Презентация Татьяны Старцевой на Медиа Курултай 2013

1. Медиа рынок Казахстана:
Рекламная активность и тенденции
потребления СМИ
Ноябрь 2013
Казахстан

2. Рынок рекламы в Казахстане
Обзор основных тенденций
Объемы и структура рынка
Динамика рынка
Активность рекламодателей
Развитие рынка
2

3. Размер рынка и распределение между СМИ
Доли рынка по СМИ
• По экспертной оценке ВИ Казахстан
рекламный
рынок
в
2013
году
составит ~$265 млн. (~+6% к 2012 году)
• TV остаѐтся основным носителем
Интернет
4%
Наружная
реклама
13%
Пресса
16%
Радио
5%
ТВ
62%
рекламы с долей рынка около 62%.
3

4. Динамика рынка
(ТВ, Радио, Пресса, НР и Интернет)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
300
300
245
236
216
184
200
153
докризисный
уровня 2007 года.
250
204
В 2013 году рекламный рынок
превысит
264
254
250
-
200
-
148
150
2013
году
рост
рынка
составит около 6%.
150
114
100
В
100
50
50
0
Максимальный рост бюджетов
в Интернете ~50% 2013.
0
Телевидение
Пресса
Наружная реклама
Радио
Интернет
Total
Источник данных: Мониторинг рекламной активности ТНС Казахстан & Экспертная оценка ВИ Казахстан

5. Активность рекламодателей
(2013, ТВ, Радио, Пресса и НР)
ТВ
• Около 5,5 тысяч рекламодателей были
1,356
активны в январе-октябре 2013 (+37% к
2012).
Радио
974
• Количество
рекламодателей
увеличилось на ТВ (+35%) и на Радио
2,442
Пресса
(+0.7%), и уменьшилось в Прессе (-5%)
и в Наружной рекламе (-2.4%)
НР
812
5

6. TOП 10 категорий
(2013, ТВ, Радио, Пресса и НР)
Услуги
21.5%
Продукты питания
21.0%
Парфюмерия косметика
17.1%
Безалкогольные напитки
10.4%
Медицина и фармацевтика
8.8%
Культурно-зрелищные мероприятия
7.8%
Бытовая и промышленная химия
7.4%
СМИ, полгиграфия
наиболее
рекламируемые
категории в 2013 (по 21%).
3.2%
Средства ТВ, Радио, Кино и Фото
• Услуги и продукты питания
3.0%
Товары культурно-бытового назначения
2.5%
6

7. TOП 10 рекламодателей
(2013, ТВ, Радио, Пресса и НР)
• Общая
5.5%
MARS
доля
рынка
ТОП
50
5.2%
PROCTER & GAMBLE
рекламодателей - 68%.
4.5%
HENKEL GROUP
3.8%
COCA-COLA
• 29 из ТОП 50 рекламодателей –
международные компании и марки.
UNILEVER
КРАФТ ФУДС КАЗАХСТАН
3.4%
2.9%
WRIGLEY
2.7%
L'OREAL/GARNIER
2.7%
NESTLE
2.6%
FOODMASTER
2.6%
• MARS WRIGLEY, P&G и NESTLE
LOREAL
наиболее
рекламодатели
октябрь) году.
в
2013
активные
(январь-
7

8. Прозрачность рынка – одно из основных условий
развития рынка рекламы
ВАЖНО:
Рекламодатель покупает НЕ ВРЕМЯ в теле- или радиоэфире, НЕ ПЛОЩАДЬ в
газете, журнале или на Интернет-площадке, а АУДИТОРИЮ этих средств
массовой информации!
Сколько?
Кто?
(Объем аудитории)
(Структура аудитории)
(!) ВОЗМОЖНОСТЬ ОТСЛЕДИТЬ ФАКТ И ОБЪЕМЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ
8

9. Направления развития измерений рынка
ТВ:
WEB:
развитие системы
мониторинга выходов
рекламы в регионах
мониторинг выходов
рекламы и оценка
эффективности
рекламных компаний
Потребители:
сегментация потребителей
по стилю жизни и
поведенческим
характеристикам
Объединение результатов
исследований в едином
источнике

10. Аудитория СМИ
Тенденции в мире и в Казахстане
ТВ остается основным медиа
Больше платформ – больше
потребление
Интеграция традиционных СМИ и
Интернета
Контент имеет значение
10

11. ТВ остается основным медиа
Города 100 000+: постоянная ежедневная аудитория и доля рекламных затрат
Ежедневно смотрят читают слушают, %
Доля рекламных затрат, %
ТВ
65%
62%
26%
8%
Радио
5%
Web
19%
4%
Пресса
16%
11

12. Постоянная аудитория традиционных носителей уменьшается
% населения ежедневно
Изменение % доли
в рекламном бюджете
Изменение %
постоянной аудитории
80
-0,5%
70
64%.
-9 %
70%
60
+222%
50
26%
+112%
40
25%
-3%
30
19%
-24%
20
15%
10
12%
8%
-10%
-48%
0
2010
сентябрь 2010
2012
сентябрь 2012
Источник: TNS MMI, сентябрь 2010-2012, % населения каждый день смотрит слушает читает, города 100 000+, 15+ лет
12

13. Система распространения контента в современном мире
ТЕКСТ
АУДИО
ВИДЕО
13

14. Больше носителей экранов – больше потребления контента
Среднее время просмотра Олимпиады-2012 (в день)
ТВ
ПК / Лэптоп
Мобильный
Планшет
8:29
0:50
0:51
0:59
4:19
4:28
5:00
Только ТВ
ТВ + ПК
ТВ + ПК +
Мобильный
0:47
0:40
0:55
6:07
ТВ + ПК +
Мобильный +
Планшет
comScore Single Source Multi-Platform Study. A18+. 7/27/12 – 8/12/12. Total Day. Screen Status Definitions: TV+PC Only = Followed the Olympics on
TV and PC but not on Mobile or Tablet, TV+PC+Mobile = Followed the Olympics on TV, PC and Mobile but not on Tablet, TV+PC+Mobile+Tablet =
Followed the Olympics on all 4 screens.
14

15. Интеграция традиционных СМИ с Интернетом: ТВ-проекты в
социальных сетях
15

16. Интеграция традиционных СМИ с Интернетом
Алматы: социальные сети и блоги
Average Daily Reach отдельных сайтов
12..54
51%
12..24
56%
46%
31%
27%
34%
10%
5%
2% 2%
В целом
TNS Web Index, август 2012, Average Daily Reach %
16

17. Интеграция традиционных СМИ с Интернетом:
Аудитория КТК
Ktk.kz
Monthly Reach
Monthly тыс. - 183.6
323.3Reachчел. тыс.
чел. (18.3% от населения
Алматы, 2-54 лет)
6.5 %
=
от населения
Frequency 6
Казахстана, 12-54 лет)
Frequency 12.5
17
TNS Web Index, Казахстан, 12-54 лет, Октябрь 2013
ТВ КТК
Monthly Reach
3 901.7
Monthly Reach - тыс. чел.
183.6 тыс.
чел. (18.3% от населения
Алматы, 2-54 лет)
79.5 %
=
Frequency 6
от населения
Казахстана, 12-54 лет)

18. Состав аудитории КТК
(Affinity Index )
Ktk.kz / по отношению к
населению Казахстана 12-54
КТК / по отношению к
ТВ аудитории 12-54
94
185
Мужчины 12-17
103
218
Мужчины 18-24
131
73
Мужчины 25-34
ПОЛ / ВОЗРАСТ
91
Мужчины 35-54
30
93
111
Женщины 12-17
79
111
Женщины 18-24
122
117
Женщины 25-34
91
Женщины 35-54
52
TNS Web Index, Казахстан, 12-54 лет, Октябрь 2013
18
Affinity Index: отношение доли целевой группы в аудитории интернет-проекта за месяц (в %) к ее доле в населении
Казахстана 12-54 лет, либо к ее доле в аудитории Интернета в целом 12-54 года (в %). Среднее значение индекса = 100.

19. Интеграция традиционных СМИ с
Интернетом: газета «Капитал»
Сайт
Kapital.kz
Газета
Капитал.KZ
Monthly Reach - 183.6 тыс.
Monthly Reach от населения
чел. (18.3%
Алматы, 2-54 лет)
Monthly Reach - 183.6 тыс.
Monthly Reach
чел. (18.3% от населения
Алматы, 2-54 лет)
тыс. чел.
420.9 тыс. чел.
Frequency 6
8.6 %
=
от населения
Казахстана, 15-54 лет)
19
TNS Web Index, Казахстан, 15-54 лет, Октябрь 2013 / MMI 2012
7.4
Frequency 6
=
0.2 % от населения
Казахстана, 15-54 лет)

20. Контент имеет значение
«Высококачественный контент
остается во главе угла. Телевидение и
фильмы до сих пор имеют невероятно
большое значение. Они просто
эволюционируют и подстраиваются
под растущее количество экранов и
устройств».
Brian Roberts,
CEO of Comcast Corp.
Source: CNBC, http://www.cnbc.com/id/47285315/Predictions_The_Future_of_TV
20

21. TNS Gallup Media Asia
Казахстан
050059, Алматы, ул. Панфилова, 284
тел.: +7 /727/ 264 66 00/01, факс.: +7 /727/ 262 02 26
E-mail: info@tns-global.kz
URL: www.tns-global.kz