Xu hướng bán lẻ trong tương lai
•
4 gefällt mir•1,028 views
Chia sẻ từ anh Nguyễn Ngọc Dũng - Phó chủ tịch VECOM trong ESD4
Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (15)
Andere mochten auch
Andere mochten auch (20)
Ähnlich wie Xu hướng bán lẻ trong tương lai
Ähnlich wie Xu hướng bán lẻ trong tương lai (20)
Mehr von Haravan Official
Mehr von Haravan Official (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (10)
Xu hướng bán lẻ trong tương lai
- 1. XU HƯỚNG BÁN LẺ TRONG TƯƠNG LAI Trình bày: Nguyễn Ngọc Dzũng Phó Chủ Tịch HIỆP HỘI TMĐT VIỆT NAM - VECOM
- 2. 2 yright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 2 2000 2010 2020 ĐỊNH HÌNH TƯƠNG LAI ĐIỀU GÌ ĐANG DIỄN RA?
- 3. 3 CEO NOKIA Chúng ta đã không làm gì sai, nhưng bằng cách nào đó, chúng ta đã thua cuộc. ” “
- 4. 44 HỌ ĐÃ SẴN SÀNG? KHẢ NĂNG NẮM BẮT CÁC TIÊU CHI SỚM CHUẨN BỊ CHO TƯƠNG LAI THAY ĐỔI MÔ HÌNH KINH DOANH Đã chuẩn bịĐã chuẩn bị Chưa chuẩn bị Trung lập Tự tin Trung lập Không tự tin Hoàn toàn khác biệt Trung lập Không hoàn toàn khác biệt
- 5. yright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 5 NHÌN RA THẾ GIỚI: TĂNG TRƯỞNG GDP Nhìn chung sẽ chậm lại trong thập niên tới. Các thị trường mới nổi không còn là những điểm sáng trong sự phát triển toàn cầu. Nguồn: The Conference Board Global Economic Outlook November 2015; updated early 2016 D Ự B Á O TĂ N G T R Ư Ở N G G D P T O À N C Ầ U : 2 0 1 5 - 2 0 2 5 D Ự B Á O TĂ N G T R Ư Ở N G C Á C T H Ị T R Ư Ờ N G P H Á T T R I Ể N : 2 0 1 5 - 2 0 2 5 D Ự B Á O TĂ N G T R Ư Ở N G C Á C T H Ị T R Ư Ờ N G M Ớ I N Ổ I : 2 0 1 5 - 2 0 2 5 3.0% 1.9% 2.5% 4.0% 2.1% 3.1% 3.6% 1.8% 2.8% CÁC THỊ TRƯỜNG MỚI NỔI CÁC THỊ TRƯỜNG LỢI THẾ THẾ GIỚI 1.0% 1.7% 2.0% 1.4% 1.9% 2.0% 1.6% 1.5% 1.6% NHẬT BẢN KHU VỰC EURO MỸ 2.5% -3.0% 6.3% 3.7% 2.7% 2.2% 6.0% 4.5% 2.5% 2.3% 5.5% 3.6% MEXICO BRAZIL ẤN ĐỘ TRUNG QUỐC 2021-2025 2016-2020 2016
- 6. 66 NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NHANH Ở VIỆT NAM VẪN HỨA HẸN SỰ TĂNG TRƯỞNG TỐT Nguồn: Nielsen Retail Index – Versus year ago Biểu đồ các ngành hàng tiêu dùng nhanh – Tổng toàn quốc 1.3% 0.9% 1.0% 0.9% 2.0% 1.4% 0.6% 0.9% 0.9% 0.8% 0.6% 1.1% 1.5% 3.9% 3.0% 3.7% 1.2% 0.7% 3.7% 0.6% 3.8% 4.6% 2.3% 5.2% 2.8% 4.8% 4.0% 4.6% 3.2% 2.0% 4.3% 1.5% 4.7% 5.4% 2.9% 6.3% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% Unit value change Volume change Nominal growthTăng trưởng sản lượng Tăng trưởng giá trị Tăng trưởng trung bình
- 7. 77 VIỆT NAM VẪN LÀ MÔT QUỐC GIA THU HÚT ĐẦU TỪ ATKearney:GlobalRetail DevelopmentIndex 2016; NielsenFuture BusinessSentimentSurvey TOP BẢNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BÁN LẺ TOÀN CẦU 2016 Xếp hạng Quốc gia Điểm 1 2 3 4 5 11 72.5 71 59.6 56.5 55.6 50.8 Top 3 thị trường ưu tiên VIÊT NAM INDONESIA TRUNG QUỐC Ảnh hưởng của các hiệp định thương mại Mở rộng các thị trường mới HẦU HẾT CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO Ý THỨC VÀ BẮT NHỊP VỚI SỰ THAY ĐỔI CHẬM TRUNG QUỐC ẤN ĐÔ MALAYSIA KAZAKHSTAN INDONESIA VIÊT NAM Tích cực Ít/Không ảnh hưởng Tiêu cực Có Trung lập Không
- 8. 88 SỰ ỔN ĐỊNH CỦA QUỐC GIA 7.5 7 7.1 5.7 5.4 6.4 6.2 5.2 5.4 6 6.7 6.3 6.2 6.2 6.2 6.2 8.3 7.5 8.3 23.0 6.9 9.2 18.6 9.2 6.6 4.1 0.6 1.3 2.3 2.9 3.4 3.8 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tăng trưởng GDP (hàng năm %) Lạm phát, giá tiêu dùng (hàng năm %) Nguồn: General Statistics Office, Trading Economics, Forecast by Statista.com
- 9. 99 Việt Nam là quốc gia lạc quan nhất trên thế giới Nguồn: Nielsen Global Survey, Consumer Confidence Section – Q4’15 112 104 105 108 109 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Xếp hạng Thay đổi so với Q4’15 Quốc gia 1 +3 Ấn Độ 2 +2 Philippines 3 +2 Indonesia 4 +10 Mỹ 5 +1 Việt Nam 6 -2 Trung Quốc 7 -5 Đan Mạch 8 -9 Thái Lan 9 -2 Ả–rập Xê-út 10 +1 Pakistan Tăng Giảm CHỈ SỐ TỰ TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM NGƯỜI TIÊU DÙNG VẪN DUY TRÌ SỰ LẠC QUAN VÀO TƯƠNG LAI
- 10. 10 Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietar THỊ TRƯỜNG CỦA CHÚNG TA ĐANG ĐỐI MẶT VỚI NHIỀU ÁP LỰC Retailer bonding
- 11. yright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 11 5 XU HƯỚNG ĐỊNH HÌNH TƯƠNG LAI 1. THAY ĐỔI NHÂN KHẨU HỌC 2. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HẠ TẦNG CƠ SỞ VÀ HẠ TẦNG SỐ HÓA 3. THỊ TRƯỜNG PHÂN HÓA VÀ THỊ TRƯỜNG TẬP TRUNG 4. KHÁCH HÀNG “KĨ TÍNH” VÀ KHÁCH HÀNG “LUÔN VẬN ĐỘNG” 5. SỨC MẠNH CỦA CÁC NHÀ BÁN LẺ
- 12. 12 THAY ĐỔI NHÂN KHẨU HỌC 1
- 13. 13 Trẻ hơn, già hơn, giàu hơn TẦNG LỚP TRUNG LƯU 33 TRIỆU Tới năm 2020 NGƯỜI CAO TUỔI NĂNG ĐÔNG VÀ LẠC QUAN ** 20% Tới năm 2020 SINH SAU NĂM 2000* 30% dân số hiện tại (*): Tuổi người trưởng thành năm 2015: 18-34; (**): Tuổi người trưởng thành năm 2020: 50-69 NHÂN KHẨU HỌC CỦA VIÊT NAM HIỆN TẠI & TƯƠNG LAI
- 14. 14140 1 2 3 4 5 6 85 80 - 84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 0 1 2 3 4 5 6 85 80 - 84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 Nguồn: Tổng cục thống kê NHÂN KHẨU HỌC CÓ TÍNH PHÂN LOẠI CAO HƠN- NHU CẦU TIÊU DÙNG CỤ THỂ HƠN 2010 = 87Tr 2020 = 97Tr Nữ Nam
- 15. 15 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HẠ TẦNG CƠ SỞ VÀ HẠ TẦNG SỐ HÓA2
- 16. 1616 SỰ ĐẦU TƯ VÀO CƠ SỞ HẠ TẦNG SẼ CÓ ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN CUNG ỨNG 48 2014 XẾP HẠNG CHỈ SỐ HOẠT ĐÔNG CUNG ỨNG (LPI) Nguồn: Ngân hàng Thế giới Quốc gia Năm Xếp hạng LPI Điểm LPI Việt Nam và các nước Tổng đầu tư hạ tầng mỗi năm, $tỉ Dự đoán
- 17. yright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 17 25.9 24.7 24.7 24.4 24.2 24.1 23.0 20.3 19.5 LƯỢNG DÙNG ĐIỆN THOẠI DI ĐÔNG VÀ INTERNET SẼ PHẦN NÀO KHẮC PHỤC ĐIỂM YẾU CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG Source: CIA World Factbook; Nielsen: Cross Platform Insights 2016 US ĐỨC BRAZIL MEXICO TRUNG QUỐC ẤN ĐỘ VIỆT NAM 100 123 139 85 94 76 131 87 87 53 41 48 19 48 THỜI GIAN TRUNG BÌNH ONLINE MỖI TUẦN TIẾP CẬN ĐIỆN THOẠI DI ĐÔNG VÀ INTERNET TRÊN TOÀN QUỐC DÙNG ĐIỆN THOẠI (TRÊN 100 NGƯỜI) DÙNG INTERNET (TRÊN TỔNG DÂN SỐ)
- 18. 18 Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietar CẦN XÁC ĐỊNH ĐÚNG VAI TRÒ CỦA CÁC CỬA HÀNG VẬT LÝ VÀ CỬA HÀNG ONLINE Source: Nielsen Global Connected Commerce Survey, Q4 2015 BÁN LẺ (B&M) Giá trị gia tăng Dễ dàng Làm hài lòng nhu cầu Hiểu người mua sắm BÁN LẺ/KỸ THUẬT SỐ KỸ THUẬT SỐ
- 19. THỊ TRƯỜNG PHÂN HOÁ VÀ THỊ TRƯỜNG TẬP TRUNG 3
- 20. 20 QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HOÁ VẪN TIẾP TỤC NHƯNG THỊ XÃ/NÔNG THÔN VẪN GIỮ THỊ PHẦN LỚN TẠI CHÂU Á Source: Nielsen Age of ASEAN Cities Report HÀNH PHỐ LỚN, MẬT ĐỘ DÂN CAO 5M+ TP LỚN, MẬT ĐỘ TRUNG BÌNH KHÁ 1-5M TP TRUNG BÌNH ( TP CẤP 2) 500,000-1M THỊ TRẤN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NHỎ <500,000 NÔNG THÔN VÀ THỊ TRẤN NHỎ 2015 2025 % CHANGE 52.2M 69.0M +32% 34.9M 52.6M +51% 17.7M 16.8M -5% 196.2M 231.8M +18% 330.6M 324.3M -2%
- 21. >65 triệu người đang và sẽ sinh sống tại khu vực nông thôn Việt Nam
- 22. 22Source: Nielsen Vietnam Region Difference Report • Quan tâm đến người khác nghĩ gì, quan tâm đến quan điểm của người khác • Đề cao các giá trị văn hoá, giá trị gia đình • Định hướng dài hạn • Quan tâm về giá, khó chấp nhận việc đánh đổi giữa giá và chất lượng • Trung thành hơn với thương hiệu đã chọn GO BETTER HAPPY - GO - LUCKY • Luôn lo lắng cho tương lai của họ, vì vậy họ làm việc chăm chỉ, lập kế hoạch và thực hiện theo kế hoạch của mình • An toàn, chi tiêu có kiểm soát và tính toán • Tiết kiệm, chắt chiu cho cuộc sống sau này: Tỉ lệ tiết kiệm trên tổng thu nhập cao nhất • Hài lòng với cuộc sống hiện tại và lạc quan trong cuộc sống • Sống cho hiện tại – Không quá quan tâm cho tương lai và tin tưởng rằng cuộc sống của họ hiện vẫn đang rất ổn • Chủ nghĩa cá nhân: Rất cởi mở, sẵn sàng cho các hoạt động giải trí bên ngoài BẮC TRUNG NAM RISK AVERSE
- 23. 23 TẠI SAO PHẢI BẬN TÂM? Source: Retailer Sentiment Study Q1, 2015. (*) Based on Total On & Off Premise 1.3 triệu CỬA HÀNG BÁN LẺ TRUYỀN THỐNG VÀ CHỢ >85%* TỔNG NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NHANH US$9.9 tỉ
- 24. 24 VIỄN CẢNH ĐÁNG KHÍCH LỆ Source: RMS Data Nationwide MAT 30% Phân mảnh – thuốc lá – 50% Tập trung – Chăm sóc nhà cửa, cá nhân – 15-20% Giá trị rất lớn trên mỗi % giảm của việc hết hàng trên kệ (out-of-stock) Thuốc lá 3% xuống 2% US $54+K / day NGK 4% xuống 3% US $180+K / day Doanh thu 80% Cửa hàng Không cần thiết phải đến từng cửa hàng để có được cơ hội
- 25. 25 CÔNG VIỆC VẪN TIẾP TỤC. CÓ THỂ VÀ KHÔNG THỂ Source: Nielsen Retail Establishment Survey 2015 DANH MỤC CÓ HẠN DIÊN TÍCH CÓ HẠN ĐỒ ĂN THỨC UỐNG CHIẾM PHẦN LỚN
- 26. KHÁCH HÀNG KỸ TÍNH, KHÁCH HÀNG “LUÔN VẬN ĐÔNG” 4
- 27. 27 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Put into saving New technology/products New clothes Holidays/vacations Home improvements/decorating SỬ DỤNG TIỀN NHÀN RỖI ĐT thông minh Đồ dung thiết yếu Du lịch trong nước Phương tiện đi lại TĂNG TRƯỞNG NHANH Ở NGÀNH HÀNG NGOÀI TIÊU DÙNG NHANH 1H’15 vs. YA YTD Oct’15 1H’15 vs. YA YTD Oct’15 +27% +53% +18% +8% NGƯỜI VIỆT ĐANG TIÊU DÙNG NHỮNG SẢN PHẨM VƯỢT TRÊN NHU CẦU PHỔ THÔNG Nhưng tiết kiệm vẫn là một thói quen cố hữu
- 28. 28 SÀNH ĐIỆU HƠN: TÌM KIẾM NHIỀU LỢI ÍCH VÀ DỊCH VỤ CHO CUỘC SỐNG BẬN RÔN (ON THE GO) SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRONG CỬA HÀNG Nhiên liệu 52% Đồ an nhanh 52% Ngân hàng trong cửa hàng 56% Chuẩn bị đồ ăn 45% Cà phê 47% Dịch vụ thư từ 47% SỨC KHOẺ - MỐI LO LỚN NHẤT Source: Traditional Trade Thought Leadership Q4, 2015; Retail Growth Strategies Report 2016, Lifestyle report 2015 48% NGƯỜI VIỆT CHO RẰNG “SỐNG TỐT, SỐNG KHOẺ” LÀ ĐÔNG LỰC TRONG TƯƠNG LAI 9 13 15 18 21 34 19 Malaysia Indonesia Thailand Singapore Philippines Vietnam SEA Average TỈ LỆ NHỮNG NGƯỜI COI “SỨC KHOẺ” LÀ QUAN TRỌNG NHẤT VÀ NHÌ - Q4’15 ĐÁNG GIÁ ĐỒNG TIỀN 89% Người Viêt sẽ sẵn lòng TRẢ THÊM TIỀN cho những thức ăn CÓ LỢI CHO SỨC KHOẺ 43% Người tiêu dùng Châu Á sẽ TRẢ GIÁ CAO CHO MỘT SẢN PHẨM SÁNG TẠO 48% Người Việt sẽ mua sản phẩm thức ăn đóng gói vì nó CÓ LỢI CHO SỨC KHOẺ và TOÀN BỘ NGUYÊN LIỆU TỪ THIÊN NHIÊN
- 29. 29 QUÁ TRÌNH QUYẾT ĐỊNH MUA TRONG 90 GIÂY CỦA NTD Source: Traditional Trade Thought Leadership Q4, 2015 MUA FIRST 10 SECONDS NEXT 60 SECONDS LAST 20 SECONDS THANH TOÁNĐỢI LẤY ĐỒ THỜI GIAN RỖI = CƠ HÔI ĐỂ BÁN THÊM … Các cửa hàng có lượng khách viếng thăm trung bình 404 người/ngày. 3 trong số 4 giao dịch diễn ra dưới 2 phút. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng nhưng có hẳn 1 phút để tiếp cận khách hàng khi họ đang rảnh 10s đầu tiên 60S TIẾP THEO 20S CUỐI
- 30. 30 97% Người mua đứng ngoài cửa của cửa hàng 98% Người mua hỏi người bán sản phẩm muốn mua Source: Traditional Trade Thought Leadership Q4, 2015 Người mua hành động theo thói quen với mỗi giao dịch của họ Thách thức ở đây là làm sao tác động để tạo ra nhiều cơ hội mua của khách hàng Các giao dịch diễn ra ngoài cửa hàng tại “cổng vàng” (trước cửa) HÀNH ĐÔNG VÔ THỨC THEO THÓI QUEN VÀ KHÔNG ĐỂ TÂM RẤT PHỔ BIẾN
- 31. 31 RẤT NHIỀU NHÀ BÁN LẺ KHÔNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU NTD TỈ LỆ NGƯỜI NÓI QUÁN TẠP HOÁ HỌ HAY MUA LUÔN LUÔN HOẶC THƯỜNG… CÓ TẤT CẢ CÁC MẶT HÀNG CẦN VÀ MUỐN MUA 75% HIỂU ĐƯỢC SỞ THÍCH VỀ SẢN PHẨM VÀ YÊU CẦU CHO CỬA HÀNG TẠP HOÁ 51% ĐƯA RA NHỮNG LƠI MỜI VÀ GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG THÍCH 38% CUNG CẤP THÔNG TIN THÚ VỊ VÀ HỮU ÍCH 44% GIAO TIẾP THEO CÁCH PHÙ HỢP 29%
- 32. yright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 32 TỪ MARKETING ĐẠI CHÚNG TẬP TRUNG VÀO TỪNG CÁ NHÂN TƯƠNG LAI CỦA MARKETING AI LÀ “SIÊU” KHÁCH HÀNG? NGƯỜI MUA THƯỜNG XUYÊN YÊU THÍCH SẢN PHẨM “SIÊU” KHÁCH HÀNG ĐAM MÊLỢI NHUẬN
- 33. SỨC MẠNH CỦA NHÀ BÁN LẺ 5
- 34. 34 NHIỀU CƠ HÔI BỊ BỎ LỠ KHI NHÀ BÁN LẺ KHÔNG HÀNH ĐÔNG ƯU ĐÃI 2 trên 3 Người mua sẽ làm theo gợi ý của khách hàng 1% Người trông cửa hàng chủ động nói chuyện với khách 98% Khách hàng không biết đến chương trình KM Người bán hàng gợi ý cho khách mua hàng 3%
- 35. 35 GIÚP HỌ CHÍNH LÀ GIÚP MÌNH Người bán hàng 10% Đề xuất với khách hàng khi hàng đang hết 10% Khuyến khích khách hàng bày tỏ cảm nhận về sản phẩm, giá, và những sản phẩm mới Source: Retailer Sentiment Study Q2, 2015; Traditional Trade Thought Leadership Q4, 2015 Mức tiêu thụ hàng hoá Cạnh tranh từ nhà bán lẻ khác Doanh thu/ lợi nhuận Hàng tồn, giá hàng hoá, hàng dự trữ Hỗ trợ quản lý cửa hàng (kho bãi, bài trí, tác động khách hàng) là nhu cầu thiết yếu mới xuất hiện – cơ hội để kích thích nhà bán lẻ. Bán chéo, bán thêm sẽ được coi trọng khi nó tạo đà tăng trưởng cho việc kinh doanh của họ MỐI QUAN TÂM CỦA NHÀ BÁN LẺ
- 36. yright©2015TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 36 TIẾNG NÓI CỦA NHÀ BÁN LẺ CẦN ĐƯỢC QUAN TÂM Lắng nghe nhà bán lẻ giúp nhà sản xuất có thể cải tiến và nâng tầm mối quan hệ Source: Retailer Sentiment Study Q3, 2015 76% Chất lượng sản phẩm 65% Khuyến mãi cho KH 42% Trả hàng/ hoàn tiền 38% Trả chậm 34% Khuyến khích khi cửa hàng đạt doanh số 31% Quầy kê, bài trí
- 37. 37 BÍ MẬT CỦA THÀNH CÔNG TRONG TƯƠNG LAI Cải tiến, thay đổi và phá vỡ “THE FUTURE STARTS TODAY, NOT TOMORROW” TƯƠNG LAI BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY, KHÔNG PHẢI NGÀY MAI (Pope John Paul II)
- 38. 38 yright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 38 2000 2010 2020 TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
- 39. Thank you! Contact: E : dungnn@vecom.vn M : 090909 9229 FB: nguyenngocdung.com