Маркетинговое исследование покупателей безалкогольных напитков. Опрос потребителей. Москва

1. Безалкогольный напитки:
предпочтения покупателей и имидж
© MA FDFgroup
Август 2012 г.

2. ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
Метод сбора информации:
 Уличный опрос
Респонденты:
 Мужчины и женщины
 15 – 60 лет
 Хотя бы раз за последний месяц покупали один из следующих напитков:
питьевая вода, минеральная вода, квас, лимонады или газировки,
энергетические напитки, холодный чай, соки, нектары, морсы,
сокосодержащие напитки
Выборка:
 300 респондентов
География:
 г. Москва
Период проведения полевого этапа исследования:
 10 – 13 августа 2012 года

3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Популярность напитков:
– Проведенное исследование показало, что б/а напитки покупают 78%.
– Чаще всего респонденты покупают Питьевую воду (81%). Кроме того популярны - Соки, морсы и нектары
(65%), Квас (57%), Минеральная вода (53%), Лимонады и газировки (49%), Холодный чай (41%).
– Аудитория покупателей энергетических и сокосодержащих напитков, а также смузи невелика, их покупают
5%-13%.
Где покупают:
– Главным местом покупки всех б/а напитков является Универсам или Супермаркет, здесь их покупают более
¾ респондентов.
– Ларьки, Гипермаркеты, обычные Продуктовые магазины отстают с большим отрывом. В барах, кафе ,
ресторанах и на Рынках напитки практически не покупают.
–Единственное исключение – энергетические напитки: их одинаково часто покупают как в Супермаркетах,
так и в Обычных магазинах и Ларьках.
Ситуации потребления:
- Соки, Минеральная вода и квас относятся к напиткам домашнего потребления. При этом Сок и
Минеральную вода чаще пьют дома во время еды, а Квас, не отрываясь от обычных дел.
- Энергетические напитки и Холодный чай, напротив, чаще пьются вне дома – во время прогулки или в
дороге.
- Питьевую воду и Лимонады пьют как дома, так и вне его. При этом для Питьевой воды характерно
потребление «не отрываясь от дел» - «на работе», «дома, занимаясь обычными делами», на прогулке или в
дороге.

4. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ. ИМИДЖ НАПИТКОВ
Вкусно
Вредно
Модно
Для детей
Для
молодежи
Для
мужчин
0
0
0
Для
женщин
Для
взрослых
людей
Утолить жажду
Полезно
Традиционно

5. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Питьевая вода:
– Питьевая вода – самый популярный напиток, популярна среди всех соц-дем групп.
– Главная и единственная имиджевая характеристика этого напитка – «утоляющий жажду».
– Обычно ее покупают 2-3 раза в неделю (43%), в среднем – 2,9 раз в неделю. Частота покупки воды в среднем выше, чем у
других напитков.
– Более половины респондентов (55%-57%) пьют ее дома за обычными делами, на прогулке или в дороге. Чуть менее
половины (46%) пьют ее на работе, треть (32%-33%) – во время основных приемов пищи и на пикниках.
–Популярны объемы бутылки – от 0,4 до 0,6л и от 0,7 до 1,5 л, около половина респондентов покупают воду в бутылках
таких объемов. Треть (34%) покупают воду в упаковках по 16,-3 л, 15% - в упаковках более 3 л. Разнообразие мест питья
воды приводит к тому, что около 60% респондентов покупают бутылки двух разных объемов.
–Практически всегда вода покупается в пластиковой бутылке (96% опрошенных покупали воду в такой таре), стеклянную
выбирали лишь 7%.
Соки, нектары, морсы:
−Образ этих напитков – «полезные для здоровья», «вкусные», а также «детские».
−Обычно эти напитки покупают 2-3 раза в неделю (42%) или раз в неделю (34%). В среднем – 2,2 раза в неделю.
−Пьют их преимущественно в домашней обстановке или гостях: 77% во время основных приемов пищи, 64% - за
домашними делами, 45% - по праздникам. 28% покупают их для пикников.
−Подавляющее большинство (92%) покупают соки, нектары и морсы в привычной упаковке – бумажном пакете. На
пластиковые и стеклянные бутылки приходится по 8%.
−Самая популярная упаковка – объемом 0,7 – 1,5 л, ее выбирают 86%..
−Несколько чаще остальных соки покупают соки респонденты с душевым доходом выше среднего, с высшим
образованием, имеющие семью из 3-х человек и отдыхающие на курортах средней полосы России.

6. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Квас:
− Квас имеет имидж напитка «традиционного» и «мужского» (хотя доли мужчин и женщин, покупающих его почти
не отличаются). Он совсем не ассоциируется с напитком для детей и молодежи.
− Чаще всего квас покупают 2-3 раза в неделю (38%). В среднем – 1,6 раз в неделю, что ниже чем у других
напитков.
− Его так же, как и соки, пьют чаще всего дома: 59% за обычными делами, 51% в основные приемы пищи. 38%
пьют его на пикниках, 30% - во время застолий, 26% - в дороге.
− Подавляющее большинство (88%) покупают квас в пластиковых бутылках, а алюминиевые банки пользуются
спросом у 8%. В Розлив его покупают 6% и еще 5% - в стеклянных бутылках.
− Чаще всего квас покупают по 0,7-1,5 л (56%), 48% - по 1,6-3 л, 27% - по 0,4-0,6 л.
− Особенно популярен квас среди покупателей 31-40 лет. Среди людей младшего возраста, а особенно среди
молодежи 15-20 лет популярность кваса низка.
Минеральная вода
− Четвертый по популярности напиток – минеральная вода – респондентами воспринимается прежде всего как
«утоляющий жажду» и «полезный для здоровья», а также как «взрослый» и скорее «женский» (хотя и здесь
мужчины и женщины пьют его одинаково часто).
− 41% покупает ее 1 раз в неделю, 35% - 2-3 раза. Средняя частота покупки – 2,3 раза в неделю.
− Пьют ее преимущественно дома: 61% за основными приемами пищи и 54% - занимаясь обычными делами. 32%
пьют минеральную воду во время застолий, от 20% до 28% - на прогулке, в дороге и на работе.
− 73% покупают ее в пластиковых бутылках, 49% - в стеклянных.
− 59% покупают упаковку 0,4-0,5 л , 51% - 0,7-1,5 л. Остальные объемы выбираются редко.
− Несколько чаще других минеральную воду покупают респонденты в возрасте 51-60 лет, имеющие высшее
образование , состоящие в браке, имеющие детей, а также те, кто проводит свой отпуск за границей. Одинокие
люди пьют ее заметно реже. Минеральная вода не популярна среди людей моложе 30 лет.

7. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Лимонады и газировки:
−Это категория напитков воспринимается респондентами как «вредная» и вместе с тем «вкусная», предназначенная для
детей и молодежи. Лимонады и газировки также не воспринимаются как «мужские» или «женские» напитки и как
напитки, «утоляющие жажду».
−Чаще всего их покупают 2-3 раза в неделю (45%), средняя частота составляет 2,1 раза в неделю.
−Если говорить о ситуациях потребления, то эти напитки – самые универсальные. Чаще всего их пьют дома или в гостях во
время основных приемов пищи (47%). От 33% до 36% - во время застолий, в дороге, на прогулке и на природе, 27% - за
домашними делами, 22% - на работе. В барах, кафе и ресторанах их заказывают только 5% (хотя в данной ситуации это
второй по популярности напиток после энергетиков).
−Самый популярный тип упаковки – пластиковая бутылка, ее выбирают 67%. В стеклянных бутылках лимонады покупают
48%.
−Более половины (59%) опрошенных покупают эти напитки в объеме 0,4-0,6 л, 38% - в объеме 0,7-1,5 л. Прочие объемы
малопопулярны.
−Мужчины покупают лимонады и газировки чуть чаще женщин. Также напитки пользуются большей популярностью у
опрошенных в возрасте 15-20 лет и 31-40 лет.
Холодный чай
−Холодный чай в представлении респондентов – напиток «модны», «молодежный», который, как и соки, покупают, когда
хочется чего-то «вкусного». Он совсем не воспринимается как «полезный для здоровья».
−42% покупают холодный чай 2-3 раза в неделю, еще 32% - 1 раз в неделю. В среднем – 1,9 раза в неделю.
−Более половины респондентов пьют его на прогулке (66%) или в дороге (61%), 37% - дома во время основных приемов
пищи, 32% - на пикниках.
−Абсолютное большинство респондентов покупает холодный чай в пластиковых бутылках (98%).
−55% предпочитают тару объемом 0,4-0,6 л, 39% - 0,7-1,5%, на остальные объемы приходится до 8%.
−Большей популярностью холодные чаи пользуются у молодежи в возрасте 15-20 лет. Наименее популярен этот напиток у
респондентов 51-60 лет. Покупатели чая имеют среднедушевой доход чуть ниже среднего, чаще других проводят отпуск
даче, реже выезжают на курорты.

8. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Энергетические напитки:
−Энергетические напитки четко воспринимаются респондентами как «вредные для здоровья», «молодежные» и
«мужские».
−40% покупают их 1 раз в неделю, при этом средняя частота покупки равна 1,9 раза в неделю.
−Энергетики чаще всего пьют в дороге (40%) и на прогулке (35%). На работе их пьют 25%, от 10% до 15% - на пикниках,
дома, занимаясь обычными делами, и во время приемов пищи, во время застолий, в барах и кафе.
−На рынке представлены всего два типа тары для энергетических напитков. Абсолютный лидер здесь – алюминиевая
банка (90%), в пластиковых бутылках энергетики покупают 10% (такое распределение говорит о постоянстве выбор типа
тары покупателями).
−Самый распространенный объем – 0,4 – 0,6 л (его выбирают 75%), 20% выбирают 0,3-0,35 л.
−Мужчины действительно пьют этот напиток чаще женщин. Наибольшей популярностью он пользуется у респондентов от
15 до 20 лет и еще большей – у людей 21-30 лет. Чаще его пьют имеющие среднее/среднее специальное образование и
не состоящие в браке.

9. ДОСТИЖИМОСТЬ. ЧТО ПЬЮТ
.
ВОПРОС: Какие безалкогольные напитки Вы покупали за последний месяц? ВСЕ ответы.
.

10. МЕСТА ПОКУПКИ
ВОПРОС: Скажите, пожалуйста, где Вы обычно покупаете …? ВСЕ ответы
Питьевая вода
Минеральная вода
Квас
Соки, нектары,
морсы

11. МЕСТА ПОКУПКИ
ВОПРОС: Скажите, пожалуйста, где Вы обычно покупаете …? ВСЕ ответы
Лимонады,
газировка
Энергетические
напитки
Холодный чай

12. ЧАСТОТА ПОКУПКИ
ВОПРОС: . Как часто Вы покупаете …? ОДИН ответ
Питьевая вода
Средняя частота
покупки
2,9 раза
в неделю
Минеральная вода
2,3 раза
в неделю
Квас
1,6 раза
в неделю
Лимонады,
газировка
2,1 раза
в неделю

13. ЧАСТОТА ПОКУПКИ
ВОПРОС: . Как часто Вы покупаете …? ОДИН ответ
Энергетические
напитки
Средняя частота
покупки
1,4 раза в
неделю
Холодный чай
Соки, нектары,
морсы
1,9 раза в
неделю
2,2 раза в
неделю

14. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ТИПУ УПАКОВКИ
ВОПРОС: В каких упаковках Вы покупаете …? ВСЕ ОТВЕТЫ
Питьевая вода
Минеральная вода
Квас
Лимонады,
газировка

15. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ТИПУ УПАКОВКИ
ВОПРОС: В каких упаковках Вы покупаете …? ВСЕ ОТВЕТЫ
Холодный чай
Энергетические
напитки
Соки, нектары,
морсы

16. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ОБЪЕМУ
ВОПРОС: В упаковках какого объема Вы покупаете …? ВСЕ ОТВЕТЫ
Питьевая вода
Минеральная вода
Квас
Лимонады,
газировки

17. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ОБЪЕМУ
ВОПРОС: В упаковках какого объема Вы покупаете …? ВСЕ ОТВЕТЫ
Энергетические
напитки
Холодный чай
Соки, нектары,
морсы

18. КАК ПЬЮТ НАПИТКИ
ВОПРОС: Где и как Вы обычно пьете этот напиток? ВСЕ ОТВЕТЫ
Питьевая вода
Минеральная вода
Квас
Лимонады,
газировки

19. КАК ПЬЮТ НАПИТКИ
ВОПРОС: Где и как Вы обычно пьете этот напиток? ВСЕ ОТВЕТЫ
Энергетические
напитки
Холодный чай
Соки, нектары,
морсы

20. ИМИДЖ НАПИТКОВ. ИНДЕКС ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
Индекс дифференциации отражает, насколько то или иное высказывание характерно для данного напитка.
Очень характерно
Совсем не характерно
Питьевая Миневода
ральная
вода
Квас
Нейтрально
Лимо- Энергети- Холодный
нады,
ческие
чай
газировки напитки
Соки
Сокосо Смузи
держащие
напитки
Это напиток для утоления жажды
Напиток, который покупают когда
хочется чего-то вкусного
Этот напиток полезен для здоровья
Этот напиток вреден для здоровья
Это напиток для детей
Это напиток для молодежи
Это напиток, который пьют взрослые
люди
Это женский напиток
Это мужской напиток
Это модный напиток
Это традиционный напиток

21. ИМИДЖ НАПИТКОВ. АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЙ
Анализ соответствий позволяет наглядно продемонстрировать, как те или иные напитки расположены в поле имиджа:
насколько они близки или далеки как друг от друга, так и от ключевых характеристик.

22. СОЦДЕМ. ПОЛ
Питьевая
вода
Минеральная
вода
Квас
Лимонады, Энергетические Холодный Соки, нектары,
напитки
чай
морсы
газировки

23. СОЦДЕМ. ВОЗРАСТ
Питьевая
вода
Минеральная
вода
Квас
Лимонады, Энергетические Холодный Соки, нектары,
газировки
напитки
чай
морсы

24. СОЦДЕМ. ОБРАЗОВАНИЕ
Питьевая
вода
Минеральная
вода
Квас
Лимонады, Энергетические Холодный Соки, нектары,
напитки
чай
морсы
газировки

25. СОЦДЕМ. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Питьевая
вода
Минеральная
вода
Квас
Лимонады, Энергетические Холодный
напитки
чай
газировки
Соки, нектары,
морсы

26. СОЦДЕМ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Питьевая
вода
Минеральная
вода
Квас
Лимонады, Энергетические Холодный Соки, нектары,
газировки
напитки
чай
морсы

27. СОЦДЕМ. МЕСТА ОТДЫХА
Питьевая
вода
Минеральная
вода
Квас
Лимонады, Энергетические Холодный
напитки
чай
газировки
Соки, нектары,
морсы

28. СОЦДЕМ. ОБЩЕЕ
Возраст
Семейное положение
Образование
Размер семьи (кол-во человек)

29. СОЦДЕМ. ОБЩЕЕ
Занятость
Места отдыха за последние 2-3 года

30. Спасибо за внимание!
Адрес: Россия, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 3/11, офис 102
Тел.: +7 (495) 755-2224
E-mail: info@fdfgroup.ru
www.fdfgroup.ru