Etude PwC sur l'industrie des médias et loisirs : bilan et perspectives 2012-2016

www.pwc.com/outlook

Global Entertainment & Media
Outlook 2012-2016

Transformation digitale :
fin de la première manche?
18 septembre 2012

Matthieu Aubusson

Vincent Teulade

13 secteurs – 48 pays couverts
Cinéma
Accès Internet

Radio Publicité
Internet
Musique

Abonnements et Jeux Vidéo
Redevances TV
Affichage
Publicité TV

Edition BtoB
Magazines

Edition BtoC
Quotidiens

PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 2

Agenda

Prévisions 2016 par zone géographique

Le digital : what else ?

Prévisions 2016 par marché

Les évolutions de consommation

Hot topics

Conclusions / Questions


Prévisions 2016 par zone
géographique


Les pays “matures” connaîtront une croissance
limitée
Taux de croissance annuel moyen par pays 2012-2016 (%)
Global : 5,7%

Allemagne
2.7%
Royaume-Uni
3.1%

Etats-
Unis
France
5.2% Japon
3.4%
2.8%

Matures : 4.1%


Les BRIC confirment leur croissance rapide

Global : 5,7%

Allemagne Russie
2.7% 10.1%
Royaume-Uni
3.1%

Etats-
Unis Chine
France 12.0%
5.2% Japon
3.4%
2.8%

Brésil
10.6%

Inde
14.3%

Matures : 4.1% BRIC : 11.8%


Les Golden 8 seront les pays les plus dynamiques
entre 2012-2016
Global : 5,7%

Allemagne Russie
2.7% 10.1%
Royaume-Uni
3.1%

Etats-
Unis Chine
France 12.0%
5.2% Japon
3.4%
2.8%

Vietnam
10.9%

Pakistan Philippines
Venezuela Brésil 13.1% 12.7%
11.1% 10.6% MENA*
11.5%
Malaisie
Indonésie 9.1%
15.9%
Inde
Afrique du Sud 14.3%
10.9%

Matures : 4.1% BRIC : 11.8% Golden 8 : 12.1 %
*Moyen-Orient / Afrique du Nord
Slide 7
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016

L’accès internet tire la croissance, et ce, surtout
dans les Golden 8
Taux de croissance annuel moyen par pays 2012-2016, HORS ACCES INTERNET (%)
Global : 5%

Allemagne Russie
2.5% 9.5%
Royaume-Uni
2.7%

Etats-
Unis Chine
France 12.1%
5.0% Japon
2.8%
2.4%

Vietnam
10.9%

Venezuela Pakistan Philippines
Brésil 4.8% 7.2%
10.0% 9.1% MENA*
4.3%
Malaisie
Indonésie 5.7%
11.7%
Inde
Afrique du Sud 10.4%
6.7%

Matures : 3.1% BRIC : 10.2% Golden 8 : 7.6 %
*Moyen-Orient / Afrique du Nord
Slide 8

Le digital : what else ?


Le digital devrait contribuer à hauteur de 67% à la
croissance du secteur des Médias
CAGR% CAGR%
HORS ACCES
Digital Non-Digital
INTERNET
(2012-16) (2012-16)
Marché global des Médias +14% +1%
+16% +1,9%
2500 Monde +12,1% +2,8%

2000 38%

1500 28% 22%
US$ milliard

13%
1000

500

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Non digital Digital (hors accès Internet) Digital
Slide 10

La « digitalisation » varie fortement en fonction
des marchés et du potentiel des offres numériques
Poids du digital par marché 2012-2016 – chiffres Monde (%)

60%

50%
% de la part du digital

40%

30%

20%

10%

0%

2011 2016


Un marché encore très orienté sur l’accès…

Répartition des revenus Internet dans le monde

2011 2016
Jeux vidéo Jeux vidéo
5% Autres 5% Autres
Musique 9% 13%
2% Musique
2%

Autres
-0,2%/an
Publicité
Internet
19% Publicité
Internet Accès
22%
TV
Internet
Accès +5,4%/an
Internet 58%
65%
31 %
Internet
+9,4%/an


… et qui doit être relativisé face au poids du
e-commerce
2011

Publicité
Internet
Accès Internet 5%
18%
Musique
0%

Jeux vidéo
BtoC* 2%
(e-commerce) Autres
72% 3%


Panorama par marché

Slide 14

Panorama par marché

CAGR 2012-16 (%) Monde France

Publicité sur Internet 15,9% 9,9%
Jeux vidéo 7,2% 3,6%
Publicité TV 6,6% 5,5%
Abonnements et licences TV 6,2% 4,6%
Affichage 5,0% 2,6%
Musique 3,7% 1,7%
Radio 3,5% 1,8%
BtoB 3,4% 1,5%
Cinéma 3,1% 4,3%
Quotidiens 1,5% 0,6%
Magazines 1,3% -1,0%
Editions 0,6% -0,3%


Panorama par marché en valeur en 2012

Monde France
500 25

450

400 20

350
US$ milliard

300 15

250

200 10

150

100 5

50

0 0


Le marché publicitaire

Slide 17

La croissance des investissements publicitaires est
portée par le digital
Croissance des investissements publicitaires Monde 2012-2016 par marché
TOTAL CAGR%
15,9 16 11,6 6,7
2012-16
12 11,4 5,5
% CAGR 2012-2016

9,9 11,2 3,4 5,9
9,9 11,2 2,2
11,2 4,7
9 10,1 2,1
3,6
3,2
6,6
2,5
5,3 5
3,8 3,4 3,4
1,6
0,4


La TV et internet prennent une part de plus en plus
importante dans les dépenses publicitaires
Poids des dépenses par type de segment
2012 2016
Radio 6,2% Jeux vidéo Jeux vidéo BtoB 6,5%
0,5% Radio 5,4% 0,5% Magazines
Affichage Magazines
6,3% Affichage 5,1%
BtoB 5,8%
5,7% Films 0,4%
7,9% Films 0,4%
Monde

Quotidiens
Quotidiens 13,9%
Internet Internet
16,9% 19,5% 26,5%

TV 35,9%
TV 36,4%
55,9% 62,4%

Radio 6,5% Jeux vidéo Jeux vidéo
0,8% Radio 5,8%
Affichage 0,9%
Affichage Magazines
10,5% Magazines BtoB 7,4%
BtoB 9,8%
8,7% 9,2%
10,3% Films 1,0%
Films 0,8%
Quotidiens
Quotidiens 8,3%
10,5%
France

Internet Internet
20,4% 24,9%
TV 32,6%
TV 31,5%

51,9% 57,5%

Les Jeux vidéo


En 2013, le marché mondial des jeux vidéo en ligne devrait
dépasser celui sur console et PC...
CAGR%
50 (2012-2016)
45 12,3%
US$ milliard

40
35 1,7%
30
25
20
15
10
5
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Global Console/PC Global Online/Wireless

...mais la transformation du marché français prendra davantage de temps
3

2,5 0,8%
US$ milliard

2

1,5
9,8%
1

0,5

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
France Console/PC France Online/Wireless Slide 21

La musique


Le marché mondial de l’édition musicale passera
un cap en 2013...
25

20
CAGR%
(2012-2016)
15

10 12,6%
% de croissance

5,6%
5 Concerts & festivals 3,7%
1,3%
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-5 -6,7%

-10

-15

-20
Global concerts & festivals Global édition numérique Global édition physique
Global édition musicale Global musique


... et en 2015 pour le marché français

60

50

40

CAGR%
% de croissance

30 (2012-2016)

20
18,2%
10
4,5%
1,7%
0 -1,5%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -7,1%
-10

-20

-30
Global concerts & festivals Global édition numérique Global édition physique
Global édition musicale Global musique


La presse


Les perspectives de croissance du marché des
quotidiens demeurent très contrastées selon les
zones
Marché des quotidiens

11,9

11,2

9,6
CAGR%
(2012-2016) 0,6

0,4
-1,4

-1,6

Argentine Indonésie Inde France Allemagne Etats-Unis Royaume-Uni


Quotidiens : les ventes numériques devraient
rattraper la vente au numéro

Evolution des ventes de Presse Quotidienne Nationale en
France (milliers d’exemplaires)

1 867 1 850

Numérique
Ventes tiers
Abonnements
Vente Au Numéro

Sources : Analyses PwC, OJD 2011 2016

Magazines : la « digitalisation » devrait
progresser sur un modèle moins publicitaire

Evolution cumulée des revenus publicitaires et de la diffusion en
valeur (M€)
6000
2% des revenus
8% des revenus
5000 Publicité : 43%
Diffusion : 57%
4000

3000

Publicité : 23%
2000
Diffusion : 77%

1000

0 Numérique
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Physique

Slide 28

Les évolutions de
consommation


Vidéo consommateurs

5 minutes
9 pays
Agés de 19 à 58 ans
Slide 30

Hot topics


La France : le marché
Télécom le plus libéral au
monde ?

Slide 32

L’arrivée de Free mobile fait de la France un des pays
les plus compétitifs en Europe sur le mobile aussi…

Abonnement mensuel 3-Play Abonnement mensuel mobile
(VoIP, 8+Mbps, TV, en EUR) (1000+ min, 1000+ SMS, 500k+, EUR)

60 120

50 100

40 80

30 60

20 40

10 20

0 0

Source: Analyse PwC


…ce qui devrait permettre à la France de rattraper
son « retard » en termes d’Internet mobile
Pénétration du haut débit Pénétration de l’Internet mobile
(en % des foyers) (en % des foyers)
100 100

90
80

80
60

70

40
60

20
50

40 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Source: PwC Media Outlook, Analyse PwC


En France, le 4-Play offre des prix inégalables au
regard des dernières annonces faites dans d’autres
pays
Abonnement mensuel pour un
abonnement 4-Play (France, en EUR)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Source: Analyse PwC


Cette perspective devrait accélérer la migration
des acteurs médias français vers Internet
Utilisation médias des abonnés Internet
(Europe, en %)
100%
92% 93% 93% 90%
89%
90%
83% 81% 81%
80% 78%
70% 70%
70% 67% 67%
60%
60% 57%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
% regardant la TV online % lisant les journaux en ligne % écoutant la radio en ligne
16-24 25-34 35-44 45-54 55+
Source: IAB, ComScore


La distribution de la télévision payante sera-t-elle
la prochaine frontière de la régulation?
Abonnements mensuels Verizon FiOS Abonnements mensuels Virgin Media
(en US$, HT, promo incluse) (en GB£, TTC, hors promo)
90 120
80
100
70
60 80
50
60
40
30 40
20
20
10
0 0
Double-Play Package 2 Package 3 Triple-Play Basic Essential Premiere VIP
30 Mbps + 58 ch + VoIP week-end
+ Sky 1 + Install
0,5 to 1 Mbps + appels rég. +appels nat.
+ wifi + Directv xtra package + 18 ch HD + 30 Mbps

Source: Analyse PwC
+ Sky package + 40Mbps + VoIP


Internet mobile

Slide 38

La publicité mobile devrait à horizon 2016
dépasser les annonces sur Internet
Ventes globales
(Mds US$)
CAGR%
90 (2012-2016)

80 14,8

70

60
US$ milliard

50
13,8
40

30 11,8
36,5
20
33,9
10
5,7
-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Wired - Search Wired - Banner/Display Wired - Classified Mobile Wired - Video Wired - Other
Slide 39

La publicité mobile – Une opportunité à 20
milliards de dollars ?

% of Time Spent in Media vs. % of Advertising Spending, USA 2011

Time Spent Ad Spend
% of Total Media Consumption Time

50%
Internet Ad Mobile Ad
45% = $30B = $1,6B
or Advertising Spending

40% 43% 42%
35% ~$20B +
30% Opportunity
25%
26% in USA
25%
20% 22%
15%
15%
10%
11% 10%
5% 7% 1%
0%
Print Radio TV Internet Mobile
Source: KPCB, Analyse PwC


De vraies barrières « naturelles » au développement
de la publicité sur le mobile persistent
CPM
(USA en US$)
4 3,5

3

2

1 0,75

0
Desktop Internet Mobile Internet

Autres barrières:
• Les poches des annonceurs ne sont
malheureusement pas extensibles à l’infini
• L’innovation et les Location Base Services
(LBS) ont aussi leurs limites
• L’usage mobile ne peut entièrement se
substituer à d’autres usages
Slide 41

3 autres sources possibles de revenus sur le mobile

m-commerce en % du
e-commerce (USA, en %)
9%

8% 8%

7%

6%
5%
5%

4%

3%
2%
2%

1%

0%
Q1 2010 Q1 2011 Q1 2012

Slide 42

OTT et TV connectée

Slide 43

Une petite histoire de l’Over The Top (OTT)

OTT1.0 OTT2.0
Période pré-OTT
“Les barbares à la “L’empire
“The Internet”
porte” contre-attaque”

• Cercle vertueux entre acteurs • Premiers signaux d’alerte: • Les opérateurs de Pay-TV
internet et opérateurs débat sur la net neutralité ont lancé leur offre OTT
Télécom aux US, succès de Google, de (souvent gratuite)
l’iPlayer et de l’iPhone mais
• Croissance supportée par la le déclencheur a été Netflix • Beaucoup de plateformes
l’augmentation de la OTT ont été rachetées par
pénétration et la demande • La croissance des revenus des acteurs plus importants
pour la bande passante des opérateurs ralentissait au (Maxdome, Lovefilms, …)
contraire des revenus des
• Les opérateurs Télécoms acteurs Internet • Le peering devient de plus en
considèrent les acteurs plus payant pour les Content
Internet comme des alliés • Poursuite de la croissance Delivery Network (CDN)
pour vendre de l’accès exponentielle du trafic avec
le développement de la vidéo • La perspective de la TV
• Concurrence modérée avec en ligne connectée et du cord cutting
leurs services rend beaucoup d’opérateurs
nerveux

Slide 44

Les ventes mondiales de vidéos OTT dépasseront
celles de la VOD en 2012 mais pas en France
Ventes de vidéos numériques Ventes de vidéos numériques
(Global, M US$) (France, M US$)

6000 450
400
5000
350
4000 300
250
3000
200
2000 150
100
1000
50
0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Via fournisseurs TV OTT/Streaming Via fournisseurs TV OTT/Streaming


OTT : ce que l’on sait aujourd’hui

L’OTT est un phénomène très Temps moyen passé par un
américain (ventes en US$m) téléspectateur (Sky, GB)

Latin On
America TV en demand
150 différé 1%
Asia
14%
Pacific
693

EMEA
422

North
America
3135
TV en
direct
85%

Source: PwC Media Outlook, SkY, Analyse PwC
Source: Sky, PwC Media Outlook
Slide 46
Slide 46

LA limite à l’expansion de la SVoD en France: la
chronologie des médias
Fenêtre DVD Fenêtre SVoD
(en jours) (en jours)

1200 1200

1000 1000

800 800

600 600
1080

400 400
370

200 200
85
95 90 150
0 30 0
Netflix USA France Netflix USA France
Source: Analyse PwC

Slide 47

La question clé pour le développement de l’OTT TV :
le coût de distribution
Coût mensuel de distribution pour une chaîne SD aux US
(en US$)
140 000
-20%
120 000

100 000
-20%
80 000

60 000

40 000 -20%

20 000 +1%

0
100k subs 200k subs 300k subs 400k subs 500k subs 1000k subs
Satellite CDN - 1h per day CDN - 2h per day CDN - 3h per day
Source : Analyse PwC
CDN : Content Delivery Network
Slide 48

La TV doit désormais partager son statut de média
roi

Que font les possesseurs de tablettes quand ils regardent la TV?
70% 100%
90%
60% 80%
70%
50% 60%
50%
40% 40%
30%
30% 61%
20%
10%
20% 0%
29%
10%

0%
Utilisent Internet en Utilisent Facebook en
même temps que la TV même temps que la TV

Only TV Mostly TV Half & half Mostly device Only device
Source: IAB, ComScore, Analyse PwC

Slide 49

Social TV – Existe-t-il un business model ?


Social TV – Pour les chaînes ?


E-book

Slide 52

Le marché du e-book reste très concentré, dominé
par les Etats-Unis qui représentent près de 60% des
dépenses mondiales en 2011

14%
2011 Etats-Unis
Ces 4 pays
5%
Japon
représentent
6%
Corée du Sud
87% des
61%
Royaume-Uni
dépenses
14%
Autres pays
mondiales

2016
Etats-Unis
17%
Japon
4% Corée du Sud 2 nouveaux
Royaume-Uni arrivants
6% Allemagne
59% dans le
4% Chine
Autres pays
paysage
2%
8%

Slide 53

Le livre numérique en France : au moins ça
commence

Vente de liseuses en France Ventes de livres numériques en
(en unités) France (en M€)
4 000 000 3 400 25
3 500 000 000 21
20
3 000 000

2 500 000 15
2 000 000 12
1 416
667 10
1 500 000

1 000 000
5
500 000 300000
27000 145000
0 0
2010 2011 2012e 2011 2012e

Liseuses Tablettes
Source: GfK


2 modèles intéressants pour le livre numérique : le
« retailer » et le libraire


Toutefois, il convient de relativiser ces premiers
signes

Part du numérique dans les Part du numérique dans les
ventes de livres grand public ventes de livres éducatifs
(2016, en %) (2016, en %)
60% 30%

50% 24%
50% 25%

40% 20% 20%
38%
33%
16%15%
30% 15% 14%
12%
20% 10% 9% 9%
17% 15%
12%
10% 8% 7% 5%
6%
1%
0% 0%

Source: PwC Media Outlook


Quels enjeux pour les
entreprises ?


Quels enjeux pour les entreprises ?

Croissance :
International /
Diversification ?

Approche
Rationalisation Techno/ collaborative /
des coûts Big Data ? partenariat /
intégration ?

Gestion des
talents

Slide 58

Questions


www.pwc.com/outlook
www.pwc.fr/medias_et_loisirs.html

Matthieu Aubusson Vincent Teulade
matthieu.aubusson@fr.pwc.com vincent.teulade@fr.pwc.com
Téléphone : +33 1 56 57 77 50 Téléphone: +33 1 56 57 89 58
Portable : +33 6 12 07 29 71 Portable: +33 6 82 66 92 49

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