Prognozy dla rynku lotniczego 2019
•
2 likes•6,824 views
Liczba pasażerów na polskich lotniskach w tym roku może wzrosnąć nawet o 10,5%, co oznacza, że porty obsłużą ponad 50 mln osób – wynika z analizy przygotowanej przez ekspertów PwC „Prognozy dla rynku lotniczego 2019”. Polska branża lotnicza nadal wykazuje jeden z najsilniejszych potencjałów wzrostu w całej Europie – podkreślają autorzy raportu. https://pwc.to/2Pb6pYc
Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Prognozy dla rynku lotniczego 2019
Similar to Prognozy dla rynku lotniczego 2019 (12)
More from PwC Polska
More from PwC Polska (20)
Prognozy dla rynku lotniczego 2019
- 1. Prognozy dla rynku lotniczego 2019 15 kwietnia 2019
- 2. PwCPwC Spis treści 2 Światowy rynek lotniczy01 Polski rynek lotniczy02 Trendy w zakresie modelu biznesowego linii lotniczych03 Centralny Port Komunikacyjny w kontekście innych inwestycji infrastrukturalnych 04
- 4. PwCPwC Dynamika zmian na światowym rynku lotniczym 4 Ruch pasażerski na świecie przez najbliższe 20 lat będzie rozwijał się szybciej niż gospodarka światowa, osiągając wzrost na poziomie 4,4% średniorocznie. 01 Liderami wzrostu będą rynki rozwijające się, głównie blisko i dalekowschodnie, gdzie średnioroczny wzrost do 2037 roku wyniesie 5,9% dla Bliskiego Wschodu oraz 5,5% dla Azji i Pacyfiku. 02 Z kluczowych połączeń europejskich do 2037 roku najszybciej będą się rozwijać kierunki Bliskiego Wschodu oraz CIS. 03 Rynek europejski do 2037 roku będzie się rozwijał w niższym tempie niż rynek światowy, m.in. ze względu na dynamikę europejskiego PKB, która wyniesie 1,8% średniorocznie względem światowego wzrostu na poziomie 2,9%. 04
- 5. PwC Podobnie jak w roku 2018 średnioroczny wzrost ruchu pasażerskiego na świecie w perspektywie 20 lat prognozuje się na 4,4% 5 Źródło: Opracowanie PwC na podstawie IATA i Embraer Market Outlook 2018-2037 Ruch lotniczy na świecie (bln RPK*) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1996 2001 2006 2011 2018 2021 20372031199119861976 19811966 1971 2026 Atak na WTC Kryzys finansowy 4,4% CAGR ~8,2 bln RPK ~17 bln RPK * RPK (Revenue Passenger Kilometer) – liczba pasażero-kilometrów CAGR - (Compound Annual Growth Rate ) - skumulowany roczny wskaźnik wzrostuHistoria Prognoza
- 6. PwC Najszybciej rosnącymi rynkami lotniczymi w perspektywie do 2037 roku będą regiony Bliskiego Wschodu oraz Azji i Pacyfiku 6 Źródło: Airbus GMF 2018 Ameryka Północna Ameryka Południowa Azja/Pacyfik Afryka Bliski Wschód CIS 3,2% 3,1% 4,2% 4,9% 5,5% 4,1% 5,9% 3,3% Roczny wzrost zapotrzebowania na połączenia pomiędzy Europą a regionami na 2017-2037 xx% xx% Średnioroczny wzrost ruchu pasażerskiego na 2017-2037 Prognoza rocznego wzrostu zapotrzebowania na połączenia w różnych regionach oraz pomiędzy Europą a regionami na 2017-2037
- 7. PwC Rynek europejski do 2037 roku będzie się rozwijał w niższym tempie niż rynek światowy m.in. ze względu na prognozowaną dynamikę europejskiego PKB 7 * RPK (Revenue Passenger Kilometer) – liczba pasażero-kilometrów Źródło: Opracowanie PwC na podstawie Airbus GMF 2018, Embraer Market Outlook 2018, IATA Średnioroczne wskaźniki wzrostu PKB, liczby pasażerów linii lotniczych oraz ruchu pasażerskiego na okres pomiędzy 2017-2037 Świat Europa 2,9% 3,5% 4,4% 1,8% 2,0% 3,3% Liczba pasażerów linii lotniczych PKB Ruch pasażerski (RPK*)
- 9. PwCPwC Główne trendy na polskim rynku lotniczym 9 Polski rynek lotniczy wciąż przejawia duży potencjał wzrostu, jeden z największych w całej Europie. 01 W roku 2018 liczba obsłużonych pasażerów przez porty lotnicze w Polsce zwiększyła się o 15%. 02 W 2018 roku dynamicznie rozwijały się lotniska regionalne, spośród których najszybszy wzrost zanotował port lotniczy Poznań-Ławica. 03 Poprzez ekspansywną politykę PLL LOT odzyskuje część rynku, tym samym niwelując różnicę dzielącą go od Ryanair. Polski rynek wciąż jest wysoce skoncentrowany. 04 Intensywny rozwój przewozów w Polsce spowodowany był w znacznym stopniu wzrostem ruchu czarterowego w wyniku zwiększonego ruchu turystycznego ze względu m.in. na wojnę cenową biur podróży. 05 Zgodnie z prognozą PwC liczba pasażerów lotniczych w Polsce wzrośnie o 10,5% w 2019 roku.06
- 10. PwC Zmiany na polskim rynku 21,8 40,0 45,8 14,4 16,3 6,3 164,1 157,8 245,9 79,6 1,1 1,0 1,2 1,5 1,5 2,2 2,4 2,6 3,0 4,6 Polski rynek lotniczy wciąż przejawia duży potencjał wzrostu, jeden z największych w całej Europie 10 Źródło: Analiza PwC na podstawie publicznie dostępnych danych poszczególnych krajów. Dane dla Polski na podstawie danych ULC oraz poszczególnych portów lotniczych FrancjaPolska ’18 NiemcyLitwaWęgry CzechyRumunia HolandiaWłochy PAX (mln)PAX/liczba ludności Polska ’17 Stosunek PAX do liczby ludności w wybranych krajach europejskich
- 11. PwC PwC po raz trzeci prognozuje dynamiczny wzrost ruchu lotniczego w Polsce przyjmujący dwucyfrowe wartości. Przewidywania PwC są trafniejsze od innych dostępnych prognoz. W roku 2018 liczba obsłużonych pasażerów przez porty lotnicze w Polsce zwiększyła się o 15% 11 CAGR – (Compound Annual Growth Rate ) - skumulowany roczny wskaźnik wzrostu Źródło: Analiza PwC na podstawie danych ULC oraz danych jednostkowych dla portów lotniczych Liczba pasażerów obsłużonych przez porty lotnicze w Polsce w latach 2004-2018 [mln PAX] SZZ WRO KRK GDN WAW POZ KTW RZE BZG LCJ IEG WMI LUZ SZY RDO # PAX [mln] 201820172004 45,8 40,0 8,8 CAGR 12,4%
- 12. PwC W 2018 roku najbardziej dynamicznie rozwijały się lotniska regionalne, spośród których największy wzrost zanotował port lotniczy Poznań-Ławica 12 Źródło: Analiza PwC na podstawie danych ULC oraz danych jednostkowych dla portów lotniczych Liczba pasażerów obsłużonych przez porty lotnicze w Polsce w latach 2017-2018 [tys. PAX] SZZ WRO KRK GDN WAW POZ KTW RZE LCJ IEG LUZ SZY LublinKatowiceWrocław Kraków RzeszówŁódź Zielona Góra Poznań Szczecin Warszawa – Chopin Warszawa – Modlin BydgoszczOlsztyn – MazuryGdańsk 599579 1 843 2 476 2217 4 9814 602 3 3482 806 217207 3 877 4 838 6 7695 829 771692 455429 413318 3 0822 932 17 756 15 730 121101 BZG WMI Wzrost PAX w 2018 roku 15 % +8%+4% +34% +28% +19% +19% +25% +16% +12% +6% +13% +5% +30%+20%
- 13. PwC 26% 29% 22% 5% 18% 23% 31% 21% 6% 19% Poprzez ekspansywną politykę LOT odzyskuje część rynku tym samym niwelując różnicę dzielącą go od Ryanair. Polski rynek wciąż jest wysoce skoncentrowany 13 Źródło: Analiza PwC na podstawie danych ULC Liczba pasażerów według przewoźników w ruchu regularnym w trzech kwartałach 2017 i 2018 roku [tys. PAX] 5 779 8 7398 341 7 923 6 247 6 798 5 379 5 147 1 709 1 532 I-IIIQ 2018I-IIIQ 2017 Udział przewoźników w liczbie obsłużonych pasażerów w polskich portach lotniczych w trzech kwartałach 2017 i 2018 roku 27 046 30 548 Pozostałe linie lotnicze
- 14. PwC Źródło: Analiza PwC na podstawie publicznie dostępnych źródeł danych, ULC oraz wywiadów eksperckich Na rynku wciąż dynamicznie rośnie ruch międzynarodowy, w tym ruch tranzytowy z lotniska Chopina (udział ~30%) Problemy z zarządzeniem przestrzenią lotniczą przyczyniają się do spadku punktualności przewoźników PLL LOT odważnie wychodzi poza granice Polski m.in. rozbudowując połączenia z Budapesztu Dalszy istotny wzrost ruchu międzynarodowe go, w tym tranzytowego Spadek punktualności przewoźników Dynamiczny rozwój lotnisk regionalnych Dalsza intensywna ekspansja bazy PLL LOT poza polskie lotniska Wzrost udziału segmentu czarterowego w rynku Wzrost udziału przewozów sieciowych w rynku Rozwój lotnisk regionalnych dynamiką wzrostu znacznie przewyższa lotniska europejskie Najszybciej rozwijającym się segmentem były w 2018r. przewozy czarterowe w wyniku zwiększonego ruchu turystycznego Intensywny wzrost PLL LOT oraz spowolnienie tempa wzrostu Ryanair przyczyniły się do zwiększenia udziału przewoźników sieciowych Kluczowe trendy na polskim rynku lotniczym w 2018 roku
- 15. PwC Prognoza PwC na 2019 Zgodnie z prognozą PwC liczba pasażerów lotniczych w Polsce wzrośnie o 10,5% w 2019 roku 15 CAGR – (Compound Annual Growth Rate ) - skumulowany roczny wskaźnik wzrostu Źródło: Analiza PwC na podstawie danych ULC oraz danych jednostkowych dla portów lotniczych Liczba pasażerów obsłużonych przez porty lotnicze w Polsce w latach 2004-2019P [mln PAX] SZZ WRO KRK GDN WAW POZ KTW RZE BZG LCJ IEG WMI LUZ SZY RDO # PAX [mln] 201920182004 50,6 45,8 8,8 CAGR 12,5%
- 16. 03 Trendy w zakresie modelu biznesowego linii lotniczych
- 17. PwCPwC Główne wnioski z analizy trendów w zakresie modelu biznesowego linii lotniczych 17 Sytuacja finansowa przewoźników lotniczych w ujęciu europejskim pozostaje stabilna niezależnie od wybranego modelu biznesowego. 01 Jednakże w ostatnich dwóch latach część linii zakończyła działalność, wśród których dużą część stanowili mniejsi przewoźnicy niskokosztowi. 02 Mimo niepowodzeń linii takich jak WOW air czy Primera Air wciąż pojawiają się pilotażowe projekty dużych linii lotniczych w celu rozwijania segmentu niskokosztowego na długich dystansach. 03 Zarówno przewoźnicy funkcjonujący w modelu tradycyjnym, jak i niskokosztowym z roku na rok generują coraz wyższe przychody z usług dodatkowych. 04
- 18. PwC Sytuacja finansowa przewoźników lotniczych w ujęciu europejskim pozostaje stabilna niezależnie od wybranego modelu biznesowego 18 * Marża operacyjna (EBIT) została wyliczona na podstawie danych finansowych za rok 2017 dla linii: airBaltic, IndiGo. Dla pozostałych przewoźników rentowność została wyliczona na podstawie danych za rok 2018 ** Marża ze sprzedaży wg. wstępnych danych publikowanych przez PLL LOT ***Dane Enter air za 3 kwartały 2018 roku Źródło: Sprawozdania finansowe spółek, EMIS % Marża operacyjna (EBIT) za rok 2012 % Marża operacyjna (EBIT) za rok 2017/18* Model tradycyjny Model nisko-kosztowy Model hybrydowy Marża operacyjna +9%+8% +16% +21% +15%+6% -3% +5% +3%**-13 % +13%0% -10% +3% -9% 3% +13%0% +8%+2% Linie nierentowne Linie rentowne Model czarterowy +2% +12%***
- 19. PwC Jednakże w ostatnich dwóch latach część linii zakończyła działalność, wśród których dużą część stanowili mniejsi przewoźnicy niskokosztowi 19 X 2017 • Rok założenia: 1967 / 68 • Flota 35 samolotów • Nieudana transformacja modelu biznesowego na LCC • Pod koniec działalności skupienie na rejsowym ruchu turystycznym XI 2018 • Rok założenia 2016 • Flota 6 samolotów • Linia planowała przejąć schedę po Cyprus Airline, które zbankrutowały w 2015 • Linia zawiesiła działalność po niepowodzeniu rozmów z inwestorem X 2018 • Data założenia 2003 • Flota 7 samolotów • Kluczowe problemy: rosnące ceny paliwa, opóźnienia w dostarczeniu nowych samolotów, co zwiększyło koszty otwieranych połączeń długodystansowych VIII 2018 • Rok założenia 1983 • Flota 6 samolotów • Zawieszenie licencji ze względu na niepowodzenie rozmów z potencjalnym inwestorem skutkujące brakiem finansowania II 2019 • Data założenia 1978 • Flota 28 samolotów • Kluczowe problemy: rosnące ceny paliwa, słabnący kurs euro do dolara oraz opóźnienia w dostawie nowych maszyn X 2017 • Rok założenia 1978 • Bezpośrednią przyczyną bankructwa było wycofanie się linii Etihad z finansowania trwale nierentownej linii • Airberlin pozycjonował się pomiędzy LCC a linią tradycyjną XI 2018 • Rok założenia 2008 • Linia czarterowa posiadała spółki na Litwie w Niemczech, Polsce oraz Kambodży • Kluczowe problemy: wewnętrzne problemy organizacyjne, zewnętrzne problemy operacyjne w sezonie letnim II 2019 • 25 kierunków, 17 ERJ na moment zawieszenia operacji • Zawieszenie działalności ze względu na Brexit, wzrost cen paliwa oraz emisji CO2 III 2019 • Rozpoczęcie działalności 2012 • Flota 10 samolotów • Kluczowe problemy: brak zabezpieczenia finansowego po upadku rozmów dotyczących przejęcia firmy przez Icelandair, a następnie Indigo Partner 2017 2018 2019 -przewoźnicy typu „Low Cost” operujący na połączeniach „Long Haul” Źródło: Analiza PwC na podstawie ogólnodostępnych danych
- 20. PwC Mimo niepowodzeń linii takich jak WOW air czy Primera Air wciąż pojawiają się pilotażowe projekty dużych linii lotniczych w celu rozwijania segmentu niskokosztowego na długich dystansach 20 * Udział niskokosztowych połączeń oferowanych m.in. ze strony takich przewoźników jak m.in. Norwegian, WOW air czy Eurowings Źródło: Opracowanie PwC na podstawie Airbus GMF2017, Boeing 2017, Financial Times, CAPA oraz innych ogólnodostępnych danych Średnia długość tras wewnątrz europejskich dla przewoźników niskokosztowych (dystans w km) Udział niskokosztowych połączeń na trasie Europa – Ameryka Północna (mierzony liczbą oferowanych miejsc)* Nowe marki long-haul / low cost międzynarodowych grup lotniczych 201120062002 2016 +35% +290 km Level – Linia zależna IAG • Rozpoczęcie operacji nastąpiło w czerwcu 2017 • Flota składa się z 11 długo- oraz krótkodystansowych samolotów Airbusa • Level obsługuje połączenia dalekiego zasięgu z portów w Barcelonie oraz Paryżu do Ameryki Północnej oraz Południowej • Połączenia krótkiego zasięgu realizowane są z lotniska w Wiedniu • PAX: 2018 – 0,9 mln ZipAir Tokyo – Linia zależna Japan Airlines • Rozpoczęcie operacji planowane jest na rok 2020 • Przewoźnik nisko kosztowy dedykowany do obsługi tras długodystansowych • Na początku flota składać się będzie z 2 B787-8. Planuje się, że co roku flota będzie powiększać się o kolejne 2. W efekcie czego przewoźnik będzie posiadał zunifikowaną flotę • Pierwsze ogłoszone połączenia będą realizowane z Tokio (NRT) do Seulu (ICN) oraz Bangkoku (BKK) 8,5% 5,4% 3,0% 1,7% 1,1% 20182015 20162014 2017
- 21. PwC Zarówno przewoźnicy funkcjonujący w modelu tradycyjnym, jak i niskokosztowym, z roku na rok generują coraz wyższe przychody z usług dodatkowych 21 *Wielkość przychodów dodatkowych jak i udział w całości przychodów zaprezentowany dla całej grupy działającej również w innych obszarach takich jak m.in. Catering czy MRO Źródło: IdeaWorks Company, Sprawozdania przewoźników Udział przychodów dodatkowych w przychodach linii lotniczych ogółem na świecie (2010-2018) Udział przychodów dodatkowych w przychodach linii lotniczych ogółem na świecie (2017) Air France KLM (mln EUR)* 10,6% 9,1% 7,8% 6,7% 6,0% 5,4%5,6% 4,8% 10,7% 20182014 2017201620152010 20132011 2012 27,0% 25,0% 21,0% 12,0% 15,0% Opłaty bagażowe Inne opłaty • Elastyczna taryfa (zmiana w rezerwacji) • Fast track Usługi pokładowe: • Jedzenie • Wybór miejsc • Strefa bezcłowa Programy lojalnościowe Usługi dodatkowe: • Rezerwacja hotelu • Wynajem auta • Ubezpieczenie Ryanair (mln EUR) Wizz air (mln EUR) 459,8 515,0 595,7 650,0 2,5%2,3%2,1% 1,8% 20162015 20182017 Wartość dodatkowych przychodów Udział dodatkowych przychodów 1 393,0 1 568,0 1 779,0 2 017,0 28,0%27,0%24,0%25,0% 20162015 20182017 433,5 533,8 655,7 815,8 42,1%42,0% 37,4% 35,3% 201820172015 2016
- 22. 04 Centralny Port Komunikacyjny w kontekście innych inwestycji infrastrukturalnych
- 23. PwCPwC Główne informacje dotyczące CPK w kontekście innych inwestycji infrastrukturalnych 23 Wskaźnik PAX/populacja aglomeracji warszawskiej i ograniczona maksymalna przepustowość lotniska Chopina wskazują na zasadność budowy dużego portu lotniczego. 01 Projekty rozwoju hubów lotniczych o przepustowości powyżej 40 mln PAX nastawionych na ruch tranzytowy w kierunku wschodnim realizowane są także w innych krajach europejskich m.in. w Turcji czy w Rosji. 02 Budowy portów lotniczych powyżej 40 mln PAX, w tym lotniska w Stambule, są źródłem dobrych i złych praktyk, m.in. braku koordynacji komponentów infrastrukturalnych. 03 Rozwój lotnisk w Stambule i w Moskwie idzie w parze ze strategią wzrostu narodowych przewoźników stawiających m.in. na ruch tranzytowy w swoich macierzystych hubach. 05 Do wypełnienia przepustowości dużego portu lotniczego powyżej 40 mln PAX konieczna jest obecność narodowego przewoźnika generującego wystarczający ruch. 04
- 24. PwC Wskaźnik PAX/populacja aglomeracji warszawskiej i ograniczona maksymalna przepustowość lotniska Chopina wskazują na zasadność budowy dużego portu lotniczego 24 * Liczba mieszkańców za 2017 rok, Eurostat; **Lotnisko Berlin Brandenburg – w trakcie budowy od 2006 roku. Aktualny planowany termin ukończenia 2020 r.. Przepustowość portu w momencie otwarcia została zaplanowana na 27 mln PAX. Biorąc pod uwagę fakt, że ma zastąpić lotniska obecnie obsługujące ponad 30 mln PAX, wartość ta zdaje się być już na ten moment zbyt niska. Źródło: Analiza PwC na podstawie danych Eurostat oraz ogólnodostępnych danych poszczególnych portów. Aglomeracja Liczba mieszkańców aglomeracji (mln, Eurostat*) Lotniska obsługujące aglomeracje Total PAX (mln) PAX / populacja Liczba odprawionych pasażerów z portów lotniczych (mln PAX) Londyn 14.2 LHR, LGW, STN, LTN,LCY 169.9 2 12.0 LHR 78.0 LGW 45.7 STN 25.9 LTN 15.8 LCY 4.5 Paryż 12.2 CDG, ORY, BVA 108.9 2 8.9 CDG 72.2 ORY 33.1 BVA 3.6 Madryt 6.5 MAD 57.9 2 8.9 MAD 57.9 Barcelona 5.5 BCN 50.2 2 9.2 BCN 50.2 Berlin 5.2 TXL, SXF, BER** 34.7 1 6.7 TXL 22.0 SXF 12.7 Zagłębie Ruhry 5.1 DUS, CGN, DTM, NRN 41.6 1 8.1 DUS 24.6 CGN 13.0 DTM 2.3 NRN 1.7 Rzym 4.4 FCO, CIA 48.8 2 11.2 FCO 43.0 CIA 5.8 Mediolan 4.3 MXP, BGY, LIN 47.0 2 10.9 MPX 24.6 BGY 12.9 LIN 9.5 Ateny 3.8 ATH 24.1 2 6.4 ATH 24.1 Warszawa 3.4 WAW, WMI 20.9 6.2 WAW 17.8 WMI 3.1 Z uwagi na geograficzne rozmieszczenie ludności w Polsce wykształcą się dwa duże centra lotnicze – Kraków / Katowice oraz Warszawa Największe aglomeracje w UE – infrastruktura lotnicza, pasażerowie oraz współczynnik PAX / populacja (mobilności)
- 25. PwC Londyn Amsterdam Kopenhaga Helsinki WiedeńMonachium Frankfurt Paryż Madryt Rzym Warszawa Moskwa Stambuł Projekty rozwoju hubów lotniczych o przepustowości powyżej 40 mln PAX nastawionych na ruch tranzytowy w kierunku wschodnim realizowane są także w innych krajach europejskich m.in. w Turcji czy w Rosji 25 Źródło: Analiza PwC na podstawie ogólnodostępnych danych oraz wywiadów eksperckich Podstawowe dane dotyczące projektów inwestycji w porty lotnicze w Warszawie, Moskwie, w Monachium i w Stambule Populacja kraju 81.9 mln Współczynnik PAX/populacja (mobilności) 2.4 Dominujący przewoźnik na lotnisku w Stambule Turkish Airlines (THY) Przepustowość lotniska w Stambule* ok. 65-70 mln Planowany termin ukończenia budowy Otwarte 2018/2019, etap 2: 2023 Przepustowość nowego lotniska w Stambule 90 mln; etap 2: 150 mln Liczba kierunków 300+ Populacja kraju 38.4 mln Współczynnik PAX/populacja (mobilności) 1.2 Dominujący przewoźnik na lotnisku Chopina PLL LOT (LOT) Przepustowość lotniska w Warszawie* WAW: 23 mln (do 26- 28 mln po przebudowie) Planowany termin ukończenia budowy CPK 2027 Przepustowość CPK po ukończeniu budowy 45 mln Populacja kraju 146.8 mln Współczynnik PAX/populacja (mobilności) 0.6 Dominujący przewoźnik na lotnisku Sheremetyevo PJSC Aeroflot – Russian Airlines (AFL) Przepustowość lotniska Sheremetyevo SVO: 55 mln Termin ukończenia przebudowy 2026 Przepustowość lotniska Sheremetyevo po przebudowie 80 mln Liczba kierunków 200+ Populacja kraju 83.0 mln Współczynnik PAX/populacja (mobilności) 3.0 Dominujący przewoźnik na lotnisku w Monachium Lufthansa (DLH) Przepustowość lotniska w Monachium MUC: 61 mln Planowany termin kończenia przebudowy 2022 Przepustowość lotniska w Monachium po przebudowie 67 mln Liczba kierunków 266 *Przepustowość portów WAW Chopin oraz Istanbul Atatürk
- 26. PwC Budowy portów lotniczych powyżej 40 mln PAX, w tym lotniska w Stambule, są źródłem dobrych i złych praktyk, m.in. braku koordynacji komponentów infrastrukturalnych 26 Przykładowe dobre i złe praktyki w zakresie planowania i budowy hubów lotniczych Źródło: Analiza PwC na podstawie ogólnodostępnych danych Skuteczne zaangażowanie wielu stron, w tym strony społecznej, władz, linii lotniczych oraz podmiotów prywatnych (Singapur Changi) Planowanie oraz budowa w sprawdzonej formule np. w trybie BOT (LaGuardia Airport) Stworzenie transparentnych i korzystnych warunków prawnych np. w zakresie opłat lotniskowych (Roma Fiumicino) Wykorzystanie technologii BIM (Londyn Gatwick) Dobre praktyki Niewystarczające procedury zarządzania i nadzoru nad projektem (Berlin Brandenburg) Problemy w koordynacji terminów ukończenia poszczególnych komponentów, a także z wdrażaniem procedur bezpieczeństwa (Nowe lotnisko w Stambule) Problemy we wdrażaniu nowoczesnego systemu bagażowego (Heathrow Terminal 5) Budowa lotniska bez wsparcia linii lotniczych (Berlin Brandenburg) Złe praktyki
- 27. PwC Do wypełnienia przepustowości dużego portu lotniczego powyżej 40 mln PAX konieczna jest obecność narodowego przewoźnika generującego wystarczający ruch 27 Źródło: Analiza PwC na podstawie publicznie dostępnych danych oraz wywiadów eksperckich Udział przewoźnika krajowego Londyn Amsterdam Kopenhaga Helsinki Wiedeń Monachium Frankfurt Paryż Madryt Rzym Warszawa Moskwa Stambuł Udział pozostałych przewoźników Aeroflot ~90% Lotnisko Sheremetyevo Turkish Airlines** ~70% Nowe lotnisko w Stambule LOT 40-60% Port Lotniczy „Solidarność”* Lufthansa ~60% Lotnisko w Monachium *Szacowany udział PLL LOT w liczbie odprawianych pasażerów **Szacowany udział Turkish Arilines w liczbie odprawianych pasażerów Udział wybranych przewoźników krajowych w wykorzystywanej przepustowości w Moskwie, Stambule, Monachium i Warszawie
- 28. PwC Rozwój lotnisk w Stambule i w Moskwie idzie w parze ze strategią wzrostu narodowych przewoźników stawiających m.in. na ruch tranzytowy w swoich macierzystych hubach 28 Source: Analiza PwC na podstawie publicznie dostępnych danych Podstawowe informacje nt. strategii rozwoju Turkish Airlines oraz Aeroflot • Informacje podstawowe: Rok powstania: 1933, wielkość przychodów w 2018 r: 12 855 mln USD, EBIT: 1 413 mln USD, liczba pracowników: 51 tys. dla całej grupy • Parametry rozwoju: Wzrost liczby pasażerów 10.4 mln (2003) do 75.2 (2018), obecna liczba połączeń: 306, w tym 142 kierunki międzykontynentalne, 55% ruchu tranzytowego w 2018 • Główne informacje dotyczące rozwoju spółki Dynamiczny wzrost liczby kierunków (największa liczba obsługiwanych kierunków na świecie) Silna i uznana marka dzięki intensywnej działalności marketingowej Istotne polepszenie efektywności operacyjnej (m.in. efektywność pracy, niski CASK) Polityka wzrostu organicznego ze względu na korzystną demografię regionu • Informacje podstawowe: Rok powstania: 1923, wielkość przychodów w 2018 r.: 9 735 mln USD,, EBIT: 313 mln USD. liczba pracowników: 40 tys. dla całej grupy • Parametry rozwoju: Wzrost liczby pasażerów 8.7 mln (2006) do 55.7 mln (2018), obecna liczba połączeń: 163, 25 kierunków międzykontynentalnym, 32% ruchu tranzytowego w 2017 • Główne informacje dotyczące rozwoju spółki Intensywny rozwój połączeń Azja Południowo-Wschodnia – Europa Zachodnia Powołanie i zwiększanie udziału linii regionalnych i niskokosztowych w grupie Polityka multi-hub w zależności od brandu Podwyższenie efektywności operacyjnej m.in. poprzez optymalizację procesu onboardingu Polityka wzrostu organicznego i nieorganicznego (flota Transaero) Wzrost liczby pasażerów przewiezionych przez Turkish Airlines w latach 2009-2018 (mln PAX) Wzrost liczby pasażerów przewiezionych przez Aeroflot w latach 2009-2018 (mln PAX) Aeroflot Turkish Airlines 75,2 68,6 62,861,2 54,7 48,3 39,0 32,629,125,1 CAGR+13% 201820132010 2011 2012 2014 2015 201720162009 55,7 50,1 43,4 39,4 34,731,427,5 16,414,111,1 CAGR +20% 201820132010 2011 2012 2014 2015 201720162009
- 29. pwc.com Kontakt Michał Mazur Partner Transportation & Logistics +48 502 184 684 michal.mazur@pwc.com Zespół autorski: Patryk Bednarz Jakub Sachs Aleksander Burwiel Grzegorz Urban Dyrektor Transportation & Logistics +48 519 507 386 grzegorz.urban@pwc.com Kontrybucja: Sebastian Gościniarek Michał Lewczuk