КИБ+РИФ 2015 TNS

1. © TNS 2015
Perpetuum Mobile
Руслан Тагиев
CEO TNS Россия

2. © TNS 2015
интернет-проекты tns
Источники данных
TNS Web Index
установочное
исследование
Телефонный опрос
Россия 100k+
12+ лет
TNS Web Index
десктопная панель
Измерение
Россия 0+
12-64 года
TNS Web Index
мобильная панель
Измерение
Россия 700k+
12-64 года
ФОМ
Face-to-face опрос
Россия 0+
12+ лет
2

3. © TNS 2015
От Киб+Рифа 2014 до Киб+Рифа 2015
3
Стало меньше Стало больше

4. © TNS 2015
238
131
154
269
348
244
134
156
273
362
Все 4+ 4-17 18-34 35-54 55+
2013 2014
Количество телезрителей стабильно, время просмотра выросло
4
TNS TV Index, Россия 100k+, ТВ в целом, стуки в целом, время просмотра рассчитано в
населении
Среднесуточная аудитория,
% от населения России 100k+
Динамика: 0% за год
Среднесуточное время телепросмотра,
минуты, Россия 100k+
Динамика: +3% за год
72
61 61
78
84
72
59 60
78
84
Все 4+ 4-17 18-34 35-54 55+
2013 2014

5. © TNS 2015
Аудитория российского интернета
Россия 0+, 12+ лет, любое устройство
5
Источник: TNS Web Index УИ, ФОМ, Россия 0+, Q1 2015, Monthly reach,
прирост Q1 2015 к Q1 2014, 12+ лет
+5% за год82 млн. ч. 66% населения

6. © TNS 2015
Уники растут в шесть раз быстрее, чем люди
Россия 0+, 12+ лет, любое устройство
6
Источник: TNS Web Index УИ, ФОМ, Россия 0+, Q1 2012-2015, Monthly reach, счетчик TNS
без ограничений на возраст, прирост Q1 2015 к Q1 2014, 12+ лет
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0
50
100
150
200
250
300
Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015
Уникальные посетители Пользователи Россия 0k+ Пользователи Россия 100k+
На 82 млн человек
приходится
796 млн уников
За год уники выросли
на +30%,
а люди на +5%

7. © TNS 2015
Все еще не в сети 41 млн. россиян 12+ лет
Из них:
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 0+, 12+ лет, Monthly reach, Q1 2015,
53%
63%
Пенсионеры
Женщины
61%
28%
Жители 100k-
С низким доходом
86%
24%
76%
С средним образованием
1 человек в семье

8. © TNS 2015
Переход в мобильный интернет
Россия 0+, 12+ лет, млн. человек
Мобильны
50
В сети
82
Население
123
8
Источник: TNS Web Index УИ, ФОМ, Россия 0+, январь-март 2015, Monthly reach, 12+ лет

9. © TNS 2015
С каких устройств выходят в интернет: Россия 100k+ vs. 0+
В % от населения 12+ лет
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 0+, 12+ лет, Monthly reach, Q1 2015
75
67
41
26
11
66
57
34
20
8
Россия 100k+ Россия 0+
%
Все
устройства

10. © TNS 2015
С каких устройств выходят в интернет
Россия 100k+, 12+ лет, % от населения
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100k+, Q1 2015, Monthly Reach, 12+ лет
67%
33%
26%
74%
41%
59%
11%
89%

11. © TNS 2015
С каких устройств выходят в интернет (динамика за год)
Россия 100k+, 12+
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100k+, Q1 2015 , Monthly reach,
прирост Q1 2015 к Q1 2014, 12+ лет
+41%
+34%-1%
+20%

12. © TNS 2015
12-24
Проникновение интернета: для молодых смартфон=десктоп
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100k+, 12+ лет, Monthly reach, Q1 2015
25-44 45+
44%
80%86%
15%
37%
59%
83%
16% 11%
11%
46%
5%

13. © TNS 2015
Ноя '13-
Янв '14
Янв '14-
Мар '14
Мар '14-
Май '14
Май '14-
Июл '14
Июл '14-
Сен '14
Сен '14-
Ноя '14
Ноя '14-
Янв '15
Янв '15-
Мар '15
Чем дальше, тем мобильнее
Россия 100k+, 12+ лет
13
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100k+, 12+ лет, Monthly reach, Q1 2015
прирост количества пользователей к Q1 2014
-19%
+90%
+13%
31%
10%
59%
Доля За год

14. © TNS 2015
2
5
8
13
5
9
14
15
1
1
2
7
2
5
9
25
Москва
Города 700k+
Города 100-699k
НП 0-99k
Только mobile И то, и другое Только desktop Еще не в сети
Потенциал роста интернета
Россия 0+, 12+ лет, млн. человек
14
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 0+, 12+ лет, Monthly reach, Q1 2015,
прирост количества мобильных пользователей к Q1 2014

15. © TNS 2015
1
1
2
12
1
2
1
1
0,4
8
8
5
3
1
1
3
3
4
5
12-24
25-34
35-44
45-54
55+
Только mobile И то, и другое Только desktop Еще не в сети
Потенциал роста интернета
Россия 100+, 12+ лет, млн. человек
15
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100+, 12+ лет, Monthly reach, Q1 2015,
прирост количества мобильных пользователей к Q1 2014

16. © TNS 2015
Эксклюзивные пользователи мобильного интернета
11,8 млн человек выходят в интернет только со смартфонов и/или планшетов
10% населения = 14% пользователей России 0k+, 12+ лет
+90% за год
61
23
19
20
20
57
Моложе
12-34 35-44 55+
12
16
37
47
40
32
Богаче
низкий средний высокий
20
16
30
32
49
52
Столичнее
Москва 700k+ 100-699k
Источник: TNS Web Index, Q1 2015, Monthly Reach, млн.чел., 12+ лет, прирост Q1 2015 к
Q1 2014. Размер – Россия 0+, прирост и профиль Россия 100k+

17. © TNS 2015
Зависимость от мобильного интернета
Россия 100k+, % от пользователей интернета на смартфоне/планшете
17
Онлайн опрос, апрель 2015, 1000 интервью, Россия 100k+, 16+ лет, пользуются
интернетом со смартфонов/планшетов 1+ раз в неделю
39
37
33
21
13
10
9
5
3
Выходят в интернет с телефона
Завтракают
Принимают душ
Включают телевизор
Закуривают
Включают музыку/радио
Делают гимнастику
Занимаются сексом
Выгуливают собаку
Проснувшись утром, первым делом…

18. © TNS 2015
41
35
34
32
27
21
16
14
От стиральной машины
От секса
От мобильного интернета
От чая или кофе
От музыки
От поездок на машине
От спорта
От телевизора
Ни за что не смогут отказаться даже на месяц…
Зависимость от мобильного интернета
Россия 100k+, % от пользователей интернета на смартфоне/планшете
18
Онлайн опрос, апрель 2015, 1000 интервью, Россия 100k+, 16+ лет, пользуются
интернетом со смартфонов/планшетов 1+ раз в неделю

19. © TNS 2015
Количество используемых за день мобильных приложений
Россия 700k+, 12-64, 100% = пользуются мобильным интернетом
19
TNS Web Index, Россия 700k+, 12-64, февраль 2015, % от пользователей мобильного
интернета, учитываются только приложения, которые могут быть установлены через
магазины приложений
11%
39%
27%
17%
6%
0-2
2-5
5-8
8-12
13+
Среднесуточное
количество
приложений на
пользователя:
5,8 кроме
сервисных
Количество приложений

20. © TNS 2015
Сколько дней пользовались мобильными приложениями в
феврале 2015
В % от пользователей мобильного интернета
Источник: TNS Web Index, Москва, февраль 2015, % от пользователей (Monthly Reach),
12-64 лет, учитываются только приложения, которые могут быть установлены через
магазины приложений
28 из 28 дней
42%
1-10 из 28 дней
11%
11-20 из 28 дней
17%
21-27 из 28 дней
29%

21. © TNS 2015
Время в мобильном интернете = 1/2 от времени в декстопном
21
Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, февраль 2015, Average Minutes per Day,
12-64 лет
Россия 700k+, среднее время в интернете (минут в сутки)
150
80
Все 12-64
97
12-24
150
81
25-34
142
66
35-64
154

22. © TNS 2015
Почта
6%
News
3%
Соцсети
28% Видео
13%
Ecom
2%
На что уходит время в интернете
Россия 700k+, 12-64, 100%=время в интернета с десктопа/мобильных устройств за месяц
22
Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, февраль 2015, % от общего времени в
интернете за месяц, 12-64 лет, в данных по мобильному Интернету представлена
статистика только по приложениям
Книги
3%
Соцсети
30%
Messengers
10%
Игры
14%
Поиск
2%
Карты
4%
Видео
3%

23. © TNS 2015
Приложение или браузер?
Москва, 12-64, февраль 2015, 100%=пользователи указанных сервисов с мобильных устройств
23
TNS Web Index, Москва, 12-64, февраль 2015, % от пользователей мобильного интернета
92
69
61
33
19
9
8
7
5
9
8
25
28
40
66
48
22
18
19
8
6
5
11
26
15
43
70
75
76
84
94
Messengers
Адреса, карты, транспорт
Почта
Видеоресурсы, ТВ
Социальные сети
Поиск и поисковые каталоги
Словари, энциклопедии
Интернет-магазины
Афиши, путеводители, билеты
Блоги
Новости
% Только приложения И то, и другое Только браузеры

24. © TNS 2015
Топ-20 сайтов десктопного интернета
Россия 0+, 12-64, март 2015, Monthly reach, в % и млн. человек
Источник: TNS Web Index, Россия 0+, март 2015, 12-64 лет, Monthly reach, млн.чел., % от
населения
56,3
55,6
51,2
45,8
45,1
37,0
32,7
26,2
23,4
18,1
17,1
15,7
14,0
13,2
13,1
13,1
12,8
12,7
12,2
11,7
Яндекс (35 проектов)
Mail.ru (27 проектов)
Vk.com
Google (ru+com)
Youtube.com
Odnoklassniki.ru
Wikipedia.org
Avito.ru
Facebook.com
Aliexpress.com
Kinopoisk.ru
LiveJournal.com
Liveinternet.ru
Kinogo.net
Gismeteo.ru
Blogspot (com+ru)
Rutracker.org
Rambler (15 проектов)
Ria.ru
Vesti.ru
млн. ч
58,9
58,2
53,6
47,9
47,2
38,8
34,3
27,4
24,5
18,9
17,9
16,4
14,6
13,9
13,8
13,7
13,4
13,3
12,7
12,2
24
%

25. © TNS 2015
17,5
17,2
15,4
14,7
13,7
11,0
9,0
8,0
8,0
6,5
6,2
5,7
5,3
5,1
5,1
4,7
4,4
4,4
4,4
4,2
Яндекс (35 проектов)
Mail.ru (28 проектов)
Vk.com
Google (ru+com)
Youtube.com
Wikipedia.org
Odnoklassniki.ru
Facebook.com
Avito.ru
LiveJournal.com
Kinopoisk.ru
Rambler (15 проектов)
Rbc.ru
Aliexpress.com
Ria.ru
Rutracker.org
Kp.ru
Vesti.ru
Lenta.ru
Liveinternet.ru
13,4
11,1
11,1
9,9
9,1
6,8
6,6
6,5
6,1
5,2
4,3
4,2
4,1
3,5
3,5
3,4
2,8
2,6
2,6
2,2
Google (ru+com)
Vk.com
Яндекс
Youtube.com
Mail.Ru
Whatsapp.com
Facebook.com
Wikipedia.org
Viber.com
Instagram.com
2gis.ru
Odnoklassniki.ru
Skype.com
Cmcm.com
Sberbank.ru
Avito.ru
Kinopoisk.ru
Twitter.com
LiveJournal.com
Vmet.ro
Крупнейшие ресурсы: desktop vs. mobile
Россия 700k+, 12-64, февраль 2015, Monthly reach, в млн. человек
Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, февраль 2015, Monthly Reach, млн.чел., 12-64
лет
Apps + WebDesktop

26. © TNS 2015
Топ-20 сайтов: desktop + mobile
Москва, 12-64, февраль 2015, Monthly reach, в % и млн. человек
Источник: TNS Web Index, Москва, февраль 2015, 12-64 лет, Monthly reach, млн.чел., %
от населения, учтена аудитория и декстопная, и мобильная (приложения и браузеры)
81,8
79,2
78,2
70,7
70,1
58,3
58,2
43,8
42,8
37,3
36,3
35,0
30,6
30,5
30,1
30,0
27,6
26,3
24,4
24,3
Яндекс
Google (ru+com)
Mail.ru
Youtube.com
Vk.com
Wikipedia.org
Facebook.com
Odnoklassniki.ru
Mos.ru
LiveJournal.com
Avito.ru
Whatsapp.com
Kinopoisk.ru
Viber.com
Instagram.com
Rbc.ru
Ria.ru
Twitter.com
Lenta.ru
Skype.com
млн. ч
7,3
7,0
7,0
6,3
6,2
5,2
5,2
3,9
3,8
3,3
3,2
3,1
2,7
2,7
2,7
2,7
2,5
2,3
2,2
2,2
26
%

27. © TNS 2015
8,4
7,8
7,5
6,8
6,1
4,5
4,2
4,0
4,0
3,9
3,8
3,6
3,6
3,4
3,2
Вконтакте
YouTube
Поиск Google
WhatsApp
Viber
Instagram
Google Maps
Skype
2GIS
Почта Mail
Gmail
Facebook
Google+
Яндекс.Карты
Clean Master
11,2
8,8
8,0
7,2
6,4
4,8
4,8
2,7
2,7
2,6
2,4
2,2
2,1
1,8
1,6
Google (ru+com)
Яндекс
Vk.com
Mail.ru
Wikipedia.org
Youtube.com
Facebook.com
Odnoklassniki.ru
Avito.ru
LiveJournal.com
Kinopoisk.ru
Vmet.ro
Instagram.com
Twitter.com
Sberbank.ru
Крупнейшие мобильные ресурсы: приложения vs. браузеры
Россия 700k+, 12-64, февраль 2015, Monthly reach, в млн. человек
Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, февраль 2015, Monthly Reach, млн.чел., 12-64
лет
Apps Web

28. © TNS 2015
54
54
53
38
38
30
27
26
26
26
24
24
23
23
22
Вконтакте
YouTube
Поиск Google
WhatsApp
Viber
2GIS
Skype
Яндекс.Карты
Google Maps
Gmail
Clean Master
Google+
Яндекс.Навигатор
Почта Mail
Instagram
%
64
58
56
52
48
42
33
33
30
29
28
27
26
24
21
Вконтакте
WhatsApp
YouTube
Поиск Google
Viber
Instagram
Почта Mail
Google Maps
Skype
Facebook
Gmail
2GIS
Google+
Odnoklassniki
Clean Master
%
Топ 15 приложений: города
12-64 лет, Monthly reach, % от пользователей мобильного интернета в группе
ЖенщиныМужчины
28
Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, февраль 2015, Monthly Reach, % от
пользователей, 12-64 лет

29. © TNS 2015
81
62
55
51
47
37
34
33
28
28
25
24
22
22
21
Вконтакте
YouTube
Поиск Google
Instagram
WhatsApp
Viber
2GIS
Google Maps
Почта Mail
Skype
Gmail
Яндекс.Метро
Яндекс.Карты
Google+
Clean Master
%
52
47
44
43
36
29
27
26
26
26
26
23
22
22
20
Поиск Google
YouTube
WhatsApp
Viber
Вконтакте
Facebook
Skype
Google Maps
Google+
Gmail
Clean Master
Почта Mail
Яндекс.Карты
Odnoklassniki
Яндекс.Навигатор
%
66
58
54
52
48
34
32
32
30
29
29
27
26
26
22
Вконтакте
YouTube
WhatsApp
Поиск Google
Viber
2GIS
Instagram
Почта Mail
Skype
Google Maps
Gmail
Яндекс.Карты
Google+
Facebook
Яндекс.Навигатор
%
Топ 15 приложений: возрастные группы
12-64 лет, Monthly reach, % от пользователей мобильного интернета в группе
25-34 35-6412-24
29
Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, февраль 2015, Monthly Reach, % от
пользователей, 12-64 лет

30. © TNS 2015
55
53
51
47
46
32
30
30
30
29
29
29
27
26
24
Вконтакте
Youtube
WhatsApp
Поиск Google
Viber
Instagram
Яндекс.Карты
Facebook
Skype
Google Maps
Яндекс.Метро
Почта Mail
Gmail
Google+
Яндекс.Навигатор
%
64
59
57
52
45
39
32
29
26
26
26
25
24
19
19
Вконтакте
Поиск Google
Youtube
2GIS
WhatsApp
Viber
Instagram
Google Maps
Почта Mail
Gmail
Skype
Clean Master
Google+
Odnoklassniki
Facebook
%
Топ 15 приложений: города
12-64 лет, Monthly reach, % от пользователей мобильного интернета в группе
Остальные 700k+Мск+СПб
30
Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, февраль 2015, Monthly Reach, % от
пользователей, 12-64 лет

31. © TNS 2015
Планы TNS 2015
n В дополнение к баннерной рекламе, ТГБ и
спецпроектам - стартует мониторинг видео
рекламы
n Совокупный охват аудитории desktop+mobile
n Измерение рекламных кампаний на мобильных
устройствах
n Измерение аудитории видеоплееров: охваты,
длительность и т.д.
Измерение аудитории Мониторинг рекламы
31

32. © TNS 2015
Спасибо за внимание!
TNS Россия
127018, Москва
Ул. Двинцев, д. 12, корпус 1
Бизнес-центр «Двинцев»
web www.tns-global.ru
email info@tns-global.ru