 Canadá 630,9 596,1 572,3 705,4 617,8
13 India 138,1 165,1 203,5 374,0 366,9
14 Suecia 288,6 302,1 302,0 309,3 340,4
15 Guatemala 129,3 194,7 273,1 204,7 283,9
16 Turkia 352,0 348,0 292,4 236,4 236,4
17 Marruecos 210,0 243,0 227,1 230,0 227,0
18 Indonesia 359,5 305,9 199,6 158,0 167,9
19 Finlandia 70,1 64,6 73,1 128,2 128,4
20 Papua New Guinea 55,1 84,0 93,3 81,3 81,3
Otros 645,5 712,2 733,4 777,3 892,8
TOTAL 22.367,2 23.460,5 23.335,6 25.264,5 25.834,3
Fuente: -World Metal Statistics March 2014 and Yearbook 2013 & .
Comisión Chilena del Cobre
(toneladas)
5. MINERIA EN LATINOAMERICA - COBRE
Production Mundial de Cobre (mina)
(toneladas)
2009 2010 2011 2012 2013
1 Chile 5.394,4 5.418,9 5.262,8 5.433,9 5.776,0
2 China 1.061,5 1.179,8 1.294,9 1.642,3 1.751,8
3 Perú 1.274,7 1.247,2 1.235,3 1.298,7 1.375,6
4 Estados Unidos 1.181,0 1.110,0 1.110,0 1.196,4 1.268,2
5 Australia 854,0 870,0 960,0 914,0 961,0
6 Zambia 601,2 731,7 784,1 781,6 865,2
9 República Dem.Congo 299,3 378,3 480,0 608,4 811,8
10 Rusia 742,4 703,2 714,0 720,0 720,0
11 Canadá 484,6 522,2 568,8 578,6 631,9
12 Kazajstán 397,7 403,7 433,4 490,8 538,1
13 México 240,6 270,1 443,6 500,3 489,1
14 Indonesia 997,4 871,2 543,0 398,2 485,4
15 Polonia 439,0 425,4 426,7 427,1 429,4
16 Brasil 211,7 213,5 213,8 223,1 270,8
17 Irán 262,5 256,6 258,9 245,2 213,3
18 Mongolia 132,3 127,7 124,0 123,9 189,0
19 Laos 121,6 132,0 138,8 149,6 154,9
20 Bulgaria 107,7 112,9 114,6 118,3 115,0
21 Argentina 143,1 140,3 116,7 135,7 109,6
OTROS 918,4 999,8 1.039,1 1.091,2 1.166,2
TOTAL 15.865,2 16.114,8 16.262,4 17.077,4 18.322,4
Fuente: -World Metal Statistics March 2014 and Yearbook 2013 & .
Comisión Chilena del Cobre
6. MINERIA EN LATINOAMERICA
La inversión en proyectos mineros para los próximos
años, solo en los países que integran la llamada
Alianza del Pacífico.
US$220 mil millones (*)
México
Chile
Perú
Colombia
• (*) Fuente: Simposio del oro y plata realizado en Lima (Perú) en mayo de
2014.
7. MINERIA EN LATINOAMERICA
CHILE………….. LIDER EN COBRE
Cifras en 2013
5,78 millones de ton (producción)
32% de la producción mundial y mayor
productor
US$ 45.600 millones (exportaciones)
US$ 5.800 millones (impuestos)
11% del PIB
Se proyecta en 2014
6 millones de ton (producción)
US$ 40.000 millones (exportaciones)
8. MINERIA EN LATINOAMERICA
CHILE………….. LIDER EN COBRE
Otros minerales Ranking
Oro : 51.3 ton 16
Plata : 1.174 ton 8
Molibdeno: 33.373 ton 3
9. MINERIA EN LATINOAMERICA
EMPRESAS MINERAS EN CHILE
CODELCO CHILE
7 operaciones mineras
4 fundiciones
1,79 millones ton (cobre)
BHP BILLITON
3 operaciones mineras
1,12 millones ton (cobre)
ANGLO AMERICAN
5 operaciones mineras
1 fundición
780 mil ton (cobre)
10. MINERIA EN LATINOAMERICA
ANTOFAGASTA MINERALS
4 operaciones mineras
720 mil ton (cobre)
FREEPORT MCMORAN
2 operaciones mineras
1,87 millones ton (cobre)
GLENCORE
2 operaciones mineras
1 fundición
1,5 millones ton (cobre)
Otras importantes empresas
BARRICK, TECK, GOLDCORP, KINROSS, KHDM
11. MINERIA EN LATINOAMERICA
CHILE…………INVERSIÓN MINERA
Proyectos Mineros
US$ 19.600 millones al 2018 en construcción (*)
US$ 45.300 millones al 2018 en evaluación (*)
US$ 105.000 millones entre 2014-2023 (construcción, pre-inversión y
estudios (**))
(*) Fuente: Consejo Minero
(**) Fuente: Comisión Chilena del Cobre
12. MINERIA EN LATINOAMERICA
CHILE………….. Proyectos Mineros
Codelco (US$ 19.900 millones)
El Teniente Nuevo Nivel Mina (US$ 3.500 millones)
Chuquicamata Subterránea (US$ 4.200 millones)
Andina Expansión 244 (US$ 6.800 millones)
Radomiro Tomic Súlfuros (US$ 5.400 millones)
Escondida (US$ 7.950 millones)
Planta Desalinización Agua de Mar (US$ 3.430 millones)
Nueva Planta de Concentración (US$ 3.800 millones)
Nuevas Pilas de Lixiviación de Oxidos (US$ 720 millones)
15. MINERIA EN LATINOAMERICA
PERU………….Potencia polimetálica
Minería del Cobre en 2013
1.38 millones toneladas
7,5% participación en el mundo y tercer mayor
productor
US$ 10.000 millones en exportaciones
5% participación en PIB
60% del ingresos de divisas por exportaciones
US$10.000 millones en inversión minera en 2013
Proyección para el 2016
2,8 millones de toneladas de cobre
16. MINERIA EN LATINOAMERICA
PERU………….Potencia polimetálica
Proyectos en Cobre (US$ 25.500 millones)
Toromocho expansión (US$ 4.800 millones
Las Bambas (US$ 5.200 millones)
Cerro Verde expansión (US$ 4.400 millones)
Quellaveco (US$ 3.300 millones)
Haquira (US$ 2.800 millones)
El Galeno (US$ 2.500 millones)
La Granja (US$ 2.500 millones)
17. MINERIA EN LATINOAMERICA
PERU………….Potencia polimetálica
Oro en 2013
4,9 millones oz (producción)
Sexto mayor productor mundial
Proyecciones para 2016
6,6 millones oz (producción)
Segundo mayor productor mundial
18. MINERIA EN LATINOAMERICA
PERU………….Potencia polimetálica
Proyectos en Oro
Conga (US$ 4.800 millones)
Toromocho expansión (US$ 3.500 millones)
Chucapaca (US$ 1.200 millones)
Otros minerales
Marcona expansión (US$ 1.500 millones) (hierro)
Pampa de Pongo (US$ 3.300 millones) (hierro)
19. MINERIA EN LATINOAMERICA
ARGENTINA: POTENCIAL QUE DESEA SER MATERIALIZADO
Inversiones mineras
US$ 3.900 millones en 2014
US$ 1.700 millones en 2013
Producción Minera
Cobre: 110.000 ton
Oro: 52,2 ton
Plata: 750 ton
20. MINERIA EN LATINOAMERICA
ARGENTINA: POTENCIAL QUE DESEA SER MATERIALIZADO
Proyectos
Pachón Pascua-Lama
Agua Rica El Quevar
San Jorge Bajo El Durazno
Los Azules Paramillos Sur
Casposo Don Roque
Lindero Toruel
José María Calcatreu
Los Azules Cerro Negro
Taca Taca Don Sixto
21. MINERIA EN LATINOAMERICA
COLOMBIA: ESTABILIDAD POLITICA Y SEGURIDAD
JURÍDICA Y PERSONAL
En términos mineros, el Instituto Fraser ha destacado a Colombia
como el tercer país con mayor interés para la inversión extranjera,
después de Chile y México
Es considerado como un lugar inexplorado en su cabalidad y
definido como el último gran destino de los Andes. Es así como
muchos geólogos determinan que Colombia cuenta hoy con lo que
tenía Perú a inicios de los años 1990: un extraordinario potencial
minero que no ha podido cristalizar en riqueza debido a los
problemas de seguridad del pasado
22. MINERIA EN LATINOAMERICA
COLOMBIA: ESTABILIDAD POLITICA Y SEGURIDAD
JURÍDICA Y PERSONAL
Production minera en 2013
Carbón: 90 million toneladas
Oro: 58 toneladas
Importancia de la minería en la economía
2,2% en el PIB
23,7% de las exportaciones
23. MINERIA EN LATINOAMERICA
COLOMBIA: ESTABILIDAD POLITICA Y SEGURIDAD
JURÍDICA Y PERSONAL
Operaciones de carbón
Cerrejón (BHP Billiton, Anglo American and Glencore)
El Descanso (Drummond)
Calenturitas (Prodeco)
Operaciones de Níquel
Cerro Matoso (BHP Billiton)
24. MINERIA EN LATINOAMERICA
COLOMBIA: ESTABILIDAD POLITICA Y SEGURIDAD
JURÍDICA Y PERSONAL
Proyectos de oro
La Colosa (AngloGold Ashanti)
Titiribi (Sunward)
Buriticá (Continental Gold)
25. MINERIA EN LATINOAMERICA
MÉXICO Y CENTROAMÉRICA, SUS DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES
México y Centroamérica presentan realidades distintas en cuanto
al desarrollo de su industria minera. Mientras el primer país es un
actor relevante de este rubro a nivel mundial, las naciones del
istmo americano y del Caribe se han mantenido al margen de este
dinamismo; aunque hoy algunas están dando pasos concretos para
revertir esta situación.
26. MINERIA EN LATINOAMERICA
MÉXICO Y CENTROAMÉRICA, SUS DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
México cuenta con reconocida tradición minera y una gran riqueza
geológica.
Es uno de los países más atractivos para la inversión en minería, de hecho en
2013 el país atrajo el 6% de la inversión en exploración a nivel mundial según
SNL Metals & Mining.
Es el quinto país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros, de
acuerdo al reporte de la consultora Behre Dolbear publicado en abril 2013.
DESAFIOS
La Cámara de Diputados aprobó en abril 2013 un nuevo gravamen del 5% anual de
las utilidades mineras.
En el último tiempo urgen las iniciativas que plantean declarar Áreas Naturales
Protegidas grandes extensiones del territorio nacional y que son precisamente
áreas con interés minero.
27. MINERIA EN LATINOAMERICA
MÉXICO Y CENTROAMÉRICA, SUS DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES
PRINCIPALES ACTORES
Industrias Peñoles
Líder en la producción de plata, oro, plomo, zinc.
Grupo México/ Southern Cooper
Líder en la producción de cobre, molibdeno y zinc. Una de las
principales mineras en el mundo, actualmente desarrolla proyectos
mineros referentes a cobre, molibdeno y zinc.
28. MINERIA EN LATINOAMERICA
MÉXICO Y CENTROAMÉRICA, SUS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
México
35 proyectos mineros
US$ 30.000 millones en los próximos 10 años
Principales Proyectos Mineros
Metates (oro y plata)
18,5 millones de onzas de oro (reservas)
526 millones de onzas de plata (reservas)
US$4.400 millones
Buenavista (cobre)
Ampliación de 180 mil ton a 488 mil ton de fino
US$ 3.500 millones
Fénix (carbón y fierro)
Carbón, hierro y planta de acero
Producción 5 millones de toneladas
29. MINERIA EN LATINOAMERICA
MÉXICO Y CENTROAMÉRICA, SUS DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES
En Centroamérica hay países que están apostando por la
minería. El gerente regional para Centro y Sudamérica de
Goldcorp, indica que Honduras, Guatemala, Panamá y
Nicaragua están liderando esta opción. “Ellos son los que más
están abriendo las puertas a la minería y donde ha habido más
exploración”, afirma.
Con respecto a una eventual falta de institucionalidad minera,
precisa que esos factores están cambiando rápidamente:
“Tenemos países como Nicaragua, que están yendo a Canadá
con su presidente y con sus diputados a fortalecer esta idea de
desarrollo. Y a Honduras, que se juntó con Perú para crear una
nueva ley y mejorar las oportunidades de negocios en su país”
30. MINERIA EN LATINOAMERICA
MÉXICO Y CENTROAMÉRICA, SUS DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES
República Dominica con el proyecto Pueblo Viejo
(Barrick/GoldCorp) que entró en operaciones en 2012 para
producir anualmente entre 500 mil y 600 mil onzas de oro y
una inversión de US$ 4 billones)
Panamá con Cobre Panamá (First Quantum) un proyecto
minero para producir del orden 320 mil toneladas de cobre
fino, 100 mil onzas de oro, 1,8 millones de onzas de plata y
3.500 toneladas de Molibdeno. La inversión en el proyecto
es de US$ 6.4 billones.
31. MINERIA EN LATINOAMERICA
DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO MINERO EN LA
REGIÓN
Estabilidad Jurídica
Estabilidad Tributaria
Estabilidad Política
Comunidades locales e indígenas
Medio ambiente (ONG, Ambientalistas)
Capital Humano
Energía
Agua
Los recursos mineros, por sí solos no aseguran el
desarrollo………………se requiere un conjunto de factores y
condiciones, que cuesta mucho alcanzar y muy poco
perder
CARACTERISTICAS DE LA REGION:
15% de la superficie mundial, 600 millones de habitantes, 8,6% del PIB mundial, Países con tradición minera, Cobre, oro, plata, hierro y molibdeno son los minerales más abundante, Minería es la actividad fundamental para el desarrollo económico y social de varios países de la región
EL ORO, 6 países dentro de los 16 mayores productores mundiales y tres dentro de los 10, Estos seis países concentran el 18% de la producción mundial, En el periodo 2009-2013 destaca el crecimiento de México con un 66%
LA PLATA, México el mayor productor mundial con el 20% de la producción, 5 países dentro de los 11 mayores productores mundiales, En el periodo 2009-2013 destaca el crecimiento de México con un 48,5%
COBRE, Chile el mayor productor mundial con el 31.5% de la producción, 5 países dentro de los 21 mayores productores mundiales, En el periodo 2009-2013 destaca el crecimiento de México con un 103%
Chile lidera la inversión con mas de US$ 100 mil millones
Foro Fondo: Sierra Gorda, En 2014 Chile podría alcanzar los 6 millones de toneladas de cobre y 6.2 millones en 2015, La baja en el valor de las exportaciones de cobre (US$ 40 billones) se debe a un menor precio respecto al año 2013, Chile cuenta con las mayores reservas de cobre en el mundo con el 28%
La mayor producción de plata está asociada a la producción de cobre (subproducto), El mayor producto de Molibdeno es Codelco, Cuando esté produciendo Pascua Lama Chile aumentará su producción de oro en un 50%
Las cinco mayores empresas mineras del mundo tienen operaciones en Chile
Antofagasta Minerals es una empresa minera formada en Chile y que cotiza en la bolsa de metales de Londres, En Chile operan importantes empresas internaciones productoras de oro-plata (Barrick, GoldCorp, Kinross)
Un total de 49 iniciativas a materializarse entre los años 2014 y 2023, 34 corresponden a la minería del cobre (76.9%), 10 a la minería del oro y la plata (16.6%), 5 de la minería del hierro y otros (6.5%), 13 proyectos reponer capacidad (15.7%), 10 proyectos expansión, 30 proyectos para nueva capacidad, Si se ejecutan todos los proyectos en carpeta la producción de cobre podría alcanzar a 8 millones de toneladas de cobre al año 2023
Codelco es la empresa minera con mayor inversión
Ampliación de Los Pelambres es el proyecto minero con mayor inversión en Chile
De ejecutarse los proyectos: Chile continuaría siendo el mayor productor de cobre del mundo, en oro volvería a estar dentro de los diez mayores productores, En Molibdeno se ubicaría en segundo lugar
Foto: Toromocho, PERU, En 2016 Perú será el segundo mayor productor mundial de cobre cuando alcance los 2.8 millones de toneladas, En conjunto Chile y Perú producirán mas de 7 millones de toneladas de cobre fino en 2016, En la actualidad Chila es el mayor inversionista en minería en Perú
La ampliación de Cerro Verde permitirá producir cerca de 500 mil toneladas de cobre fino en 2016 y se ubicara dentro de las cinco faenas de mayor producción a nivel mundial
Para el 2016 Perú aumentará su producción en oro a 6.6 millones de onzas dejándolo como segundo mayor productor mundial
Conga es el mayor proyecto de oro en Perú
La minería en Argentina está concentrada en las Provincias de Santa Cruz y San Juan y las sustancias predominante son oro y plata.
Argentina cuenta con un portfolio interesante de proyectos mineros en oro y cobre
Foto: Cerrejón, Colombia, Colombia es un importante productor de carbón, níquel y oro, Es uno de los países de la región con un gran potencial en oro, Ha mejorado sustancialmente en seguridad, estabilidad económica y social
Colombia es un importante productor de carbón, níquel y oro, Es uno de los países de la región con un gran potencial en oro, Ha mejorado sustancialmente en seguridad, estabilidad económica y social
En el país operan empresas mineras de clase mundial como BHP Billiton, Glencore y Anglo American
Uno de los proyectos mas importante es La Colosa. Considerado uno de los más grandes descubrimientos en Latinoamérica en la última década. Cuenta con 12.3 millones de onzas como recurso inferido
Foto: Proyecto Metate, México, México es el mayor productor mundial de plata y uno de los ocho mayores productores de oro.
Es uno de los países que atrae mayor inversión en exploración en los últimos tres años
México es el mayor productor mundial de plata y uno de los ocho mayores productores de oro.
Es uno de los países que atrae mayor inversión en exploración en los últimos tres años
México es el mayor productor mundial de plata y uno de los ocho mayores productores de oro.
Es uno de los países que atrae mayor inversión en exploración en los últimos tres años
Cuenta con un amplio porfolio de proyectos mineros para desarrollar en los próximos diez años.
El proyecto de oro y plata Metates es considerado uno de los mas grande a nivel mundial en cuanto a sus reservas. Se estima que producirá anualmente 850 mil onzas durante los primeros seis años.
Otro países que han comenzado a desarrollar grandes proyectos mineros son:
República Dominica con el proyecto Pueblo Viejo (Barrick/GoldCorp) que entró en operaciones en 2012 para producir anualmente entre 500 mil y 600 mil onzas de oro y una inversión de US$ 4 billones)
Cobre Panamá (First Quantum) es un proyecto minero para producir del orden 320 mil toneladas de cobre fino, 100 mil onzas de oro, 1,8 millones de onzas de plata y 3.500 toneladas de Molibdeno. La inversión en el proyecto es de US$ 6.4 billones.