SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 38
Downloaden Sie, um offline zu lesen
2014
Исследование
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ:
Детские товары
Сокращенная версия
Об исследовании
Перед вами сокращенная версия отчета об исследовании «Российский рынок элек-
тронной торговли «Детские товары». Это исследование подготовлено компанией
Data Insight на основе данных за 2013 и первую половину 2014 года.
Полная версия отчета – это 112 страниц информации, включающей в себя описание
рынка, аудитории, трендов и игроков. Подробное оглавление полной версии иссле-
дования вы найдете на странице 35.
Для заказа полной версии исследования обращайтесь в компанию Data Insight:
Тел.: +7 495 540 5906,
email: a@datainsight.ru
Авторское право
Авторские права на настоящий отчет в любом его варианте принадлежат компании
Data Insight.
Перепечатка отрывков из настоящего исследования возможна с обязательной ссыл-
кой на компанию Data Insight. Копирование или какое-либо публичное использова-
ние существенной части отчета необходимо согласовать с компанией Data Insight.
Участие в исследовании, поддержка
и реклама в исследовании
Этот отчет существует благодаря тому, что его поддерживают партнеры: вы можете
найти полный список партнеров на следующей странице.
Для участия в исследовании, свяжитесь с нами по тел. +7 495 540 5906,
или электронной почте: a@datainsight.ru.
Партнеры исследования
3
Оглавление сокращенной версии
1.	 Основные результаты..............................................................................................................4
2.	 Влияние кризиса........................................................................................................................9
2.1.	 Общее положение в электронной коммерции, структура кризиса......................9
2.2.	 Кризис в продажах детских товаров через интернет............................................11
3.	 Методика...................................................................................................................................14
5.	 Характеристики покупателей. Соцдем................................................................................16
5.1.	 Распределение по полу................................................................................................16
5.2.	 Распределение по возрасту.........................................................................................17
5.3.	 Онлайн-стаж....................................................................................................................21
5.4.	 E-commerce стаж............................................................................................................23
5.5.	 Занятость.........................................................................................................................24
5.6.	 Доход................................................................................................................................25
9.	 Игроки........................................................................................................................................29
Оглавление полной версии.........................................................................................................33
Аналитическое агентство Data Insight.......................................................................................36
Список таблиц и иллюстраций
Рисунок 5.1. Распределение покупателей товаров для детей по полу............................16
Рисунок 5.2. Распределение покупателей товаров для детей по возрасту
в сравнении со средним по ecommerce..........................................................18
Рисунок 5.3. Распределение покупателей товаров для детей по возрасту.....................18
Таблица 5.4. Доля покупателей товаров для детей в возрастных категориях...............21
Рисунок 5.5. Онлайн-стаж покупателей детских товаров....................................................22
Рисунок 5.6. e-Commerce стаж покупателей детских товаров............................................23
Таблица 5.7. Онлайн-стаж покупателей детских товаров
и среди онлайн-покупателей в среднем.........................................................24
Рисунок 5.8. Занятость среди покупателей товаров для детей
и в среднем среди всех онлайн-покупателей.................................................25
Рисунок 5.9. Распределение онлайн-покупателей детских товаров по доходу.............26
Таблица 5.10. Доля покупателей товаров для детей в категориях по доходу................27
Таблица 9.1. Распределение интернет-магазинов детских товаров
по товарным сегментам......................................................................................31
4
1.Основные
результаты
	Российский рынок продаж детских товаров онлайн
превысил в 2013 году 1 миллиард долларов (35 мил-
лиардов рублей), то есть 7,5% от всего рынка продаж
детских товаров в России. Сюда включены все про-
дажи специализированных и неспециализирован-
ных магазинов, а также трансграничные продажи
и продажи по клубной модели.
	Детские интернет-магазины в России на момент
проведения исследования обслуживают совместно
1 миллион заказов в месяц. Около 60% этих заказов
приходится на 50 крупнейших магазинов.
‘‘
По общепризнанному мнению, рынок интернет торговли товарами
для мам и малышей потенциальный, привлекательный, высококонкурент-
ный. Но для меня это рынок ответственный, добрый, теплый.
Здесь нельзя делать некачественную работу. Наши с Вами жены и дети
заслуживают самого лучшего. Мне видится этот рынок очень сложным,
эмоциональным, и благодарным. Работай, относись к людям по-человече-
ски, и все получится...’’
Александр Пискунов, генеральный директор Esky.ru
‘‘
Рынок детских товаров сложнее, чем на первый взгляд выглядит.
Низкая маржинальность, высокие требования клиентов и особенности
законодательства защиты детей требуют высокой эффективности
и креативных решений для достижения успеха. Но примеры покажут,
что достигать хороших результатов и удовлетворять клиентов
одновременно возможно.
Большой плюс данного рынка – стабильность и низкая чуствительность
во время кризиса, ведь дети – последние, на ком мы экономим. Все факто-
ры вместе создают уникальную ситуацию, когда успех на рынке возмо-
жен только долгосрочно, при постоянном высоком качестве работы и
оптимально настроенных процессах.’’
Балинт Ачаи, директор по операциям myToys.ru
$ 1млрд.
1млн.
заказов
5
Интернет-торговля детскими товарами – 2014
	Рынок детских товаров ждет существенный рост
в течение ближайших трех лет. Мы предполагаем
23% роста (в рублях) в 2014 году и 25% рост (в рублях)
в 2015 году. Основная категория роста – детская
одежда и обувь.
	На рынке выигрывают магазины с широким ассорти-
ментом детских товаров. Число позиций в корзине
велико, и пользователь предпочитает купить все
«ежедневные» товары сразу в одном магазине. При
этом такие товары как крупногабартные мебель
и коляски (а особенно велосипеды), а также одежда,
вполне могут покупаться в специализированных
магазинах.
	Рынок продажи детской одежды сконцентрирован
в недетских одежных интернет-магазинах и в зару-
бежных интернет-магазинах. Лидером по объему
продаж детских товаров является Wildberries, объем
продаж только детской одежды и обуви в котором
больше (в штуках), чем количество заказов в любом
детском интернет-магазине.
	Рост продаж детских товаров в регионах сдержива-
ется недостатком интернет-магазинов. Основное
предложение в регионах – федеральные интер-
нет-магазины, которые в лучшем случае обеспечи-
вают доставку за 3 дня (и это большая редкость).
В большинстве своем доставку приходится ждать
более недели, тогда как некоторые категории това-
ров нужны «здесь и сейчас».
	В Рунете всего около 8,5 тысяч интернет-магазинов,
которые можно отнести к детскому сегменту. В эту
цифру включены как специализированные детские
магазины, так и магазины, которые имеют раздел
детских товаров.
‘‘
Для детского интернет-магазина нужна доставка «день-в-день», так
как, если питание или подгузники забыли купить и осталось всего
2 штучки, то они нужны именно сегодня вечером. И тогда будет выбран
тот магазин, который привезет их сегодня и, если это будет оффлайно-
вый магазин, то мы все не молодцы.’’
Павел Пищиков, руководитель интернет-магазина «Дочки&Сыночки»
от 3 дней до
недели
8,5 тыс.
интернет-
магазинов
23% (2014)
25% (2015)
.RU
6
1. Основные результаты
8-10%
конверсии
у лидеров
	В среднем магазины детских товаров имеют более
высокую конверсию (1,5-2%), чем в целом магазины
Рунета (0,8-1%). В основном эта разница обусловлена
высокой частотой покупки детских товаров особен-
но в раннем возрасте (до 3 лет).
	Конверсия крупнейших магазинов в среднем в три
раза выше (5-6%) чем более мелких магазинов дет-
ских товаров, причем для лидеров конверсия дости-
гает 8-10%. Разница обусловлена высокой частотой
заказов лояльными покупателями и большой долей
лояльных покупателей в аудитории магазина.
	Магазины одежды на сегодняшний момент являются
самыми быстрорастущими в сегменте детских това-
ров. Скорость роста продаж детской одежды состав-
ляла в 2013 до 100% в год. В 2014 году темпы роста
существенно ниже, однако все равно выше среднего
по рынку. При этом растут в основном разделы дет-
ских товаров магазинов одежды.
	Универсальные мультикатегорийные магазины
регистрируют кратные темпы роста продаж детских
товаров. Рост происходит за счет многократных
покупок детских товаров уже существующей
аудиторией магазинов.
1,5-2%
конверсии
в среднем
рост
до 100%
в год
‘‘
Для всех игроков рынка онлайн-продаж детских товаров очевидны пер-
спективы развития направления. Особый интерес представляют реги-
оны и, как следствие, ключевым тормозом для игроков рынка является
транспортная логистика. Особенно непростой видится ситуация, свя-
занная с доставкой крупногабаритных товаров (велосипеды, коляски,
спортивные товары) и скоропортящихся продуктов (косметика, быто-
вая химия, продукты питания). При том, что именно эти товарные груп-
пы являются локомотивами, двигающими продажи всего направления.
Покупательские предпочтения в детских товарах достаточно консер-
вативны. Потребительский интерес по-прежнему в большей степени
зависит от традиционных оффлайн рекламных каналов (ТВ, глянец). Это
обстоятельство формирует еще более сильные позиции для крупных
производителей с серьезными рекламными бюджетами. Со временем эта
ситуация будет меняться, открывая дорогу инновационным нишевым
продуктам. Стол заказов е5.ру, как и другие мультиканальные игроки,
со своей стороны, стремится привлекать интерес клиентов к широкой
ассортиментной матрице, используя собственные инструменты товар-
ного продвижения, активно работает с лояльной аудиторией.’’
Алексей Вайсберг, коммерческий директор e5.ru
Продавайте больше c PayPal
• Удобные платежи с банковских карт.
• Легко установить, легко использовать.
• Доступ к 143 миллионам пользователей по всему миру.
• Возможность принимать оплату в 26 валютах.
Добавьте PayPal к существующим способам
оплаты на своем веб-сайте и привлекайте
больше покупателей прямо сейчас!
www.paypal.com
Российский рынок электронной торговли: Детские товары
9
Интернет-торговля детскими товарами – 2014
2.Основные результаты:
влияние кризиса
Экономические и политические события начала 2014
года оказали на электронную торговлю большее влия-
ние, чем можно было прогнозировать в первом квар-
тале текущего года. Ситуация в электронном ритейле
выглядит пока существенно лучше чем в обычном,
однако, по мере углубления кризиса, положение будет
только ухудшаться.
2.1.	Общее положение
	 в электронной коммерции,
	 структура кризиса
На сегодняшний день уже понятно, как выглядит кризис
с точки зрения потребительского поведения. Мы видим
сложение нескольких негативных факторов:
1.	 Пользователи, которые в течение длительного
времени (по нашим оценкам уже около двух лет)
не получали привычного повышения зарплаты
(на 15-20% в год). К этому привело замедление роста
экономики страны и следующее за этим снижение
прибыли большинства компаний в России.
При этом затраты потребителей все время росли,
как в силу привычки (зарплата же повышается), так
и в силу инфляции. При этом, по нашим оценкам,
сила привычки/инерции играет даже большую роль,
чем инфляция. В результате такого потребитель-
ского поведения, население, по сути «проело» свою
финансовую подушку и осталось без привычного
запаса денег, которые могли тратиться на новые
капитальные покупки (но не на машины и недвижи-
мость) и на путешествия.
2.	 Относительно резкое снижение курса национальной
валюты в течение ноября декабря, а вслед за ним
и 15% падение в течение одной недели в январе
привело к краткосрочному росту капитальных трат,
10
2. Основные результаты: влияние кризиса
где степень «капитальности» зависит в каждом кон-
кретном случае от размера кошелька. Но в общем
случае пользователи в течение февраля-марта реа-
лизовали свои покупки, которые откладывали на бу-
дущее. Это привело к взлету продаж дорогостоящих
товаров (например, автомобилей) в феврале-марте
и значительному провалу продаж этих же товаров
в апреле и далее. Такое поведение полностью унич-
тожило «денежную подушку» населения.
3.	 Политическая неуверенность населения вследствие
украинских событий заморозила на какое-то время
все несрочные покупки. Впрочем, по нашим оцен-
кам, уже в мае значение этого фактора практически
сошло «на нет». При этом следует понимать, что,
несмотря на существенный рост патриотизма
в стране – что, безусловно, увеличивает уверенность
потребителей – ситуация продолжает быть неста-
бильной и это в любой момент может вернуть
значение этого фактора.
4.	 Прекращение роста числа пользователей интерне-
та. Мы не склонны переоценивать значение этого
фактора, поскольку на сегодняшний момент в Рос-
сии более 70 миллионов пользователей интернета,
и при этом всего 30 миллионов покупателей
в интернет-магазинах (тех, кто хотя бы раз совершил
покупку в интернет-магазине в течение 2013 года).
Тем не менее, база пользователей интернета растет
сегодня куда медленнее, чем до 2010 года, что
с учетом 4-летнего гэпа между началом использова-
ния интернета и активными покупками в интернете
как раз и дает нам замедление роста числа покупа-
телей. Впрочем, еще раз подчеркнем, этот фактор
в 2013 году оказывает наименьшее значение
на кризис в электронной торговле, чем все
перечисленные.
Все это привело к тому, что Y2Y рост в первом полуго-
дии 2014 года в интернет-торговле в России составил
менее 10% в рублях (то есть в долларах продажи не
выросли). При прогнозе роста в 2014 году интернет-тор-
говли на уровне около 30%, рост в первом полугодии
должен был быть никак не меньше 20-23% (за счет
большего перераспределения всего ритейла и интер-
нет-ритейла на второе полугодие, рост во втором полу-
11
Интернет-торговля детскими товарами – 2014
годии до этого всегда был заметно большим, чем в пер-
вом). Таким образом, на уровне тенденций мы можем
говорить о том, что рост интернет-торговли в 2014 году
составит не более 12-15%. Глубина падения принципи-
ально различается для отдельных сегментов.
2.2.	Кризис в продажах детских
	 товаров через интернет
В отличие от многих других категорий, детские товары
являются предметом первой необходимости, покупку
которых можно отложить или отменить лишь в неболь-
шой степени: да, можно попробовать экономить на
памперсах, меняя их реже, или надевая не на весь день,
а также покупать меньше одежды, однако, эти покупки
все равно необходимо совершать.
В силу этого продажи детских товаров снизились
менее, чем большинство других товарных категорий.
Общий рост категории «детские товары» в первом полу-
годии 2014 года относительно первого полугодия
2013 года составил около 12% в рублях.
Особенностью текущего кризиса, можно назвать неко-
торое расслоение спроса, когда в первую очередь
изменяется спрос на средний сегмент, «разбегаясь»
на нижний средний и верхний сегменты. Иными слова-
ми, потребители начинают спускаться массово в более
низкий сегмент, но есть и некоторая доля покупателей,
которые активно перемещаются в верхний сегмент.
Важный момент любого кризиса – и этот не исключе-
ние – пользователи начинают экономить. Один
из вариантов экономии, если нельзя отказаться от неко-
торых затрат, сделать их меньшими. В условиях, когда
интернет в большинстве случаев может предложить
более низкую цену (важно, что в сознании потребите-
лей есть устойчивая связь между низкой ценой
и интернетом), чем оффлайновый магазин (хотя и ме-
нее комфортные условия покупки), пользователи пе-
реносят свои затраты в интернет. Однако, в отличие
от прошлого кризиса 2008 года, это явление не носит
массовый характер.
12
2. Основные результаты: влияние кризиса
В силу вышеприведенных факторов, мы вынуждены
корректировать оценку роста эинтернет-торговли
детскими товарами до уровня 20-23% в течение
2014 года. Таким образом, экономический и политиче-
ский кризис в стране вдвое снижает ожидаемые ранее
темпы роста интернет-торговли детскими товарами.
Далее в тексте исследования приведены данные посчи-
танные на текущий момент без учета влияния полно-
масштабного кризиса. Мы подготавливаем данные по
развитию ситуации и предоставим обновление данных
всем покупателям отчета бесплатно.
... экономический и полити-
ческий кризис в стране вдвое
снижает ожидаемые ранее
темпы роста интернет-
торговли детскими
товарами.
Российский рынок электронной торговли: Детские товары
14
3.Методика
Исследование проведено в период март-июль 2014 года
по результатам 2013 года и первого полугодия 2014 года.
Предмет исследования: сайты по продаже детских то-
варов, включая сайты специализированных магазинов,
сайты универсальных магазинов, имеющие раздел
детских товаров, сайты специализированных магазинов
не детских товаров, имеющие раздел детских товаров
(в первую очередь магазины одежды и обуви), сайты
магазинов коллективных покупок детских товаров,
сайты трансграничной торговли детскими товарами.
В рамках исследования мы изучали объем и динамику
рынка продаж детских товаров, аудиторию покупателей
детских товаров в России, магазины по продаже детских
товаров.
Исследование проведено путем совмещения несколь-
ких методик таким образом, чтобы результаты каждого
частного исследования уточняли и проверяли результа-
ты, полученные другими методами. В ходе проведения
исследования мы опирались на данные полученные
следующими методами:
1.	 Репрезентативные опросы покупателей товаров
в интернете в России. В течение 2013-2014 года
было проведено в общей сложности 4 опроса (около
6000 респондентов) затрагивающих, в числе проче-
го детскую тематику. Основные данные, получаемые
нами в результате опроса – это количество покупа-
телей, частота покупок, средний чек, социально-
демографические характеристики покупателей.
2.	 Статистические данные посещаемости магази-
нов, полученные нами из открытых источников
(Liveinternet, Webomer, Similarweb, Alexa) или непо-
средственно в магазинах (для тех магазинах, кото-
рые готовы были поделиться статистикой). Данные
web-статистики позволяют нам определить/уточ-
нить динамику магазина, а также понять конверсию
в продажи. Также по совокупным данным посеща-
емости интернет-магазинов, мы можем уточнять
динамику всего рынка онлайн-продаж детских
товаров.
15
Интернет-торговля детскими товарами – 2014
3.	 Данные тестовых заказов, которые мы проводим
на регулярной основе по крупным магазинам
Рунета. Данные позволяют определить количество
заказов в интернет-магазине, конверсию, а также
оборот интернет-магазина.
4.	 Открытые данные продаж отдельных магазинов
(публикации и отчеты), которые служат для провер-
ки полученных нами данных и уточнения финансо-
вых (в первую очередь) показателей.
5.	 Экспертные интервью с игроками рынка.
16
5.Характеристики
покупателей. Соцдем
5.1.	Распределение по полу
Большинство покупателей в интернет-магазинах
товаров для детей – это женщины. Они составляют 59%
аудитории сегмента, тогда как в среднем среди
онлайн-покупателей наблюдается паритет полов.
По составу аудитории сегмент товаров для детей распо-
лагается в топ-5 наиболее «женских» товарных катего-
рий российского рынка электронной коммерции. Доля
женщин выше только в таких категориях как: «космети-
ка и парфюмерия», «цветы», «одежда, обувь» и «рукоде-
лие и хобби».
Если же говорить в терминах популярности категории,
то 8% всех онлайн-покупателей мужчин покупают дет-
ские товары. Среди онлайн-покупателей женщин такой
показатель равен 12%.
Доля
в категории
В среднем среди
онлайн-покупа-
телей
% от всех
онлайн-покупа-
телей
% от всех
интернет-
пользователей
% от
населения
мужчины 41% 50% 8% 3,2% 2,3%
женщины 59% 50% 12% 4,5% 3,0%
Рисунок 5.1
Распределение покупателей товаров для детей по полу
Интернет-торговля детскими товарами – 2014
17
5.2.	Распределение по возрасту
Сегмент товаров для детей не только «женский» по
составу аудитории, но и достаточно молодой. Основная
часть аудитории сегмента приходится на возрастные
группы от 25 до 44 лет - 67% при среднем показателе
для всех товарных категорий в 53%. Естественно, что
среди молодежи до 25 лет и среди людей старшего
возраста покупателей товаров для детей относительно
мало: только 13% покупателей детских товаров моло-
же 25 лет, и только 20% - старше 45 (в среднем по всем
товарным категориям соответствующие показатели –
19% и 28%). Максимальный спрос на детские товары
фиксируется в категории 25-34 лет – на долю этой груп-
пы приходится 48% всех онлайн-покупателей товаров
для детей (и только в среднем 31% покупателей в других
сегментах рынка e-commerce). Внутри этого десятилет-
него интервала покупатели распределены пополам
между двумя пятилетними интервалами, то есть аудито-
рия в возрасте 25-34 года является практически равно-
мерно наиболее активной группой покупателей детских
товаров в интернете.
Средний возраст онлайн-покупателей детских товаров –
32,3 лет. По среднему возрасту ближе всего к исследу-
емому сегменту находятся сегменты «косметика и пар-
фюмерия» (31,3 лет) и «автозапчасти» (33,5 лет).
Половина покупателей в сегменте детских товаров
приходится на возраст 25-34 года, и это примерно 15%
от всех интернет-покупателей этого возраста. Учитывая,
что все же дети есть больше чем у половины населения
этого возраста, это означает, что большинство людей,
даже имеющих опыт покупки через интернет, до сих
пор не готовы покупать через интернет товары
для детей. Это означает, что интернет-торговлю детски-
ми товарами ждет в ближайшее время кратный рост
за счет увеличения числа покупателей в сегменте
из числа уже покупающих в интернете людей.
В возрастной группе 25-34 года 10% пользователей интернета являются
активными покупателями детских товаров онлайн. Это вдвое больше,
чем в любой другой возрастной группе.
... кратный рост за счет
увеличения числа покупате-
лей в сегменте из числа уже
покупающих в интернете
людей.
18
5. Характеристики покупателей. Соцдем
Покупатели в категории Доля в категории
В среднем среди
онлайн-покупателей
от 18 до 24 лет 13% 19%
от 25 до 34 лет 48% 31%
от 35 до 44 лет 19% 22%
от 45 до 54 лет 13% 17%
от 55 до 65 лет 7% 11%
Рисунок 5.3
Распределение покупателей товаров для детей
по возрасту
Рисунок 5.2
Распределение покупателей товаров для детей по возрасту в сравнении
со средним по ecommerce
Российский рынок электронной торговли: Детские товары
It s a woman s world
info@intelligentemails.ru www.intelligentemails.ru +7 (495) 226-04-11 +7 (495) 626-06-48
21
Интернет-торговля детскими товарами – 2014
Остальные возрасты представляют куда меньший
интерес для рассматриваемого сегмента, в силу того,
что родителей маленьких детей среди них не очень
много, а те, кто приобретают подарки для чужих детей –
большинство покупателей в этих возрастных катего-
риях – делают это достаточно редко и нерегулярно.
Иными словами, основной костяк покупателей детских
товаров – это женщины (больше) и мужчины (меньше)
в возрасте 25-34 года, которые покупают что-то
для своих детей. И эта категория покупателей имеет
сегодня потенциал роста как минимум в 5 раз в рамках
существующей аудитории. С учетом же роста интернет-
аудитории и доли покупателей среди пользователей
интернета, число покупателей в сегментах детских
товаров вырастет существенно больше.
5.3.	Онлайн-стаж
Большинство онлайн-покупателей товаров для детей –
это достаточно опытные пользователи. Почти половина
из них (49%) пользуются интернетом уже 7 лет и более.
Среди онлайн-покупателей в целом доля таких пользо-
вателей не превышает 40%. Доля «свежих» пользовате-
лей, с опытом менее 5 лет, составляет в детском сегмен-
те менее трети – 28%, в то время как в среднем среди
онлайн-покупателей это 35%.
Для сравнения: наибольшую долю опытных пользова-
телей со стажем более 7 лет мы можем найти в таких
товарных категориях, как «мебель и товары для дома»
и «медицина» – это 60% и 57% соответственно. А мень-
ше всего опытных пользователей среди покупателей
в категории «рукоделие и хобби» – 42%.
Таблица 5.4
Доля покупателей товаров для детей в возрастных категориях
Покупатели
в категории
% от всех
онлайн-покупателей
% от всех интернет-
пользователей
% от
населения
от 18 до 24 лет 7% 2,7% 2,5%
от 25 до 34 лет 15% 6,0% 5,2%
от 35 до 44 лет 9% 3,3% 2,5%
от 45 до 54 лет 8% 3,0% 1,6%
от 55 до 65 лет 9% 2,3% 0,9%
22
5. Характеристики покупателей. Соцдем
Причины для такого поведения пользователей две.
Во-первых, как отмечалось выше, основной костяк по-
купателей – это 25-34 года – люди, которые давно поль-
зуются интернетом: проникновение интернета в этом
возрасте достигло 100% еще 5-6 лет назад. Во-вторых,
по всей видимости, детские товары – сложный продукт,
который удобнее покупать вне интернета (нужно потро-
гать и посмотреть, не уверены в размере и пр.).
В этом случае доля более опытных пользователей сети
с большим опытом покупок в интернете (в других
категориях) будет вполне закономерна. Этот же фактор
подтверждает и распределение пользователей
по стажу (см. следующий раздел).
Рисунок 5.5
Онлайн-стаж покупателей детских товаров
9%
19%
23%27%
22%
Онлайн-стаж
Доля
в категории
В среднем среди
онлайн-покупателей
менее 3 лет 9% 13%
от 3 до 5 лет 19% 22%
от 5 до 7 лет 23% 24%
от 7 до 10 лет 27% 20%
более 10 лет 22% 20%
23
5.4.	E-commerce стаж
Пользуясь интернетом дольше онлайн-покупателей из
других товарных категорий, аудитория сегмента замет-
но раньше вовлеклась и в электронную торговлю.
Почти половина - 48% онлайн-покупателей детских
товаров – имеют стаж в e-commerce более 3 лет. Только
36% целевой аудитории детских интернет-магазинов
стали покупать в онлайне менее двух лет назад.
В среднем по всем товарным категориям мы наблюда-
ем обратную картину: указанные группы составляют
здесь 34% и 45% соответственно.
Схожую структуру опыта в e-commerce можно увидеть
в таких товарных категориях как «книги, диски и кан-
цтовары» и «косметика и парфюмерия».
Таким образом, по данным распределение покупателей
по стажу использования интернета, а также по стажу
покупок в интернете, мы можем сказать, что категория
«детские товары» на сегодняшний день не является
первой – той, с которой начинаются покупки в интерне-
те. Более того, по всей видимости, она не является
и второй тоже. К ней прибегают «опытные мамы»,
Интернет-торговля детскими товарами – 2014
Только 36% целевой аудито-
рии детских интернет-
магазинов стали покупать
в онлайне менее двух лет
назад.
Рисунок 5.6
e-Commerce стаж покупателей детских товаров
19%
17%
16%
25%
23%
... категория «детские
товары» на сегодняшний
день не является первой –
той, с которой начинаются
покупки в интернете.
24
5. Характеристики покупателей. Соцдем
а следовательно, они гораздо более подкованы в техно-
логиях ecommerce, понимают, чего можно ожидать
от онлайн-магазинов, и как с ними общаться. Это,
безусловно, оказывает влияния на требования как
к сайтам интернет-магазинов детских товаров, так
и ко всем процессам в компаниях.
5.5.	Занятость
Среди покупателей детских товаров в интернете много
домохозяек, неработающих мам, и поэтому доля
неработающих здесь заметно выше, чем в среднем по
рынку. Она составляет 24%, в то время как средний по-
казатель – 19%. Доля неработающих выше только
в одной товарной категории – среди покупателей
цветов (26%). Схожий с детским сегментом показатель –
23% неработающих – наблюдается в продуктовом
сегменте.
Таблица 5.7
Онлайн-стаж покупателей детских товаров
и среди онлайн-покупателей в среднем
E-commerce
стаж
Доля
в категории
В среднем среди
онлайн-покупателей
менее 1 года 19% 24%
ecom-стаж 1-2 года 17% 21%
ecom-стаж 2-3 года 16% 21%
ecom-стаж 3-5 лет 25% 21%
ecom-стаж более 5 лет 23% 13%
‘‘
Я бы назвал два основных драйвера роста. Один – на поверхности, это
то, что рынок растет за счет регионов. Второй драйвер, который заме-
чают немногие – все больше и больше людей, которые выросли
за последние 10 лет и сформировали свое отношение к интернет-
торговле, становятся родителями. Доля продвинутых интернет-
пользователей среди родителей растет. Я думаю, что это, на самом
деле, может быть, одним из важнейших драйверов роста детских
продаж онлайн.’’
Алексей Вайсберг, коммерческий директор, e5.ru
Интернет-торговля детскими товарами – 2014
25
5.6.	Доход
Покупатели детских товаров, в среднем чуть более
обеспеченные люди, чем все онлайн-покупатели.
Больше половины (55%) имеют средние доходы –
от 30 до 75 тысяч рублей в месяц на семью. Доля таких
семей в сегменте значительно превышает и средний
по рынку E-commerce показатель – 49%.
Малообеспеченных же семей, с доходом менее
30 тысяч рублей в месяц среди онлайн-покупателей
сегмента значительно меньше, чем в среднем –
28% против 33%. Также несколько меньше и наиболее
обеспеченных – 17% против 19%.
Детские товары наиболее популярны среди онлайн-по-
купателей со средним доходом – 11% онлайн-покупате-
лей с доходом в 30-50 тысяч на семью покупают детские
товары. Если же оценивать популярность категории
Все
покупатели
Покупатели
детских товаров
работающие 81% 76%
неработающие 19% 24%
Рисунок 5.8
Занятость среди покупателей товаров для детей и в среднем среди всех
онлайн-покупателей
Среди онлайн-покупателей
детских товаров
В среднем среди всех
онлайн-покупателей
76%
24%
81%
19%
26
5. Характеристики покупателей. Соцдем
среди всех интернет-пользователей, то здесь наблю-
дается прямая зависимость – чем выше доход, тем
больше доля покупающих детские товары. Среди интер-
нет-пользователей с доходом выше 75 тысяч рублей
на семью 6,2% покупают детские товары онлайн,
а среди тех, чей доход не превышает 30 тысяч рублей
на семью – только 2%.
Среди родителей вообще меньше малообеспеченных
людей с одной стороны, и меньше регионов, с другой.
Поэтому ниже и доля покупателей из малообеспечен-
ных страт.
Меньшая, чем в среднем по Рунету, доля наиболее
обеспеченных слоев обусловлена также возрастом по-
купателей. Как уже указано выше, половина всех поку-
пателей в возрасте 25-34, тогда как люди с наибольшим
доходом обычно несколько старше.
Рисунок 5.9
Распределение онлайн-покупателей детских товаров по доходу
Доход
на семью
Доля
в категории
В среднем среди
онлайн-покупателей
менее 30 тыс. рублей 28% 33%
30-50 тыс. рублей 34% 28%
50-75 тыс. рублей 21% 21%
более 75 тыс. рублей 17% 19%
28%
34%
17%
21%
Интернет-торговля детскими товарами – 2014
27
Таким образом, это распределение никак не связано
с ценовой и ассортиментной политикой магазина, но
связано именно с социальным распределением, демо-
графией населения.
Таблица 5.10
Доля покупателей товаров для детей
в категориях по доходу
Доход
на семью
% от всех
онлайн-
покупателей
% от всех
интернет-
пользователей
менее 30 тыс. рублей 8% 2,0%
30-50 тыс. рублей 11% 5,4%
50-75 тыс. рублей 10% 6,1%
более 75 тыс. рублей 8% 6,2%
Российский рынок электронной торговли: Детские товары
29
Интернет-торговля детскими товарами – 2014
9.Игроки
‘‘
Конкуренции нет в принципе – все проблемы, которые есть у магазина,
находятся внутри него самого. Это кривые операции, плохая автомати-
зация, неумение возить грузы, не умение собирать заказы, отсутствие
навыков разговора с клиентами, отсутствие взаимодействия с постав-
щиками и т.д. При этом рынок настолько большой, что бессмысленно
говорить о масштабной конкуренции: пока рынка на всех хватит.’’
Павел Пищиков, руководитель интернет-магазина «Дочки&Сыночки»
‘‘
У нас есть «Метро», «Перекресток», «Ашан» – и, тем не менее,
на маленьких улицах есть маленькие магазины, которые настроены на
тех людей, которые там пробегают. Эти маленькие магазины не закры-
ваются, только потому есть «Ашан», где дешевле и в больших коли-
чествах можно купить. И в интернете так же будет – всегда будут
эти маленькие магазины.’’
Балинт Ачаи, директор по операциям myToys.ru
‘‘
Доля расходов на маркетинг весьма высока. Все эти истории, что
в оффлайне надо платить кассирам, платить за аренду магазина, за это
и за это, на самом деле, все это с уверенностью съедается расходами на
маркетинг, расходами на IT, расходами на логистику, расходами на под-
держание складских запасов. Себестоимость в онлайне по продукту
ни разу не ниже, она зачастую бывает выше. Себестоимость продукта –
аналог, который продается в оффлайне. Закупочной мощности у игроков
часто нет. Если вы очень крупный оффлайновый магазин и покупаете
какое-то молоко на ферме, и берете 90% того, что там производится,
то у вас будет лучшая цена. Если вы крупный интернет-магазин, и вам
нужно поддерживать широкий ассортимент, и вы берете по литру мо-
лока на десяти разных фермах, то у вас не будет лучшей цены, а расходы
при этом, у вас не ниже, чем у крупного ритейлера, который получает
дешевое молоко.’’
Алексей Вайсберг, коммерческий директор, e5.ru
30
9. Игроки
Всего в Рунете сейчас около 7 тысяч специализирован-
ных магазинов детских товаров имеющих от 0 до 2000
заказов в день. К этому числу следует добавить около
100 универсальных интернет-магазинов с разделом
«детские товары», а также около 1,5 тысяч интернет-
магазинов одежды и обуви с выделенным детским
ассортиментом. Таким образом, в Рунете всего около
8,5 тысяч интернет-магазинов, которых можно отнести
к детскому сегменту.
Наибольшее количество магазинов – почти треть – это
детские магазины широкого профиля, в которых при-
сутствуют все или почти все сегменты детских товаров:
крупногабаритные товары (коляски, кроватки, кресла),
гигиена и косметика, питание, игрушки, одежда, товары
для мам. Чаще всего в магазинах широкого профиля
слабо представлено питание (сложности доставки
и хранения), а также крупногабаритные товары
(занимают много места на складе). Магазины широкого
профиля присутствуют по всей стране, но чаще всего
работают на локальном рынке, не осуществляя доставку
в регионы, где не присутствуют их представительства.
Следует отметить, что мы вынесли отдельно гипермар-
кеты, в которых присутствует раздел детских товаров,
на которые приходится около 4% всех интернет-магази-
нов детской тематики. Чаще всего они также являются
широкопрофильными, то есть продают все или почти
все (без питания) категории детских товаров.
Каждый пятый детских интернет-магазин продает оде-
жду или обувь. Сюда относятся как специализирован-
ные магазины детской одежды, так и неспециализиро-
ванные, но со специальным разделом детской одежды
(как Wildberries, например). При этом на специализиро-
ванные магазины детской одежды и обуви приходится
незначительная доля продаж в этом сегменте. Важно,
что именно в сегменте детской одежды и обуви выше
всего доля кроссбордера, начиная с EBay и заканчивая
Gymboree. При этом доля трансграничных продаж даже
в сегменте детской одежды и обуви составляет около
15%. Таким образом, учитывая снижение темпов роста
покупок в зарубежных магазинах, мы можем фактиче-
ски закрыть тему каннибализации рынка.
Еще одна большая по числу магазинов категория –
игрушки. На них, с учетом специализированных мага-
зинов развивающихся игр, приходится более 15% всех
интернет-магазинов детской тематики.
31
Интернет-торговля детскими товарами – 2014
Любопытно, что крупногабаритные предметы –
кроватки, коляски, детские горки, автокресла, манежи-
ки, тумбочки – предлагаются в относительно неболь-
шом количестве магазинов. Специализированных же
магазинов крупногабаритных детских товаров очень
немного: по нашим оценкам на них приходится менее
4% интернет-магазинов тематики.
Как свидетельствуют наши замеры, около 20% магази-
нов фактически не работают, то есть не обновляются,
не принимают заказы, не обслуживают клиентов. Все
7 тысяч специализированных магазинов за пределами
top50 имеют, в среднем, один заказ в день. Крупнейшие
магазины за пределами первой полусотни имеют не-
сколько десятков заказов в день.
‘‘Чем более специализированный или более узкий рынок одной категории
товара, тем больше идет в онлайн.’’
Балинт Ачаи, директор по операциям myToys.ru
Таблица 9.1
Распределение интернет-магазинов
детских товаров по товарным сегментам
Профиль магазина % магазинов
Магазины широкого профиля
(несколько категорий детских товаров,
но только детские товары)
30%
Детская одежда, обувь, аксессуары
(включая магазины, где детская одежды
лишь один из разделов)
22%
Детские игрушки, включая развивающие игры 13%
Узкоспециализированные, нишевые магазины 5%
Крупногабаритные товары 4%
Товары для беременных
и молодых мам специализированные
2%
Супермакеты, универсальные магазины,
имеющие раздел детских товаров
2%
Медицинские товары 1%
Книжные магазины
(в том числе имеющие раздел детских товаров)
1%
Не работают 20%
32
9. Игроки
Подавляющее большинство магазинов в сегменте –
бизнес одного человека. Незначительное количество
заказов в состоянии прокормить иногда одного-двух
человек, однако, не имеет никаких перспективы
развития.
‘‘
Эти магазины – обычно семейные магазины или несколько таких магази-
нов в одних руках. У них такие товары, которые большие магазины
с широким ассортиментом могут даже не заметить. Поэтому у этих
магазинов всегда будут свои покупатели, как и в сегменте спорта, напри-
мер - там тоже есть узкие сегменты, где специализированную обувь
или что-то другое покупают. И в детских товарах так будет всегда.
Если мамы хотят какие-то специальные методики использовать, то
к этой методике есть специализированный магазин. У этого магазина
постоянно будут свои 10-20 заказов в день, какой-то узкий круг покупате-
лей. Этот рынок вообще нашему большому магазину никак не мешает.’’
Балинт Ачаи, директор по операциям myToys.ru
‘‘
Я подозреваю, что немалая часть магазинов с таким уровнем продаж
[10 заказов в день и меньше], это бизнес-схема «магазин на квартире»,
где онлайн-торговлей занимается мамочка, сидящая с ребенком
в декретном отпуске Они никакого существенного влияния на крупный
рынок не оказывают. Они, конечно, демпингуют и имеют свои, порой
довольно специфические источники получения товаров, но, на мой взгляд,
они достаточно незаметны. Их, как правило, не очень просто найти. …
В конечном счете, магазины с продажами меньше 10 заказов в день, это
магазинчки для своих.’’
Алексей Вайсберг, коммерческий директор, e5.ru
33
Оглавление полной версии
1.	 Основные результаты..............................................................................................................4
2.	 Влияние кризиса........................................................................................................................7
2.1.	 Общее положение в электронной коммерции, структура кризиса......................7
2.2.	 Кризис в продажах детских товаров через интернет..............................................9
3.	 Методика...................................................................................................................................12
4.	 Количество покупателей........................................................................................................14
5.	 Характеристики покупателей. Соцдем................................................................................16
5.1.	 Распределение по полу................................................................................................16
5.2.	 Распределение по возрасту.........................................................................................17
5.3.	 Онлайн-стаж....................................................................................................................19
5.4.	 E-commerce стаж............................................................................................................23
5.5.	 Занятость.........................................................................................................................24
5.6.	 Доход................................................................................................................................25
6.	 Регионы.....................................................................................................................................28
6.1.	 География: макрорегионы...........................................................................................28
6.2.	 География: размеры населённых пунктов...............................................................34
7.	 Заказы, средний чек................................................................................................................37
7.1.	 Общее число заказов....................................................................................................37
7.2.	 Распределение на типы магазинов...........................................................................38
7.3.	 Распределение по товарным категориям................................................................40
7.4.	 Средний чек и объем затрат.......................................................................................41
8.	 Объем рынка............................................................................................................................44
9.	 Игроки........................................................................................................................................48
10.	Крупнейшие игроки................................................................................................................52
11.	Профили крупнейших игроков............................................................................................57	
11.1.	Esky.ru...............................................................................................................................58
11.2.	myToys.ru.........................................................................................................................60
11.3.	Mamsy...............................................................................................................................62
11.4.	Младенец.ru....................................................................................................................64
11.5.	Акушерство......................................................................................................................66
11.6.	Детский мир....................................................................................................................68
11.7.	kids.Wikimart.ru...............................................................................................................69
11.8.	Дочки & Сыночки...........................................................................................................72
11.9.	Babysecret.ru...................................................................................................................74
34
11.10.	TOY.RU.............................................................................................................................76
11.11.	V3toys..............................................................................................................................78
11.12.	Avtokresel.net.................................................................................................................80
11.13.	Кораблик........................................................................................................................82
11.14.	Олант..............................................................................................................................84
11.15.	AnnaPolly........................................................................................................................86
11.16.	Babadu............................................................................................................................88
11.17.	Мой мир.........................................................................................................................90
11.18.	Lapsi.ru............................................................................................................................92
11.19.	Mothercare.....................................................................................................................94
11.20.	Жили Были.....................................................................................................................96
11.21.	ILoveMum.......................................................................................................................98
11.22.	BebaKids...................................................................................................................... 100
11.23.	ToyWay......................................................................................................................... 102
12.	Партнеры исследования..................................................................................................... 104
12.1.	«Блондинка.Ру»............................................................................................................ 104
12.2.	IML.................................................................................................................................. 104
12.3.	#Electricriver.................................................................................................................. 105
12.4.	IntaroCRM...................................................................................................................... 105
12.5.	Intelligent Emails........................................................................................................... 106
12.6.	PayPal............................................................................................................................. 107
Аналитическое агентство Data Insight.................................................................................... 108
Список таблиц и иллюстраций
Таблица 4.1. Покупатели в сегменте «Детские товары»......................................................15
Рисунок 5.1. Распределение покупателей товаров для детей по полу............................16
Рисунок 5.2. Распределение покупателей товаров для детей по возрасту
в сравнении со средним по ecommerce..........................................................18
Рисунок 5.3. Распределение покупателей товаров для детей по возрасту.....................18
Таблица 5.4. Доля покупателей товаров для детей в возрастных категориях...............19
Рисунок 5.5. Онлайн-стаж покупателей детских товаров....................................................20
Рисунок 5.6. e-Commerce стаж покупателей детских товаров............................................23
Таблица 5.7. Онлайн-стаж покупателей детских товаров
и среди онлайн-покупателей в среднем.........................................................24
Рисунок 5.8. Занятость среди покупателей товаров для детей
и в среднем среди всех онлайн-покупателей.................................................25
Рисунок 5.9. Распределение онлайн-покупателей детских товаров по доходу.............26
Таблица 5.10. Доля покупателей товаров для детей в категориях по доходу................27
Оглавление
35
Рисунок 6.1. Распределение покупателей детских товаров
между столицами и регионами.........................................................................29
Рисунок 6.2. Доля покупающих детские товары в столицах и регионах.........................30
Рисунок 6.3. Распределение онлайн-покупателей детских товаров
по макрорегиона...................................................................................................31
Рисунок 6.4. Доля покупателей детских товаров по регионам..........................................32
Таблица 6.5. Доля покупателей детских товаров:
распределение по размеру населённого пункта..........................................34
Рисунок 6.6. Распределение онлайн-покупателей детских товаров
по размеру населённого пункта........................................................................35
Таблица 7.1. Доля заказов в месяц по магазинам различных категорий.......................38
Таблица 7.2. Количество заказов в месяц по магазинам различных категорий...........39
Таблица 7.3. Распределение заказов по категориям (сумма заказов
в таблице превышает 100%, так как отдельные категории
пересекаются). Среднее значение за месяц в 1’2014...................................41
Таблица 7.4. Распределение среднего чека по категориями.............................................42
Таблица 8.1. Оборот рынка детских товаров онлайн..........................................................45
Таблица 8.2. Распределение рынка продаж детских товаров
по товарным категориям....................................................................................46
Таблица 9.1. Распределение интернет-магазинов детских товаров
по товарным сегментам......................................................................................50
Таблица 10.1. Крупнейшие продавцы детских товаров в Рунете......................................53
Таблица 10.2. Доля крупнейших специализированных онлайн-
магазинов детских товаров на рынке............................................................54
Таблица 10.3. Посещаемость специализированных интернет-
магазинов детских товаров.............................................................................56
Интернет-торговля детскими товарами – 2014
Аналитическое агентство
Data Insight
Основанная в 2010 году, компания специализируется
на исследованиях интернета и в интернете. Ключевые
направления исследований компании:
1.	 Электронная коммерция, включая материальные
товары, туристические и образовательные услуги,
поведение потребителей в интернете
и в мобильном интернете.
2.	 Сервисы и услуги для электронной коммерции,
инфраструктура и экосистема интернет-торговли.
3.	 Стартапы и инвестиции в интернет-стартапы,
инвестиционные фонды.
4.	 Интернет-реклама, сервисы для интернет-рекламы,
технологии интерактивной рекламы, поведение
аудитории интернета.
Наша ключевая компетенция – анализ неоднородной
информации, поиск источников, сопоставление
различных данных, порой несовместимых. Все данные,
которые мы выпускаем на рынок, проверяются
различными методиками таким образом, чтобы
получить непротиворечивые результаты.
Услуги, которые мы оказываем:
1.	 Исследование для интернет-компаний,
инвестиционных компаний, сервисов
и пр. по запросу. Примеры исследований
уточните у нас напрямую или приходите с задачей,
а мы подумаем, как ее решить.
2.	 Предоставление готовых отчетов по различным
сегментам интернета. Список существующих
отчетов вы можете уточнить у нас на сайте
или по телефону.
3.	 Консультации интернет-проектов на разных стадиях
по вопросам стратегии развития, маркетинга,
технологиям.
4.	 Мониторинг новостей электронной коммерции,
интернет-рекламы, технологических-стартапов.
5.	 Презентационные исследования/контент-продукты
для информационной поддержки компании
и запуска новых продуктов.
www.datainsight.ru
Тел: +7 495 540-59-06
a@datainsight.ru
НАШИ КЛИЕНТЫ:
	PayPal
	PayU
	TIU
	Связной
	Банки.ру
	Адмедиа
	SoftKey
	Media3
	Adventum
	Dentsu
	Fastlane Ventures
	CIAN
	CityAds
Российский рынок электронной торговли: Детские товары

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Экосистема рынка рынка логистики для интернет-торговли
Экосистема рынка рынка логистики для интернет-торговлиЭкосистема рынка рынка логистики для интернет-торговли
Экосистема рынка рынка логистики для интернет-торговлиData Insight
 
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентов
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентовЛогистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентов
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентовData Insight
 
Мониторинг "Российский рынок интернет-торговли"
Мониторинг "Российский рынок интернет-торговли"Мониторинг "Российский рынок интернет-торговли"
Мониторинг "Российский рынок интернет-торговли"Дмитрий Иконников
 
Экосистема российской электронной торговли 2021
Экосистема российской электронной торговли 2021Экосистема российской электронной торговли 2021
Экосистема российской электронной торговли 2021Data Insight
 
Экосистема логистики для интернет-торговли 2016
Экосистема логистики для интернет-торговли 2016Экосистема логистики для интернет-торговли 2016
Экосистема логистики для интернет-торговли 2016Data Insight
 
Яндекс.Маркет: 15 лет онлайн. Настоящее и будущее. Павел Алешин
Яндекс.Маркет: 15 лет онлайн. Настоящее и будущее. Павел Алешин Яндекс.Маркет: 15 лет онлайн. Настоящее и будущее. Павел Алешин
Яндекс.Маркет: 15 лет онлайн. Настоящее и будущее. Павел Алешин Игорь Назаров
 
Фулфилмент для интернет-торговли 2017
Фулфилмент для интернет-торговли 2017Фулфилмент для интернет-торговли 2017
Фулфилмент для интернет-торговли 2017Data Insight
 
eCommerce в России 2016: Итоги года
eCommerce в России 2016: Итоги годаeCommerce в России 2016: Итоги года
eCommerce в России 2016: Итоги годаData Insight
 
Рынок DIY в России: итоги 2020 года
Рынок DIY в России: итоги 2020 годаРынок DIY в России: итоги 2020 года
Рынок DIY в России: итоги 2020 годаData Insight
 
Розничный онлайн экспорт в России
Розничный онлайн экспорт в РоссииРозничный онлайн экспорт в России
Розничный онлайн экспорт в РоссииPayPalMoscow
 
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016Игорь Назаров
 
Логистика для электронной торговли 2021
Логистика для электронной торговли 2021Логистика для электронной торговли 2021
Логистика для электронной торговли 2021Data Insight
 
Логистика. Мнения и ожидания клиентов 2016
Логистика. Мнения и ожидания клиентов 2016Логистика. Мнения и ожидания клиентов 2016
Логистика. Мнения и ожидания клиентов 2016Data Insight
 
Цифры и тренды на рынке eCommerce: чем уникален 2016 год?
Цифры и тренды на рынке eCommerce: чем уникален 2016 год?Цифры и тренды на рынке eCommerce: чем уникален 2016 год?
Цифры и тренды на рынке eCommerce: чем уникален 2016 год?Data Insight
 
Последняя миля для рынка электронной коммерции
Последняя миля для рынка электронной коммерцииПоследняя миля для рынка электронной коммерции
Последняя миля для рынка электронной коммерцииData Insight
 
Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы.
Рынок онлайн-коммерции и платежей  в России: тренды, аналитика, перспективы.Рынок онлайн-коммерции и платежей  в России: тренды, аналитика, перспективы.
Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы.Data Insight
 
Приём онлайн платежей для fashion
Приём онлайн платежей для fashionПриём онлайн платежей для fashion
Приём онлайн платежей для fashionEfim Aldoukhov
 
eCommerce Barometr 2015
eCommerce Barometr 2015eCommerce Barometr 2015
eCommerce Barometr 2015Data Insight
 
Исследование рынка интернет-торговли, май 2015
Исследование рынка интернет-торговли, май 2015Исследование рынка интернет-торговли, май 2015
Исследование рынка интернет-торговли, май 2015Moscow IT Department
 
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнеса
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнесаОнлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнеса
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнесаData Insight
 

Was ist angesagt? (20)

Экосистема рынка рынка логистики для интернет-торговли
Экосистема рынка рынка логистики для интернет-торговлиЭкосистема рынка рынка логистики для интернет-торговли
Экосистема рынка рынка логистики для интернет-торговли
 
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентов
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентовЛогистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентов
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентов
 
Мониторинг "Российский рынок интернет-торговли"
Мониторинг "Российский рынок интернет-торговли"Мониторинг "Российский рынок интернет-торговли"
Мониторинг "Российский рынок интернет-торговли"
 
Экосистема российской электронной торговли 2021
Экосистема российской электронной торговли 2021Экосистема российской электронной торговли 2021
Экосистема российской электронной торговли 2021
 
Экосистема логистики для интернет-торговли 2016
Экосистема логистики для интернет-торговли 2016Экосистема логистики для интернет-торговли 2016
Экосистема логистики для интернет-торговли 2016
 
Яндекс.Маркет: 15 лет онлайн. Настоящее и будущее. Павел Алешин
Яндекс.Маркет: 15 лет онлайн. Настоящее и будущее. Павел Алешин Яндекс.Маркет: 15 лет онлайн. Настоящее и будущее. Павел Алешин
Яндекс.Маркет: 15 лет онлайн. Настоящее и будущее. Павел Алешин
 
Фулфилмент для интернет-торговли 2017
Фулфилмент для интернет-торговли 2017Фулфилмент для интернет-торговли 2017
Фулфилмент для интернет-торговли 2017
 
eCommerce в России 2016: Итоги года
eCommerce в России 2016: Итоги годаeCommerce в России 2016: Итоги года
eCommerce в России 2016: Итоги года
 
Рынок DIY в России: итоги 2020 года
Рынок DIY в России: итоги 2020 годаРынок DIY в России: итоги 2020 года
Рынок DIY в России: итоги 2020 года
 
Розничный онлайн экспорт в России
Розничный онлайн экспорт в РоссииРозничный онлайн экспорт в России
Розничный онлайн экспорт в России
 
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016
 
Логистика для электронной торговли 2021
Логистика для электронной торговли 2021Логистика для электронной торговли 2021
Логистика для электронной торговли 2021
 
Логистика. Мнения и ожидания клиентов 2016
Логистика. Мнения и ожидания клиентов 2016Логистика. Мнения и ожидания клиентов 2016
Логистика. Мнения и ожидания клиентов 2016
 
Цифры и тренды на рынке eCommerce: чем уникален 2016 год?
Цифры и тренды на рынке eCommerce: чем уникален 2016 год?Цифры и тренды на рынке eCommerce: чем уникален 2016 год?
Цифры и тренды на рынке eCommerce: чем уникален 2016 год?
 
Последняя миля для рынка электронной коммерции
Последняя миля для рынка электронной коммерцииПоследняя миля для рынка электронной коммерции
Последняя миля для рынка электронной коммерции
 
Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы.
Рынок онлайн-коммерции и платежей  в России: тренды, аналитика, перспективы.Рынок онлайн-коммерции и платежей  в России: тренды, аналитика, перспективы.
Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы.
 
Приём онлайн платежей для fashion
Приём онлайн платежей для fashionПриём онлайн платежей для fashion
Приём онлайн платежей для fashion
 
eCommerce Barometr 2015
eCommerce Barometr 2015eCommerce Barometr 2015
eCommerce Barometr 2015
 
Исследование рынка интернет-торговли, май 2015
Исследование рынка интернет-торговли, май 2015Исследование рынка интернет-торговли, май 2015
Исследование рынка интернет-торговли, май 2015
 
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнеса
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнесаОнлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнеса
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнеса
 

Andere mochten auch

Трансграничная интернет-торговля в России
Трансграничная интернет-торговля в РоссииТрансграничная интернет-торговля в России
Трансграничная интернет-торговля в РоссииData Insight
 
eCommerce Russia 2014
eCommerce Russia 2014eCommerce Russia 2014
eCommerce Russia 2014Data Insight
 
Мобильная торговля в российском интернете
Мобильная торговля в российском интернетеМобильная торговля в российском интернете
Мобильная торговля в российском интернетеData Insight
 
Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчет
Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчетИнтернет-торговля в России 2014. Годовой отчет
Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчетData Insight
 
Рынок электронной торговли. Новостной мониторинг, выпуск 2016/16
Рынок электронной торговли. Новостной мониторинг, выпуск 2016/16Рынок электронной торговли. Новостной мониторинг, выпуск 2016/16
Рынок электронной торговли. Новостной мониторинг, выпуск 2016/16Data Insight
 
Экосистема performance marketing в России
Экосистема performance marketing в РоссииЭкосистема performance marketing в России
Экосистема performance marketing в РоссииData Insight
 
Технологическая карта performance marketing
Технологическая карта performance marketingТехнологическая карта performance marketing
Технологическая карта performance marketingData Insight
 
Performance marketing в России - 2017
Performance marketing в России - 2017Performance marketing в России - 2017
Performance marketing в России - 2017Data Insight
 
eCommerce Index TOP100. Крупнейшие интернет-магазины России
eCommerce Index TOP100. Крупнейшие интернет-магазины РоссииeCommerce Index TOP100. Крупнейшие интернет-магазины России
eCommerce Index TOP100. Крупнейшие интернет-магазины РоссииData Insight
 
Рынок ПВЗ и постаматов в электронной торговле
Рынок ПВЗ и постаматов в электронной торговлеРынок ПВЗ и постаматов в электронной торговле
Рынок ПВЗ и постаматов в электронной торговлеData Insight
 
Интернет-торговля в России Итоги 1 квартала 2016
Интернет-торговля в России Итоги 1 квартала 2016Интернет-торговля в России Итоги 1 квартала 2016
Интернет-торговля в России Итоги 1 квартала 2016Игорь Назаров
 
Ecommerce в России: числа и тренды 2016 года
Ecommerce в России: числа и тренды 2016 годаEcommerce в России: числа и тренды 2016 года
Ecommerce в России: числа и тренды 2016 годаData Insight
 
Исследование "Фулфилмент для интернет-торговли"
Исследование "Фулфилмент для интернет-торговли"Исследование "Фулфилмент для интернет-торговли"
Исследование "Фулфилмент для интернет-торговли"Data Insight
 
Тренды и цифры: российский eCommerce в середине 2016 года
Тренды и цифры: российский eCommerce в середине 2016 годаТренды и цифры: российский eCommerce в середине 2016 года
Тренды и цифры: российский eCommerce в середине 2016 годаData Insight
 
Фулфилмент для интернет-торговли
Фулфилмент для интернет-торговлиФулфилмент для интернет-торговли
Фулфилмент для интернет-торговлиData Insight
 
Розничный онлайн-экспорт в России
Розничный онлайн-экспорт в РоссииРозничный онлайн-экспорт в России
Розничный онлайн-экспорт в РоссииData Insight
 
Рынок e-commerce в России 2015
Рынок e-commerce в России 2015Рынок e-commerce в России 2015
Рынок e-commerce в России 2015Oleg Zhukov
 
Жизнь в Сети. Как россияне покупают, платят и зарабатывают деньги
Жизнь в Сети. Как россияне покупают,  платят и зарабатывают  деньгиЖизнь в Сети. Как россияне покупают,  платят и зарабатывают  деньги
Жизнь в Сети. Как россияне покупают, платят и зарабатывают деньгиPayPalMoscow
 
Логистика. Основной доклад 2016
Логистика. Основной доклад 2016Логистика. Основной доклад 2016
Логистика. Основной доклад 2016Data Insight
 

Andere mochten auch (20)

Трансграничная интернет-торговля в России
Трансграничная интернет-торговля в РоссииТрансграничная интернет-торговля в России
Трансграничная интернет-торговля в России
 
eCommerce Russia 2014
eCommerce Russia 2014eCommerce Russia 2014
eCommerce Russia 2014
 
Мобильная торговля в российском интернете
Мобильная торговля в российском интернетеМобильная торговля в российском интернете
Мобильная торговля в российском интернете
 
Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчет
Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчетИнтернет-торговля в России 2014. Годовой отчет
Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчет
 
Рынок электронной торговли. Новостной мониторинг, выпуск 2016/16
Рынок электронной торговли. Новостной мониторинг, выпуск 2016/16Рынок электронной торговли. Новостной мониторинг, выпуск 2016/16
Рынок электронной торговли. Новостной мониторинг, выпуск 2016/16
 
Экосистема performance marketing в России
Экосистема performance marketing в РоссииЭкосистема performance marketing в России
Экосистема performance marketing в России
 
Технологическая карта performance marketing
Технологическая карта performance marketingТехнологическая карта performance marketing
Технологическая карта performance marketing
 
Performance marketing в России - 2017
Performance marketing в России - 2017Performance marketing в России - 2017
Performance marketing в России - 2017
 
Как оффлайн выходит в онлайн
Как оффлайн выходит в онлайнКак оффлайн выходит в онлайн
Как оффлайн выходит в онлайн
 
eCommerce Index TOP100. Крупнейшие интернет-магазины России
eCommerce Index TOP100. Крупнейшие интернет-магазины РоссииeCommerce Index TOP100. Крупнейшие интернет-магазины России
eCommerce Index TOP100. Крупнейшие интернет-магазины России
 
Рынок ПВЗ и постаматов в электронной торговле
Рынок ПВЗ и постаматов в электронной торговлеРынок ПВЗ и постаматов в электронной торговле
Рынок ПВЗ и постаматов в электронной торговле
 
Интернет-торговля в России Итоги 1 квартала 2016
Интернет-торговля в России Итоги 1 квартала 2016Интернет-торговля в России Итоги 1 квартала 2016
Интернет-торговля в России Итоги 1 квартала 2016
 
Ecommerce в России: числа и тренды 2016 года
Ecommerce в России: числа и тренды 2016 годаEcommerce в России: числа и тренды 2016 года
Ecommerce в России: числа и тренды 2016 года
 
Исследование "Фулфилмент для интернет-торговли"
Исследование "Фулфилмент для интернет-торговли"Исследование "Фулфилмент для интернет-торговли"
Исследование "Фулфилмент для интернет-торговли"
 
Тренды и цифры: российский eCommerce в середине 2016 года
Тренды и цифры: российский eCommerce в середине 2016 годаТренды и цифры: российский eCommerce в середине 2016 года
Тренды и цифры: российский eCommerce в середине 2016 года
 
Фулфилмент для интернет-торговли
Фулфилмент для интернет-торговлиФулфилмент для интернет-торговли
Фулфилмент для интернет-торговли
 
Розничный онлайн-экспорт в России
Розничный онлайн-экспорт в РоссииРозничный онлайн-экспорт в России
Розничный онлайн-экспорт в России
 
Рынок e-commerce в России 2015
Рынок e-commerce в России 2015Рынок e-commerce в России 2015
Рынок e-commerce в России 2015
 
Жизнь в Сети. Как россияне покупают, платят и зарабатывают деньги
Жизнь в Сети. Как россияне покупают,  платят и зарабатывают  деньгиЖизнь в Сети. Как россияне покупают,  платят и зарабатывают  деньги
Жизнь в Сети. Как россияне покупают, платят и зарабатывают деньги
 
Логистика. Основной доклад 2016
Логистика. Основной доклад 2016Логистика. Основной доклад 2016
Логистика. Основной доклад 2016
 

Ähnlich wie Российский рынок электронной торговли: Детские товары

Дайджест новостей и обзоров по e-commerce 13.02 - 25.02.2015
Дайджест  новостей и обзоров по e-commerce 13.02 - 25.02.2015Дайджест  новостей и обзоров по e-commerce 13.02 - 25.02.2015
Дайджест новостей и обзоров по e-commerce 13.02 - 25.02.2015E-commerce Solutions
 
Развенчание мифов об интернет покупателях, 10 мифов об многоканальной розничн...
Развенчание мифов об интернет покупателях, 10 мифов об многоканальной розничн...Развенчание мифов об интернет покупателях, 10 мифов об многоканальной розничн...
Развенчание мифов об интернет покупателях, 10 мифов об многоканальной розничн...Тарасов Константин
 
PwC - 10 мифов о многоканальной розничной торговле
PwC - 10 мифов о многоканальной розничной торговлеPwC - 10 мифов о многоканальной розничной торговле
PwC - 10 мифов о многоканальной розничной торговлеAnton Lapkin
 
Исследование PWC: мифы об интернет покупателях
Исследование PWC: мифы об интернет покупателяхИсследование PWC: мифы об интернет покупателях
Исследование PWC: мифы об интернет покупателяхMitya Voskresensky
 
Ежегодное исследование «Тотальные продажи: на пороге глобальных перемен»
Ежегодное исследование «Тотальные продажи: на пороге глобальных перемен»Ежегодное исследование «Тотальные продажи: на пороге глобальных перемен»
Ежегодное исследование «Тотальные продажи: на пороге глобальных перемен»PwC Russia
 
Краткие результаты исследования рынка магазинов приложений/контента и прогноз...
Краткие результаты исследования рынка магазинов приложений/контента и прогноз...Краткие результаты исследования рынка магазинов приложений/контента и прогноз...
Краткие результаты исследования рынка магазинов приложений/контента и прогноз...J'son and Partners Consulting
 
Онлайн-рынок детских товаров
Онлайн-рынок детских товаровОнлайн-рынок детских товаров
Онлайн-рынок детских товаровData Insight
 
Legendary digital strategy for CHRIST-LEATHER
Legendary digital strategy for CHRIST-LEATHERLegendary digital strategy for CHRIST-LEATHER
Legendary digital strategy for CHRIST-LEATHEREgor Lanko
 
AdIndex Print Edition - Kids Marketing
AdIndex Print Edition - Kids MarketingAdIndex Print Edition - Kids Marketing
AdIndex Print Edition - Kids Marketingdentsuaegis
 
демо версия E-commerce украины 2015
демо версия  E-commerce украины 2015демо версия  E-commerce украины 2015
демо версия E-commerce украины 2015Vadim Kukharchuk
 
Бизнес план интернет магазин игрушек
Бизнес план интернет магазин игрушекБизнес план интернет магазин игрушек
Бизнес план интернет магазин игрушекolegudobno
 
Презентация исследования PwC "Total retail"
Презентация исследования PwC "Total retail"Презентация исследования PwC "Total retail"
Презентация исследования PwC "Total retail"PwC Russia
 
Глобальные тренды в digital-retail
Глобальные тренды в digital-retailГлобальные тренды в digital-retail
Глобальные тренды в digital-retailAdWatch Isobar
 
#1 Интернет-магазин, как основа развития бизнеса
#1 Интернет-магазин, как основа развития бизнеса#1 Интернет-магазин, как основа развития бизнеса
#1 Интернет-магазин, как основа развития бизнесаВЦ СофтСервис
 
PWC Total retail russian_2015_eversion
PWC Total retail russian_2015_eversionPWC Total retail russian_2015_eversion
PWC Total retail russian_2015_eversionVictor Gridnev
 
"Тотальные продажи" 2015: Ритейлеры и вызовы времени
"Тотальные продажи" 2015: Ритейлеры и вызовы времени"Тотальные продажи" 2015: Ритейлеры и вызовы времени
"Тотальные продажи" 2015: Ритейлеры и вызовы времениPwC Russia
 
Динамика рынка электронной торговли в России
Динамика рынка электронной торговли в РоссииДинамика рынка электронной торговли в России
Динамика рынка электронной торговли в РоссииAdvantShop
 
«Онлайн-рынок зоотоваров»
«Онлайн-рынок зоотоваров»«Онлайн-рынок зоотоваров»
«Онлайн-рынок зоотоваров»Data Insight
 
Ольга Сапогова "Белая товарка 2018 году. Тренды рынков в цифрах".
Ольга Сапогова "Белая товарка 2018 году. Тренды рынков в цифрах".Ольга Сапогова "Белая товарка 2018 году. Тренды рынков в цифрах".
Ольга Сапогова "Белая товарка 2018 году. Тренды рынков в цифрах".SEO.UA
 

Ähnlich wie Российский рынок электронной торговли: Детские товары (20)

Дайджест новостей и обзоров по e-commerce 13.02 - 25.02.2015
Дайджест  новостей и обзоров по e-commerce 13.02 - 25.02.2015Дайджест  новостей и обзоров по e-commerce 13.02 - 25.02.2015
Дайджест новостей и обзоров по e-commerce 13.02 - 25.02.2015
 
Развенчание мифов об интернет покупателях, 10 мифов об многоканальной розничн...
Развенчание мифов об интернет покупателях, 10 мифов об многоканальной розничн...Развенчание мифов об интернет покупателях, 10 мифов об многоканальной розничн...
Развенчание мифов об интернет покупателях, 10 мифов об многоканальной розничн...
 
PwC - 10 мифов о многоканальной розничной торговле
PwC - 10 мифов о многоканальной розничной торговлеPwC - 10 мифов о многоканальной розничной торговле
PwC - 10 мифов о многоканальной розничной торговле
 
Исследование PWC: мифы об интернет покупателях
Исследование PWC: мифы об интернет покупателяхИсследование PWC: мифы об интернет покупателях
Исследование PWC: мифы об интернет покупателях
 
2014 12-22 online-shopping_baby_segment_mw
2014 12-22 online-shopping_baby_segment_mw2014 12-22 online-shopping_baby_segment_mw
2014 12-22 online-shopping_baby_segment_mw
 
Ежегодное исследование «Тотальные продажи: на пороге глобальных перемен»
Ежегодное исследование «Тотальные продажи: на пороге глобальных перемен»Ежегодное исследование «Тотальные продажи: на пороге глобальных перемен»
Ежегодное исследование «Тотальные продажи: на пороге глобальных перемен»
 
Краткие результаты исследования рынка магазинов приложений/контента и прогноз...
Краткие результаты исследования рынка магазинов приложений/контента и прогноз...Краткие результаты исследования рынка магазинов приложений/контента и прогноз...
Краткие результаты исследования рынка магазинов приложений/контента и прогноз...
 
Онлайн-рынок детских товаров
Онлайн-рынок детских товаровОнлайн-рынок детских товаров
Онлайн-рынок детских товаров
 
Legendary digital strategy for CHRIST-LEATHER
Legendary digital strategy for CHRIST-LEATHERLegendary digital strategy for CHRIST-LEATHER
Legendary digital strategy for CHRIST-LEATHER
 
AdIndex Print Edition - Kids Marketing
AdIndex Print Edition - Kids MarketingAdIndex Print Edition - Kids Marketing
AdIndex Print Edition - Kids Marketing
 
демо версия E-commerce украины 2015
демо версия  E-commerce украины 2015демо версия  E-commerce украины 2015
демо версия E-commerce украины 2015
 
Бизнес план интернет магазин игрушек
Бизнес план интернет магазин игрушекБизнес план интернет магазин игрушек
Бизнес план интернет магазин игрушек
 
Презентация исследования PwC "Total retail"
Презентация исследования PwC "Total retail"Презентация исследования PwC "Total retail"
Презентация исследования PwC "Total retail"
 
Глобальные тренды в digital-retail
Глобальные тренды в digital-retailГлобальные тренды в digital-retail
Глобальные тренды в digital-retail
 
#1 Интернет-магазин, как основа развития бизнеса
#1 Интернет-магазин, как основа развития бизнеса#1 Интернет-магазин, как основа развития бизнеса
#1 Интернет-магазин, как основа развития бизнеса
 
PWC Total retail russian_2015_eversion
PWC Total retail russian_2015_eversionPWC Total retail russian_2015_eversion
PWC Total retail russian_2015_eversion
 
"Тотальные продажи" 2015: Ритейлеры и вызовы времени
"Тотальные продажи" 2015: Ритейлеры и вызовы времени"Тотальные продажи" 2015: Ритейлеры и вызовы времени
"Тотальные продажи" 2015: Ритейлеры и вызовы времени
 
Динамика рынка электронной торговли в России
Динамика рынка электронной торговли в РоссииДинамика рынка электронной торговли в России
Динамика рынка электронной торговли в России
 
«Онлайн-рынок зоотоваров»
«Онлайн-рынок зоотоваров»«Онлайн-рынок зоотоваров»
«Онлайн-рынок зоотоваров»
 
Ольга Сапогова "Белая товарка 2018 году. Тренды рынков в цифрах".
Ольга Сапогова "Белая товарка 2018 году. Тренды рынков в цифрах".Ольга Сапогова "Белая товарка 2018 году. Тренды рынков в цифрах".
Ольга Сапогова "Белая товарка 2018 году. Тренды рынков в цифрах".
 

Mehr von Data Insight

Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023
Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023
Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023Data Insight
 
eGrocery бюллетень, июль 2023
eGrocery бюллетень, июль 2023eGrocery бюллетень, июль 2023
eGrocery бюллетень, июль 2023Data Insight
 
Доставка еды из ресторанов 2023
Доставка еды из ресторанов 2023Доставка еды из ресторанов 2023
Доставка еды из ресторанов 2023Data Insight
 
Рынок интернет-аптек за 2022 год
Рынок интернет-аптек за 2022 годРынок интернет-аптек за 2022 год
Рынок интернет-аптек за 2022 годData Insight
 
Карта «Экосистема электронной торговли - 2023»
Карта «Экосистема электронной торговли - 2023»Карта «Экосистема электронной торговли - 2023»
Карта «Экосистема электронной торговли - 2023»Data Insight
 
Интернет-торговля в России 2022
Интернет-торговля в России 2022Интернет-торговля в России 2022
Интернет-торговля в России 2022Data Insight
 
Рынок интернет-аптек за 1 полугодие 2022
 Рынок интернет-аптек за 1 полугодие 2022 Рынок интернет-аптек за 1 полугодие 2022
Рынок интернет-аптек за 1 полугодие 2022Data Insight
 
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022Data Insight
 
Тренды онлайн-продаж 2022–2023. Потребительское поведение, каналы продаж, раз...
Тренды онлайн-продаж 2022–2023. Потребительское поведение, каналы продаж, раз...Тренды онлайн-продаж 2022–2023. Потребительское поведение, каналы продаж, раз...
Тренды онлайн-продаж 2022–2023. Потребительское поведение, каналы продаж, раз...Data Insight
 
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022Data Insight
 
«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»
«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»
«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»Data Insight
 
Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темп
Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темпТренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темп
Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темпData Insight
 
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»Data Insight
 
«Онлайн-рынок косметики» за 2021 год
«Онлайн-рынок косметики» за 2021 год«Онлайн-рынок косметики» за 2021 год
«Онлайн-рынок косметики» за 2021 годData Insight
 
Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1
Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1
Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1Data Insight
 
Онлайн-рынок книг
Онлайн-рынок книгОнлайн-рынок книг
Онлайн-рынок книгData Insight
 
География продаж зоотоваров
География продаж зоотоваровГеография продаж зоотоваров
География продаж зоотоваровData Insight
 
Розничный экспорт товаров через интернет 2021
Розничный экспорт товаров через интернет 2021Розничный экспорт товаров через интернет 2021
Розничный экспорт товаров через интернет 2021Data Insight
 
«Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 года
«Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 года«Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 года
«Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 годаData Insight
 
География продаж автотоваров
География продаж автотоваровГеография продаж автотоваров
География продаж автотоваровData Insight
 

Mehr von Data Insight (20)

Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023
Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023
Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023
 
eGrocery бюллетень, июль 2023
eGrocery бюллетень, июль 2023eGrocery бюллетень, июль 2023
eGrocery бюллетень, июль 2023
 
Доставка еды из ресторанов 2023
Доставка еды из ресторанов 2023Доставка еды из ресторанов 2023
Доставка еды из ресторанов 2023
 
Рынок интернет-аптек за 2022 год
Рынок интернет-аптек за 2022 годРынок интернет-аптек за 2022 год
Рынок интернет-аптек за 2022 год
 
Карта «Экосистема электронной торговли - 2023»
Карта «Экосистема электронной торговли - 2023»Карта «Экосистема электронной торговли - 2023»
Карта «Экосистема электронной торговли - 2023»
 
Интернет-торговля в России 2022
Интернет-торговля в России 2022Интернет-торговля в России 2022
Интернет-торговля в России 2022
 
Рынок интернет-аптек за 1 полугодие 2022
 Рынок интернет-аптек за 1 полугодие 2022 Рынок интернет-аптек за 1 полугодие 2022
Рынок интернет-аптек за 1 полугодие 2022
 
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022
 
Тренды онлайн-продаж 2022–2023. Потребительское поведение, каналы продаж, раз...
Тренды онлайн-продаж 2022–2023. Потребительское поведение, каналы продаж, раз...Тренды онлайн-продаж 2022–2023. Потребительское поведение, каналы продаж, раз...
Тренды онлайн-продаж 2022–2023. Потребительское поведение, каналы продаж, раз...
 
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022
 
«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»
«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»
«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»
 
Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темп
Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темпТренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темп
Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темп
 
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»
 
«Онлайн-рынок косметики» за 2021 год
«Онлайн-рынок косметики» за 2021 год«Онлайн-рынок косметики» за 2021 год
«Онлайн-рынок косметики» за 2021 год
 
Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1
Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1
Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1
 
Онлайн-рынок книг
Онлайн-рынок книгОнлайн-рынок книг
Онлайн-рынок книг
 
География продаж зоотоваров
География продаж зоотоваровГеография продаж зоотоваров
География продаж зоотоваров
 
Розничный экспорт товаров через интернет 2021
Розничный экспорт товаров через интернет 2021Розничный экспорт товаров через интернет 2021
Розничный экспорт товаров через интернет 2021
 
«Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 года
«Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 года«Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 года
«Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 года
 
География продаж автотоваров
География продаж автотоваровГеография продаж автотоваров
География продаж автотоваров
 

Российский рынок электронной торговли: Детские товары

  • 2. Об исследовании Перед вами сокращенная версия отчета об исследовании «Российский рынок элек- тронной торговли «Детские товары». Это исследование подготовлено компанией Data Insight на основе данных за 2013 и первую половину 2014 года. Полная версия отчета – это 112 страниц информации, включающей в себя описание рынка, аудитории, трендов и игроков. Подробное оглавление полной версии иссле- дования вы найдете на странице 35. Для заказа полной версии исследования обращайтесь в компанию Data Insight: Тел.: +7 495 540 5906, email: a@datainsight.ru Авторское право Авторские права на настоящий отчет в любом его варианте принадлежат компании Data Insight. Перепечатка отрывков из настоящего исследования возможна с обязательной ссыл- кой на компанию Data Insight. Копирование или какое-либо публичное использова- ние существенной части отчета необходимо согласовать с компанией Data Insight. Участие в исследовании, поддержка и реклама в исследовании Этот отчет существует благодаря тому, что его поддерживают партнеры: вы можете найти полный список партнеров на следующей странице. Для участия в исследовании, свяжитесь с нами по тел. +7 495 540 5906, или электронной почте: a@datainsight.ru.
  • 4. 3 Оглавление сокращенной версии 1. Основные результаты..............................................................................................................4 2. Влияние кризиса........................................................................................................................9 2.1. Общее положение в электронной коммерции, структура кризиса......................9 2.2. Кризис в продажах детских товаров через интернет............................................11 3. Методика...................................................................................................................................14 5. Характеристики покупателей. Соцдем................................................................................16 5.1. Распределение по полу................................................................................................16 5.2. Распределение по возрасту.........................................................................................17 5.3. Онлайн-стаж....................................................................................................................21 5.4. E-commerce стаж............................................................................................................23 5.5. Занятость.........................................................................................................................24 5.6. Доход................................................................................................................................25 9. Игроки........................................................................................................................................29 Оглавление полной версии.........................................................................................................33 Аналитическое агентство Data Insight.......................................................................................36 Список таблиц и иллюстраций Рисунок 5.1. Распределение покупателей товаров для детей по полу............................16 Рисунок 5.2. Распределение покупателей товаров для детей по возрасту в сравнении со средним по ecommerce..........................................................18 Рисунок 5.3. Распределение покупателей товаров для детей по возрасту.....................18 Таблица 5.4. Доля покупателей товаров для детей в возрастных категориях...............21 Рисунок 5.5. Онлайн-стаж покупателей детских товаров....................................................22 Рисунок 5.6. e-Commerce стаж покупателей детских товаров............................................23 Таблица 5.7. Онлайн-стаж покупателей детских товаров и среди онлайн-покупателей в среднем.........................................................24 Рисунок 5.8. Занятость среди покупателей товаров для детей и в среднем среди всех онлайн-покупателей.................................................25 Рисунок 5.9. Распределение онлайн-покупателей детских товаров по доходу.............26 Таблица 5.10. Доля покупателей товаров для детей в категориях по доходу................27 Таблица 9.1. Распределение интернет-магазинов детских товаров по товарным сегментам......................................................................................31
  • 5. 4 1.Основные результаты  Российский рынок продаж детских товаров онлайн превысил в 2013 году 1 миллиард долларов (35 мил- лиардов рублей), то есть 7,5% от всего рынка продаж детских товаров в России. Сюда включены все про- дажи специализированных и неспециализирован- ных магазинов, а также трансграничные продажи и продажи по клубной модели.  Детские интернет-магазины в России на момент проведения исследования обслуживают совместно 1 миллион заказов в месяц. Около 60% этих заказов приходится на 50 крупнейших магазинов. ‘‘ По общепризнанному мнению, рынок интернет торговли товарами для мам и малышей потенциальный, привлекательный, высококонкурент- ный. Но для меня это рынок ответственный, добрый, теплый. Здесь нельзя делать некачественную работу. Наши с Вами жены и дети заслуживают самого лучшего. Мне видится этот рынок очень сложным, эмоциональным, и благодарным. Работай, относись к людям по-человече- ски, и все получится...’’ Александр Пискунов, генеральный директор Esky.ru ‘‘ Рынок детских товаров сложнее, чем на первый взгляд выглядит. Низкая маржинальность, высокие требования клиентов и особенности законодательства защиты детей требуют высокой эффективности и креативных решений для достижения успеха. Но примеры покажут, что достигать хороших результатов и удовлетворять клиентов одновременно возможно. Большой плюс данного рынка – стабильность и низкая чуствительность во время кризиса, ведь дети – последние, на ком мы экономим. Все факто- ры вместе создают уникальную ситуацию, когда успех на рынке возмо- жен только долгосрочно, при постоянном высоком качестве работы и оптимально настроенных процессах.’’ Балинт Ачаи, директор по операциям myToys.ru $ 1млрд. 1млн. заказов
  • 6. 5 Интернет-торговля детскими товарами – 2014  Рынок детских товаров ждет существенный рост в течение ближайших трех лет. Мы предполагаем 23% роста (в рублях) в 2014 году и 25% рост (в рублях) в 2015 году. Основная категория роста – детская одежда и обувь.  На рынке выигрывают магазины с широким ассорти- ментом детских товаров. Число позиций в корзине велико, и пользователь предпочитает купить все «ежедневные» товары сразу в одном магазине. При этом такие товары как крупногабартные мебель и коляски (а особенно велосипеды), а также одежда, вполне могут покупаться в специализированных магазинах.  Рынок продажи детской одежды сконцентрирован в недетских одежных интернет-магазинах и в зару- бежных интернет-магазинах. Лидером по объему продаж детских товаров является Wildberries, объем продаж только детской одежды и обуви в котором больше (в штуках), чем количество заказов в любом детском интернет-магазине.  Рост продаж детских товаров в регионах сдержива- ется недостатком интернет-магазинов. Основное предложение в регионах – федеральные интер- нет-магазины, которые в лучшем случае обеспечи- вают доставку за 3 дня (и это большая редкость). В большинстве своем доставку приходится ждать более недели, тогда как некоторые категории това- ров нужны «здесь и сейчас».  В Рунете всего около 8,5 тысяч интернет-магазинов, которые можно отнести к детскому сегменту. В эту цифру включены как специализированные детские магазины, так и магазины, которые имеют раздел детских товаров. ‘‘ Для детского интернет-магазина нужна доставка «день-в-день», так как, если питание или подгузники забыли купить и осталось всего 2 штучки, то они нужны именно сегодня вечером. И тогда будет выбран тот магазин, который привезет их сегодня и, если это будет оффлайно- вый магазин, то мы все не молодцы.’’ Павел Пищиков, руководитель интернет-магазина «Дочки&Сыночки» от 3 дней до недели 8,5 тыс. интернет- магазинов 23% (2014) 25% (2015) .RU
  • 7. 6 1. Основные результаты 8-10% конверсии у лидеров  В среднем магазины детских товаров имеют более высокую конверсию (1,5-2%), чем в целом магазины Рунета (0,8-1%). В основном эта разница обусловлена высокой частотой покупки детских товаров особен- но в раннем возрасте (до 3 лет).  Конверсия крупнейших магазинов в среднем в три раза выше (5-6%) чем более мелких магазинов дет- ских товаров, причем для лидеров конверсия дости- гает 8-10%. Разница обусловлена высокой частотой заказов лояльными покупателями и большой долей лояльных покупателей в аудитории магазина.  Магазины одежды на сегодняшний момент являются самыми быстрорастущими в сегменте детских това- ров. Скорость роста продаж детской одежды состав- ляла в 2013 до 100% в год. В 2014 году темпы роста существенно ниже, однако все равно выше среднего по рынку. При этом растут в основном разделы дет- ских товаров магазинов одежды.  Универсальные мультикатегорийные магазины регистрируют кратные темпы роста продаж детских товаров. Рост происходит за счет многократных покупок детских товаров уже существующей аудиторией магазинов. 1,5-2% конверсии в среднем рост до 100% в год ‘‘ Для всех игроков рынка онлайн-продаж детских товаров очевидны пер- спективы развития направления. Особый интерес представляют реги- оны и, как следствие, ключевым тормозом для игроков рынка является транспортная логистика. Особенно непростой видится ситуация, свя- занная с доставкой крупногабаритных товаров (велосипеды, коляски, спортивные товары) и скоропортящихся продуктов (косметика, быто- вая химия, продукты питания). При том, что именно эти товарные груп- пы являются локомотивами, двигающими продажи всего направления. Покупательские предпочтения в детских товарах достаточно консер- вативны. Потребительский интерес по-прежнему в большей степени зависит от традиционных оффлайн рекламных каналов (ТВ, глянец). Это обстоятельство формирует еще более сильные позиции для крупных производителей с серьезными рекламными бюджетами. Со временем эта ситуация будет меняться, открывая дорогу инновационным нишевым продуктам. Стол заказов е5.ру, как и другие мультиканальные игроки, со своей стороны, стремится привлекать интерес клиентов к широкой ассортиментной матрице, используя собственные инструменты товар- ного продвижения, активно работает с лояльной аудиторией.’’ Алексей Вайсберг, коммерческий директор e5.ru
  • 8. Продавайте больше c PayPal • Удобные платежи с банковских карт. • Легко установить, легко использовать. • Доступ к 143 миллионам пользователей по всему миру. • Возможность принимать оплату в 26 валютах. Добавьте PayPal к существующим способам оплаты на своем веб-сайте и привлекайте больше покупателей прямо сейчас! www.paypal.com
  • 10. 9 Интернет-торговля детскими товарами – 2014 2.Основные результаты: влияние кризиса Экономические и политические события начала 2014 года оказали на электронную торговлю большее влия- ние, чем можно было прогнозировать в первом квар- тале текущего года. Ситуация в электронном ритейле выглядит пока существенно лучше чем в обычном, однако, по мере углубления кризиса, положение будет только ухудшаться. 2.1. Общее положение в электронной коммерции, структура кризиса На сегодняшний день уже понятно, как выглядит кризис с точки зрения потребительского поведения. Мы видим сложение нескольких негативных факторов: 1. Пользователи, которые в течение длительного времени (по нашим оценкам уже около двух лет) не получали привычного повышения зарплаты (на 15-20% в год). К этому привело замедление роста экономики страны и следующее за этим снижение прибыли большинства компаний в России. При этом затраты потребителей все время росли, как в силу привычки (зарплата же повышается), так и в силу инфляции. При этом, по нашим оценкам, сила привычки/инерции играет даже большую роль, чем инфляция. В результате такого потребитель- ского поведения, население, по сути «проело» свою финансовую подушку и осталось без привычного запаса денег, которые могли тратиться на новые капитальные покупки (но не на машины и недвижи- мость) и на путешествия. 2. Относительно резкое снижение курса национальной валюты в течение ноября декабря, а вслед за ним и 15% падение в течение одной недели в январе привело к краткосрочному росту капитальных трат,
  • 11. 10 2. Основные результаты: влияние кризиса где степень «капитальности» зависит в каждом кон- кретном случае от размера кошелька. Но в общем случае пользователи в течение февраля-марта реа- лизовали свои покупки, которые откладывали на бу- дущее. Это привело к взлету продаж дорогостоящих товаров (например, автомобилей) в феврале-марте и значительному провалу продаж этих же товаров в апреле и далее. Такое поведение полностью унич- тожило «денежную подушку» населения. 3. Политическая неуверенность населения вследствие украинских событий заморозила на какое-то время все несрочные покупки. Впрочем, по нашим оцен- кам, уже в мае значение этого фактора практически сошло «на нет». При этом следует понимать, что, несмотря на существенный рост патриотизма в стране – что, безусловно, увеличивает уверенность потребителей – ситуация продолжает быть неста- бильной и это в любой момент может вернуть значение этого фактора. 4. Прекращение роста числа пользователей интерне- та. Мы не склонны переоценивать значение этого фактора, поскольку на сегодняшний момент в Рос- сии более 70 миллионов пользователей интернета, и при этом всего 30 миллионов покупателей в интернет-магазинах (тех, кто хотя бы раз совершил покупку в интернет-магазине в течение 2013 года). Тем не менее, база пользователей интернета растет сегодня куда медленнее, чем до 2010 года, что с учетом 4-летнего гэпа между началом использова- ния интернета и активными покупками в интернете как раз и дает нам замедление роста числа покупа- телей. Впрочем, еще раз подчеркнем, этот фактор в 2013 году оказывает наименьшее значение на кризис в электронной торговле, чем все перечисленные. Все это привело к тому, что Y2Y рост в первом полуго- дии 2014 года в интернет-торговле в России составил менее 10% в рублях (то есть в долларах продажи не выросли). При прогнозе роста в 2014 году интернет-тор- говли на уровне около 30%, рост в первом полугодии должен был быть никак не меньше 20-23% (за счет большего перераспределения всего ритейла и интер- нет-ритейла на второе полугодие, рост во втором полу-
  • 12. 11 Интернет-торговля детскими товарами – 2014 годии до этого всегда был заметно большим, чем в пер- вом). Таким образом, на уровне тенденций мы можем говорить о том, что рост интернет-торговли в 2014 году составит не более 12-15%. Глубина падения принципи- ально различается для отдельных сегментов. 2.2. Кризис в продажах детских товаров через интернет В отличие от многих других категорий, детские товары являются предметом первой необходимости, покупку которых можно отложить или отменить лишь в неболь- шой степени: да, можно попробовать экономить на памперсах, меняя их реже, или надевая не на весь день, а также покупать меньше одежды, однако, эти покупки все равно необходимо совершать. В силу этого продажи детских товаров снизились менее, чем большинство других товарных категорий. Общий рост категории «детские товары» в первом полу- годии 2014 года относительно первого полугодия 2013 года составил около 12% в рублях. Особенностью текущего кризиса, можно назвать неко- торое расслоение спроса, когда в первую очередь изменяется спрос на средний сегмент, «разбегаясь» на нижний средний и верхний сегменты. Иными слова- ми, потребители начинают спускаться массово в более низкий сегмент, но есть и некоторая доля покупателей, которые активно перемещаются в верхний сегмент. Важный момент любого кризиса – и этот не исключе- ние – пользователи начинают экономить. Один из вариантов экономии, если нельзя отказаться от неко- торых затрат, сделать их меньшими. В условиях, когда интернет в большинстве случаев может предложить более низкую цену (важно, что в сознании потребите- лей есть устойчивая связь между низкой ценой и интернетом), чем оффлайновый магазин (хотя и ме- нее комфортные условия покупки), пользователи пе- реносят свои затраты в интернет. Однако, в отличие от прошлого кризиса 2008 года, это явление не носит массовый характер.
  • 13. 12 2. Основные результаты: влияние кризиса В силу вышеприведенных факторов, мы вынуждены корректировать оценку роста эинтернет-торговли детскими товарами до уровня 20-23% в течение 2014 года. Таким образом, экономический и политиче- ский кризис в стране вдвое снижает ожидаемые ранее темпы роста интернет-торговли детскими товарами. Далее в тексте исследования приведены данные посчи- танные на текущий момент без учета влияния полно- масштабного кризиса. Мы подготавливаем данные по развитию ситуации и предоставим обновление данных всем покупателям отчета бесплатно. ... экономический и полити- ческий кризис в стране вдвое снижает ожидаемые ранее темпы роста интернет- торговли детскими товарами.
  • 15. 14 3.Методика Исследование проведено в период март-июль 2014 года по результатам 2013 года и первого полугодия 2014 года. Предмет исследования: сайты по продаже детских то- варов, включая сайты специализированных магазинов, сайты универсальных магазинов, имеющие раздел детских товаров, сайты специализированных магазинов не детских товаров, имеющие раздел детских товаров (в первую очередь магазины одежды и обуви), сайты магазинов коллективных покупок детских товаров, сайты трансграничной торговли детскими товарами. В рамках исследования мы изучали объем и динамику рынка продаж детских товаров, аудиторию покупателей детских товаров в России, магазины по продаже детских товаров. Исследование проведено путем совмещения несколь- ких методик таким образом, чтобы результаты каждого частного исследования уточняли и проверяли результа- ты, полученные другими методами. В ходе проведения исследования мы опирались на данные полученные следующими методами: 1. Репрезентативные опросы покупателей товаров в интернете в России. В течение 2013-2014 года было проведено в общей сложности 4 опроса (около 6000 респондентов) затрагивающих, в числе проче- го детскую тематику. Основные данные, получаемые нами в результате опроса – это количество покупа- телей, частота покупок, средний чек, социально- демографические характеристики покупателей. 2. Статистические данные посещаемости магази- нов, полученные нами из открытых источников (Liveinternet, Webomer, Similarweb, Alexa) или непо- средственно в магазинах (для тех магазинах, кото- рые готовы были поделиться статистикой). Данные web-статистики позволяют нам определить/уточ- нить динамику магазина, а также понять конверсию в продажи. Также по совокупным данным посеща- емости интернет-магазинов, мы можем уточнять динамику всего рынка онлайн-продаж детских товаров.
  • 16. 15 Интернет-торговля детскими товарами – 2014 3. Данные тестовых заказов, которые мы проводим на регулярной основе по крупным магазинам Рунета. Данные позволяют определить количество заказов в интернет-магазине, конверсию, а также оборот интернет-магазина. 4. Открытые данные продаж отдельных магазинов (публикации и отчеты), которые служат для провер- ки полученных нами данных и уточнения финансо- вых (в первую очередь) показателей. 5. Экспертные интервью с игроками рынка.
  • 17. 16 5.Характеристики покупателей. Соцдем 5.1. Распределение по полу Большинство покупателей в интернет-магазинах товаров для детей – это женщины. Они составляют 59% аудитории сегмента, тогда как в среднем среди онлайн-покупателей наблюдается паритет полов. По составу аудитории сегмент товаров для детей распо- лагается в топ-5 наиболее «женских» товарных катего- рий российского рынка электронной коммерции. Доля женщин выше только в таких категориях как: «космети- ка и парфюмерия», «цветы», «одежда, обувь» и «рукоде- лие и хобби». Если же говорить в терминах популярности категории, то 8% всех онлайн-покупателей мужчин покупают дет- ские товары. Среди онлайн-покупателей женщин такой показатель равен 12%. Доля в категории В среднем среди онлайн-покупа- телей % от всех онлайн-покупа- телей % от всех интернет- пользователей % от населения мужчины 41% 50% 8% 3,2% 2,3% женщины 59% 50% 12% 4,5% 3,0% Рисунок 5.1 Распределение покупателей товаров для детей по полу
  • 18. Интернет-торговля детскими товарами – 2014 17 5.2. Распределение по возрасту Сегмент товаров для детей не только «женский» по составу аудитории, но и достаточно молодой. Основная часть аудитории сегмента приходится на возрастные группы от 25 до 44 лет - 67% при среднем показателе для всех товарных категорий в 53%. Естественно, что среди молодежи до 25 лет и среди людей старшего возраста покупателей товаров для детей относительно мало: только 13% покупателей детских товаров моло- же 25 лет, и только 20% - старше 45 (в среднем по всем товарным категориям соответствующие показатели – 19% и 28%). Максимальный спрос на детские товары фиксируется в категории 25-34 лет – на долю этой груп- пы приходится 48% всех онлайн-покупателей товаров для детей (и только в среднем 31% покупателей в других сегментах рынка e-commerce). Внутри этого десятилет- него интервала покупатели распределены пополам между двумя пятилетними интервалами, то есть аудито- рия в возрасте 25-34 года является практически равно- мерно наиболее активной группой покупателей детских товаров в интернете. Средний возраст онлайн-покупателей детских товаров – 32,3 лет. По среднему возрасту ближе всего к исследу- емому сегменту находятся сегменты «косметика и пар- фюмерия» (31,3 лет) и «автозапчасти» (33,5 лет). Половина покупателей в сегменте детских товаров приходится на возраст 25-34 года, и это примерно 15% от всех интернет-покупателей этого возраста. Учитывая, что все же дети есть больше чем у половины населения этого возраста, это означает, что большинство людей, даже имеющих опыт покупки через интернет, до сих пор не готовы покупать через интернет товары для детей. Это означает, что интернет-торговлю детски- ми товарами ждет в ближайшее время кратный рост за счет увеличения числа покупателей в сегменте из числа уже покупающих в интернете людей. В возрастной группе 25-34 года 10% пользователей интернета являются активными покупателями детских товаров онлайн. Это вдвое больше, чем в любой другой возрастной группе. ... кратный рост за счет увеличения числа покупате- лей в сегменте из числа уже покупающих в интернете людей.
  • 19. 18 5. Характеристики покупателей. Соцдем Покупатели в категории Доля в категории В среднем среди онлайн-покупателей от 18 до 24 лет 13% 19% от 25 до 34 лет 48% 31% от 35 до 44 лет 19% 22% от 45 до 54 лет 13% 17% от 55 до 65 лет 7% 11% Рисунок 5.3 Распределение покупателей товаров для детей по возрасту Рисунок 5.2 Распределение покупателей товаров для детей по возрасту в сравнении со средним по ecommerce
  • 21. It s a woman s world info@intelligentemails.ru www.intelligentemails.ru +7 (495) 226-04-11 +7 (495) 626-06-48
  • 22. 21 Интернет-торговля детскими товарами – 2014 Остальные возрасты представляют куда меньший интерес для рассматриваемого сегмента, в силу того, что родителей маленьких детей среди них не очень много, а те, кто приобретают подарки для чужих детей – большинство покупателей в этих возрастных катего- риях – делают это достаточно редко и нерегулярно. Иными словами, основной костяк покупателей детских товаров – это женщины (больше) и мужчины (меньше) в возрасте 25-34 года, которые покупают что-то для своих детей. И эта категория покупателей имеет сегодня потенциал роста как минимум в 5 раз в рамках существующей аудитории. С учетом же роста интернет- аудитории и доли покупателей среди пользователей интернета, число покупателей в сегментах детских товаров вырастет существенно больше. 5.3. Онлайн-стаж Большинство онлайн-покупателей товаров для детей – это достаточно опытные пользователи. Почти половина из них (49%) пользуются интернетом уже 7 лет и более. Среди онлайн-покупателей в целом доля таких пользо- вателей не превышает 40%. Доля «свежих» пользовате- лей, с опытом менее 5 лет, составляет в детском сегмен- те менее трети – 28%, в то время как в среднем среди онлайн-покупателей это 35%. Для сравнения: наибольшую долю опытных пользова- телей со стажем более 7 лет мы можем найти в таких товарных категориях, как «мебель и товары для дома» и «медицина» – это 60% и 57% соответственно. А мень- ше всего опытных пользователей среди покупателей в категории «рукоделие и хобби» – 42%. Таблица 5.4 Доля покупателей товаров для детей в возрастных категориях Покупатели в категории % от всех онлайн-покупателей % от всех интернет- пользователей % от населения от 18 до 24 лет 7% 2,7% 2,5% от 25 до 34 лет 15% 6,0% 5,2% от 35 до 44 лет 9% 3,3% 2,5% от 45 до 54 лет 8% 3,0% 1,6% от 55 до 65 лет 9% 2,3% 0,9%
  • 23. 22 5. Характеристики покупателей. Соцдем Причины для такого поведения пользователей две. Во-первых, как отмечалось выше, основной костяк по- купателей – это 25-34 года – люди, которые давно поль- зуются интернетом: проникновение интернета в этом возрасте достигло 100% еще 5-6 лет назад. Во-вторых, по всей видимости, детские товары – сложный продукт, который удобнее покупать вне интернета (нужно потро- гать и посмотреть, не уверены в размере и пр.). В этом случае доля более опытных пользователей сети с большим опытом покупок в интернете (в других категориях) будет вполне закономерна. Этот же фактор подтверждает и распределение пользователей по стажу (см. следующий раздел). Рисунок 5.5 Онлайн-стаж покупателей детских товаров 9% 19% 23%27% 22% Онлайн-стаж Доля в категории В среднем среди онлайн-покупателей менее 3 лет 9% 13% от 3 до 5 лет 19% 22% от 5 до 7 лет 23% 24% от 7 до 10 лет 27% 20% более 10 лет 22% 20%
  • 24. 23 5.4. E-commerce стаж Пользуясь интернетом дольше онлайн-покупателей из других товарных категорий, аудитория сегмента замет- но раньше вовлеклась и в электронную торговлю. Почти половина - 48% онлайн-покупателей детских товаров – имеют стаж в e-commerce более 3 лет. Только 36% целевой аудитории детских интернет-магазинов стали покупать в онлайне менее двух лет назад. В среднем по всем товарным категориям мы наблюда- ем обратную картину: указанные группы составляют здесь 34% и 45% соответственно. Схожую структуру опыта в e-commerce можно увидеть в таких товарных категориях как «книги, диски и кан- цтовары» и «косметика и парфюмерия». Таким образом, по данным распределение покупателей по стажу использования интернета, а также по стажу покупок в интернете, мы можем сказать, что категория «детские товары» на сегодняшний день не является первой – той, с которой начинаются покупки в интерне- те. Более того, по всей видимости, она не является и второй тоже. К ней прибегают «опытные мамы», Интернет-торговля детскими товарами – 2014 Только 36% целевой аудито- рии детских интернет- магазинов стали покупать в онлайне менее двух лет назад. Рисунок 5.6 e-Commerce стаж покупателей детских товаров 19% 17% 16% 25% 23% ... категория «детские товары» на сегодняшний день не является первой – той, с которой начинаются покупки в интернете.
  • 25. 24 5. Характеристики покупателей. Соцдем а следовательно, они гораздо более подкованы в техно- логиях ecommerce, понимают, чего можно ожидать от онлайн-магазинов, и как с ними общаться. Это, безусловно, оказывает влияния на требования как к сайтам интернет-магазинов детских товаров, так и ко всем процессам в компаниях. 5.5. Занятость Среди покупателей детских товаров в интернете много домохозяек, неработающих мам, и поэтому доля неработающих здесь заметно выше, чем в среднем по рынку. Она составляет 24%, в то время как средний по- казатель – 19%. Доля неработающих выше только в одной товарной категории – среди покупателей цветов (26%). Схожий с детским сегментом показатель – 23% неработающих – наблюдается в продуктовом сегменте. Таблица 5.7 Онлайн-стаж покупателей детских товаров и среди онлайн-покупателей в среднем E-commerce стаж Доля в категории В среднем среди онлайн-покупателей менее 1 года 19% 24% ecom-стаж 1-2 года 17% 21% ecom-стаж 2-3 года 16% 21% ecom-стаж 3-5 лет 25% 21% ecom-стаж более 5 лет 23% 13% ‘‘ Я бы назвал два основных драйвера роста. Один – на поверхности, это то, что рынок растет за счет регионов. Второй драйвер, который заме- чают немногие – все больше и больше людей, которые выросли за последние 10 лет и сформировали свое отношение к интернет- торговле, становятся родителями. Доля продвинутых интернет- пользователей среди родителей растет. Я думаю, что это, на самом деле, может быть, одним из важнейших драйверов роста детских продаж онлайн.’’ Алексей Вайсберг, коммерческий директор, e5.ru
  • 26. Интернет-торговля детскими товарами – 2014 25 5.6. Доход Покупатели детских товаров, в среднем чуть более обеспеченные люди, чем все онлайн-покупатели. Больше половины (55%) имеют средние доходы – от 30 до 75 тысяч рублей в месяц на семью. Доля таких семей в сегменте значительно превышает и средний по рынку E-commerce показатель – 49%. Малообеспеченных же семей, с доходом менее 30 тысяч рублей в месяц среди онлайн-покупателей сегмента значительно меньше, чем в среднем – 28% против 33%. Также несколько меньше и наиболее обеспеченных – 17% против 19%. Детские товары наиболее популярны среди онлайн-по- купателей со средним доходом – 11% онлайн-покупате- лей с доходом в 30-50 тысяч на семью покупают детские товары. Если же оценивать популярность категории Все покупатели Покупатели детских товаров работающие 81% 76% неработающие 19% 24% Рисунок 5.8 Занятость среди покупателей товаров для детей и в среднем среди всех онлайн-покупателей Среди онлайн-покупателей детских товаров В среднем среди всех онлайн-покупателей 76% 24% 81% 19%
  • 27. 26 5. Характеристики покупателей. Соцдем среди всех интернет-пользователей, то здесь наблю- дается прямая зависимость – чем выше доход, тем больше доля покупающих детские товары. Среди интер- нет-пользователей с доходом выше 75 тысяч рублей на семью 6,2% покупают детские товары онлайн, а среди тех, чей доход не превышает 30 тысяч рублей на семью – только 2%. Среди родителей вообще меньше малообеспеченных людей с одной стороны, и меньше регионов, с другой. Поэтому ниже и доля покупателей из малообеспечен- ных страт. Меньшая, чем в среднем по Рунету, доля наиболее обеспеченных слоев обусловлена также возрастом по- купателей. Как уже указано выше, половина всех поку- пателей в возрасте 25-34, тогда как люди с наибольшим доходом обычно несколько старше. Рисунок 5.9 Распределение онлайн-покупателей детских товаров по доходу Доход на семью Доля в категории В среднем среди онлайн-покупателей менее 30 тыс. рублей 28% 33% 30-50 тыс. рублей 34% 28% 50-75 тыс. рублей 21% 21% более 75 тыс. рублей 17% 19% 28% 34% 17% 21%
  • 28. Интернет-торговля детскими товарами – 2014 27 Таким образом, это распределение никак не связано с ценовой и ассортиментной политикой магазина, но связано именно с социальным распределением, демо- графией населения. Таблица 5.10 Доля покупателей товаров для детей в категориях по доходу Доход на семью % от всех онлайн- покупателей % от всех интернет- пользователей менее 30 тыс. рублей 8% 2,0% 30-50 тыс. рублей 11% 5,4% 50-75 тыс. рублей 10% 6,1% более 75 тыс. рублей 8% 6,2%
  • 30. 29 Интернет-торговля детскими товарами – 2014 9.Игроки ‘‘ Конкуренции нет в принципе – все проблемы, которые есть у магазина, находятся внутри него самого. Это кривые операции, плохая автомати- зация, неумение возить грузы, не умение собирать заказы, отсутствие навыков разговора с клиентами, отсутствие взаимодействия с постав- щиками и т.д. При этом рынок настолько большой, что бессмысленно говорить о масштабной конкуренции: пока рынка на всех хватит.’’ Павел Пищиков, руководитель интернет-магазина «Дочки&Сыночки» ‘‘ У нас есть «Метро», «Перекресток», «Ашан» – и, тем не менее, на маленьких улицах есть маленькие магазины, которые настроены на тех людей, которые там пробегают. Эти маленькие магазины не закры- ваются, только потому есть «Ашан», где дешевле и в больших коли- чествах можно купить. И в интернете так же будет – всегда будут эти маленькие магазины.’’ Балинт Ачаи, директор по операциям myToys.ru ‘‘ Доля расходов на маркетинг весьма высока. Все эти истории, что в оффлайне надо платить кассирам, платить за аренду магазина, за это и за это, на самом деле, все это с уверенностью съедается расходами на маркетинг, расходами на IT, расходами на логистику, расходами на под- держание складских запасов. Себестоимость в онлайне по продукту ни разу не ниже, она зачастую бывает выше. Себестоимость продукта – аналог, который продается в оффлайне. Закупочной мощности у игроков часто нет. Если вы очень крупный оффлайновый магазин и покупаете какое-то молоко на ферме, и берете 90% того, что там производится, то у вас будет лучшая цена. Если вы крупный интернет-магазин, и вам нужно поддерживать широкий ассортимент, и вы берете по литру мо- лока на десяти разных фермах, то у вас не будет лучшей цены, а расходы при этом, у вас не ниже, чем у крупного ритейлера, который получает дешевое молоко.’’ Алексей Вайсберг, коммерческий директор, e5.ru
  • 31. 30 9. Игроки Всего в Рунете сейчас около 7 тысяч специализирован- ных магазинов детских товаров имеющих от 0 до 2000 заказов в день. К этому числу следует добавить около 100 универсальных интернет-магазинов с разделом «детские товары», а также около 1,5 тысяч интернет- магазинов одежды и обуви с выделенным детским ассортиментом. Таким образом, в Рунете всего около 8,5 тысяч интернет-магазинов, которых можно отнести к детскому сегменту. Наибольшее количество магазинов – почти треть – это детские магазины широкого профиля, в которых при- сутствуют все или почти все сегменты детских товаров: крупногабаритные товары (коляски, кроватки, кресла), гигиена и косметика, питание, игрушки, одежда, товары для мам. Чаще всего в магазинах широкого профиля слабо представлено питание (сложности доставки и хранения), а также крупногабаритные товары (занимают много места на складе). Магазины широкого профиля присутствуют по всей стране, но чаще всего работают на локальном рынке, не осуществляя доставку в регионы, где не присутствуют их представительства. Следует отметить, что мы вынесли отдельно гипермар- кеты, в которых присутствует раздел детских товаров, на которые приходится около 4% всех интернет-магази- нов детской тематики. Чаще всего они также являются широкопрофильными, то есть продают все или почти все (без питания) категории детских товаров. Каждый пятый детских интернет-магазин продает оде- жду или обувь. Сюда относятся как специализирован- ные магазины детской одежды, так и неспециализиро- ванные, но со специальным разделом детской одежды (как Wildberries, например). При этом на специализиро- ванные магазины детской одежды и обуви приходится незначительная доля продаж в этом сегменте. Важно, что именно в сегменте детской одежды и обуви выше всего доля кроссбордера, начиная с EBay и заканчивая Gymboree. При этом доля трансграничных продаж даже в сегменте детской одежды и обуви составляет около 15%. Таким образом, учитывая снижение темпов роста покупок в зарубежных магазинах, мы можем фактиче- ски закрыть тему каннибализации рынка. Еще одна большая по числу магазинов категория – игрушки. На них, с учетом специализированных мага- зинов развивающихся игр, приходится более 15% всех интернет-магазинов детской тематики.
  • 32. 31 Интернет-торговля детскими товарами – 2014 Любопытно, что крупногабаритные предметы – кроватки, коляски, детские горки, автокресла, манежи- ки, тумбочки – предлагаются в относительно неболь- шом количестве магазинов. Специализированных же магазинов крупногабаритных детских товаров очень немного: по нашим оценкам на них приходится менее 4% интернет-магазинов тематики. Как свидетельствуют наши замеры, около 20% магази- нов фактически не работают, то есть не обновляются, не принимают заказы, не обслуживают клиентов. Все 7 тысяч специализированных магазинов за пределами top50 имеют, в среднем, один заказ в день. Крупнейшие магазины за пределами первой полусотни имеют не- сколько десятков заказов в день. ‘‘Чем более специализированный или более узкий рынок одной категории товара, тем больше идет в онлайн.’’ Балинт Ачаи, директор по операциям myToys.ru Таблица 9.1 Распределение интернет-магазинов детских товаров по товарным сегментам Профиль магазина % магазинов Магазины широкого профиля (несколько категорий детских товаров, но только детские товары) 30% Детская одежда, обувь, аксессуары (включая магазины, где детская одежды лишь один из разделов) 22% Детские игрушки, включая развивающие игры 13% Узкоспециализированные, нишевые магазины 5% Крупногабаритные товары 4% Товары для беременных и молодых мам специализированные 2% Супермакеты, универсальные магазины, имеющие раздел детских товаров 2% Медицинские товары 1% Книжные магазины (в том числе имеющие раздел детских товаров) 1% Не работают 20%
  • 33. 32 9. Игроки Подавляющее большинство магазинов в сегменте – бизнес одного человека. Незначительное количество заказов в состоянии прокормить иногда одного-двух человек, однако, не имеет никаких перспективы развития. ‘‘ Эти магазины – обычно семейные магазины или несколько таких магази- нов в одних руках. У них такие товары, которые большие магазины с широким ассортиментом могут даже не заметить. Поэтому у этих магазинов всегда будут свои покупатели, как и в сегменте спорта, напри- мер - там тоже есть узкие сегменты, где специализированную обувь или что-то другое покупают. И в детских товарах так будет всегда. Если мамы хотят какие-то специальные методики использовать, то к этой методике есть специализированный магазин. У этого магазина постоянно будут свои 10-20 заказов в день, какой-то узкий круг покупате- лей. Этот рынок вообще нашему большому магазину никак не мешает.’’ Балинт Ачаи, директор по операциям myToys.ru ‘‘ Я подозреваю, что немалая часть магазинов с таким уровнем продаж [10 заказов в день и меньше], это бизнес-схема «магазин на квартире», где онлайн-торговлей занимается мамочка, сидящая с ребенком в декретном отпуске Они никакого существенного влияния на крупный рынок не оказывают. Они, конечно, демпингуют и имеют свои, порой довольно специфические источники получения товаров, но, на мой взгляд, они достаточно незаметны. Их, как правило, не очень просто найти. … В конечном счете, магазины с продажами меньше 10 заказов в день, это магазинчки для своих.’’ Алексей Вайсберг, коммерческий директор, e5.ru
  • 34. 33 Оглавление полной версии 1. Основные результаты..............................................................................................................4 2. Влияние кризиса........................................................................................................................7 2.1. Общее положение в электронной коммерции, структура кризиса......................7 2.2. Кризис в продажах детских товаров через интернет..............................................9 3. Методика...................................................................................................................................12 4. Количество покупателей........................................................................................................14 5. Характеристики покупателей. Соцдем................................................................................16 5.1. Распределение по полу................................................................................................16 5.2. Распределение по возрасту.........................................................................................17 5.3. Онлайн-стаж....................................................................................................................19 5.4. E-commerce стаж............................................................................................................23 5.5. Занятость.........................................................................................................................24 5.6. Доход................................................................................................................................25 6. Регионы.....................................................................................................................................28 6.1. География: макрорегионы...........................................................................................28 6.2. География: размеры населённых пунктов...............................................................34 7. Заказы, средний чек................................................................................................................37 7.1. Общее число заказов....................................................................................................37 7.2. Распределение на типы магазинов...........................................................................38 7.3. Распределение по товарным категориям................................................................40 7.4. Средний чек и объем затрат.......................................................................................41 8. Объем рынка............................................................................................................................44 9. Игроки........................................................................................................................................48 10. Крупнейшие игроки................................................................................................................52 11. Профили крупнейших игроков............................................................................................57 11.1. Esky.ru...............................................................................................................................58 11.2. myToys.ru.........................................................................................................................60 11.3. Mamsy...............................................................................................................................62 11.4. Младенец.ru....................................................................................................................64 11.5. Акушерство......................................................................................................................66 11.6. Детский мир....................................................................................................................68 11.7. kids.Wikimart.ru...............................................................................................................69 11.8. Дочки & Сыночки...........................................................................................................72 11.9. Babysecret.ru...................................................................................................................74
  • 35. 34 11.10. TOY.RU.............................................................................................................................76 11.11. V3toys..............................................................................................................................78 11.12. Avtokresel.net.................................................................................................................80 11.13. Кораблик........................................................................................................................82 11.14. Олант..............................................................................................................................84 11.15. AnnaPolly........................................................................................................................86 11.16. Babadu............................................................................................................................88 11.17. Мой мир.........................................................................................................................90 11.18. Lapsi.ru............................................................................................................................92 11.19. Mothercare.....................................................................................................................94 11.20. Жили Были.....................................................................................................................96 11.21. ILoveMum.......................................................................................................................98 11.22. BebaKids...................................................................................................................... 100 11.23. ToyWay......................................................................................................................... 102 12. Партнеры исследования..................................................................................................... 104 12.1. «Блондинка.Ру»............................................................................................................ 104 12.2. IML.................................................................................................................................. 104 12.3. #Electricriver.................................................................................................................. 105 12.4. IntaroCRM...................................................................................................................... 105 12.5. Intelligent Emails........................................................................................................... 106 12.6. PayPal............................................................................................................................. 107 Аналитическое агентство Data Insight.................................................................................... 108 Список таблиц и иллюстраций Таблица 4.1. Покупатели в сегменте «Детские товары»......................................................15 Рисунок 5.1. Распределение покупателей товаров для детей по полу............................16 Рисунок 5.2. Распределение покупателей товаров для детей по возрасту в сравнении со средним по ecommerce..........................................................18 Рисунок 5.3. Распределение покупателей товаров для детей по возрасту.....................18 Таблица 5.4. Доля покупателей товаров для детей в возрастных категориях...............19 Рисунок 5.5. Онлайн-стаж покупателей детских товаров....................................................20 Рисунок 5.6. e-Commerce стаж покупателей детских товаров............................................23 Таблица 5.7. Онлайн-стаж покупателей детских товаров и среди онлайн-покупателей в среднем.........................................................24 Рисунок 5.8. Занятость среди покупателей товаров для детей и в среднем среди всех онлайн-покупателей.................................................25 Рисунок 5.9. Распределение онлайн-покупателей детских товаров по доходу.............26 Таблица 5.10. Доля покупателей товаров для детей в категориях по доходу................27 Оглавление
  • 36. 35 Рисунок 6.1. Распределение покупателей детских товаров между столицами и регионами.........................................................................29 Рисунок 6.2. Доля покупающих детские товары в столицах и регионах.........................30 Рисунок 6.3. Распределение онлайн-покупателей детских товаров по макрорегиона...................................................................................................31 Рисунок 6.4. Доля покупателей детских товаров по регионам..........................................32 Таблица 6.5. Доля покупателей детских товаров: распределение по размеру населённого пункта..........................................34 Рисунок 6.6. Распределение онлайн-покупателей детских товаров по размеру населённого пункта........................................................................35 Таблица 7.1. Доля заказов в месяц по магазинам различных категорий.......................38 Таблица 7.2. Количество заказов в месяц по магазинам различных категорий...........39 Таблица 7.3. Распределение заказов по категориям (сумма заказов в таблице превышает 100%, так как отдельные категории пересекаются). Среднее значение за месяц в 1’2014...................................41 Таблица 7.4. Распределение среднего чека по категориями.............................................42 Таблица 8.1. Оборот рынка детских товаров онлайн..........................................................45 Таблица 8.2. Распределение рынка продаж детских товаров по товарным категориям....................................................................................46 Таблица 9.1. Распределение интернет-магазинов детских товаров по товарным сегментам......................................................................................50 Таблица 10.1. Крупнейшие продавцы детских товаров в Рунете......................................53 Таблица 10.2. Доля крупнейших специализированных онлайн- магазинов детских товаров на рынке............................................................54 Таблица 10.3. Посещаемость специализированных интернет- магазинов детских товаров.............................................................................56 Интернет-торговля детскими товарами – 2014
  • 37. Аналитическое агентство Data Insight Основанная в 2010 году, компания специализируется на исследованиях интернета и в интернете. Ключевые направления исследований компании: 1. Электронная коммерция, включая материальные товары, туристические и образовательные услуги, поведение потребителей в интернете и в мобильном интернете. 2. Сервисы и услуги для электронной коммерции, инфраструктура и экосистема интернет-торговли. 3. Стартапы и инвестиции в интернет-стартапы, инвестиционные фонды. 4. Интернет-реклама, сервисы для интернет-рекламы, технологии интерактивной рекламы, поведение аудитории интернета. Наша ключевая компетенция – анализ неоднородной информации, поиск источников, сопоставление различных данных, порой несовместимых. Все данные, которые мы выпускаем на рынок, проверяются различными методиками таким образом, чтобы получить непротиворечивые результаты. Услуги, которые мы оказываем: 1. Исследование для интернет-компаний, инвестиционных компаний, сервисов и пр. по запросу. Примеры исследований уточните у нас напрямую или приходите с задачей, а мы подумаем, как ее решить. 2. Предоставление готовых отчетов по различным сегментам интернета. Список существующих отчетов вы можете уточнить у нас на сайте или по телефону. 3. Консультации интернет-проектов на разных стадиях по вопросам стратегии развития, маркетинга, технологиям. 4. Мониторинг новостей электронной коммерции, интернет-рекламы, технологических-стартапов. 5. Презентационные исследования/контент-продукты для информационной поддержки компании и запуска новых продуктов. www.datainsight.ru Тел: +7 495 540-59-06 a@datainsight.ru НАШИ КЛИЕНТЫ:  PayPal  PayU  TIU  Связной  Банки.ру  Адмедиа  SoftKey  Media3  Adventum  Dentsu  Fastlane Ventures  CIAN  CityAds