Este documento presenta una propuesta para realizar un estudio de comercio electrónico en Perú en 2017. Se propone aplicar encuestas online a 3,000 personas y entrevistas en profundidad a 4 expertos. El estudio analizará perfiles de compradores, hábitos de compra online, motivos y barreras. También incluirá tendencias del mercado y oportunidades por categoría. El informe se entregará en marzo de 2017 por un costo de S/. 8,000 para la preventa y S/. 12,000 para la venta, pagadero dentro de los
3. Base: 5000
¿Usa internet al menos una vez a la
semana?
Fuente: Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2015
La penetración de internet crece
NO
SI 52%
48%
4. Fuente: Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2015
Se aprecia mayor crecimiento en la
penetración de internet en provincias.
El 52%
de peruanos
usa internet,
creciendo
más del 11%
respecto al
2013
+7% Crecimiento
2013
=
Base: 5000
Lima - 54%
Base: 1100
+15% CrecimientoProvincia - 48%
Base: 3900
La penetración de internet crece
5. Aun siendo baja la penetración de comercio
electrónico, crece con mayor rapidez (+38%)
¿Alguna vez ha comprado por internet,
aunque no haya pagado vía internet?
Base 1932
Frecuencia de compra anual
Fuente: Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2015
Usuarios de Internet - 11% +38% Crecimiento
Base: 2649
2013
Usuarios de Internet – 6 veces al año
Base: 238
Base 163
+50% Crecimiento
6. Valor de la ventas de Comercio
electrónico (en millones de soles)
Perú es un país aún
«joven» en lo que
respecta a comercio
electrónico por lo cual se
observa un gran mercado
lleno de oportunidades
para este canal de
compras.
Países vecinos nos llevan ventaja en comercio electrónico;
sin embargo, contamos con un mercado lleno de
oportunidades y con un crecimiento constante.
Fuente: Visanet 2015
19.7
Brasil
8.6
México
5.6
Argentina
3.5
Chile
2.1
Colombia
1.7
Perú
Nota: En los últimos cuatro años, el comercio electrónico en nuestro
país ha estado creciendo a tasas del 8% anual, según Visanet.
8. Objetivo del Estudio
Opinión de expertos de
este canal.
Brindar
lineamientos
Para ingresar o mejorar el comercio
electrónico de las empresas
Conocimiento profundo
del comprador actual y
potencial
y la
9. Plan de trabajo del estudio
Conocer
profundamente al
comprador actual,
saber sus hábitos
y preferencias
Conocer
profundamente al no
comprador, saber
sus preferencias,
intención futura y las
barreras que le
impiden comprar hoy
por internet
Obtener información
sobre las tendencias
que lideran el
mercado nacional e
internacional en
comercio
electrónico.
Conocimiento del
comprador actual
en internet
Conocimiento del
comprador potencial
(No comprador
actual en internet)
Conocimiento de
expertos de
marketing digital
y/o comercio
electrónico
Encuestas on line
autoaplicadas a
usuarios de
Internet
(compradores
actuales y
potenciales)
Entrevistas a
Profundidad a
expertos en
marketing digital
y/o comercio
electrónico
Recomendaciones
estratégicas
=
10. Categorías a estudiar
Ropa femenina y masculina,
calzado y accesorios.
Agencias de viajes, aerolíneas y
transporte terrestre.
Cursos online
Electrodomésticos
Tecnología
Producto de Belleza
* Categorías preliminares, se definirán según interés en pre venta
Entretenimiento (cines, teatro,
contenidos en línea, juegos on line)
Alimentos
Hogar (muebles, artículos de
decoración)
12. ENCUESTAS ONLINE
Encuesta online auto aplicadas, aplicando un cuestionario estandarizado, diseñado sobre la base de los objetivos de la investigación.
Para la colecta adecuada de la muestra, se utilizarán BBDD propias y RRSS, buscando una adecuada representatividad del público objetivo.
1) Hombres y mujeres
2) De 18 a más años
3) Usuarios de Internet, por lo menos una
vez por semana
4) Compradores por Internet actuales* o
potenciales
5) De Estilos de Vida Sofisticados,
Modernas, Progresistas, Formales y
Conservadoras
6) De los NSE A, B, C y D
7) Cobertura: Lima y principales ciudades
Tamaño de la muestra objetivo
Público objetivo y distribución
de la muestra:
Cuestionario
• Cuestionario digital estructurado y
estandarizado elaborado por
Arellano Marketing sobre la base de
los objetivos.
Duración
• La encuesta tendrá una duración
máxima de 30 minutos.
Nota
• Al finalizar la encuesta, el
informante participará en el
sorteo de un regalo como
muestra de agradecimiento
por su colaboración.
• 3000 encuestas online
Metodología Cuantitativa
- Las encuestas serán por caída natural
- Se buscará dispersión y
representatividad de segmentos
Metodología cuantitativa
* Se buscará cubrir una muestra mínima de 500 personas que sí han comprado por
internet en los últimos 12 meses
cuantitativa
13. Tamaño de la muestra
Muestra y público objetivo
• 4 Entrevistas en profundidad
Instrumento
• La guía de indagación será elaborada por
un especialista de Arellano Marketing en
función a los objetivos de investigación.
Duración
• Cada dinámica tendrá una duración
máxima de 30 minutos
Locación
• Las entrevistas se
realizarán en las
instalaciones de Arellano
Marketing.
• Target: Expertos y/o líderes de opinión
• Se entrevistará a 4 Expertos en
marketing digital y/o comercio
electrónico con un mínimo de 5 años
de experiencia en el campo.
Metodología cualitativa
Ámbito
geográfico
Expertos y/o líderes de
opinión
TOTAL
Lima 4 4
ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
Realización de reuniones personales con expertos, lo cual permite acceder a niveles profundos de información. Dado que corresponden a un nivel
cualitativo de investigación, se descarta toda posibilidad de otorgar niveles de significación estadística a los resultados obtenidos.
cualitativa
15. ¿Quiénes son los compradores actuales y
potenciales en internet?
¿Qué páginas web conocen y en dónde
compran por internet?
¿Qué los motiva o detiene a comprar por
internet?
¿Cómo compran por internet?
¿Cuáles son las nuevas tendencias en
comercio electrónico según expertos?
¿Qué oportunidades y recomendaciones
aportaremos a las distintas categorías
estudiadas?
Contenido del estudio
INVESTIGACIÓN
CUANTITATIVA
INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA
APORTES DEL
ESTUDIO
16. ¿Quiénes son los compradores
actuales y potenciales en internet?
Perfil del comprador actual y potencial en internet:
• Estilos de Vida – Segmentación Exclusiva de Arellano Marketing*
• Sexo
• NSE
• Edad
• Rango de ingreso mensual
• Rol en el hogar
• Tenencia de tarjeta de crédito/débito
• Tenencia de PC/smartphone/tablet
• Dispositivo que usa para entrar a tiendas virtuales
47%
53%
Masculino
Femenino
22%
11%
34%
24%
7%
2%
Sofisticados
Progresistas
Modernas
Formales
Conservadoras
Austeros
Comprador por
internet
ESTILODE
VIDA
SEXO
Base: 500
NSE
19%
26%
47%
8%
NSE A
NSE B
NSE C
NSE D/E
* Para mayor información sobre Estilos de Vida ver anexo 1
17. ¿Qué páginas web conocen y en dónde
compran por internet? (1/2)
1. Conocimiento y uso de páginas de venta por internet
• Conocimiento de paginas web para comprar por internet
• Páginas web que prefiere para realizar compras por internet
• Página web que usó la última vez
• NPS de la página de venta online usada la última vez
• Cómo se enteró de la página de venta online preferida
• Conocimiento y uso de medios online: Netflix, spotify, otros.
* NPS (Índice de Recomendación Neta) , para mayor información ver anexo 2
21%
10%
9%
6%
8%
6%
5%
3%
3%
3%
3%
2%
1%
2%
0%
18%
Lino
Ebay
Amazon
Mercado Libre
Aliexpress
Saga Falabella
Lan
Cuponatic
Groupon
Ofertop
OLX
Cineplanet
Alibaba
Despegar
Ripley
Otros
Comprador por internet
Base: 500
Nueva información para el 2017 en comparación al 2015
18. 2. Hábitos de compra
• Categorías adquiridas en la última compra/pedido/reserva por internet
• Categoría de productos que no compra/pide/reserva por internet
• Preferencia por páginas locales vs páginas internacionales
• Frecuencia de compra
• Estacionalidad de compra
• Días preferidos para la compra por internet
• Horarios en los que compra
• Dispositivo usado para la compra por internet (Tablet, Smartphone,
Laptop, TV, etc)
• Gasto promedio por compra por internet
• Gasto promedio que estaría dispuesto a comprar por internet
45%
22%
57%
9%
20%
33%
45%
46%
17%
10%
10%
Ropa, calzado y accesorios
Productos de belleza
Tecnología
Alimentos
Libros/artículos escritorio
Cupones
Viajes y Hoteles
Entretenimiento
Servicios Financieros
Construcción/Decoración
Otros
Base: 500
¿Qué páginas web conocen y en dónde
compran por internet? (2/2)
Comprador por internet
Nueva información para el 2017 en comparación al 2015
19. 1. Motivos y barreras para comprar por internet
• Razones de no compra (ser estafado, que compartan sus datos
financieros, que compartan sus datos personales, posibilidad
que no se ejecute el pago, cobro extra, etc.)
• Razones de elección de una tiendas online o Marketplace
• Atributos valorados de la página de preferencia (usabilidad,
seguridad, rapidez, entre otros).
• Influenciadores (youtubers, bloggers)
¿Qué los motiva o detiene a comprar
por internet?
79%
59%
57%
17%
4%
Ahorro tiempo
Tuve buena experiencia
Mayores beneficios
Me devuelven el dinero si no llega
Otros
Base: 500
¿Por qué razón ha comprado
más de una vez por internet?
45%
36%
24%
14%
10%
10%
7%
TEMOR A ESTAFA
TEMOR A HACKERS
MIEDO COMPARTAN MIS DATOS
PERSONALES
PORQUE ME COBRAN DINERO EXTRA
DUDA A QUE NO SE REALICE EL PAGO
POR NO CONTAR CON TARJETA
PORQUE NO NECESITO MAS PRODUCTOS
Base: 500
¿Por qué motivos no realiza
compras por internet?
Nueva información para el 2017 en comparación al 2015
20. ¿Cómo compran por internet?
1. Medios de pago
• Medio de pago utilizado la última vez
• Lugar donde realizo el pago (on/off line)
• Ranking de preferencia de medios de pago: dividido por on-line u
off-line (lugar)
2. Logística
• Páginas que conoce que permite envíos desde el interior y el
exterior del país
• Métodos de envío que conoce y prefiere
• Método de envío que usó la última vez.
• Costo de envío dispuesto a pagar
3. Servicio post venta
• Servicios post venta que ha usado (call center, servicio técnico,
devoluciones, otros).
• Garantías que ofrecen (sistema de devolución, seguridad, etc)
¿Qué medios de pago usa
habitualmente cuando realiza
sus compras por internet?
59%
54%
26%
21%
21%
13%
5%
3%
Tarjeta de débito
Tarjeta de crédito
Paypal
Pago contra entrega
Depósito bancario
Safety pay
Tarjeta prepago
Depósito en el centro de compra
Base: 500
21. ¿Cuáles son las nuevas tendencias en comercio
electrónico según expertos?
1. Evaluación de expertos y recopilación de tendencias
Se recopilará a través de fuentes secundarias información sobre las tendencias que lideran el
mercado nacional e internacional en comercio electrónico.
Realizaremos entrevistas con expertos en Marketing y/o Comercio Electrónico para evaluar
algunos de estos conceptos como:
• Vendedor digital: Dispositivos para compra en línea dentro de una tienda física. El cliente puede
recoger el producto inmediatamente después de la compra.
• M-commerce: Compras realizadas únicamente por Smartphone
• Compras multicanal/ multidispositivo: Compras iniciadas en un tipo de dispositivo y culminadas en
un dispositivo diferente.
• Videos: Publicidad o tutoriales de uso alojada en las tiendas online.
• Social media commerce: Tiendas alojadas en redes sociales.
También se les preguntará acerca del diagnóstico del comercio electrónico en el Perú y Latinoamérica,
donde nos darán lineamientos genéricos para el desarrollo de la industria en Perú y recomendaciones
estratégicas para las empresas que deseen ingresar o mejorar su participación en este canal de compra.
Nueva información para el 2017 en comparación al 2015
22. Oportunidades identificadas para
cada una de las distintas
categorías estudiadas.
Recomendaciones estratégicas
para ingresar o crecer en la escena
de comercio electrónico.
¿Qué oportunidades y recomendaciones encontramos en el estudio?
23. Informe integral
En formato PDF con análisis de los
resultados.
Tablas Estadísticas
En formato Excel.
El contenido está segmentado por:
Estilos de Vida
Lima/Provincias
¿Cómo se presenta la información?
Género
Edad
Comprador actual/potencial
25. PRECIO
PRE VENTA VENTA
21
Los precios no incluyen los impuestos de Ley.
S/. 8,000 + IGV S/. 12,000 + IGV
Informe Completo
(Todas las
categorías)
Inversión
26. Condiciones de Pago
1
Los pagos deberán abonarse en las siguientes cuentas bancarias:
• Cta. Cte. MN Banco Continental: 0011-0352-01-00001823
• Cta. Cte. ME Banco Continental: 0011-0352-01-00001831
• Cta. Cte. MN Banco de Crédito: 194-1911894-0-59
• Cta. Cte. ME Banco de Crédito: 193-2037470-1-14
Medios de Pago:
Estructura de Pago:
El pago deberá abonarse dentro de los 30 días calendarios posteriores a
la fecha de emisión de la factura.
• A la aprobación de la presente propuesta la facturación se realizará al 100 %
+ IGV .
• NUESTRA FACTURACIÓN ES ELECTRÓNICA.
Arellano Investigación de Marketing S.A.Titular:
RUC: 20306302621
27. Preventa: Hasta el 25 de Enero
Venta y Entrega de resultados:
Marzo 2017
Calendario
28. Condiciones generales
Acuerdos de Importancia
El Estudio se entregará previo pago del 100% del monto acordado y en la fecha que indique la propuesta comercial
aceptada por el cliente.
Al efectuarse la compra, el Estudio adquirido se vuelve propiedad del Cliente quien no podrá publicar o difundir parte o el
total del Estudio sin autorización expresa de Arellano Marketing.
El Estudio adquirido sólo será entregado una sola vez a la dirección (es) de correo electrónico acordado. Toda nueva
solicitud de entrega será considerada como una nueva venta y estará sujeta a una nueva propuesta comercial.
Arellano Marketing no realizará procesamientos a la data del Estudio posteriores a un mes calendario de haber sido
entregado. Pasado el mes se extingue la responsabilidad por parte de Arellano Marketing, por ello se solicita al cliente
revisar el Estudio a la recepción del mismo.
La adquisición del software “QUE”, da derecho a una capacitación. Toda capacitación adicional tendrá un costo que se
acordará en una propuesta comercial.
29. Arellano Investigación de Marketing, como miembro de ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research)
y del APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados), se rige según los preceptos éticos y
morales de las mismas.
PROPIEDAD:
De acuerdo con el Artículo 18 del Código de Ética del APEIM, el contenido de la presente propuesta es de propiedad
exclusiva de Arellano Investigación de Marketing; por lo cual, todos los textos, imágenes e información de costos y
metodologías contenidos en la presente propuesta no podrán ser copiados, reproducidos, distribuidos o utilizados en forma
total o parcial sin la expresa autorización de Arellano Investigación de Marketing.
La compra de este estudio no debe ser entendida como que se está otorgando licencia o algún otro derecho de propiedad
intelectual.
Condiciones generales
31. Anexo 1: Descripción de los Estilos de Vida
“Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo significativo de personas” - Dr. Rolando Arellano Cueva
ActitudinalDemográfico
Sofisticados
• Hombres y mujeres
• Principalmente NSE A/B/C
• Presencia importante de
casados
• Mayor nivel de instrucción
• Innovadores
• Confiados en sí mismos
• Triunfadores
• Marcan tendencia en la
tecnología
• Buscan marca, calidad y
servicio.
• Precio debe ser indicador
de calidad
• Valoran el prestigio y
procedencia de la marca,
siendo esta símbolo de
diferenciación
Progresistas
• Hombres
• Todos principalmente NSE
C y D
• Principalmente trabajadores
independientes
• Pujantes
• Utilitarios en su consumo
• Buscan estar informados
• Buscadores de
rendimiento
• Poco interés en la imagen
• Optimistas
Modernas
• Mujeres
• Todos principalmente NSE
C
• Trabajadoras
• Interés en la imagen
• Buscadoras de marca y
moda
• Trabajo = Foco de
realización
• Líderes de opinión
• Importancia a la calidad y
luego del precio
• Tecnológicas
Formales
• Hombres
• Mayor concentración en
jóvenes de C y D
• Presencia de adultos
mayores en el B y C
• Presencia importante de
solteros
• Presencia de jóvenes en
formación superior
• Presencia importante de
trabajador dependiente
• Buscan mantener el status
quo
• Respetan las tradiciones
• Son adversos al riesgo
• Interesados en la familia y
amigos
• Son adoptadores tardíos
Conservadora
• Mujeres
• Mayor concentración en
jóvenes adultas en C y D
• Presencia de mayores en el
B y C
• Tradicionalistas
• “Mamás gallina”
• Familia = centro de interés
• Machistas
• Ahorrativas
• Importancia del precio y
luego de la calidad
• Las jóvenes buscan
formación para apoyar a la
familia, mas no para
trascender
profesionalmente.
Austeros
• Hombres y Mujeres
• Principalmente NSE D y E
• Presencia importante de
mayores
• Menor educación que el
promedio
• Resignados
• Tradicionalistas
• Poco informados
• Buscadores de precio
Fuente: ENCP 2015, Arellano Marketing
32. ¿Qué tan probable es que usted recomiende la tienda on line donde compra un familiar
o amigo?
Es un índice internacional para medir la fidelidad de los clientes hacia una marca a partir del nivel de recomendación
Críticos Pasivos Promotores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
Preguntas
Escala
Cálculo % Promotores % Críticos- = IRENE*
Compradores que no han tenido una buena
experiencia y probablemente no recomendarán la
tienda on line donde compraron
Colaboradores que tal vez
recomienden la tienda on
line donde compraron
Compradores que de todas manera
van a recomendar la tienda on line
donde compraron
Muy probableMuy improbable
CRÍTICOS PASIVOS PROMOTORES
¿En dónde compra actualmente?
*En Inglés: Net Promoter Score (NPS)
32
Anexo 2: Índice de recomendación neta (NPS/ Irene)