Brasil e infraestrutura 2020-2025 vista pela Neoway

Brasil visto
pela Neoway
Infraestrutura
2020 - 2025

SUMÁRIO
Plataforma Neoway Construção Civil
Infraestrutura em Números
Investimentos em Obras
Obras em Andamento
Obras em Projeto e Intenção
Considerações Finais
3
6
7
9
16
22

Plataforma Neoway
Construção Civil

4NEOWAY | INFRAESTRUTURA 2020-2025
MONITORAMENTO
EM RELAÇÃO ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA
A Neoway monitora as construtoras e obras com abrangência nacional
por meio de fontes primárias e secundárias. Assim, é possível ter acesso
às oportunidades do mercado em tempo real. São monitoradas obras do
segmento imobiliário, infraestrutura e industrial em todas as suas fases.
As informações são captadas por uma equipe de pesquisa especializada,
sendo qualificadas e organizadas de acordo com as classificações de
mercado, permitindo a gestão inteligente da informação.
Para a captação das informações são utilizadas diversas fontes, entre
elas, Diário Oficial da União, Diário da Imprensa Oficial (estadual), Portal da
Transparência, Caixa Econômica Federal, PAC, Instituto Trata Brasil, ANEEL,
MME, ABEEOLICA, EPE, PINI, ConLicitação, Petrobrás, Portal Exame, G1,
prefeituras, governos estaduais, donos de obras e construtoras.
Este relatório é o resultado do monitoramento que permite o
acompanhamento da evolução de cada obra, em suas diferentes fases,
considerando, inclusive, projetos e licitações. Os valores de investimentos são
apresentados de forma consolidada, por setor e região, proporcionando uma
visão geral da distribuição e comportamento do mercado de infraestrutura no
Brasil.
Devido à abrangência do estudo, os investimentos monitorados foram
segmentados em seis setores principais que, por sua vez, têm suas
informações subdivididas, conforme descrito a seguir:

Energia
Subdividido em obras
de distribuição, geração,
transmissão e outros
Saneamento
Subdividido em obras de
abastecimento, drenagem,
esgoto e outros
Indústria
Subdividido em obras
industriais, como fábricas
de diversos segmentos,
galpões, centro de
distribuição e outros
Óleo e Gás
alcoolduto, biocombustível,
exploração e produção, gás,
gasoduto, petroquímica, refino,
unidade de tratamento de gás,
usina e outros
Transporte
aeroportos, ferrovias, metrôs,
portos, hidrovias, rodovias, vias
urbanas e outros
Infraestrutura Esportiva
estádio/arena e outros
Nas análises apresentadas pela pesquisa, as obras monitoradas foram
contempladas em seus diversos estágios, tais como: intenção, projeto,
andamento, paralisada e concluída.
Pela complexidade e diversidade das obras, foi estabelecido uma
metodologia de alocação de recursos no ano, baseada na divisão simples do
valor do investimento pelo total de anos previstos para cada projeto.
A Neoway parte da premissa que essa metodologia é capaz de fornecer
uma ordem de grandeza do investimento prenunciado para cada ano. Nas
próximas páginas, apresentaremos as análises que levarão a uma melhor
compreensão do setor.

Os investimentos em obras de infraestrutura e indústrias, em bilhões, foram
fragmentados em duas linhas de evolução e um totalizador:
Nota: No decorrer do estudo os investimentos apresentados são em bilhões de reais.
INVESTIMENTOS EM OBRAS
Segundo o monitoramento dos investimentos em infraestrutura e indústria
realizado pela Neoway, as obras em andamento e paralisadas totalizam
R$ 76,2 bilhões no período de 2020 a 2025. Houve crescimento de 38,5%
comparado ao período de 2019 a 2024, rompendo a tendência de retração
verificada nos anos anteriores.
No período analisado também houve ampliação dos investimentos em
projeto e intenção, que somam R$ 773,7 bilhões, crescimento de 9,8%
comparado ao período anterior. Esse crescimento foi constatado em projetos
e intenções sem previsão de início das obras.

Do total de R$ 773,7 bilhões de investimentos em projeto e intenção, somente
9,4% possuem previsão de início de obra. A divulgação de previsão de início
da obra indica (mesmo que de forma imprecisa) que essa obra consta no
planejamento governamental, tendo, assim, maior probabilidade de ser
executada. No entanto, o percentual de projetos divulgados sem previsão de
início vem diminuindo ao longo dos anos. Isso demostra que os sucessivos
governos mantêm a propensão de divulgar novos projetos de obras de
infraestrutura pelo país sem planejamento estratégico e cronogramas de
execução.
Do total de investimentos em obras classificadas como “em andamento”,
entre 2019 a 2024, 14,7% estavam paralisados. Na análise que compreende
o período entre 2020 a 2025, esse percentual saltou para 24%. Atualmente,
os investimentos destinados a obras paralisadas totalizam R$ 82,7 bilhões.
Devido à falta de perspectiva de retomada dessas obras, um percentual
pequeno fica alocado no período analisado.
Das 337 obras paralisadas na análise anterior, 67,7% continuam paralisadas,
21,7% entraram em andamento e somente 10,6% foram concluídas.
Atualmente, há 359 obras paralisadas no país, sendo que 228 já estavam
paralisadas na análise de 2014 a 2019.
Queda de 29% Crescimento 23,3%Crescimento de 16,4% Crescimento de 126,9%

OBRAS EM ANDAMENTO
Em 2019, foram concluídos R$ 9 bilhões de investimentos, sendo que desse
total, 65,8% correspondem ao setor de energia e 16,5% a Transporte e vias
urbanas. Do total de R$ 46,9, bilhões em andamento no período anterior
(2019 a 2024), 67,2% permanecem em andamento.
Obras em andamento concluídas
SETOR 2020 a 2025 %
Energia R$ 5,9 65,8%
Transportes/Vias Urbanas R$ 1,5 16,5%
Indústria R$ 1,0 11,5%
Saneamento R$ 0,3 3,2%
Óleo/Gás R$ 0,3 3,0%
Infraestrutura Esportiva R$ 0,0 0,0%
Total R$ 9,0 100%
Em contrapartida, R$ 64,5 bilhões em investimentos de obras em projeto
e intenção foram iniciados, sendo que, desse total, R$ 38 bilhões estão
alocados entre 2020 e 2025. Os setores em destaque são indústria e energia
com 44,7% e 35,4%, respectivamente. A retomada do setor industrial está
sendo puxada pelas indústrias de papel e celulose. Já no setor energético, os
investimentos estão concentrados em usinas termoelétricas e parque eólico.

SETOR 2020 a 2025 %
Energia R$ 13,4 35,4%
Outros R$ 0,1 0,3%
Total R$ 38,0 100%
A região Sudeste receberá 40% dos novos investimentos nos próximos anos,
enquanto a Sul receberá 26%, a Nordeste 22% e a Norte e Centro-oeste, 4%
cada. Vale destacar que 4% dos investimentos abrangem mais de uma região.
Obras iniciadas

COMPARATIVO POR SETOR
O valor de investimento das obras em andamento e paralisadas totaliza
R$ 76,2 bilhões. O setor de transporte e vias urbanas que, costumeiramente
concentrava maior valor de investimento, na análise atual representa
27,8% ficando atrás do setor energético (37,6%). Apesar do setor industrial
representar apenas 24,6% dos investimentos para os próximos anos,
houve crescimento vertiginoso do valor absoluto destinado a essas obras
comparado com a análise anterior.
Grandes plantas fabris
na área de papel e
celulose impulsionaram os
investimentos nesse setor.
Novas cervejarias também
são destaque no setor
industrial.
Os investimentos no setor
de energia reforçam a
consolidação da energia
eólica como matriz
energética para o país.

RANKING POR SETOR
O setor industrial concentra a maior parte de investimentos em obras em
andamento (R$ 18,4 bilhões), seguido do setor de transporte e vias urbanas
(R$ 16,5 bilhões). Quanto ao setor de energia, há uma parcela significativa
dos investimentos paralisados. Dentre as obras paralisadas, a de maior
vulto é a Usina Termoelétrica Angra III, incluída no Programa de Parcerias de
Investimentos (PPI), com edital previsto ainda para o primeiro semestre de
2020.
2020 a 2025
SETOR EM ANDAMENTO % PARALISADA %
Transportes/Vias Urbanas R$ 16,5 30,0% R$ 4,6 8,4%
Energia R$ 15,3 27,9% R$ 13,3 24,1%
Indústria R$ 18,4 33,4% R$ 0,4 10,7%
Saneamento R$ 6,6 12,0% R$ 0,0 0,0%
Óleo/Gás R$ 0,9 1,6% R$ 0,0 0,0%
Outros R$ 0,2 0,3% R$ 0,0 0,0%
Total R$ 57,9 76,0% R$ 18,3 24,0%
Em andamento e paralisada
Oléo/Gás
1,1%
Saneamento
8,7%
Indústria
24,6% Energia
37,6%
Transportes/
Vias Urbanas
27,8%
Outros
0,2%

RANKING POR TIPOLOGIA
Em relação à tipologia, Geração (32,8%), Indústria (24,6%) e Rodovia (11,4%)
concentram os maiores investimentos em obras em andamento e paralisadas
no período analisado. Nota-se, porém, que geração representa 71,9% das
obras paralisadas e metrô 19,7%.
2020 a 2025
TIPO ANO
Indústria 1,2
Geração 1,9
Transmissão 2,3
Porto/Hidrovia 3,1
Rodovia 3,4
Esgoto 5,7
Metrô 6,8
Tempo médio de execução (em ano)
Cerca de 60% dos investimentos destinados a obras em
andamento ou paralisados para o período de 2020 a 2025,
correspondem a obras iniciada nos últimos 2 anos.

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL
Em termos regionais, o Sudeste aumentou a concentração dos investimentos
em obras em andamento, com 51,3%, ante 32,7% da análise anterior.
Norte
R$2,4
3,2%
Centro-
Oeste
R$2,6
3,5%
Sul
R$12,8
16,7%
Nordeste
R$16,5
21,7%
Sudeste
R$39,1
51,3%
Destaques
Geração 34,3%
Transmissão 18,1%
Vias Urbanas 18%
Destaques
Indústria 35,5%
Usina 17,9%
Rodovia 14,1%
Destaques
Indústria 65,1%
Rodovia 12,8%
Porto/Hidrovia 7,8%
Destaques
Geração 38,5%
Rodovia 11%
Metrô 10,6%
Destaques
Geração 43,7%
Indústria 22,8%
Metrô 9,6%
Total
R$ 76,2
Várias
Regiões
R$2,8
3,6%
Destaques
Transmissão (52,4%)
Rodovias (42,1%)
Ferrovias (5,5%)

Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná representam cerca de 59% dos
investimentos em obras em andamento e paralisadas. Em destaque os
10 estados com mais investimentos nos próximos anos.
5,2% Os investimentos no Piaui são, na
esmagadora maioria, do setor de energia, sendo
cerca de 30 obras de Parque Eólico e Fotovoltaicas.
3,4% No Ceará, o destaque é Metrô (68,7%),
Geração e Rodovia.
2,9% Em Pernambuco, o destaque
é para obras em saneamento de
abastecimento e esgoto (66,9%).
1,7% Em Sergipe, geração predomina com
88,7% dos investimentos.
9,3% Na Bahia, o destaque são as obras do
setor de energia (transmissão e Geração).
Também é o estado com maior volume de
investimentos em aeroportos.
3,2% Em Minas Gerais, também predominam
obras de indústria (66,3%).
27,4% No Rio de Janeiro, 79,2% das obras são de
geração e estão paralisadas.
20,0% Em São Paulo, destaque para os setores de
indústria, metrô, (maior parte paralisadas) e rodovias.
3,6% Em Santa Catarina, os destaques são: Indústria
(41,8%), Porto/Hidrovia (30,7), Rodovia (11%).
11,5% No Paraná, as indústrias representam 78,2% dos
investimentos e as rodovias, 12,6%.

OBRAS EM PROJEÇÃO E INTENÇÃO
Em 2019, o governo divulgou o cancelamento de R$ 6,8 bilhões em
investimentos, sendo que, desse total, 90,4% correspondem ao setor de
transporte e vias urbanas.
Obras em projeto e intenção canceladas
SETOR 2020 a 2025 %
Energia R$ 0,1 1,2%
Outros R$ 0,0 0,0%
Total R$ 6,8 100%
Em 2019, foram anunciados R$ 123 bilhões em investimentos, crescimento
de 44% comparado com o valor anunciado em 2018. Contudo, o volume de
investimento destinado à execução, entre 2020 e 2025, é de apenas
R$ 19 bilhões, 16%. Os investimentos para os próximos anos estão voltados,
principalmente, para o setor de transporte e vias urbanas.
Novas obras em projeto e intenção
SETOR 2020 a 2025 %
Energia R$ 3,1 16,4%
Total R$ 19,0 100%

COMPARATIVO POR SETOR
O valor de investimento em obras na fase de projeto e intenção registrou alta
de 9,8% comparado ao período de 2019 a 2024. Houve crescimento no volume
de investimentos em projetos nos setores de transportes e vias urbanas e
óleo e gás, setor que estava em queda nos últimos anos.
Houve queda dos
investimentos no setor
industrial, porém, obras
industriais de grandes
investimentos foram
iniciadas no último ano.
No setor de óleo e gás,
foram anunciados cerca
de R$ 5 bilhões de reais
distribuídos em várias
usinas de etanol.

RANKING POR SETOR
Apesar do crescimento dos investimentos destinados ao setor de energia,
Transportes e vias urbanas continuam concentrando a maior parte dos
investimentos em projeto ou intenção para os próximos anos.
Novamente, o maior volume de investimento em obras em projeto
comparado à análise anterior não foi acompanhado de planejamento efetivo
de execução. O percentual de obras com previsão de início ainda permanece
muito baixo, indicando que a possibilidade de execução dessas obras a curto
prazo é diminuta.
SETORES COM PREVISÃO SEM PREVISÃO
Transportes/Vias Urbanas R$ 36,2 30,0% R$ 388,5 55,4%
Energia R$ 28,8 27,9% R$ 158,8 22,7%
Indústria R$ 7,3 33,4% R$ 118,9 17,0%
Óleo/Gás R$ 0,0 0,0% R$ 21,2 3,0%
Saneamento R$ 0,0 0,0% R$ 9,5 1,4%
Outros R$ 0,3 0,4% R$ 4,1 0,6%
Total R$ 72,6 100% R$ 701,1 100%
Em projeto e intenção
2020 a 2025
Saneamento
1,2%
Oléo/Gás
2,7%
Energia
24,2%
Indústria
16,3%
Transportes/
Vias Urbanas
54,9%
Outros
0,3%

RANKING POR TIPOLOGIA
As obras de Geração, Rodovia, Indústria, Ferrovia, Porto/Hidrovia, Metrô, Vias
urbanas e Aeroporto concentram 93,7% dos investimentos.
Historicamente,
essas 8 tipologias
concentram
mais de 90% dos
investimentos
em projeto e
intenção. Um
sinal de que os
grandes projetos
estão sendo
postergados.
Geração concentra
o maior volume
de obras em
licitação, seguido
de rodovias.
Considerando
o valor de
investimento
dessas tipologias,
somente 12,8%
estão em processo
de licitação.

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL
Em termos regionais, o Sudeste concentra 30,9% dos investimentos em
obras em projeto e intenção, seguido do Nordeste com 23,7%.
Norte
R$98,4
12,7%
Centro-
Oeste
R$72,8
9,4%
Sul
R$105,0
13,6%
Nordeste
R$183,1
23,7%
Sudeste
R$239,2
30,9%
Destaques
Indústria 42,4%
Ferrovia 20,3%
Geração 18,0%
Destaques
Indústria 39,4%
Geração 25,1%
Ferrovia 17,0%
Destaques
Rodovia 38,6%
Indústria 19,2%
Geração 13,6%
Destaques
Geração 55,3%
Porto/Hidrovia 15,5%
Rodovia 7,4%
Destaques
Rodovia 25,7%
Metrô 17,0%
Total
R$ 773,7
Várias
Regiões
R$75,1
9,7%
Destaques
Ferrovia 71,1%
Rodovia 25,5%
Gasoduto 2,6%

76% dos investimentos em obras em projeto e intenção estão concentrados
em 10 estados.
Pará
8,9%
Rio de
Janeiro
7,4%
Minas
Gerais
4,5%
Santa
Catarina
4,9%
Mato
Grosso
7,8%
Goiás
5,0%
Pernambuco
10,1%
Bahia
4,8%
Destaques
Indústria 46,5%
Ferrovia 20,2%
Geração 18,4%
Destaques
Rodovia 48,0%
Geração 15,2%
Ferrovia 13,6%
Destaques
Rodovia 29,2%
Indústria 24,3%
Ferrovia 18,2%
Destaques
Rodovia 58,4%
Indústria 11,6%
Destaques
Ferrovia 50,7%
Indústria 22,1%
Rodovia 19,2%
Destaques
Ferrovia 64,5%
Geração 22,6%
Rodovia 5,3%
Destaques
Geração 90,9%
Porto/Hidrovia 3,2%
Ferrovia 1,7%
Destaques
Rodovia 29,5%
Geração 22,6%
Vias Urbanas 19,6%
São
Paulo
18,0%
Paraná
4,6%
Destaques
Metrô 24,9%
Rodovia 17,2%
Destaques
Rodovia 28,6%
Ferrovia 27,8%
Geração 14,4%

Considerações
Finais

INFRAESTRUTURA 2020 - 2025
Pela primeira vez, não houve retração dos investimentos em obras em
andamento comparado com a análise anterior. Com crescimento de 38,5%, os
investimentos totalizam R$ 76,2 bilhões para o período de 2020 a 2025. No
ano de 2019, muitas obras foram iniciadas, impulsionando a expectativas de
investimento para os próximos anos, com destaque para o setor de energia
e indústria. Isso é um sinal positivo de retomada do setor de infraestrutura
como um todo.
Já os investimentos destinado às obras em projeto e intenção, mantiveram
a tendência de crescimento passando de R$ 704,6 bilhões no período de 2019
a 2024 para R$ 773,7 bilhões. O ponto negativo é que os projetos continuam
sendo divulgados sem cronogramas e, em consequência, com baixa
expectativa de execução a curto prazo.
Apesar do setor de transportes e vias urbanas possuir ainda grande peso
nos investimentos, é importante ressaltar o foco atual em obras do setor de
energia, principalmente, em obras de Geração.
Em termos regionais, os projetos estão concentrados na região Sudeste
e Nordeste. O estado de São Paulo possui 82% do valor de investimento
destinado a projetos de metrô no país. Já Pernambuco, compreende 40,7%
do total de investimentos em Geração.
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