Por su ubicación geográfica y alta especialización industrial, cada vez más compañías globales consideran el nearshoring en México en su estrategia comercial.

1. INDUSTRIAL & LOGISTICS REAL ESTATE
Nearshoring
en México:
ventajas y ahorros
para empresas
extranjeras
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Nearshoring
en México:
ventajas y ahorros
para empresas
extranjeras
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2. INDUSTRIAL & LOGISTICS REAL ESTATE
Nearshoring en México:
Ventajas y ahorros para empresas extranjeras
En las últimas dos o tres décadas, el fenómeno del offshoring
–que consiste en subcontratar parte de la producción a provee-
dores de países de ultramar, principalmente en Asia– ha perdido
atractivo, y cada vez son más las compañías que consideran relo-
calizar esos eslabones de su cadena de suministro al país más
cercano a su base de operaciones.
En el sector industrial esta práctica es conocida como nearsho-
ring y México, al compartir frontera con los Estados Unidos, es
uno de los países que mejor está aprovechando sus beneficios.
Conoce las características y ventajas de esta tendencia.
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3. INDUSTRIAL & LOGISTICS REAL ESTATE
Nearshoring: cambio de marea
De acuerdo con analistas, son dos las razones principales que hicieron a las empre-
sas dejar de ver a China como el destino de inversión para manufactura: el aumento
de costos–especialmente en mano de obra– y la guerra arancelaria con Estados
Unidos.
Respecto al primer punto, según datos del Informe Mundial de Salarios de la Orga-
nización Internacional del Trabajo, los salarios reales promedio en China casi se
duplicaron entre 2008 y 2017, rebasando por mucho el ritmo de crecimiento global
en el mismo periodo.
Asimismo, un análisis de la agencia de brokerage Savills señala que, conforme el
gigante asiático empezó a desarrollar su potencial productivo, su competitividad de
costos empezó a erosionar. Por citar un dato, el costo laboral unitario de manufactu-
ra (es decir, el cociente entre salarios por unidad producida) aumentó 285% en los
últimos 20 años.
Índice promedio de los salarios reales en países emergentes del G-20, 2008-17
(Fuente: estimaciones de la OIT).
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China
Arabia saudita
India
Indonesia
Turquía
Sudafrica
Brasil
Federación
Rusa
México
2008
80
100
120
140
160
180
200
Índice
(año
base=2008)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nearshoring en México:
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4. En cuanto al conflicto comercial entre las superpotencias económicas –que comenzó
en 2018 y representa unos 500 mil millones de dólares (mdd) anuales en impuestos
recíprocos–, esta disputa “aceleró” la decisión de las compañías que ya habían
detectado alzas de costos para diversificar –o de plano desinvertir– su posición en
China.
A esto se suman condiciones como: la piratería de propiedad intelectual (con una
pérdida anual de hasta 250 mil mdd en software y mercancías apócrifas), los casos
de explotación laboral (como el de la etnia Uigur del noroeste de China), y los retra-
sos o afectaciones al suministro por desastres ambientales (tsunamis, tormentas tropi-
cales) o emergencias sanitarias, como ocurrió recientemente con el brote de corona-
virus COVID-19.
Todo esto llevó a que en 2019 México se convirtiera en el mayor socio comercial de
los Estados Unidos, posición que seguía manteniendo hasta el tercer trimestre de
2020 con un flujo total de mercancías de 386 mil mdd, según cifras del Departamen-
to de Comercio del vecino país del norte.
¿Qué es el nearshoring y por qué es importante
para México?
INDUSTRIAL & LOGISTICS REAL ESTATE
En el contexto actual del comercio internacional, el nearshoring es la estrategia de
negocios que permite a las compañías acercar los centros de producción a sus mer-
cados de consumo, con el objetivo de generar beneficios en materia logística y de
transporte.
Así, las empresas pueden aumentar su capacidad de respuesta a las necesidades de
sus clientes, con tiempos de entrega más cortos y una mayor flexibilidad ante poten-
ciales crisis que interrumpan la cadena de suministro.
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5. Geografía del sector automotriz de vehículos ligeros y motores, 2020
(Fuente: AMIA/revista Automotores).
Con la entrada en vigor del nuevo Tratado de libre comercio entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC, antes TLCAN), México se convirtió en pieza clave para
compañías globales que buscan mantener una posición competitiva en el mercado
de América del Norte.
Y los efectos de esta estrategia se observan claramente en la industria automotriz
mexicana. Por ejemplo, con la inauguración de la nueva planta de BMW en San Luis
Potosí, la armadora alemana atrajo a sus proveedores a establecerse en la zona –in-
cluyendo a empresas chinas–, en preparación al alza de 50 a 62.5% de contenido
regional por unidad que establecen las nuevas reglas de origen del T-MEC.
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Plantas de fabricación de vehículos ligeros y motores
Baja California
Sonora
Aguas calientes
Jalisco
Hidalgo
Morelos Puebla
Estado de México
Chihuahua Coahuila
Nuevo León
San Luís Potosí
Guanajuato
25
Plantas
automotrices
13
Entidades
federativa
12
Marcas
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6. Adicionalmente, la manufactura mexicana ha crecido en especialización, capacidad
y experiencia, de modo que grandes compañías de las industrias automotriz,
aeroespacial, electrónica y de dispositivos médicos hoy tienen presencia en nuestro
territorio:
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General Motors
Ford
FCA (Fiat-Chrysler)
Honda
Nissan
Mazda
BMW
Audi
Safran
Airbus
Bombardier
Siemens
Philips
LG
GE
Medtronic
Becton Dickinson
Oportunidades del mercado industrial en México
Costos laborales más bajos
Las ventajas del nearshoring en el mercado industrial mexicano abarcan varios
rubros, desde factores demográficos hasta políticas de fomento a la inversión. Algu-
nas de las más importantes son:
En 2018, el salario promedio en México fue de 4.45 dólares por hora, comparado
con 5.51 USD/hr en China. Aún con medidas de protección salarial (como el
aumento a 40-45% de contenido de valor laboral automotriz producido por em-
pleados que ganen 16 USD/hr, al cual se comprometió México con el T-MEC), los
costos laborales siguen siendo competitivos tanto a nivel operativo como especiali-
zado.
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Cadenas de abastecimiento rápidas y seguras
En lugar de esperar tres o cuatro semanas por un embarque transpacífico, el sumi-
nistro por tierra a EU desde casi cualquier punto de México suele tomar de 3-4
días. Esto reduce tanto el nivel de riesgo de toda la cadena así como los costos de
transporte y almacenamiento por el manejo de inventarios más pequeños.
Comunicación directa
Una diferencia horaria de máximo 3 horas facilita la comunicación y las visitas de
supervisión, y se pueden modificar rápidamente procesos productivos o de diseño
para seguir el ritmo de las preferencias cambiantes del mercado.
Mano de obra calificada
Cada año se gradúan más de 110 mil estudiantes de ingeniería, lo que garantiza
el flujo de talento humano especializado. Además, la fuerza laboral mexicana
está superando a la china no sólo en tasas de productividad, sino también en cali-
dad.
Protección a la propiedad intelectual
Los riesgos de robo de secretos comerciales son menores por leyes de propiedad
intelectual en México equivalentes a las de los EU y que se aplican estrictamente.
Aranceles más bajos
Debido al estatus de “nación más favorecida” por la reciente firma del nuevo trata-
do de libre comercio de América del norte T-MEC y los acuerdos de libre comercio
firmados con más de 40 naciones de todo el mundo, México se ve favorecido por
la reducción o eliminación de los aranceles e impuestos para insumos y productos
de importación y exportación.
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Además de estos factores, antes de considerar el nearshoring en México las em-
presas deben asegurarse de contar con asesoría experta en el mercado inmobilia-
rio a fin de identificar las mejores oportunidades en venta de terrenos industriales,
naves en renta y otros esquemas de propiedad, además de contar con acceso a
mano de obra y proveedores de calidad para operar en las condiciones más favo-
rables.
En Frontier Industrial contamos con disponibilidad
de tierra dentro de nuestros parques ubicados en
los corredores logísticos y de manufactura más
importantes del país, así como proyectos a la
medida (Build to Suit).
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Ventajas y ahorros para empresas extranjeras