Обзор рынка электронной коммерции в России. Презентация с СПБ-РИФ 2011

1. Лидер электронной
коммерции в России
С-Петербург – 19 мая 2011 года

2. РУНЕТ: большой
растущий
развивающийся

3. Большой
Runet: самая большая численность интернет
пользователей в Европе
Источник: Forester Research World Online Population
Forecast, 2010 to 2014 (Global)

4. Растущий
Рост интернет пользователей
Источник: Euromonitor International (August 2010), J’Son & Partners (September 2010) for
Russian data (excl. 2005–09 CAGR, from Euromonitor International (August 2010))

5. Растущий
Интернет проникновение, % от населения
Source: J’Son & Partners (September 2010)

6. Развивающийся
24% вовлеченных в электронную торговлю, 12,5 млн. человек
1% 3%
12%
82% 15%
76%
5%
6%
Август 2010 Март 2011
выбирают в интернете и заказывают по телефону
выбирают и заказывают в интернете
только выбирают в интернете
Источник: Фонд Общественное Мнение

7. Популярные товары
Какие товары Вы покупали или заказывали через интернет за последний месяц?
% от интернет-покупателей
одежда, обувь 23
книги 18
бытовая техника и электроника 17
косметика и парфюмерия 13
мобильные телефоны и аксессуары к ним 8
товары для детей 8
продукты питания, еда 7
компьютеры и комплектующие, оргтехника 6
билеты на транспорт (авиа, железнодорожные и т.п 6
аудио и видео (DVD) диски 5
спортивные товары 4
мебель, предметы интерьера 4
компьютерные программы и игры 4
лекарства, медицинские товары 4
театральные билеты, билеты на концерт, выставку, в кино 4
украшения, часы 3
автозапчасти 3
строительные материалы, инструменты 3
канцелярские товары 2
автомобили, мотоциклы 0
другое 7
Источник данных: Фонд Общественное Мнение. Рынок интернет-торговли. Март 2011

8. Популярные товары
Китай
Одежда и обувь 35
Книги, аудио, видео 15,2
Вирутальные карты 10,5
Косметика 8
Электроника 6,1
Дои и интерьер 5,3
Цифровая продукция 4,1
%
Телекоммуникации 3,4
Источник: Iresearch, 2009

9. Средний чек ~ 2700 руб
Больше 4000 рублей Меньше 2100 рублей
в крупных городах (4,7) женщины (2,1)
с высшим образованием (4,1) образование ниже высшего (2,1)
другие населенные пункты (2,0)
Средние затраты на товары:
Билеты 8000 руб
Электроника 5200 руб
Бытовая техника 4750 руб
Продукты 1200 руб
Книги 720 руб
Медиа (аудио, видео) 520 руб

10. Выводы по рынку
Прогноз оборота рынка в 2011 –245 млрд.
рублей.
• В марте 2011: Оборот –18,2млрд. рублей
• Одежда и обувь -самая популярная товарная
категория (23%), хотя бытовая техника весомей
по обороту (4,5 млрд рублей).
• Почти половину рынка (8,3 млрд руб.)
составляет технологический сегмент.
• Активный рост покупателей в крупных городах,
но потенциал все равно в регионах.
• Специфика продвижения бренда интернет-
магазина.
• Рост доли дистанционных платежей.

11. OZON: растущий
крупный
известный
российский
современный

12. Крупный > 4 800 000
зарегистрированных
клиентов
~ 1 000 000 1 000
наименований товаров сотрудников в Москве,
Санкт-Петербурге и
Твери
75,3 млн. 4 150 000 000
уникальных посетителей оборот в рублях

13. Рост оборота: 34%
4 150 млн. рублей
4 150
3100
2 565
1 679
925
558
368
110 182
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

14. 1 949 093 заказа в 2010г.
Среднее количество заказов в день
6 200
4 613
3 938
3 371
2 656
2 175
1 555
832
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
• 14 способов доставки товара покупателю
• Доставка собственной курьерской службой в Москве и Санкт-Петербурге
на следующий день для заказов сделанных до 15:00 часов

15. Структура продаж
38% 32%
4,7%
Электроника Софт
Книги
8,6% 3,5% 2,9%
Игрушки Дом и интерьер
Видео
3,0% 2,5%
2,8%
Антиквариат Музыка
Спорт и
косметика 1,9%
Подарки

16. Известный
Согласно исследованиям IPSOS - OZON.ru является самым
узнаваемым и популярным интернет-магазином в России
Национальное ТВ Национальные премии
Премия РУнета
www.vesti.ru

17. Осведомленность о Бренде OZON.ru
Знание бренда с подсказкой
Спонтанное знание бренда
Города Росии с Города России с населением
населением 28%
более 500 тыс. человек % от 40%
более 500 тыс 9% городского населения России
человек
Интернет 33%
Интернет Пользователи 34%
пользователи 11%
Не 3%
Не пользователи 66%
пользователи 0%
Интернет 50%
Интернет покупатели 13%
покупатели 17%
Не покупатели 18%
Не покупатели 87%
5%
Источник: Brand Audit Survey December 2010, IPSOS, CATI, Sample Size 1300

18. Популярные игроки
дистанционной торговли
7
OZON.ru 13
3
Квелле 6
3
МирКниг.com 5
2
Avon.ru 5
2
Результаты кодировки открытого вопроса
Ив Роше 4 интернет-покупателям :
2
Отто 4
Утконос
2
4 Где Вы покупали за последний месяц?
2
top-shop.ru 3
1
Лабиринт 3
1
avito.ru 3
1
eBay.ru 3
1
ksdbook.ru 2
1
Холодильник.ru 2
1
bonprix.ru 2
1 % от в сех отпрошенных
Орифлэйм 1
1 % среди назв ав ших какой-либо адрес интернет-
oldi.ru 1
магазина
1
Ситилинк 1
1
kupiVIP.ru 1
Источник данных: Фонд Общественное Мнение. Рынок интернет-торговли. Март 2011

19. Рост трафика
10 667
9 818 9 981
8 908 9 103 8 888
8 335
7 555 7 579
7 316
6 895
6 637
тыс., уникальных посетителей
2010
2009
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Источник: Omniture

20. Российский
84 города, 164 пунктов выдачи заказов
80% оплата наличными курьеру

21. Современный

22. Современный

23. Персональные
рекомендации составляют
25% продаж

24. Ключевые проекты

25. Онлайн продажи одежды
~80% прироста
%
7 88,0
млрд., $
86,0
6
84,0
5 82,0
80,0
4
78,0
3
76,0
2 74,0
72,0
1
70,0
0 68,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
прирост онлайн, $ доля онлайн, %
Источник: Goldman Sachs Research Estimates, 2010

26. Прогноз рынка обуви
Россия до 2014
170 4,5
165 4
160 3,5
155 3
150 2,5
145 2
140 1,5
135 1
130 0,5
125 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Объем рынка, млрд.€ Рост, %
Источник: Datamonitor

28. Start of Sales - 06.04.2011
New detailing with large images and the
ability to choose the size and color

29. Корзина
Было

30. Корзина
Стало

31. Мои заказы
Было

32. Мои заказы
Стало

33. Поиск
Было

34. Поиск
Стало

35. Детализация
Было

36. Детализация
Стало